使用 Visio 网页版基于 Excel 数据创建组织结构图

应用对象
Visio 计划 1

在 Visio 网页版中，借助新加载项，可以创建基于 Excel 数据的组织结构图。

重要

仅当你拥有Microsoft 365 工作或学校帐户时，此过程才有效。 它不适用于个人Microsoft 365 个帐户， (Hotmail、outlook.com、live.com 等 ) 。

如果要创建不基于 Excel 数据的组织结构图，请参阅 在 Visio 中创建组织结构图。 

图表基于 Excel 数据

组织结构图派生自 Excel 工作簿中的数据。 我们将提供一些示例数据，以便轻松入门。 你将将示例数据替换为要包含在组织结构图中的人员的相关数据。 

此过程有几个步骤，如下所述。 此过程的优点是发生更改时，只需更新 Excel 工作簿中的员工数据，然后单击按钮即可完全刷新 Visio 图表。

从 Visio 数据可视化工具加载项开始

数据可视化工具加载项可用于电脑、Mac 上的 Excel 和具有 Microsoft 365 工作或学校帐户的浏览器。 在这里，我们重点介绍如何在 Web 浏览器中使用 Excel 和 Visio。

  1. 打开Excel 网页版并创建新的空白工作簿。
  2. 将工作簿保存到 OneDrive 或 SharePoint 位置。
  3. 确保在工作簿中选择了空单元格。
  4. 选择“ 插入>加载项”：
    Excel 功能区的“插入”选项卡远端的“加载项”按钮。
  5. 在 Office 加载项窗口中，选择“应用商店”选项卡，搜索 Data Visualizer，然后选择“Microsoft Visio 数据可视化工具”旁边的“添加”。 如果看到有关加载项的安全消息，请选择“ 信任此加载项”。
  6. 使用与 Microsoft 365 工作或学校订阅关联的帐户登录。
    使用帐户登录或稍后登录。
  7. 如果看到权限提示，请选择“ 允许”。

修改数据链接表以自定义关系图

  1. 在“数据可视化工具”窗口中，选择“ 组织结构图”。 然后选择五个布局选项之一：
    组织结构图有五个布局选项。
    示例图表及其数据链接表将添加到工作簿。 此过程可能需要一分钟。 

  2. 图表将作为 Visio 文件保存在保存 Excel 工作簿的同一位置。

  3. 将 Excel 表中的示例数据替换为有关组织的信息。 为要包含在组织结构图中的每个人填写员工 ID、姓名、经理 ID、职务和角色类型。 
    不要更改列标题的名称。 只需更改标题下方的数据即可。 可以将喜欢的任何编号方案用于“员工 ID”，但该列中的每一个条目都必须是唯一的。 有关详细信息，请参阅下一部分“表数据如何与关系图交互”。

  4. 通过添加或删除数据表中的行来添加或删除人员条目。

  5. 修改完数据表后，在图表区域中选择“ 刷新 ”以更新图表的外观。

    注意

    如果源数据表中存在缺陷，则数据检查器会显示在图表旁边，并提供有关如何修复该缺陷的说明。 在表中进行更正后，在数据检查器中选择“ 重试 ”，确认缺陷已更正。 然后，关系图会更新自身。

表数据如何与关系图交互

表的每一列都唯一地标识了你看到的组织结构图的一个重要方面。 请参阅下面的参考信息，详细了解每列以及它如何应用和影响关系图。 

选择下面的副标题以将其展开并查看详细信息。

员工 ID

一个数字，用于标识组织结构图中的每个员工。 此列是必需的，并且 Excel 表格中的每个值必须唯一且不为空。 此值不会显示在关系图中。

输入用于标识组织结构图中每个员工的唯一数字。

名称

输入要与员工 ID 号关联的员工全名。 此文本在图表中显示为形状文本。

输入要与员工 ID 号关联的员工全名。

标题

输入职务或角色，为员工提供其他详细信息。 此文本显示在员工姓名下方的关系图形状中。

输入员工的职务或角色。

经理 ID

若要创建组织结构图的结构，请使用此列标识每个员工的经理。 对于不向任何人报告的那些人，你可以将其留空。 你将从第一列中输入相应的员工 ID。 在下图的示例中，请注意 Bianca Toscano 的员工 ID (ID1) 如何显示在 Aasa Andrejev 的 “经理 ID ”列中，指示 Bianca 是 Aasa 的经理。

还可以使用逗号分隔多个管理器 ID。

输入员工经理的员工 ID。

角色类型

外接程序中的组织结构图具有不同的角色类型供你选择。 选择“角色类型”列下的字段，从预先设置的角色列表中进行选择。 所选角色确定关系图中形状的颜色。

选择最能描述员工的角色类型。

查看、打印或共享 Visio 图表

打开 Visio 网页版中的数据可视化工具流程图，以便查看、打印图表或与他人共享图表。 方法如下：

  1. 若要在 Visio 网页版中查看图表，请在图表区域中选择省略号 (...) ，然后选择“ 在 Web 中打开”。
    选择省略号 (...) 以获取更多选项，然后选择“在 Web 上打开”。
  2. 在新的浏览器选项卡中打开 Visio 文件后，选择顶部的省略号 (...) ，然后选择“ 打印 ”以打印图表。 (有关详细信息，请参阅 打印图表。 
  3. 若要共享图表，请选择“ 共享 ”按钮以创建链接或输入要与之共享的电子邮件地址。

编辑关系图

如果你有 Visio 的订阅，则可以在 Visio 网页版中以某些方式编辑图表-更改主题、修改布局或添加文本和设置文本格式。 

  1. 在 Excel 的图表区域中，选择“编辑”Excel 数据可视化工具加载项中的“编辑”按钮。

  2. 对 Visio 网页版中的图表进行更改，如下所示：

    执行此操作 用途
    添加文本并设置文本格式 家>字体 选项
    家>字体 选项：
    Visio 网页版中“主页”选项卡上的“字体”选项。
    有关详细信息，请参阅 添加文本和设置文本格式。
    更改主题 设计>“主题主题”图标
    设计>主题颜色主题颜色颜色图标
    有关详细信息，请参阅 应用主题或主题颜色。
    更改图表的布局 设计>布局“布局”按钮。
    有关详细信息，请参阅 重新布局关系图。

  3. 编辑完图表后，可以返回到 Excel 文件，在 Excel 数据可视化工具加载项中选择“刷新”按钮，以查看所做的更改。 在 Visio 网页版中对图表进行的其他类型的更改（步骤 2 中列出的更改除外）无法同步回 Excel 源文件。