管理项目的第一步是添加完成项目的任务。 任务列表可以像需要完成的事项清单一样简单,也可以包含开始和完成日期、与其他任务的关系以及其他相关任务信息, 简单的任务清单和计划的任务列表都在网站上使用相同的列表,因此你可以从简单的清单开始,然后向任务添加详细信息,使其成为计划的任务列表。
添加简单的任务清单
如果你刚刚开始进行项目规划,或者你预计此项目并不特别复杂,那么简单的任务清单可能足以让你有效地管理项目。 清单可能包括项目任务的截止日期,以及项目团队成员的工作分配。
添加简单的任务清单:
- 在站点的“快速启动”上,单击“ 任务”。
- 在 “任务” 页上,单击“ 编辑”。
- 在 “任务名称” 列中,键入项目中需要完成的每个任务的名称。 添加任务后,按 Enter 移动到下一行。
提示
是否要在已列出的两个任务之间添加新任务? 单击现有任务的“检查”框左侧的空间,然后按“插入”。 新行将添加到所选的现有任务上方。 还可以在“任务”选项卡上的“层次结构”组中单击“插入”。
在“ 截止日期” 列中,键入或选择列表中每个任务的完成日期。 如果不确定何时需要完成任务,请将此列留空。
在 “分配给” 列中,键入或选择将处理列表中每个任务的每个人的姓名。
提示
最佳做法是只为每个任务分配一个人。 如果需要分配多个人员,这可能会导致将任务标记为完成时出现问题。 如果 Ann 完成了对任务的工作,那么她最好在“我的任务”页面上检查该任务完成。 但是,这会将任务标记为已分配的每个人完成,而不仅仅是 Ann。 任务中的其他人可能仍有工作要做。 如果决定仍需要向任务分配多个人员,可以使用分号 (;) 来分隔姓名。
添加完简单的任务清单后,单击“ 停止”。
添加简单任务清单的另一种快速方法是粘贴 Excel 工作表中的列表。 只要工作表中使用的列与 “任务” 页上显示的列对齐,只需单击任务列表并粘贴工作表数据即可。 如果可能,名称将与“ 分配给 ”列中的帐户配对。
处理项目时,可以在任务完成时选择每个任务名称旁边的检查框。
如果发现需要对简单清单中的任务进行更多控制,可以使用下一部分中的步骤向任务添加详细信息,以创建更可靠的计划列表。
添加计划的任务列表
如果项目有点复杂,你可能会发现计划的任务列表有助于以更易管理的方式跟踪工作。
若要添加计划的任务列表,请执行以下操作:
在站点的“快速启动”上,单击“ 任务”。
在 “任务” 页上,单击“ 新建任务”。 或者,在功能区的“ 任务 ”选项卡上,单击“ 新建项”。
注意
如果最初创建了简单的任务清单,但项目变得更加涉及,则可以轻松地向现有任务添加更多详细信息。 若要选择某个任务,请单击其检查框左侧的空间,然后在功能区的“任务”选项卡上单击“编辑项目”。 这会打开任务,以便你可以添加更详细的计划。
在“任务名称”框中键入任务 的名称 。
在“开始日期”和“截止日期”框中键入或选择任务的 开始日期 和完成 日期 。 如果不确定这两个日期中的任何一个,请暂时保留此信息。 你始终可以在以后返回并通过编辑任务来添加信息。
在“ 分配给 ”框中,键入要处理任务的人员的姓名或电子邮件地址。
提示
最佳做法是只为每个任务分配一个人。 如果需要分配多个人员,这可能会导致将任务标记为完成时出现问题。 如果 Ann 完成了对任务的工作,那么她最好在“我的任务”页面上检查该任务完成。 但是,这会将任务标记为已分配的每个人完成,而不仅仅是 Ann。 任务中的其他人可能仍有工作要做。 如果决定仍需要向任务分配多个人员,可以使用分号 (;) 来分隔姓名。
如果已对任务开始工作,请在“ 完成百分比 ”框中输入百分比,以指示大致已完成的工时数,以及剩余的工作。
提示
这是项目团队成员定期更新的绝佳领域。 它可以帮助你了解项目的进度,以及项目是否按时完成。
如果要提供有关所涉及的工作的更多详细信息,请在“ 说明 ”框中键入任务的简要说明。 这可能对试图了解你的项目的高管或其他利益干系人有所帮助。
使用 前置任务 旁边的框和按钮来指示项目中哪些任务需要完成,然后才能启动当前任务。
例如,假设创建一个名为“发布新闻稿”的任务,该任务在“撰写新闻稿”任务完成之前无法开始。 从左侧框中选择“撰写新闻稿”任务,然后单击“ 添加 ”将其移动到右侧的框中。 这表示“撰写新闻稿”任务是 (的前置任务,即它位于“发布新闻稿”任务) 之前。从“优先级”列表中选择适当的 优先级 。
从“任务状态”列表中选择适当的 状态 级别。
提示
这是另一个有助于项目团队成员定期更新的字段。 它可以帮助你随时了解工作阻塞、计划延迟和其他关键计划问题。
单击“保存”。
使用任务列表
处理任务列表时,以红色列出截止日期的任务将延迟。 通过选择任务旁边的检查框将延迟的任务标记为完成后,截止日期将不再显示为红色文本。
此外,可以通过单击列表上方的视图链接,在任务列表的不同视图之间切换。 可以从“所有任务”、“Calendar”、“已完成”、“甘特图”、“后期任务”、“我的任务”和“即将执行”中进行选择,也可以修改现有视图或创建自己的任务列表视图。 如果要使用的视图未在任务列表上方列出,请单击“单击”查看链接旁边的“ 单击获取其他选项 (...) ”,然后选择要使用的视图。 有关创建自己的视图的详细信息,请参阅 创建、更改或删除列表或库的视图。
将详细任务添加到项目后,可能需要: