Project 网页版 Power BI 模板中的路线图报告

应用对象
Project 网页版

注意

Microsoft Project 网页版即将更名为 Microsoft Planner。 向组织推出新 Planner 后,可以继续在新 Planner 中使用大多数 Project 网页版功能。 若要详细了解新 Planner,请参阅 有关 PlannerPlanner 帮助 & 学习的常见问题解答。

路线图报告包含在 Project 网页版 Power BI 模板中。 它们可帮助你以具有见解的新方式可视化来自Project 网页版的项目、项目组合和资源数据。 你将在简单易懂的报表仪表板中获取信息–不同角色的人员都可以查看仪表板。
 
若要开始使用报表包,请了解如何通过Power BI Desktop连接到 Project 数据。

模板中有哪些报表?

模板以 9 个详细报表开始: 项目组合概述(3 个报表页)、资源概述(2 个报表页)、项目和任务概述(2 个报表页)、“我的工作”和“我的时间线”(2 个报表页)–最后两个提供了有关各个团队成员工作的详细信息。

为路线图添加了另外两个报表:

  • 路线图关键日期: 此报表提供有关组织中所有路线图的关键日期的见解。
  • 路线图详细信息: 此报表按所有者、状态和路线图行提供有关路线图项的详细信息。 详细信息适用于整个组织中的路线图。
    将显示“路线图详细信息”报表,其中包含所有者、项目、任务/里程碑、开始日期和截止日期的列。

启用路线图查询和报告

可以在 Project 网页版 Power BI 模板中找到路线图报表页。 通过Power BI Desktop连接到 Project 数据中提供了模板的说明。 

或者,如果启用了查询和报表,则可以使用已在使用的模板中的报表页。 

注意

我们将在一段时间内推出此功能,它可能不适用于你的路线图。 

若要在 Project 网页版 Power BI 模板中启用路线图查询和报表,请执行以下操作:

  1. Power BI Desktop 应用程序中,打开 Power BI 模板文件。 将数据从 Dataverse 实例加载到报表中。

  2. 选择“开始”,然后在“查询”部分选择“转换数据”。 Power Query 编辑器会打开。
    显示“开始”选项卡,其中选择了“转换数据”图标。在该图标的下拉菜单上,已选择“转换数据”。

  3. 在“ 查询 ”窗格中,右键单击与路线图数据相关的以下每个查询,然后选择“ 为每个查询启用加载 ”:

    • 路线图
    • 路线图行
    • 路线图项
    • 路线图关键日期
      在“开始”选项卡上,左侧打开“查询”窗格。选择了“路线图”查询,并在打开的下拉菜单中,选择了“启用加载”。
  4. 选择关闭并应用。 路线图查询中的数据将加载到报表中。

  5. 选择左侧的 “模型 ”图标,转到模型视图。
    显示“路线图详细信息”报表,其左侧已选中“模型”图标。

  6. 选择主页,选择管理关系,然后选择编辑
    Power Query 编辑器管理关系

  7. 通过连接以下表和列来创建关系:

    1. 对于路线图路线图关键日期表,选择名为路线图 ID 的列(适用于两者)。
    2. 对于路线图行路线图项表,选择名为路线图 ID 的列(适用于两者)。 展开跨筛选器方向框,然后选择两者
    3. 对于路线图行路线图表,选择名为父路线图 ID(对于路线图行)和路线图 ID(对于路线图)的列。 展开跨筛选器方向框,然后选择两者
      显示“编辑关系”窗口。在窗口底部附近,“交叉筛选方向”框已设置为“两者”。
  8. 选择确定,然后选择关闭

  9. 若要显示报表页,请右键单击路线图关键日期选项卡,然后通过选择它来清除隐藏页面。 对路线图详细信息选项卡重复此步骤。

  10. 若要使链接可在路线图关键日期路线图详细信息表中单击,请在字段窗格中展开路线图表,并确保能看到路线图 URL字段。 然后展开路线图项表,并确保能看到路线图外部项链接字段。 
    在“字段”窗格中,“路线图”和“路线图项”已展开。在“路线图”下,有一个名为“路线图 URL”的选项。在“路线图项”下,有一个名为“路线图外部项链接”的选项。

  11. 选择路线图 URL,并在数据类别框中选择 Web URL。 然后选择路线图项,在数据类别框中选择路线图外部项链接
    “列工具”菜单选项已选中,在“数据类别”框中,突出显示了“Web URL”选项。

顺利完成! 你已在使用的模板中启用了查询和报表。