Дізнайтеся, як створити фірмовий шаблон цінової пропозиції клієнта, який можна використовувати повторно, заощаджуючи час і зусилля, постійно ділячись своїм брендом.
Що я дізнаюся?
-
Дізнайтеся, як додати унікальну емблему, кольори та шрифти до шаблону електронної таблиці Excel, щоб створити професійно оформлену цінову пропозицію клієнта, яку можна скопіювати до електронної пошти та надіслати клієнту.
-
Надання спільного доступу до шаблону колегам.
Що мені потрібно?
-
10 хвилин
-
Excel для настільних комп’ютерів з ОС Windows
-
Класична програма Outlook для Windows
Програма Excel містить різноманітні шаблони, які можна настроїти для бізнесу.
-
У класичній програмі Excel натисніть кнопку Файл > Створити.
-
У полі Пошук онлайнових шаблонів введіть Цінові котирування та натисніть клавішу Enter.
-
Натисніть кнопку Цінова котирування з податком і натисніть кнопку Створити.
На цьому етапі потрібно додати брендинг до шаблону, як показано в наведеному нижче прикладі. Почнемо з емблеми.
-
Увімкніть межі, щоб допомогти з інтервалами. Виберіть вміст електронної таблиці, клацніть правою кнопкою миші, натисніть кнопку Межі, а потім виберіть пункт Усі межі.
-
Натисніть кнопку Вставити > Ілюстрація > Рисунки, а потім додайте емблему.
-
Змініть назву та гасло компанії.
-
Заповніть адресу компанії, телефон і веб-сайт.
-
Змініть шаблон відповідно до своїх бізнес-потреб і вимог до брендингу. У цій статті наведено вказівки з форматування електронної таблиці Excel.
Способи форматування аркуша (microsoft.com)
Коли все буде готово, шаблон може виглядати приблизно так:
Порада. Радимо залишити стандартні шрифти. Коли електронну таблицю лапок буде скопійовано до електронної пошти, шрифти відтворюються по-різному в різних браузерах і поштових клієнтах. Очевидно, що шаблон виглядатиме інакше, ніж у наведеному вище прикладі.
Налаштувавши шаблон, його можна зберегти для повторного використання.
-
Виберіть Файл > Зберегти як, виберіть розташування (не має значення, де) і збережіть файл як шаблон Excel (*.xltx), як показано в наведеному нижче прикладі. Коли ви зберігаєте документ як тип шаблону, Програма Excel автоматично встановлює розташування шаблону за замовчуванням.
-
Введіть ім'я шаблону. Радимо додати слово "шаблон" до імені файлу, щоб його було легко розпізнати.
-
Виберіть команду Зберегти.
Зберігши шаблон для особистого використання, потрібно зберегти його у OneDrive, а потім надати до нього спільний доступ користувачам у своїй компанії, які відповідатимуть за створення цінових пропозицій для клієнтів.
-
В Excel виберіть Файл > Зберегти як, а потім збережіть файл як шаблон Excel (*.xltx) у Службі OneDrive.
-
У програмі Excel натисніть кнопку Спільний доступ .
-
Введіть імена або адреси електронної пошти всіх, кому потрібно надати спільний доступ до шаблону, додайте повідомлення та натисніть кнопку Надіслати. Одержувачі отримають повідомлення електронної пошти з посиланням на шаблон.
-
Порада.: Крім того, можна вибрати пункт Надати спільний доступ > копіювати посилання , а потім надати спільний доступ до потрібного посилання на шаблон, наприклад в електронному листі, повідомленні чату або документі.
Докладні відомості про надання спільного доступу до файлів із OneDrive або змінення дозволів див. в статті Надання спільного доступу до файлів і папок OneDrive.
Тепер ви готові до використання шаблону.
-
У програмі Excel натисніть кнопку Файл > Створити, виберіть Особисті та ім'я збереженого шаблону.
-
Заповніть шаблон необхідними відомостями, як показано в наведеному нижче прикладі,>
-
Натисніть кнопку Зберегти як і збережіть файл у форматі XSLS у безпечному розташуванні. Якщо зберегти файл, збережіть його як файл аркуша, а не шаблон.
Заповнюючи шаблон, ви можете надіслати аркуш цінової пропозиції як вкладення в Outlook.
-
У полі Пошук в Excel введіть Надіслати, а потім виберіть пункт Одержувач електронної пошти (як вкладення ), як показано в наведеному нижче прикладі.
-
У полі Кому введіть адресу електронної пошти одержувача, а потім натисніть кнопку Надіслати.
