使用外部数据文件添加或更新企业资源

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企业资源池是将在项目计划中用作资源的人员、材料和成本的列表。 必须先将资源添加到Project Online或 Project Server,然后才能将资源分配给任务。 还可以通过 Active Directory 同步或手动将其添加。

手动逐个输入资源会十分麻烦。 另一个手动选项是使用外部数据文件导入资源。 你还可以通过从外部数据文件导入所做的更改,从而以相同的方式更新现有资源。

Project Professional与 Project Online 或 Project Server 结合使用,从外部文件导入数据。 Project Professional可以导入以下文件格式的文件:

  • 项目文件格式:.mpp 和 .mpt
  • Excel 文件格式:.xlsx、.xlsb、.xls
  • .txt
  • .csv
  • .xml

无论采用什么格式,文件应至少包含你想要添加到企业资源池的资源的“显示名称”。 该文件可包含任何对你的组织而言十分重要的其他资源信息。 然后将外部文件中的字段映射到 Project Online 或 Project Server 中资源汇的字段。

注意

如果项目服务器或Project Online中默认不可用的字段,请先创建自定义字段,然后再映射数据。 在 Project Server 中存在自定义字段或Project Online后,可以使用这些自定义字段映射外部数据文件中的字段。

若要在企业资源池中导入新资源或更改现有资源:

  1. 转到 Project Server 或 Project Online 中的资源汇。

  2. 选择你想要修改的资源,或者如果你计划向池中添加其他资源,则选择至少一个资源。

  3. 单击“打开资源>”。 这会打开Project Professional到“资源工作表”视图。

    注意

    如果要连接到 Project Online,启动时,系统可能会提示输入帐户和 Project Professional密码。

  4. 在“Project Professional”中,单击“文件>打开”,然后选择包含要导入的资源信息的外部数据文件。

  5. 在“导入向导”中单击“下一步”。

  6. 选择“新建映射”,然后单击“下一步”。

  7. 执行下列操作之一:

    • 如果你要更改现有资源,选择“将数据合并入活动项目”,然后单击“下一步”。
    • 如果你要添加新的资源,选择“将数据追加到活动项目”,然后单击“下一步”。
  8. 单击“资源”,然后单击“下一步”。

  9. 如果你使用的是 Excel 文件,请选择源工作表名,否则该字段将为灰显。

  10. 使用Project Professional字段映射外部文件中的字段,然后单击“下一步”。

    注意

    预览版将显示数据进入Project Professional时的外观。

  11. 如果要修改现有资源,请选择用于将数据从外部文件合并到Project Professional字段,单击“设置合并键”,然后单击“下一步”。
    例如,如果你将“名称”字段设置为合并键,外部文件中与该名称相关联的数据将被用于更改企业资源池中具有该名称的记录。

    提示

    如果你想要在稍后添加或更新资源时重复使用字段映射,请选择“保存映射”。

  12. 单击“完成

资源现在列在了“资源工作表”中。 当你关闭该文件时,当系统提示“将所做的更改保存到签出的企业资源”时,请单击“”。

在 Project Online 或 Project Server 中,返回到资源汇查看资源是否已添加到企业资源池。

若要了解详细信息,请参阅管理Project Professional中的资源