简介
2019年7月4日，2019年9月1日起实施的《货物和服务税法》规定，有义务在由 Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) 组成的电子文件中报告，声明 (Jednolity Plik Kontrolny VDEK – “JPK_VDEK”) - JPK-V7M。
Microsoft Dynamics 365 Finance 支持JPK_V7M格式。 若要阅读常规功能文档，请参阅 (JPK-V7M、VDEK) - 财务|Dynamics 365 |Microsoft Learn。 有关初始功能版本和进一步更新的详细信息，请参阅以下 KB 文章：
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知识库编号 |
标题 |
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JPK_V7M从 2020 年 10 月 1 日在 Dynamics 365 Finance 中取代 JPK_VAT (SAF 增值税) |
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在 Dynamics 365 Finance 中注册 (JPK_V7M) 的标准审核文件增值税声明的补充包 I |
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使用 Dynamics 365 Finance 的 Excel 格式注册 JPK-V7M (VDEK) 的 VAT 声明 |
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注册 JPK-V7M (VDEK 的 VAT 声明) 解锁 Dynamics 365 Finance 中的部分生成可能性 |
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注册 JPK-V7M (VDEK) 的 VAT 声明 – Dynamics 365 Finance 中的强制拆分付款报告 |
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在 Dynamics 365 Finance 中，波兰 Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK 中“RO/FP”文档类型的零售特定方案 (JPK-V7M) |
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波兰：JPK_V7M (VDEK) - 过程标记增强 |
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波兰：Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M，VDEK) 2021 年 7 月 Dynamics 365 Finance 中的更改 |
本文专门介绍从 2022 年 1 月 1 日起的报告周期所需的 JPK-V7M 报表架构更改 - JPK-V7M (2) 。
JPK-V7M 版本 2 中的更改概述
JPK-V7M 版本“2”引入了以下更改：
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XSD 版本 2，适用于从 2022 年 1 月 1 日开始的报告期。
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P_26标记的说明已更改为“Wysokość podatku należnego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy”
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P_53的计算已更改为“如果P_51> 0，则P_53 = 0;否则，如果 (P_48 + P_49 + P_52) - P_38> = 0，则计算P_53 = P_48 - P_38 + P_49 + P_52否则应显示 0。
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Deklaracja 节点下引入了新的P_540标记：“Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni： 1 – tak”。
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P_55标记的说明已更改为“Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni： 1 - tak”
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P_56标记的说明已更改为“Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy) ： 1 - tak”
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Deklaracja 节点下引入了新的P_560标记：“Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni： 1 - tak”。
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P_57标记的说明已更改为“Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni： 1 - tak”
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P_58标记的说明已更改为“Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni： 1 - tak”
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Deklaracja 节点下引入了新的P_660标记：“Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności， o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy： 1 - tak“.
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Ewidencja 节点下 TdowoduSprzedazy 标记值的说明已更改，并引用了“Wypełnić zgodnie z § 10 ust”。 5 rozporządzenia Ministra Finansów， Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 年，z późn. zm.) ”
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Ewidencja 节点下 TDowoduZakupu 标记的值说明已更改，并引用了“Wypełnić zgodnie z § 11 ust”。 8 rozporządzenia Ministra Finansów， Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług”
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GTU_* 标记的说明已更改，并引用了“Wypełnić zgodnie z § 10 ust”。 3 rozporządzenia Ministra Finansów， Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług“.
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Procedury 标记的说明已更改，并引用了“Wypełnić zgodnie z § 10 ust”。 4 rozporządzenia Ministra Finansów， Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.“.
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IMP 标记的说明已更改，并引用了“Wypełnić zgodnie z § 11 ust”。 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów， Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.“.
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已为“Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległośé towarów， które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju， oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych， nadawczych i elektronicznych， o których mowa w art. WSTO_EE 28k ustawy， na rzecz podmiotów niebędących podatnikami， posiadających siedzibę， stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju”
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为“Dostawy towarów，o której mowa w art”添加了新的 IED标记。 7a ust. 1 i 2 ustawy， dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę， który nie korzysta z procedury szczególnej， o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach， dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju”
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报表中的所有文档都已排除“MPP”标记。
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报表中的所有文档都已排除“SW”标记。
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报表中的所有文档都已排除“EE”标记。
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为报告已启用 KorektaPodstawyOpodt 标记的文档引入了两个补充标记： TerminPlatnosci – “Data upływu terminu płatności w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy“ 和 DataZaplaty - ”Data dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 4 ustaw“. 当 报告 KorektaPodstawyOpodt 标记时，必须报告其中一个日期，具体取决于发票是逾期还是已支付过期。
上面列出的更改适用于 2022 年 1 月 1 日之后的报告期。 因此，新条件引入了上述列表中标记报告算法：对于 2022 年 1 月 1 日之前开始日期的时段 – 将应用旧的完成规则，在 2022 年 1 月 1 日之后开始日期的期间 ， 将应用新的完成规则。
设置 JPK-V7M (2)
若要在 Finance 中从 JPK-V7M (1) 升级 JPK-V7M (2) 的设置，必须遵循本部分中所述的步骤。 若要在以前未使用此功能的情况下设置 JPK-V7M (2) ，请遵循一般指导：将 增值税声明注册 (JPK-V7M、VDEK) - 财务|Dynamics 365 |Microsoft Learn。
1. 升级 Dynamics 365 Finance 应用程序
若要报告 JPK-V7M (2) Dynamics 365 Finance 应用程序必须具有以下或更高版本：
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Dynamics 365 Finance 版本 |
内部版本号 |
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10.0.23 |
10.0.1037.30 |
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10.0.24 |
10.0.1060.0 |
2. 导入电子报表配置的新版本
在 Dynamics 365 Finance 应用程序升级后，导入以下版本的电子报表配置，以提供本文中所述的更改：
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ER 配置名称 |
类型 |
版本 |
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SAF-T) (标准审核文件 |
模型 |
129 |
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标准审核文件模型映射 |
模型映射 |
129.268 |
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JPK_V7M PL) (XML 格式 |
格式 (导出) |
129.216 |
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JPK-V7M Excel 格式 (PL) |
格式 (导出) |
129.216.66 |
导入这些配置的最新版本。 版本说明通常包括介绍配置版本中引入的更改的 Microsoft 知识库 (KB) 文章的数量。 使用 LCS 门户的“问题搜索”工具按数字查找 KB。
注意： 导入上表中的所有 ER 配置后，将“标准审核文件模型映射”配置的“模型映射默认”选项设置为“是”。
有关如何从 Microsoft 全局存储库下载 ER 配置的详细信息，请参阅从全局存储库下载 ER 配置。
3. 更新应用程序特定参数的设置
导入后 ...版本“JPK-V7M XML 格式 (PL) ” 和。。。版本“JPK-V7M Excel 格式 (PL) ”，必须从以前版本的 ER 格式配置中导出特定于应用程序的参数的设置，并将其导入到新版本中。 此外，必须对 JPK-V7M (2) 的应用程序特定参数设置进行必要调整：
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如果此标记适用于公司，请在 DeclarationMarkersSelector 查找字段中为新P_660标记提供必要的设置。
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如果此标记适用于你的公司 ， 请为 ProceduralMarkingsSelector 查找字段中的新WSTO_EE标记提供必要的设置。
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如果此标记适用于公司，请在“ProceduralMarkingsSelector 查找”字段中为新的 IED标记提供必要的设置。
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可以保留 现有的 SW 和 EE 标记设置。 如果需要在 2022 年 1 月 1 日之前运行报告期的 JPK-V7M 报表，则将使用此设置。
完成 “JPK-V7M XML 格式 (PL) ”的设置后，将其导出到 XML 文件，并分别导入 “JPK-V7M Excel 格式 (PL) ” 格式。
(！) 完成应用程序特定参数设置：“ JPK-V7M XML 格式 (PL) ”和 “JPK-V7M Excel 格式 (PL) ” 格式。
请注意 (！) ：
建议启用此功能，使用功能管理工作区中以前版本的 ER 格式的特定于应用程序的参数。 启用此功能后，为早期版本的 ER 格式配置的参数将自动适用于同一格式的更高版本。 如果未启用此功能，则必须为每个格式版本显式配置特定于应用程序的参数。 从 Finance 版本 10.0.23 开始，功能管理工作区中提供了以前版本的 ER 格式功能的 Use 应用程序特定参数。 有关如何为每个法律实体设置 ER 格式参数的详细信息，请参阅 设置每个法律实体的 ER 格式的参数。
4. 导入新版本或电子消息传递设置
若要生成版本 2 的 JPK-V7M，必须导 入 PL JPK-V7M EM 安装程序 v.6 KB5007691 “JPK-V7M”的电子消息处理设置包。
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在 LCS 的共享资产库中，选择数据包资产类型。 然后在数据包文件列表中找到 PL JPK-V7M EM 安装 v.6 KB5007691.zip，并将其下载到计算机。
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下载 PL JPK-V7M EM 安装 v.6 KB 5007691.zip文件后，打开 Finance，选择要从中生成 JPK-V7M 报表的公司，然后转到工作区>数据管理。
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在从数据实体包导入安装程序数据之前，必须确保刷新和同步应用程序中的数据实体。 有关如何刷新实体列表的详细信息，请参阅 实体列表刷新。
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在 “数据管理 ”工作区中，选择“ 导入”，将 “源数据格式 ”字段设置为 “打包”，并通过在操作窗格上选择 “新建 ”创建新的导入项目。
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在 “选择实体 FastTab”上，选择 “添加文件”。
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选择 “上传并添加”，在计算机上选择 PL JPK-V7M EM 设置 v.6 KB5007691.zip文件，然后上传。
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在网格中列出包中的实体时，选择 “关闭”。
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确保未标记“截断实体数据”复选框。
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在“操作窗格”上，选择“ 导 入”以开始从数据实体导入数据。
你将在 邮件中收到通知，或者可以手动刷新页面以查看数据导入的进度。 导入过程完成后，“ 执行摘要 ”页会显示结果。
由于系统中存在用于 JPK-V7M 报表的以前版本的 EM 设置，因此某些实体将在“状态”列中标记为“失败”值。 导入失败不需要任何其他操作。
5. 更新EMGenerateJPKVDEKReportController_PL可执行类的参数
支持 JPK-V7M 版本 2 的电子报表配置适用于两个版本的 JPK-V7M： (1) - 在 2022 年 1 月 1 日之前和 2) (2- 从 2022 年 1 月 1 日开始。 为了启用此功能，向“JPK-V7M”EM 处理引入了新的“Wersja 架构图”附加字段。 通过使用“Wersja 架构”，其他字段用户可以定义在生成报表期间要使用的 JPK-V7M 版本。 若要通过EMGenerateJPKVDEKReportController_PL可执行类启用“Wersja schematu”附加字段使用情况，请执行以下步骤：
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转到 “税务 > 设置 > 电子消息 > 邮件处理操作 页，然后选择操作左侧列表中的 Wygeneruj plik (生成文件) 操作。
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从 “可执行文件”类 字段中删除值，保存更改。
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转到 “税务 > 设置 > 电子消息 > 可执行类 设置页，然后选择 Wygenerowanie JPK-V7M 可执行文件类。
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单击“操作”窗格上的 “参数 ”并记下设置。
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单击“操作”窗格中的 “删除 ”以删除 Wygenerowanie JPK-V7M 可执行文件类，保存更改。
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单击 “新建 操作”窗格并填写新行的字段：
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字段名称 |
值 |
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可执行类 |
Wygenerowanie JPK-V7M |
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说明 |
Wygenerowanie JPK-V7M |
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可执行类名 |
EMGenerateJPKVDEKReportController_PL |
7. 保存更改。
8. 单击“操作”窗格上的 “参数 ”，并从步骤 4 上的注释中还原设置。
9. 在 架构版本 字段中，从列表中选择“Wersja schematu”值，保存所做的更改。
10. 转到“ 税务 > 设置 > 电子邮件 > 邮件处理操作 页，然后选择操作左侧列表中的 Wygeneruj plik (生成文件) 操作。
11. 在可执行文件类字段中选择“Wygenerowanie JPK-V7M”值，保存更改。
6.为 JPK-V7M 设置默认版本的 XSD
支持 JPK-V7M 版本 2 的电子报表配置适用于两个版本的 JPK-V7M： (1) - 在 2022 年 1 月 1 日之前和 2) (2- 从 2022 年 1 月 1 日开始。 通过使用“Wersja 架构”，其他字段用户可以定义在生成报表期间要使用的 JPK-V7M 版本。 使用 PL JPK-V7M EM 安装 v.6 KB5007691 包“Wersja schematu”，默认情况下，其他字段将获得“1”值。 这意味着，当用户创建新的电子消息时，“Wersja schematu”附加字段将设置为“1”。 如果要更改此字段的默认值，请执行以下步骤：
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转到 “税务 > 设置 > 电子邮件 > 电子邮件处理 页，在页面左侧选择 JPK-V7M ，然后展开 ”邮件附加“字段 FastTab。
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找到“Wersja schematu”附加字段，然后从查阅列表中选择所需的值。
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保存更改。
7. Deklaracja 节点的P_540和P_560标记
使用 PL JPK-V7M EM 设置 v.6 KB5007691 包新值可用于“P_54_Powód”其他字段。 请确保这些值可供用户使用：
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转到 “税务 > 设置 > 电子邮件 > 电子邮件处理 页，在页面左侧选择 JPK-V7M ，然后展开 ”邮件附加“字段 FastTab。
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查找“P_54_Powód”附加字段并展开查阅列表。
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确保列表中包含 P_540 值和 P_560 值。
补充更改
除了对 JPK-V7M 版本 2 所必需的更改外，根据在 Ideas 门户上注册的想法，对当前更新进行了以下更改：
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Microsoft Idea -映射 (dynamics.com) 下JPK_V7M和缺少销售税报告代码：映射下JPK_V7M和缺少销售税报告代码
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Microsoft Idea -[POL]JPK V7M (VDEK) - 可能为一个部分创建更正文件 (dynamics.com)：JPK V7M (VDEK) - 可能为一个部分创建更正文件
现在支持K_31和K_32标记
扩展的销售报税代码列表支持 JPK-V7M 格式，并分别在 Ewidencja /SprzedazWiersz/Kwoty dotyczące transakcji 节点 的K_31和K_32 标记中报告：
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销售税法 |
销售税报告代码 |
说明 |
JPK-V7 中的标记名称 |
登录 JPK-V7M |
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VAT17_1.5 |
11901 |
应纳税销售 |
K_31 |
- |
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11903 |
应缴纳的销售税 |
K_32 |
- |
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11904 |
应纳税销售额度说明 |
K_31 |
- |
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11906 |
销售额度说明的销售税 |
K_32 |
- |
可以从 LCS 的共享资产库下载新的 PL JPK 销售税报告codes.xlsx (数据包资产类型) 或向财务部门添加手动所需的报告代码。
在 Ewidencja 节点中生成没有 Deklaracja 节点的 JPK-V7M (进行更正仅)
PL JPK-V7M EM 安装 v.6 KB 5007691包为 JPK-V7M EM 处理引入了新的“Sklad pliku”附加字段。 通过使用“Sklad pliku”，其他字段用户可以选择 JPK-V7M 是否将包含 Deklaracja 节点 (Pelny plik XML – 完整的 XML 文件) ，或者它不包括 Deklaracja 节点 (Tylko Ewidencja - 仅) 的 Ewidencja 节点。 使用 PL JPK-V7M EM 安装 v.6 KB5007691 包“Sklad pliku”附加字段默认会获得“Pelny plik XML”值。 这意味着，当用户创建新的电子消息时，“Sklad pliku”附加字段将设置为“Pelny plik XML”。 如果要更改此字段的默认值，请执行以下步骤：
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转到 “税务 > 设置 > 电子邮件 > 电子邮件处理 页，在页面左侧选择 JPK-V7M ，然后展开 ”邮件附加“字段 FastTab。
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查找“Sklad pliku”附加字段，并从查阅列表中选择所需的值。
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保存更改。
疑难解答
“运行操作”Wygeneruj plik“时出错...”由于可执行类参数的结构更改
升级到包含新“架构版本”参数的EMGenerateJPKVDEKReportController_PL可执行类的 Finance 版本后，运行 SAF VDEK 时可能会收到以下错误：“在为消息 XXX 运行操作”Wygeneruj plik“时出错。有关详细信息，请参阅操作日志附件.”
建议执行后续步骤来克服此错误：
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转到 “税务 > 设置 > 电子消息 > 邮件处理操作 页，然后选择操作左侧列表中的 Wygeneruj plik (生成文件) 操作。
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从 “可执行文件”类 字段中删除值，保存更改。
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转到 “税务 > 设置 > 电子消息 > 可执行类 设置页，然后选择 Wygenerowanie JPK-V7M 可执行文件类。
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单击“操作”窗格上的 “参数 ”并记下设置。
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单击“操作”窗格中的 “删除 ”以删除 Wygenerowanie JPK-V7M 可执行文件类，保存更改。
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单击 “新建 操作”窗格并填写新行的字段：
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字段名称 |
值 |
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可执行类 |
Wygenerowanie JPK-V7M |
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说明 |
Wygenerowanie JPK-V7M |
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可执行类名 |
EMGenerateJPKVDEKReportController_PL |
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保存更改。
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单击“操作”窗格上的 “参数 ”，并从步骤 4 上的注释中还原设置。
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在 架构版本 字段中，从列表中选择“Wersja schematu”值，保存所做的更改。
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转到 “税务 > 设置 > 电子消息 > 邮件处理操作 页，然后选择操作左侧列表中的 Wygeneruj plik (生成文件) 操作。
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在“可执行文件”类字段中选择“Wygenerowanie JPK-V7M”值，保存更改。
“未为配置正确设置特定于应用程序的参数”
如果未为电子报表工作区中选定的 ER 配置版本指定和完成特定于应用程序的参数，则在尝试生成 JPK-V7M 报表时，用户可能会看到以下错误：“未为配置正确设置特定于应用程序的参数。找不到配置的特定于应用程序的参数。未为配置正确设置特定于应用程序的参数。导出失败.”. 看到此错误时，请按照本 KB 文章的安装部分第 3 部分中所述的步骤 (“更新特定于应用程序的参数的设置”) 。
建议启用此功能，使用功能管理工作区中以前版本的 ER 格式的特定于应用程序的参数。 启用此功能后，为早期版本的 ER 格式配置的参数将自动适用于同一格式的更高版本。 如果未启用此功能，则必须为每个格式版本显式配置特定于应用程序的参数。 从 Finance 版本 10.0.23 开始，功能管理工作区中提供了以前版本的 ER 格式功能的 Use 应用程序特定参数。 有关如何为每个法律实体设置 ER 格式参数的详细信息，请参阅 设置每个法律实体的 ER 格式的参数。
