使用外部資料檔案新增或更新企業資源

套用到
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企業資源資料庫中的人員、資料及成本清單,可做為專案計劃中的資源使用。 在你能將資源分配給任務之前,必須先將它們加入 Project Online 或 Project Server。 您可以透過 Active Directory 同步處理來新增,或以手動的方式新增。

逐一手動輸入資源非常麻煩。 另一個手動選項是使用外部資料檔案匯入資源。 您也可以從外部資料檔案匯入所做的變更,以相同的方式更新現有的資源。

Project 專業版可搭配 Project Online 或 Project Server 從外部檔案匯入資料。 Project 專業版可匯入以下檔案格式:

  • 專案檔案格式:.mpp 和 .mpt
  • Excel 檔案格式:.xlsx、.xlsb、.xls
  • .txt
  • .csv
  • .xml

無論檔案格式為何,檔案應該至少包含您想新增至企業資源資料庫之資源的 [顯示名稱]。 檔案可包含對組織而言非常重要的任何其他資源資訊。 接著,您將外部檔案中的欄位映射到 Project Online 或 Project Server 的資源中心欄位。

注意

如果你有些欄位在 Project Server 或 Project Online 預設無法提供,請先建立自訂欄位,再做資料映射。 一旦自訂欄位在 Project Server 或 Project Online 中存在,你就可以將外部資料檔中的欄位與這些自訂欄位對應。

若要匯入新的資源,或修改企業資源資料庫中現有的資源:

  1. 請前往 Project Server 或 Project Online 的資源中心

  2. 選取您想要修改的資源,或是如果您打算將其他資源新增至資料庫,請選取至少一個資源。

  3. 點擊 >資源開啟」。 這會開啟 Project 專業版到資源表檢視。

    注意

    如果你正在連接 Project Online,當 Project 專業版啟動時,可能會被要求輸入帳號和密碼。

  4. 在 Project 專業版中,點選「檔案>開啟」,然後選擇包含你匯入資源資訊的外部資料檔。

  5. 在匯入精靈中,按 [下一步]

  6. 選取 [新增對應],然後按 [下一步]

  7. 請執行下列其中一項動作:

    • 如果您正在修改現有的資源,選擇 [將資料合併至使用中專案],然後按 [下一步]
    • 如果您正在新增資源,選擇 [將資料貼附至使用中專案],然後按 [下一步]
  8. 按一下 [資源],然後按 [下一步]

  9. 如果您在使用 Excel 檔案,請選取來源工作表的名稱,否則欄位就會呈現灰色。

  10. 將外部檔案中的欄位與 Project 專業版欄位對應,然後點擊「下一步」。

    注意

    預覽版會顯示資料進入 Project 專業版時的樣貌。

  11. 如果你正在修改現有資源,請選擇將用於將外部檔案資料合併到 Project 專業版的欄位,點選「設定合併鍵」,然後點擊「下一步」。
    舉例來說,如果您將 [名稱] 欄位設定為合併鍵,外部檔案中與該名稱相關聯的資料,將會用來修改企業資源資料庫中具有該名稱的記錄。

    秘訣

    如果您之後想要在新增或更新資源時,重複使用欄位對應,請選擇 [儲存對應]

  12. 按一下 [完成]

[資源工作表] 現在會列出該資源。 當您關閉檔案時,系統若提示您 [將變更儲存到取出的企業資源],請按一下 [是]

在 Project Online 或 Project Server 中,回到資源中心查看資源是否已被加入企業資源池。

想了解更多,請參考 Project 專業版中的資源管理