与 Viva Goals 集成

可以通过将新的或现有的 OKR 连接到 Azure 数据资源管理器 数据库来衡量 OKR 进度。

1. 从可用集成列表中选择“Azure 数据资源管理器”。 使用对话框顶部的下拉列表，选择适当的连接。 此连接定义包含目标数据库的 Azure 数据资源管理器 群集。 如果未显示所需的连接，则可以创建新连接 (请参阅下面的) 。

2. 选择 Azure 数据资源管理器连接后，请 (提供数据库名称，例如“DataBaseName”) 和 KQL 查询。 查询必须返回单个数值。

   注意: 连接和数据库建立将从中执行查询的上下文。 设置连接的用户必须有权访问查询中调用的任何群集/数据库。

3. 选择“ 下一步”完成并保存 OKR。 现在，你将在 OKR 的进度指示器旁边看到 Azure 数据资源管理器 图标。 这意味着Viva Goals将根据报表中的数据更新自动测量进度。

1. 在Viva Goals中，选择“创建计划 ” (“计划”可能是“Project”，具体取决于Viva Goals设置) ，并按照如何启用 Azure DevOps 与计划集成中的步骤，使用 Azure DevOps 中的数据连接并自动跟踪Viva Goals进度。

2. 转到 Azure DevOps 工作项。

3. 选择“Viva Goals”选项卡。

   注意: 如果看不到“Viva Goals”选项卡，可能是由于以下两个原因之一：

   • 工作项窗体具有自定义布局。 按照 通过工作项类型定义 xml 在工作项窗体中添加扩展中的步骤作。

   • 自定义进程正在阻止扩展。 在 Azure DevOps 组织设置中，转到 “板 ”，然后选择“ 处理”。 然后启用Viva Goals以在布局上显示。

4. 如果工作项直接连接或与连接到 Viva Goals 中的计划的工作项对齐，你将在“Viva Goals”下看到对齐信息。 可以选择任何对齐的 OKR 来查看进度、执行检查、添加注释，以及直接从 Azure DevOps。
   
   如果工作项与Viva Goals计划不一致，请选择“在Viva Goals中添加项目”，转到浏览器中Viva Goals。 请参阅步骤 1 和步骤 2 以开始。

1. 将 Amazon Redshift 连接到 Viva Goals 帐户。

2. 设置 Amazon Redshift 集成的第一步是将你的帐户连接到 Viva Goals。 在边栏中，选择“管理员”，然后选择“集成”。

3. 在“集成”部分中，转到“Amazon Redshift”，然后选择“ 管理”。

4. 选择“ 新建连接”。 在打开的对话框中，输入连接的名称、Amazon Redshift 主机名以及要连接的端口、用户、密码和数据库，以便对连接进行身份验证。

5. 选择“ 下一步 ”以完成连接设置。

设置完成后，组织中的用户可以按照以下步骤将其 OKR 链接到 Asana 项目：

1. 创建 (或编辑) 目标或关键结果时，请选择“ 添加集成”。

2. 从集成列表中，选择 “Asana”。

3. 接下来，选择“ 连接”。 如果有多个连接，请选择项目的名称，将该项目链接到目标。

4. 若要进一步筛选任务或子任务列表，请选择分配给用户的任务或选取具有特定状态的任务。

5. 选择“ 下一步 ”完成并保存 OKR。 现在，OKR 旁边应会显示一个 Asana 图标。 Viva Goals将自动对已完成的博客文章进行计数。 OKR 每小时自动同步一次。 若要手动刷新，请选择“ 刷新”。

设置完成后，组织中的用户可以将其 OKR 的成功直接链接到 BigQuery 云数据集中的数据。

1. 创建或编辑目标或关键结果时，请选择“ 连接数据源”以自动更新进度。

2. 从集成列表中，选择“BigQuery”。

3. 如果已创建 BigQuery 连接，或者组织中的管理员与你共享了 BigQuery 连接，则会自动选择该连接。 如果尚未创建或共享任何连接，Viva Goals将提示你添加新连接。

4. 添加将返回单值数值的 BigQuery SQL 查询。 此值将连接到 OKR 的进度或 KPI，具体取决于 OKR 的度量方式。

5. 选择“ 下一步 ”完成并保存 OKR。 现在，OKR 旁边应会显示一个 BigQuery 图标。 OKR 将每小时自动同步一次，但你也可以选择 “刷新 ”以手动刷新它。

启用集成后，下一步是配置 Box 连接。

1. 选择“ 添加目标 ”按钮以创建目标。

2. 打开新创建的目标，然后在“更多”选项中选择“编辑”。

3. 在 “进度”下， 选择“从数据源自动 ”，然后从搜索菜单中选择“Box”。

4. 若要在 Viva Goals 和 Box 之间添加新连接，请使用 Box 凭据登录。

5. 此时会打开一个对话框，可在其中授予 Box 与Viva Goals集成的权限。 此访问权限允许Viva Goals从 Box 帐户读取和下载文件。

Viva Goals管理员可以按照以下步骤启用 Domo 集成：

1. 转到Viva Goals集成页：管理员 >集成。

2. 在“数据集成”类别中启用 Domo 集成。

还可以随时从同一部分禁用集成。

连接完成后，用户可以编辑其Viva Goals OKR 以设置数据链接来直接从其 Domo 数据集跟踪进度。

1. 创建/编辑目标或关键结果时，请选择“ 添加集成”。 从集成列表中选择 “Domo ”。

2. 如果尚未配置 Domo 连接，Viva Goals允许用户配置连接。 如果已配置，Viva Goals允许用户选择连接并设置数据链接。

3. 在显示的对话框中，按照提示设置 Domo 数据链接。

4. 选择“ 连接”，从所选数据集中可用的度量值/维度列表中输入 数据集 ID 和 KPI 。

   注意: 若要获取 DataSet-ID：请登录到 Domo 实例，然后选择卡下提到的数据集名称。

5. 从“数据集”页的 URL 复制 36 个字符的 DataSet-ID。

6. 如果 KPI 有多个值，并且你具有 Domo 数据集中所有销售团队成员的结束率，则可以对值集应用函数 (sum/average/count) 。 例如，整个销售团队的成交率平均值。
   
   或者，应用任何可用的数据集字段作为 筛选器。 例如，筛选特定的 AE 名称。
   
   Viva Goals在保存数据链接设置之前显示引用的最终 KPI 值。

设置完成后，组织中的用户可以通过连接到Dynamics 365中的视图或报表，将其 KB 链接到任何Dynamics 365指标。

1. ) KR 创建 (或编辑时，请转到“进度”部分，然后选择“ 从数据源自动”。

2. 从集成列表中，选择“Dynamics 365”。 如果有多个Dynamics 365连接，请选择视图关联的连接，然后选择应用。 为关键结果选择“Dynamics 365”选项的屏幕截图。

3. 在“应用”字段中，选择所选Dynamics 365应用，以将其指标与 KR 连接。

4. 选择应用中用于度量指标进度的实体。 配置站点地图的屏幕截图。

5. 搜索要连接到的 视图 。

6. 从要指定为成功度量值的视图中选择 “列 ”。 可用字段将因所选视图的配置而异。 配置列的屏幕截图。

7. 根据 KR 视图的类型以及要如何计算进度，选择“聚合”。

8. 选择“ 下一步 ”，然后选择 “保存” 以完成 OKR 的更新。

现在，在 KR 进度栏附近应看到一个Dynamics 365图标。 KR 将每小时自动同步一次。 若要手动刷新，请单击“Dynamics 365”图标，然后选择“立即同步”。

启用集成后，下一步是配置 Excel Online 连接。

1. 选择“ 新建连接”，然后登录到 Excel 帐户。

2. 提供连接的名称。

3. 可以选择与组织中的其他用户共享此连接。 选择“ 下一步 ”以运行此集成。 可以随时编辑保存的连接。

Viva Goals允许连接到多个 Excel 工作表。 选择“ 新建连接” ，从另一个工作表中提取数据。 按名称区分这些连接。 当用户将 OKR 与 Excel Online 数据链接时，这些名称会显示给其他用户。

下面介绍如何从 Favro 的“我的个人资料”部分添加个人 API 令牌。 此过程将为 Favro 帐户生成 API 令牌，可用于与 Viva Goals 集成。

1. 在左上角，选择帐户下拉列表。

2. 在下拉菜单中，选择“我的个人资料”。

3. 在“我的个人资料”页上，选择“API 令牌”选项卡。

4. 选择“创建新令牌”按钮。

配置连接后，下一步是将 OKR 链接到 GitHub 存储库。

1. 创建或编辑 OKR 时，选择“ 连接数据源”以自动更新进度。 从下拉菜单中选择“ GitHub”。

2. 如果已创建连接，或者管理员与你共享了连接，则会自动选择该连接。 仅当尚未创建或共享连接时，Viva Goals才会提示创建新连接。

3. 选择要用于度量进度、完成百分比或 KPI (成功指标) 的方法。 如果选择 KPI，请提供指标、起始值和目标值。

4. 选择一个连接，所有关联的存储库都将在下拉列表中提供。 选择存储库和 里程碑。

5. 为特定用户正在处理的问题选择一个 被分配者 。 选择适用的 自定义标签 。

6. 可以跟踪已关闭和打开的问题的状态。 选择适当的状态。
   
   如果你选择 KPI 指标来跟踪进度，则根据问题计数或已关闭的问题百分比（如果选择完成百分比来跟踪进度）计算进度。

   注意: 如果选择“完成百分比”来跟踪进度，则仅根据已解决的问题百分比计算进度。 另一方面，如果还想要跟踪未解决的问题，则必须选择 KPI 指标来跟踪进度。

7. 转到 “下一步 ”，然后选择“ 保存”。

现在，你已将目标链接到 GitHub 中的存储库，以跟踪问题的进度并自动更新相应 OKR 的状态。

进度栏的以下颜色指示目标的状态：

• 如果进度比任何时间点的预期进度少 0 到 25%，则 OKR 状态处于落后状态，并且进度栏将为橙色。

• 如果进度比预期的任何时候少 25% 以上，则 OKR 状态处于危险之中，并且进度栏将为红色。

配置连接后，下一步是将 OKR 链接到 GitLab 项目。

1. 创建或编辑 OKR 时，从数据源中选择“自动”。 从下拉菜单中选择“GitLab”。

2. 如果已创建连接，或者管理员与你共享了连接，则会自动选择该连接。 仅当尚未创建或共享连接时，Viva Goals才会提示创建新连接。

3. 选择要使用度量进度、完成百分比或 KPI (成功指标) 的方法。 如果选择 KPI，请提供指标、起始值和目标值。

4. 如果有多个连接，请选择一个连接。 所有关联的项目都将在下拉列表中提供。 选择一个项目，然后选择一个里程碑。

5. 选择“被分配者”以跟踪由特定用户处理的问题。 选择适用的自定义标签。

6. 选择适当的状态以跟踪已关闭/打开的问题的状态。 此选项仅适用于 KPI 类型的 OKR。

7. 还可以通过键入问题 ID 或问题标题来直接搜索问题，或者从“问题”字段的下拉列表中选择它们。 还可以选择多个问题并将其连接到 OKR。

配置连接后，下一步是将 OKR 链接到 Google 工作表。

1. 创建或编辑密钥结果时，请从数据源中选择“自动”。 在下拉菜单中，选择“ Google 工作表”。

2. 如果已创建连接，或者管理员与你共享了连接，则会自动选择该连接。 仅当尚未创建或共享连接时，Viva Goals才会提示创建新连接。

3. 选择要使用的 电子表格 ，后跟要链接到指标的单元格的 工作表、 列和 行号 。

4. 选择“下一步 ”以保存密钥结果。

启用集成后，团队可以将 Hubspot 指标与 OKR 链接：

1. 添加或编辑目标或关键结果时，可以选择按 KPI 或完成百分比衡量进度。 从可用集成列表中选择“ HubSpot ”。

2. 创建或选择连接。 如果列出了多个连接，请选择要使用的连接。

3. 选择要与之集成的产品类型。 目前，Viva Goals与 Marketing Hub 和 Sales Hub 集成。

启用集成后，第一步是配置 Jira 连接：

1. 选择“ 新建连接”，并提供连接的名称。

2. 添加 Jira 帐户的服务器 URL 。

3. 对于云中的 Jira 实例，请输入电子邮件地址和应用程序编程接口， (API) 与 Jira 帐户关联的令牌。 请参阅为 Jira 云帐户生成 API 令牌的说明。

4. 选择“ 下一步 ”以运行集成。 可以随时编辑保存的连接。

在大多数情况下，一个连接就足够了。 但Viva Goals允许连接到多个 Jira 实例。 选择“ 新建连接 ”以添加另一个实例。 可以向连接添加名称以区分它们。 当成员将其 OKR 链接到 Jira 情景时，这些名称会显示给成员。

在“Connections”部分中，选择“新建连接”。 在显示的对话框中，输入从 Looker 管理员那里获取的连接名称和应用程序编程接口 (API) 。 可以选择与组织中的其他用户共享连接，然后选择“ 保存”。 还可以随时编辑保存的连接。

设置模式集成后，将Viva Goals中的 OKR 与模式中的相应报表连接，以度量 OKR 进度：

1. 转到可用集成列表，然后选择 “修改 e”。 如果列出了多个模式连接，请选择要使用的连接。

2. 接下来，将 OKR 映射到所选的报表和查询。

3. 选择“ 下一步 ”完成并保存 OKR。 现在，OKR 进度指示器旁边会显示“模式”图标，这意味着Viva Goals将根据模式中相应报表中的更新自动测量进度。

设置 monday.com 集成后，可以将Viva Goals OKR 与 monday.com 中的相应板连接，以度量 OKR 进度：

1. 转到所选的 OKR。 在 “进度 ”部分中，选择“ 自动从数据源” 选项。

2. 从可用集成列表中选择 monday.com 。 如果已列出多个 monday.com 连接，请选择要使用的连接或创建新连接。

3. 选择要连接到的板、组和受托人，并根据 OKR 进度跟踪到的状态列映射状态列。

4. 选择“ 下一步 ”完成并保存 OKR。 现在，OKR 进度指示器旁边会显示 monday.com 图标，这意味着Viva Goals将根据 monday.com 中相应板上的项更新自动测量进度。

设置集成后，可以通过将 OKR 与Microsoft SQL Server数据库连接来衡量 OKR 进度。

1. 从可用集成列表中选择“MS SQL Server”。 如果列出了多个连接，请选择要使用的连接。

2. 接下来，选择查询类型。 若要直接添加查询，请选择“ SQL 查询 ”选项。 或者选择 “存储过程” 以添加存储过程查询。

3. 接下来，添加查询并验证响应。

4. 选择“ 下一步 ”完成并保存 OKR。 现在，OKR 进度指示器旁边会显示 MS SQL Server 图标。 这意味着Viva Goals将根据报表中的数据更新自动测量进度。

配置连接后，下一步是将 OKR 链接到 MySQL 数据库。

1. 创建或编辑 OKR 时，选择“ 连接数据源”以自动更新进度。 从下拉菜单中选择“ MySQL”。

2. 如果已创建连接，或者管理员与你共享了连接，则会自动选择该连接。 仅当尚未创建或共享连接时，Viva Goals才会提示创建新连接。

3. 选择要用于度量进度、 完成百分比 或 KPI (成功指标的方法，) 。 如果选择 KPI，请提供指标、起始值和目标值。

4. 选择一个连接，并提供 MySQL 查询。 此查询将返回单个数值，此值将绑定到 OKR 进度。

5. 使用查询结果验证查询。

6. 转到 “下一步 ”> “保存”。 OKR 旁边应会显示 MySQL 图标。 每小时同步一次。 若要手动启动同步，请选择“MySQL”图标，然后选择“刷新”图标。

现在，你已将目标链接到 MySQL 中的数据库，以便根据连接数据库中存在的数据自动更新相应 OKR 的状态。

进度栏的以下颜色指示目标的状态：

• 如果进度比任何时间点的预期进度少 0 到 25%，则 OKR 状态处于落后状态，并且进度栏将为橙色。

• 如果进度比预期的进度少 25% 以上，则 OKR 状态处于危险之中，并且进度栏将为红色。

设置集成后，可以将新的或现有的 OKR 与 Planview Projectplace 中的板连接，以度量 OKR 的进度：

1. 添加或编辑目标或关键结果时，请选择按 完成百分比衡量进度。

2. 从可用集成列表中选择“ Planview Projectplace ”。 如果列出了多个连接，请选择要使用的连接。

3. 接下来，将 OKR 映射到所选的项目、板、受托人、截止日期和活动。

4. 选择“ 下一步 ”完成并保存 OKR。 现在，OKR 进度指示器旁边会显示一个 Planview Projectplace 图标，这意味着Viva Goals将根据移动到“完成”列表 (“已完成”状态) 的卡片数量自动度量进度。

5. OKR 每小时自动同步一次。 还可以选择“ 立即同步” 以手动刷新它。

配置连接后，下一步是将 OKR 链接到 PostgreSQL 数据库：

1. 创建或编辑 OKR 时，选择“ 从数据源自动 ”以Microsoft自动更新进度。 从下拉菜单中选择 PostgreSQL。

2. 如果已创建连接，或者管理员已与你共享连接，则会自动选择该连接。 仅当以前未创建或共享连接时，Viva Goals才会提示创建新连接。

3. 选择要用于度量进度、 完成百分比 或 KPI (成功指标) 的方法。 如果选择 KPI，请提供指标、起始值和目标值。

4. 选择连接并提供 PostgreSQL 查询。 此查询将返回单个数值，此值将绑定到 OKR 进度。

5. 使用查询结果验证查询。

6. 选择“ 下一步 ”> “保存”。 你应该能够在 OKR 旁边看到 PostgreSQL 图标。 同步每小时发生一次。 还可以选择 PostgreSQL 图标，然后选择刷新图标以启动手动同步。
   
   现在，你已将目标链接到 PostgreSQL 中的数据库，以便根据连接数据库中的数据自动更新相应 OKR 的状态。

     进度栏的颜色指示目标的状态：

• 如果进度在任何时间点比预期低 0 到 25%，则 OKR 状态处于 落后状态，并且进度栏将为橙色。

• 如果进度比预期的任何时候少 25% 以上，则 OKR 状态 存在风险，并且进度栏将为红色。

设置完成后，组织中的用户可以将其 OKR 的成功链接到 Salesforce 报表中的字段。

1. 创建 (或编辑) 目标或关键结果时，请转到 “进度” 部分，然后选择“ 连接到数据源”。

2. 从集成列表中，选择“ Salesforce”。

3. 搜索要连接到的报表。 如果有多个 Salesforce 连接，请在搜索报表之前选择与报表关联的连接。

4. 选择要指定为成功度量值的字段。 可用字段将因所选报表的配置而异。

5. 选择“ 下一步 ”，然后选择 “保存” 以完成 OKR 的更新。

现在，OKR 旁边应会显示 Salesforce 图标。 OKR 将每小时自动同步一次。 若要手动刷新它，请转到云图标并选择“ 同步”。

设置完成后，组织中的用户可以将 OKR 的成功直接链接到 Snowflake 仓库中的数据。

1. 创建或编辑目标或关键结果时，请选择“连接数据源”以自动更新进度。

2. 从集成列表中，选择 Snowflake。

3. 如果已创建 Snowflake 连接或组织中的管理员与你共享了 Snowflake 连接，则会自动为你选择该连接。 如果没有以前创建或共享的连接，Viva Goals将提示你添加新连接。

4. 添加将返回单值数值的 Snowflake SQL 查询。 此值将连接到 OKR 的进度或 KPI，具体取决于 OKR 的度量方式。

5. 选择“下一步”以完成并保存 OKR。 现在，OKR 旁边应会显示一个 Snowflake 图标。 OKR 将每小时自动同步一次。 还可以选择“刷新”以手动刷新它。

进度条的颜色指示目标的状态。

• 如果进度在任何时间点比预期低 0 到 25%，则状态处于落后状态，状态栏将为橙色) 。

• 如果进度在任何时间点比预期少 25 以上，则状态处于危险之中，状态栏将为红色。

设置完成后，组织中的用户可以将其 OKR 链接到 Trello 板。

1. 创建 (或编辑) 目标或关键结果时，请选择“ 连接数据源”以自动更新进度。

2. 从集成列表中，选择“ Trello”。

3. 如果已创建 Trello 连接或组织中的管理员与你共享了 Trello 连接，则会自动为你选择该连接。 如果没有已创建或共享的连接，Viva Goals将提示你添加新连接。

4. 选择或添加连接后，选择包含要连接到 OKR 的卡数据的 Trello 板 。

5. 选择 Trello 板后，可以通过选择以下一个或多个条件来进一步筛选卡片列表：

• 属于特定列表的卡片

• 分配给特定所有者的卡片

• 具有特定标签的卡片

• 具有特定完成状态的卡片

例如，假设你想要测量作为关键绩效指标完成的博客数， (KPI) Viva Goals。 如果 Trello 板的“已完成”列中有已完成的博客明信卡，则可以从“版块列表”下拉列表中的选项列表中选择“已完成”。

如果已在 Trello 中将已完成的博客标记为标签，则可以从“标签”下拉列表中选择用于将卡片标记为已完成的标签。 还可以使用标签来筛选属于某个类别或子类别的特定卡片。

还可以根据完成状态进行筛选。 可以筛选具有截止日期且标记为已完成或未完成的卡片。 若要选择具有任何状态的卡片，请选择“ 任何”。

已完成百分比与 KPI

Viva Goals将根据目标是按 KPI 还是完成百分比来跟踪进度。 对于基于 KPI 的目标，将根据与筛选器和配置匹配的卡数来计算进度。 目标（如“完成 10 篇博客文章”）属于此类别。

对于基于完成百分比的目标，Viva Goals将根据状态为“已完成”的卡片占与筛选器和配置匹配的卡片总数的百分比来计算进度。 在本例中，一个很好的示例是一个板，其中包含映射到计划的卡片列表，并且你希望度量计划随时间推移的进度。

1. 选择“ 下一步 ”完成并保存 OKR。 现在，OKR/Viva Goals旁边应会显示一个 Trello 图标，现在会自动计算完成的博客文章。 OKR 每小时自动同步一次。 若要手动刷新，请选择“ 刷新”。

1. 导航到 https://zapier.com/app/zaps 和登录。

2. 选择“ 创建 Zap ”，然后首先为 Zap 的触发器选择应用。 继续选择应用的触发器事件，并与 Trello 联系，因为我们在 Trello 中跟踪移动应用的 Beta 客户作为清单。 设置完触发器后，选择“ 继续 ”以设置作。

3. 设置 Zap 的作时，请从“应用 & 事件”下拉列表中选择“Microsoft Viva Goals”。 从事件中选择 “创建 Check-in”，然后选择“ 继续”。

4. 选择“ 连接到新帐户” 选项。 然后系统会提示你连接到Viva Goals帐户。

5. 然后，应从Viva Goals收到一个弹出窗口，要求登录以授权Viva Goals帐户与 Zapier 之间的连接。

6. 登录后，你将被发送回 zap，现在已连接Viva Goals帐户。

7. 选择要连接到的“关键结果”，选择要跟踪以检查的指标进度，并添加其他注释或注释（如果有）。

现在，查看Viva Goals连接密钥结果时，你将在进度栏旁边看到一个图标，并且能够在活动部分看到来自 Zapier 的活动更新。