英国：使税务数字 - 为财务和运营Dynamics 365的同一系统数据库中作为增值税组报告的公司创建增值税申报表

简介

7 月 13 日， 2017年，财政司司长在财政部和工资主管中 英国宣布，将税务数字 (MTD) 用于增值税 (VAT) 于 2019 年 4 月 1 日生效。

动力学 从版本 10.0.1 开始的 365 for Finance and Operations 支持 MTD 英国增值税。

支持 Dynamics 365财务和运营版的 MTD 增值税要求 7.3 已发布修补程序：#4492999、#4493076、#4504462、#4513878。

这 有关财务和Dynamics 365设置和使用的文档 用于增值税的 MTD 操作在 https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration 上发布。

当前 更新提供了基于以下条件收集常见汇总增值税申报表的可能性 在财务和运营的多个法律实体中过帐的税务交易。 它 假定增值税申报表的所有税务交易都在同一系统中 使用相同的数据库，并假定税务交易包括所有 英国增值税申报所需的信息以及初步信息 针对每个法律中的增值税申报表正确生成 VAT 100 报表 汇总的增值税申报表所涉及的实体。

若要使用 正确更新必须在 每个法人中执行以下步骤 涉及汇总的增值税申报表：

1. 每个税务交易都过帐 根据美联航的规则和原则的子公司法律实体 王国。

2. 增值税结算 (“结算和过帐” 过程) 在每个附属法律实体中完成。

3. “VAT 100”报表正确 在 中为预览生成 每个子公司法人。

报表 对于 HMRC，增值税组的增值税申报表，必须为其设置一个法人 与 MTD API 互操作。 详细了解如何设置互操作 VAT MTD： 准备财务和运营，以便与 MTD 集成， (英国)。

这 文章介绍如何额外设置和扩展用于增值税的 MTD 的使用 具有上述假设的“VAT 组”方案的功能。

概述

准备 财务和运营部门为增值税组报告增值税申报表，请确保 你的业务流程和系统设置与 以下术语：

1. 来自所有子公司的税务信息 在同一系统中注册 - 财务和运营。

2. 所有税务交易都是 根据规则和原则正确反映在系统中 联合王国的 。

3. 所有法律的结算期 VAT 组所涉及的实体定义相同且完整 根据 HMRC 联机帐户中定义的时间段间隔。

4. 增值税结算 (“结算和过帐” 过程) 在每个附属法律实体中完成。

5. “VAT 100”报表正确 在每个附属法律实体中为预览生成。

6. 为 设置一个法人 根据文档 (准备财务和运营以与 MTD 集成进行增值税 (英国)) 与 HMRC 互操作，用户可以向此法律实体请求增值税义务 VAT 组。

这 文章提供信息：

1. 如何进行其他设置 用于从多个法律收集数据的电子报告 配置 用于 VAT 组的增值税申报报告的实体。

2. 如何设置 电子 邮件 功能，以及 MTD for VAT 的一般流程 用于从多个法律收集数据的功能设置 用于增值税组的增值税申报报告的实体。

3. 如何使用电子 用于从多个法律收集增值税申报信息的消息页 实体。

导入和设置电子 报告配置，用于从多个法律实体收集数据以用于增值税 VAT 组的退货报告

准备 用于生成 通用增值税申报表的电子报告配置 基于在多个法律实体中发布的税收转换的 VAT 组，导入 并使用以下或更高版本的电子报告 配置：

从 这些版本、税务申报模型、模型映射和两种格式 英国增值税申报表支持跨公司税务交易数据源，可以是 用于聚合来自多个法律实体的数据。 这些配置可以 仍用于仅报告一个法人的增值税申报表。

重要 注意： 10.0.7 版或更高版本的财务和运营 支持这些版本 电子报告配置的 。 对于 Finance 和 7.3 版本 KB # 4513052 必须执行的操作 已安装电子报告更新的最新版本。

使用 用于报告一组多个法律实体的增值税申报的格式，您 必须为每个法律实体设置特定于应用程序的参数 包括在组中：

1. 打开电子报告模块 和 在配置树中选择“ 税务申报模型 ”> MTD VAT 申报表导出 JSON (UK) 格式。

2. 在右上角选择 来自 VAT 集团税务交易的法人，必须从中包括 组的 VAT 申报表。

3. 单击“ 配置 > 应用程序” 特定参数 >“操作”窗格中的 “安装程序 ”，选择上一个版本 在“应用程序特定参数”页左侧的格式和 在“条件快速”选项卡上定义 条件 。 详细了解操作方法 在文档中 的“设置特定于应用程序的参数 ”部分定义条件。 更改统计信息 为 “完成”，保存并关闭 特定于应用程序的参数 页。

4. 再次将法人 (更改为 步骤 2) 并重复步骤 3，因为法人实体数量 包含在系统中的 VAT 组中。

5. 对于 导出 EXCEL (UK) 格式的 MTD VAT 退货 ，重复上述所有步骤。

设置电子消息 对 MTD for VAT 功能设置的一般过程进行补充的功能 用于 VAT 组报告

开始 从 10.0.7 版本，Microsoft Dynamics 365 for Finance 和 操作 允许用户准备增值税申报表收集 从多个法律实体到一个电子报告的信息 格式。 为此，系统必须收取 销售税 在同一电子下的不同法律实体中发布的交易 消息。 必须对 的所有步骤执行以下步骤 MTD for VAT 功能设置的一般过程：

1. 激活“跨公司查询 ，用于功能管理中的填充记录操作“ 功能。

打开 工作区 > 功能管理 查找“功能 管理“，然后单击右下角的”立即启用“按钮 页。

2. 当“跨公司查询 填充记录操作“功能在功能中激活 管理，打开 电子 > 税务 > 设置 > 模块 消息 > 填充记录操作 页。 新字段“公司” 将在 “数据源”设置 网格上可用。 对于已存在的 在 MTD for VAT 功能设置的常规过程中创建的现有记录 和当前法人标识符在“公司”字段中定义。 是的 假定当前法律实体的结算期已在 用于增值税的常规 MTD 功能设置。

3. 向“数据源”添加尽可能多的行 设置“，因为增值税组报表中将包含更多法律实体： 每个法律实体的一条记录并定义字段的值：

单击“编辑” 查询每个新记录，并指定相关的“Settlement” 选定中定义为 公司 的法律实体的 period” 线。

作为 结果，“数据源设置”网格中的行数与 必须将更多法人实体纳入增值税组的 “结算”报表 为每个 公司定义的时间段：

在金融 和操作版本 7.3 必须跳过步骤 1“激活”跨公司 查询“功能管理”中的填充记录操作“功能， 填充记录操作页上的新“公司”字段变为 修补程序安装后可用。

更改 在设置填充记录中，上述操作足以收集 来自不同法律实体的销售税支付交易在一个电子版中 消息，并在 JSON (中进一步生成一个常见的增值税申报报表 提交到 HMRC) 或 Excel (预览) 文件。

使用电子消息 用于从多个法律收集增值税申报信息的页面 实体

设置一个 根据一般指南与 HMRC 互操作的法人实体 (准备财务和运营，以便与 MTD 集成以用于增值税 (英国)) ， 提供用于填充记录操作的附加设置，如 中所述 上述部分并检索增值税组 的增值税义务 ，并进一步 转到收集增值税申报数据：

1. 打开 税务 > 查询和 报表 > 电子消息 > 电子消息 页面并选择“UK MTD VAT 退货”处理以供生产使用或“UK MTD” VAT TEST“用于测试目的的处理。

2. 在“新建”中选择电子消息自动创建的“ 邮件 快速”选项卡上的“增值税退货”状态 由于从 HMRC 检索增值税义务。

3. 激活“跨公司”后 查询功能管理中的填充记录操作“功能， 你将在电子版的“邮件项快速”选项卡上看到“公司”列 消息页。 单击消息上的“收集数据”按钮 来自定义的所有法律实体的快速选项卡和销售税支付交易 填充记录操作上的数据源将填充为消息项 “邮件项快速”选项卡。 单击“原始文档”时 从法律实体填充的消息项的按钮不同于当前 第一，你将重定向到相应的公司。

4. 进一步使用电子 消息根据生成预览版增值税申报表的一般流程 或 用于提交到 HMRC 并在准备就绪时提交， (以 Excel 格式生成用于预览的增值税申报表、 以 JSON 格式生成 VAT 申报表、 将 VAT 返回给 HMRC) 。

其他信息

可以使用这些特定于国家/地区的电话号码链接通过电话联系 Microsoft Dynamics 的技术支持。 为此，请访问以下Microsoft网站之一：

合作 伙伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

客户

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情况下，如果 Microsoft Dynamics 和相关产品的技术支持专业人员确定特定更新将解决你的问题，则通常由支持呼叫产生的费用可能会被取消。 通常的支持成本将适用于不符合特定更新条件的任何其他支持问题和问题。

注意 这是直接从Microsoft支持组织内部创建的“FAST PUBLISH”文章。 此处包含的信息是按原样提供的，以响应新出现的问题。 由于提供材料的速度，材料可能包含排版错误，并可能随时修订，而不另行通知。 有关其他注意事项 ，请参阅使用条款 。

修补程序信息

生命周期服务提供的电子报告配置下载说明： https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs