Установлення місяця, з яким починається фінансовий рік

Установлення, коли починається фінансовий рік

1. Виберіть пункт Параметри > файлів, а потім – Розклад.

   У полі Фінансовий рік починається в виберіть місяць, з якого потрібно почати фінансовий рік.

2. Якщо потрібно позначити фінансовий рік, використовуючи календарний рік, у якому починається фінансовий рік (а не календарний рік, у якому він закінчується), установіть прапорець Використовувати початковий рік для нумерації FY .

Змінення часової смуги для відображення нового параметра фінансового року

Ви можете змінити спосіб відображення часової смуги подання аркуш (наприклад, подання діаграми Ганта, подання "Використання завдань" або "Використання ресурсів") нових параметрів фінансового року. Пам'ятайте, що параметр фінансового року визначає спосіб відображення часу на часовій шкалі, але не змінює спосіб відображення дат завдань і призначень у поданні.

1. На вкладці Вигляд у групі Масштаб натисніть кнопку Часова смуга в нижній частині меню Часова смуга .

2. На вкладці для кожного часова смуга рівня, у якому потрібно використовувати новий параметр фінансового року ( верхній рівень, середній рівень або нижній рівень , або будь-яку комбінацію), установіть прапорець Використовувати фінансовий рік .

3. На вкладках для часової смуги, яку потрібно відобразити, виконайте такі дії:

   • У полях Одиниці виберіть потрібні одиниці часової смуги.

   • У полях Підпис виберіть потрібні підписи.

   Примітка.: Параметри можна змінити лише в часовій смуги поточного подання. Щоб оновити шкалу часу в іншому поданні, виберіть це подання, а потім повторіть ці кроки.

Використовуючи Microsoft Project Web App, можна легко визначити звітні періоди для певного року. Створивши групові звітні періоди, їх можна видалити з кількох різних моделей, і програма Project обчислить дати відповідним чином.

Наприклад, якщо ваша організація ділить кожний квартал на три періоди– один із чотирьох тижнів, а потім один із них триватиме п'ять тижнів, а інший – чотири тижні, можна вказати цю модель у Project Web App, і Proejct створить звітні періоди за рік відповідно до цього графіка. Отже, якщо фінансовий рік почнеться 1 січня 2019 року, перший квартал матиме три періоди:

• Період 1: 01.01.2019 – 28.01.2019

• Період 2: 29.01.2019 – 04.03.2019

• Період 3: 05.03.2019 – 01.04.2019

Щоб установити звітні періоди в Project Web App, виконайте наведені нижче дії.

1. На панелі швидкого запуску в розділі Настройки виберіть Параметри сервера.

2. На сторінці Server Settings (Параметри сервера ) у розділі Time and Task Management (Керування часом і завданнями ) виберіть Fiscal Periods (Звітні періоди).

3. У розділі Manage Fiscal Period (Керування звітного періоду) виберіть рік, який потрібно визначити як звітний період, а потім натисніть кнопку Define (Визначити).

4. У розділі Define Fiscal Period Start Date (Визначення дати початку звітного періоду ) введіть дату початку фінансового року або виберіть її за допомогою засобу вибору дати.

5. У розділі Установити модель створення фінансового року виберіть спосіб форматування для звітного періоду:

   • Метод 4, 5, 4    Установлює чотиритижневий звітний період, а потім п'ятитижневий звітний період, а потім ще один чотиритижневий звітний період.

   • Метод 4,4,5    Установлює чотиритижневий звітний період, а потім ще один чотиритижневий звітний період, а потім п'ятитижневий звітний період.

   • Метод 5,4,4    Установлює п'ятитижневий звітний період, а потім чотиритижневий звітний період, а потім ще один чотиритижневий звітний період.

   • 13 місяців    Установлює кожний звітний період чотирма тижнями.

   • Стандартний календарний рік    Установлює кожен звітний період відповідно до стандартного 12-місячного року, починаючи з 1 січня.

   Примітка.: Якщо потрібно використати іншу модель для фінансового року організації, виконайте кроки, описані в цій процедурі, щоб вибрати модель, найближчу до потрібної моделі фінансового року. Зберігши дані, можна повернутися та змінити дати календаря, щоб уточнити розклад відповідно до потреб організації.

6. У розділі Define Period Naming Convention (Визначення угоди про іменування періодів ) створіть унікальне ім'я для періодів, ввівши:

   • Prefix (Префікс)    Префікс до 15 символів.

   • Наступний номер послідовності    Порядкове число до шести цифр.

   • суфікс    Суфікс до 15 символів.

   Порада.: Коли ви вводите угоду про іменування в полях Префікс, Наступний номер послідовності та Суфікс , під полями поруч із пунктом Зразок відображається приклад остаточної угоди про іменування.

7. Натисніть кнопку Створити та зберегти.

   На сторінці звітних періодів звітний період відображається з окремих періодів, відображених у сітці настроювання фінансових місяців .

   Визначивши звітний період, його можна змінити за допомогою сітки Настроювання фінансових місяців .

Щоб уточнити дати звітного періоду, виконайте наведені нижче дії.

1. На панелі швидкого запуску в розділі Настройки виберіть Параметри сервера.

2. На сторінці Параметри сервера в розділі Керування часом і завданнями виберіть звітні періоди.

3. У розділі Manage Fiscal Period (Керування звітного періоду ) виберіть рік, який потрібно змінити.

4. У розділі Настроювання фінансових місяців у стовпці Дата завершення виберіть дату завершення, яку потрібно змінити, а потім скористайтеся засобом вибору дати, щоб вибрати нову дату завершення. Дати початку та завершення для періодів після зміненої дати завершення змінюються автоматично, щоб усі періоди були безперервними.

5. Натисніть кнопку Save (Зберегти).