Viva Goals 支援與您每天使用的領先業界工具和平臺整合,因此您的OKR實作程式盡可能簡單、有效且順暢。 請勿離開您喜愛的工具,也不要浪費時間來回切換。 當您的工作完成時,使用整合功能自動更新OKRs,並促進對目標的持續意見反應。

目錄 

啟用整合

與 Viva Goals的整合必須由系統管理員啟用。 您可以在這裡找到以系統管理員身分啟用整合的步驟:Viva Goals 整合概觀。

將整合連線到重要結果或計劃

系統管理員為貴組織啟用整合後,建立或編輯重要結果或計劃時,就會使用連線。

建立期間連接整合

遵循 主要結果和/或計劃建立步驟。

  1. 在 [ 進度與狀態] 區段中,流覽至 [連線至數據源以進行自動進度更新]。

  2. 選取或搜尋您想要連線到重要結果或計劃的整合。

  3. 依照提示設定您的連線。 如需特定整合設定步驟的詳細資訊,請參閱設定整合。

編輯時連線整合

  1. 流覽至您想要編輯的重要結果或計劃。

  2. 選取 [更多選項] 按鈕,後面接著 [編輯]

  3. 在 [ 進度與狀態] 區段中,流覽至 [連線至數據源以進行自動進度更新]。

  4. 選取或搜尋您想要連線到重要結果或計劃的整合。

  5. 依照提示設定您的連線。 如需特定整合設定步驟的詳細資訊,請參閱設定整合。

設定整合

選取下方的整合標題,以查看設定該整合的特定步驟。

您可以將新的或現有的OKR與 Azure Data Explorer 資料庫連線,以測量您的OKR進度。

  1. 從可用的整合清單中選取 [Azure Data Explorer]。 使用對話框頂端的下拉式清單,選取適當的連線。 此連線定義包含目標資料庫的 Azure Data Explorer 叢集。 如果未顯示您所要求的連線,您可以建立新的連線 (請參閱下方) 。

  2. 選取 Azure Data Explorer 連線之後,請提供資料庫名稱 (例如『DataBaseName』) 和 KQL 查詢。 您的查詢必須傳回單一數值。

    附註: 線上和資料庫會建立執行查詢的上下文。 設定連線的用戶必須能夠存取從查詢內撥打的任何叢集/資料庫。

  3. 取 [下一步] 以完成並儲存您的OKR。 您現在會在 OKR 的進度指示器旁看到 Azure Data Explorer 圖示。 這表示 Viva Goals 會根據報告中的數據更新自動測量進度。

  1. 在 Viva Goals 中,根據) Viva Goals 設定,選取 [建立計劃 (「計劃」可能為「專案」,並遵循如何啟用 Azure DevOps 整合與計劃中的步驟,以連線並自動追蹤 Viva Goals 中包含 Azure DevOps 數據的進度。

  2. 移至 Azure DevOps 工作專案。

  3. 選取 [Viva Goals] 索引標籤

    附註: 如果您沒有看到 [Viva Goals] 索引標籤,可能是因為下列兩個原因之一:

    • 您的工作項目表單具有自定義版面配置。 依照透過工作項目類型定義 xml 在工作項目表單中新增延伸模組中的步驟進行。

    • 自定義程式會封鎖擴充功能。 從 Azure DevOps 組織設定,移至 [版面 ],然後選取 [ 程式]。 然後啟用 Viva Goals 顯示在版面配置上

  4. 如果工作專案直接連線或對齊已連線至 Viva Goals 中某個計劃的工作專案,您會在 Viva Goals 下看到對齊資訊。 您可以選取任何對齊的OKR來檢視進度、執行簽入、新增批注,以及直接從 Azure DevOps。如果您的工作專案與 Viva Goals 計劃不一致,請選取 [在 Viva Goals 中新增專案] 以在瀏覽器中移至 Viva Goals。 請返回步驟 1 和 2 以開始使用。

如何使用 Azure DevOps Integration 與主動式 KPI

當您想要以單一數值 (完成工時專案的百分比或) 完成/總工時專案的計數來更新 Viva Goals 計劃進度時,請使用此方法。 此方法不會在 Viva Goals 方案檢視中顯示 Azure DevOps 工作專案;此方法也無法在 Azure DevOps 工作專案內嵌 Viva Goals。

  1. 在 Viva Goals 中選取 [新增計劃] 或編輯現有的計劃。

  2. 選取 [結果]

  3. 選取 [新增公制 ],並填寫必要的詳細數據, (例如名稱、類型、單位、起始、目標值) 。針對以百分比為基礎的計量,計劃進度是根據完成工時專案的百分比來計算。如果是非百分比型計量 (數位、貨幣) ,則計劃進度會是完成的計數,或是選擇性地計算總工時專案。

  4. 選取 [進度]

  5. 從數據源中選取 [自動]

  6. 從可用的整合清單中選取 Azure DevOps。 選取適當的 Azure DevOps 連線。 如果您需要建立新的 Azure DevOps 連線,您必須登入 Azure DevOps 才能建立數據連線。 每個 Azure DevOps 專案都需要新的連線。 登入之後:

  7. 提供連線名稱:建議您在名稱中加入 Azure DevOps 組織和計劃,以便日後參考。選取 Azure DevOps 組織 選取 Azure DevOps Project 選取 [下一步]

  8. 選取連線方法: 共用查詢:可讓您連線至儲存在 Azure DevOps 中的現有查詢 工作專案:可讓您連線到特定工作項目類型的一或多個工作專案。 此方法可讓您直接連線到包含支援工作的「父系」工作專案;系統會自動考慮子女的工作專案。

如果使用連線至「共享查詢」方法:

  1. 選取 共用查詢 方法。

  2. 搜尋並選取包含 Azure DevOps 工作專案的共享查詢。

  3. 選取工作項目類型以追蹤計劃進度。 您可以從查詢中的任何工作項目類型或查詢中的所有工作項目中進行選擇。

  4. 選取 [下一步]

  5. 選取 [儲存]

您現在應該會在您的計劃旁邊看到 Azure DevOps 圖示。 Viva Goals 現在每小時會自動更新一次進度。

如果使用 [連線到工作專案] 方法:

  1. 選取 工作專案 方法。

  2. 選取 [工作項目類型] 來連線 – 我們建議您在 Azure DevOps 階層中選擇包含完成工作的「父項」工作項目類型。 整合會自動包含子女的工作專案。 例如,連線到任務父項的功能,而聯機到每個個別任務。

  3. 搜尋並選取所選類型 () 的特定工作專案。

  4. 選取追蹤 Viva Goals 計劃進度的工作項目類型。 您可以選擇使用特定工作項目類型來測量進度 (,也即您直接連線的類型或其任何子類型) 或 (連線的所有工作專案,以及兒童) 。

  5. 選取 [下一步]

  6. 選取 [儲存]

您現在應該會在您的計劃旁邊看到 Azure DevOps 圖示。 Viva Goals 現在每小時會自動更新此計劃一次。

如何使用 Azure DevOps Integration 與 Key Result

當您想要以單一數值 (完成工時專案的百分比或) 完成/總工時專案的計數來更新 Viva Goals 索引鍵結果進度時,請使用此方法。 此方法不會呈現 Viva Goals 內的 Azure DevOps 工作專案;這個方法也無法在 Azure DevOps 工作專案中內嵌 Viva Goals。

在 Viva Goals 中選取 [新增按鍵重新儲存] 或編輯現有的按鍵結果

選取 [新增公制 ],並填寫必要的詳細數據 (例如名稱、類型、單位、起始、目標值)

  • 針對以百分比為基礎的計量,計劃進度是根據完成工時專案的百分比來計算。

  • 如果是非百分比型計量 (數位、貨幣) ,則計劃進度會是完成的計數,或是選擇性地計算總工時專案。

選取 [進度]

從數據源中選取 [自動 ]。

從可用的整合清單中選取 Azure DevOps

選取適當的 Azure DevOps 連線。 如果您需要建立新的 Azure DevOps 連線,您必須登入 Azure DevOps 才能建立數據連線。 每個 Azure DevOps 專案都需要新的連線。 登入之後:

提供連線名稱:建議將 Azure DevOps 組織和計劃加入名稱中,以便日後參考。選取 Azure DevOps 組織選取 Azure DevOps Project選取 [下一步]選取連線方法:

共用查詢:可讓您連線至儲存在 Azure DevOps 中的現有查詢 工作專案:可讓您連線到特定工作項目類型的一或多個工作專案。 此方法可讓您直接連線到包含支援工作的「父系」工作專案;系統會自動考慮子女的工作專案。

如果使用連線至「共享查詢」方法:

  1. 選取 共用查詢 方法。

  2. 搜尋並選取包含 Azure DevOps 工作專案的共享查詢。

  3. 選取工作項目類型以追蹤關鍵結果進度。 您可以從查詢中的任何工作項目類型或共享查詢中的所有工作項目中選擇。

  4. 選取 [下一步]

  5. 選取 [儲存]

您現在應該會在主要結果旁邊看到 Azure DevOps 圖示。 Viva Goals 現在每小時會自動更新一次進度。

如果使用 [連線到工作專案] 方法:

  1. 選取 工作專案 方法。

  2. 選取 [工作項目類型] 來連線 – 我們建議您在 Azure DevOps 階層中選擇包含完成工作的「父項」工作項目類型。 整合會自動包含子女的工作專案。 例如,連線到任務父項的功能,而聯機到每個個別任務。

  3. 搜尋並選取所選類型 () 的特定工作專案。

  4. 選取追蹤 Viva Goals 計劃進度的工作項目類型。 您可以選擇使用特定工作項目類型來測量進度 (,也即您直接連線的類型或其任何子類型) 或 (連線的所有工作專案,以及兒童) 。

  5. 選取 [下一步]

  6. 選取 [儲存]

您現在應該會在按鍵結果旁邊看到 Azure DevOps 圖示。 Viva Goals 現在會根據所選 ADO 工作專案的完成百分比,每小時自動更新一次此計劃。

如何啟用 Azure DevOps 與計劃整合

  1. 將 Amazon Redshift 連線到您的 Viva Goals 帳戶。

  2. 設定 Amazon Redshift 整合的第一個步驟是將您的帳戶連線至 Viva Goals。 在提要欄位中,選取 [管理員],然後選取 [整合]

  3. 在 [整合] 區段中,移至 Amazon Redshift,然後選取 [ 管理]

  4. 選取 [新增連線]。 在開啟的對話框中,輸入連線的名稱、Amazon Redshift 主機名,以及用來連線以驗證連線的埠、使用者、密碼和資料庫。

  5. 取 [下一步 ] 以完成連線設定。

設定完成後,貴組織中的使用者就可以依照下列步驟,將OKRs連結至 Asana 專案:

  1. 在目標或關鍵結果) 建立 (或編輯時,選 取 [新增整合]

  2. 從整合清單中,選擇 [Asana]

  3. 接下來,選取 [連線]。 如果有多個連線,請選取項目名稱以將專案連結至目標。

  4. 若要進一步篩選工作或子任務清單,請選取指派給使用者的工作,或挑選具有特定狀態的工作。

  5. 取 [下一步 ] 以完成並儲存您的OKR。 您現在應該會在OKR旁邊看到一個 Asana 圖示。 Viva Goals 會自動計算完成的部落格文章。 OKR 會每小時自動同步處理一次。 若要手動重新整理,請選取 [ 重新整理]

設定完成後,貴組織中的使用者可以直接將OKR的成功連結至 BigQuery 雲端數據集中的數據。

  1. 當您建立或編輯目標或關鍵結果時,選取 [連接數據源以自動更新進度]

  2. 從整合清單中,選取 [BigQuery]。

  3. 如果您已建立 BigQuery 連線,或貴組織的系統管理員與您共用 BigQuery 連線,該連線將會自動選取。 如果尚未建立或共用任何連線,Viva Goals 會提示您新增連線。

  4. 新增將傳回單一值數值的 BigQuery SQL 查詢。 視OKR的測量方式而定,此值將會連線至OKR的進度或 KPI。

  5. 取 [下一步 ] 以完成並儲存您的OKR。 您現在應該會在OKR旁邊看到 BigQuery 圖示。 OKR 會每小時自動同步處理一次,但您也可以選取 [ 重新 整理] 手動重新整理。

啟用整合之後,下一步是設定 Box 連線。

  1. 選取 [新增目標] 按鈕以建立目標。

  2. 開啟新建立的目標,然後選取 [更多] 選項中的 [編輯]。

  3. 在 [ 進度] 底下, 從數據源選取 [自動 ],然後從搜尋功能表中選擇 [方塊]。

  4. 若要在 Viva Goals 和 Box 之間新增連線,請使用您的 Box 認證登入。

  5. 對話框隨即開啟,您可在其中授與 Box 與 Viva Goals 整合的存取權。 此存取權可讓 Viva Goals 從您的 Box 帳戶讀取和下載檔案。

Viva Goals 管理員可以依照下列步驟啟用 Domo 整合:

  1. 移至 Viva Goals 整合頁面:管理員 > 整合]。

  2. 啟用資料整合類別中的 Domo 整合。

您也可以隨時從同一節停用整合。

設定連線之後,使用者就可以編輯其 Viva Goals OKR 來設定數據連結,直接從他們的 Domo 數據集追蹤進度。

附註: Domo 整合僅適用於 KPI (成功指) 測量 OKR 成功的方法,不適用於完成百分比方法。

  1. 當您建立/編輯目標或關鍵結果時,請選 取 [新增整合]。 從整合清單中選取 [Domo ]。

  2. 如果尚未設定 Domo 連線,Viva Goals 可讓使用者設定連線。 如果已設定一個連線,Viva Goals 可讓用戶選取連線並設定數據連結。

  3. 在出現的對話框中,依照提示設定 Domo 資料連結。

  4. 取 [連線],從所選數據集中可用的量值/維度列表中輸入 DataSet-IDKPI

    附註: 若要取得 DataSet-ID:登入您的 Domo 實例,然後選取卡片下提及的數據集名稱。

  5. 從 DataSet 頁面的 URL 複製 36 個字元的 DataSet-ID。

  6. 如果 KPI 有多個值,而且您擁有 Domo 數據集中所有銷售小組成員的接近率,您可以在一組值上套用函數 (加總/平均/計數) 。 例如,整個銷售團隊的收盤率平均值。或者,將任何可用的數據集欄位套 用為 [篩選]。 例如,篩選特定的 AE 名稱。 Viva Goals 在儲存數據連結設定之前,先顯示參考的最終 KPI 值。

設定完成後,貴組織中的使用者可以連線至 Dynamics 365 中的檢視或報表,將 KRs 連結至任何 Dynamics 365 指派。

  1. 當您建立 (或編輯 KR) 時,請移至 [進度] 區段, 然後從數據源中選取 [自動]

  2. 從整合清單中,選取 [Dynamics 365]。 如果您有多個 Dynamics 365 連線,請先選取檢視與之關聯的連線,然後再選取應用程式。 選取索引鍵結果 Dynamics 365 選項的螢幕快照。

  3. [App] 欄位中,選取您選擇的 Dynamics 365 應用程式,以將其計量與 KR 連接。

  4. 選取應用程式內可測量計量進度的實體。 設定網站地圖的螢幕快照。

  5. 搜尋您要連線的 檢視

  6. 從您要指定為衡量成功的檢視中選取 [ ]。 可用欄位會根據您選取的檢視設定而有所不同。 設定欄的螢幕快照。

  7. 根據 KR 檢視類型以及您想要如何計算進度,選取匯總。

  8. 取 [下一步 ],然後 [儲存 ] 以完成您的OKR更新。

您現在應該會在 KR 進度列附近看到 Dynamics 365 圖示。 KR 會每小時自動同步處理一次。 若要手動重新整理,請按兩下 Dynamics 365 圖示,然後選擇 [立即同步]

啟用整合之後,下一步是設定 Excel Online 連線。

  1. 選取 [新增連線],然後登入您的Excel帳戶。

  2. 提供連線的名稱。

  3. 選擇性地與組織中的其他使用者共用此連線。 選取 [下一步 ] 以執行此整合。 您可以隨時編輯儲存的連線。

Viva Goals 可讓您連線到多個 Excel 工作表。 選取 [新增連線 ] 以從另一個工作表擷取數據。 您可以根據名稱來區分這些連線。 當其他用戶連結其OKR與Excel Online資料時,這些名稱會顯示給其他使用者。

以下說明如何從 Favro 的 [我的配置檔] 區段新增個人 API 令牌。 此程式會為您的 Favro 帳戶產生 API 令牌,供您用來與 Viva Goals 整合。

  1. 在左上角,選取您的帳戶下拉式清單。

  2. 從下拉功能表中,選取 [我的配置檔]

  3. 在 [我的配置檔] 頁面上,選取 [API 令牌] 索引標籤

  4. 選取 [建立新令牌] 按鈕。

設定連線之後,下一個步驟是將OKRs連結至 GitHub存放庫。

  1. 當您建立或編輯OKR時,選取 [連線數據源以自動更新進度]。 從下拉功能表中,選取 [GitHub]

  2. 如果您已建立連線,或是您的系統管理員與您共用連線,系統會自動選取該連線。 Viva Goals 只會在尚未建立或共用連線的情況下,提示您建立新的連線。

  3. 選取您要用來測量進度、完成百分比或 KPI (成功指) 的方法。 如果您選擇 KPI,請提供計量、起始值和目標值。

  4. 選取連線,所有相關聯的存放庫都可在下拉式清單中使用。 選取存放庫和 里程碑

  5. 針對由特定使用者處理的問題,選取受 指派者 。 視需要選取 自定義標籤

  6. 您可以追蹤已關閉和開啟之問題的狀態。 選取適當的狀態。如果您選擇 KPI 計量來追蹤進度,或者如果您選擇百分比完成以追蹤進度,則會根據已關閉的問題百分比來計算進度。

    附註: 如果您選擇完成百分比來追蹤進度,則只會根據問題的解決百分比來計算進度。 另一方面,如果您也想要追蹤已開啟的問題,您必須選擇 KPI 計量來追蹤進度。

  7. 移至 [下一步 ],然後選取 [ 儲存]

您現在已將目標連結至 GitHub 中的存放庫,以追蹤問題的進度,並自動更新對應 OKR 的狀態。

下列進度列色彩表示目標的狀態:

  • 如果進度在任何時間點比預期進度小 0 到 25%,則 OKR 狀態會落後,而進度列會是橘色。

  • 如果進度在任何時候比預期少 25%,OKR 狀態就會面臨風險,而進度列會是紅色。

設定連線之後,下一個步驟是將OKRs連結至您的 GitLab 專案。

  1. 當您建立或編輯OKR時,請從數據源中選取 [自動]。 從下拉功能表中,選取 [GitLab]

  2. 如果您已建立連線,或是您的系統管理員與您共用連線,系統會自動選取該連線。 Viva Goals 只會在尚未建立或共用連線的情況下,提示您建立新的連線。

  3. 選取您要使用測量進度、完成百分比KPI (成功指) 的方法。 如果您選擇 KPI,請提供計量、起始值和目標值。

  4. 如果有多個連線,請選取連線。 所有相關聯的專案都可在下拉式清單中使用。 選擇項目並選取里程碑

  5. 選取 [受指派者] 以追蹤由特定使用者處理的問題。 視需要選取自定義標籤。

  6. 選取適當的狀態以追蹤已關閉/開啟之問題的狀態。 此選項僅適用於 KPI 類型 OKR。

  7. 您也可以直接搜尋問題,方法是輸入問題標識碼或問題標題,或從 [問題] 欄位的下拉式清單中選取問題。 您也可以選取多個問題,並將它們連線到OKR。

設定連線之後,下一個步驟是將OKRs連結到您的Google工作表。

  1. 當您建立或編輯按鍵結果時,請從數據源中選取 [自動]。 從下拉功能表中,選取 [Google 工作表]

  2. 如果您已建立連線,或是您的系統管理員與您共用連線,系統會自動選取該連線。 Viva Goals 只會在尚未建立或共用連線的情況下,提示您建立新的連線。

  3. 選取您要使用的 電子錶格 ,後面接著您要連結至公製表之儲存格 的工作表列號

  4. 選取 [下一步 ] 以儲存索引鍵結果。

一旦啟用整合,您的小組就可以將 Hubspot 指派與 OKR 連結:

  1. 當您新增或編輯目標或關鍵結果時,您可以選擇按 KPI 或完成百分比來測量進度。 從可用的整合清單中選取 [HubSpot ]。

  2. 建立或選取連線。 如果列出多個連線,請選取您要使用的連線。

  3. 選取您要整合的產品類型。 目前 Viva Goals 與行銷中心和銷售中心整合。

附註: 如果您選取 [銷售中心] 做為產品類型,就會提供新增字段,包括 [ 管線]、[階段]、[擁有者 ] 和 [ 團隊]。

啟用整合之後,第一個步驟是設定 Jira 連線:

  1. 選取 [新增連線],並提供連線的名稱。

  2. 新增 Jira 帳戶的 伺服器 URL

  3. 針對雲端中的 Jira 實例,請輸入與 Jira 帳戶相關聯的電子郵件地址和應用程式程式設計介面 (API) 令牌。 請參閱針對您的 Jira 雲端帳戶產生 API 令牌的指示

  4. 取 [下一步 ] 以執行整合。 您可以隨時編輯儲存的連線。

在大多數情況下,一個聯機就足夠了。 但 Viva Goals 可讓您與多個 Jira 實例連線。 選取 [新增連線 ] 以新增另一個實例。 您可以在連線中新增名稱以加以區別。 成員將OKR連結至 Jira 故事時,會向成員顯示這些名稱。

在 [Connections] 區段中,選取 [新增連線]。 在出現的對話框中,輸入您從 Looker 系統管理員取得的連線名稱和應用程式程式設計介面 (API) 。 您可以選擇是否要與組織中的其他使用者共享連線,然後選取 [儲存 ]。 您也可以隨時編輯已儲存的連線。

如何將Looker整合至OKR

設定完成後,貴組織中的使用者就可以將其OKRs連結至 [查看器儀錶板] 和 [外觀]。

  1. 當您建立 (或編輯) OKR 時,選取 [連線數據源以自動更新進度]。

  2. 從整合清單中,選取 [查看器]

  3. 如果您已建立 Looker 連線,或貴組織的系統管理員與您共用 Looker 連線,該連線將會自動被選取。 如果沒有建立或共用的連線,Viva Goals 會提示您新增連線。 如果您有多個查看器連線,您可以選擇您要使用的連線。

    附註: Looker 整合僅適用於衡量 OKR 成功的 KPI (成功指標) 方法。 它不適用於 %完成方法。

  4. 選取連線之後,您可以從儀錶板或外觀選擇 追蹤 KPI 。 選擇儀錶板或外觀之後,您可以進一步縮小到特定的儀錶板磚或外觀名稱。 選取含有您要連線至OKR之數據的磚或外觀。

  5. 從選取的磚或外觀中選取可用的 KPI 計量。 視視覺效果類型而定,KPI 可能會有多個值,並依維度細分。 例如,如果您的銷售小組成員將示範設定指標細分為 [查看器] 磚,您可以選擇對一組值套用公制/加總/平均/計數,或由特定人員或任何可用的篩選字段篩選掉。 Viva Goals 在儲存數據連結設定之前,先顯示所選取的參照值。

  6. 當您滿意時,請選取 [ 儲存 您的OKR]。 您現在應該會在 [確定] 旁邊看到 [查看器] 圖示。 Viva Goals 會自動計算已完成的示範數目。 OKR 會每小時自動同步處理一次。 或者,若要手動重新整理,請移至 [查看器] 圖示,然後選取 [ 立即同步處理] 選項。

下列進度列色彩表示目標的狀態:

  • 如果進度比預期進度小 0 到 25%,狀態會 落後 (橘色) 。

  • 如果進度比預期小於 25%,狀態會面臨風險, (紅色) 。

設定模式整合之後,將 Viva Goals 中的OKR與模式中的對應報表連結,以測量OKR進度:

  1. 移至可用的整合清單,然後選取 [Mode]。 如果列出多個模式連線,請選擇您要使用的連線。

  2. 接下來,將OKR對應到您選擇的報表和查詢。

  3. 取 [下一步 ] 以完成並儲存您的OKR。 您現在會在 OKR 的進度指示器旁邊看到 [模式] 圖示,這表示 Viva Goals 會根據模式中對應報表中的更新自動測量進度。

附註: Viva Goals 每小時會從模式同步處理數據。 您也可以在模式中設定排程器,以確保 Viva Goals 從您的模式報表同步最新的數據。 

設定 monday.com 整合之後,您可以將 Viva Goals OKR 與 monday.com 中的對應面板連線,以測量您的 OKR 進度:

  1. 移至您選擇的OKR。 在 [ 進度] 區段中,選取 [ 自動從數據源] 選項。

  2. 從可用的整合清單中選 取 [monday.com ]。 如果已列出多個 monday.com 連線,請選擇您要使用的連線或建立新的連線。

  3. 選取您要連線的版面、群組和指派者,並根據應追蹤的OKR進度對應狀態列進行對應。

  4. 取 [下一步 ] 以完成並儲存您的OKR。 您現在會在 OKR 的進度指示器旁看到 monday.com 圖示,這表示 Viva Goals 會根據 monday.com 中對應面板中的專案更新來自動測量進度。

附註: 

  • 如果您 monday.com 中的某個專案只有色彩所指示的狀態,但是沒有標籤,Viva Goals 會認為該專案不完整,即使該特定色彩在版面欄設定中視為已完成。

  • 如果 monday.com 沒有預設的完成狀態,狀態為 [完成] 的項目會被視為完成。

  • 根據預設,Viva Goals 中的受指派者欄位會對應至 monday.com 中的 [擁有者] 字段。 您也可以搜尋並新增受指派者以列出其專案。 [預覽] 選項會顯示剩餘且已完成的項目總數。 針對 KPI 型 OKRs,[預覽] 選項只會顯示對應面板中可用的項目總數。

  • Viva Goals 每小時會同步處理 monday.com 的數據。

設定整合之後,您可以將OKR與 Microsoft SQL Server 資料庫連接,藉此測量OKR進度。

  1. 從可用的整合清單中選取 MS SQL Server。 如果列出多個連線,請選擇您要使用的連線。

  2. 接下來,選擇您的查詢類型。 若要直接新增查詢,請選取 [SQL 查詢] 選項。 或選擇 [預存程式 ] 來新增預存程序查詢。

  3. 接下來,新增查詢並驗證回應。

  4. 取 [下一步 ] 以完成並儲存您的OKR。 您現在會在 OKR 的進度指示器旁看到 MS SQL Server 圖示。 這表示 Viva Goals 會根據報告中的數據更新自動測量進度。

設定連線之後,下一個步驟是將OKRs連結至 MySQL 資料庫。

  1. 當您建立或編輯OKR時,選取 [連線數據源以自動更新進度]。 從下拉功能表中,選取 [我的SQL]

  2. 如果您已建立連線,或是您的系統管理員與您共用連線,系統會自動選取該連線。 Viva Goals 只會在尚未建立或共用連線的情況下,提示您建立新的連線。

  3. 選取您要用來測量進度、 完成百分比 KPI (成功指) 的方法。 如果您選擇 KPI,請提供計量、起始值和目標值。

  4. 選取連線,並提供 MySQL 查詢。 此查詢會傳回單一數值,且此值會與OKR進度綁定。

  5. 使用查詢結果驗證查詢。

  6. 移至 [下一> 儲存]。 您應該會在OKR旁邊看到 MySQL 圖示。 每小時同步處理一次。 若要手動起始同步處理,請選取 [MySQL] 圖示,然後選取重新整理圖示。

您現在已將目標連結至 MySQL 中的資料庫,以根據連線資料庫中的數據自動更新對應 OKR 的狀態。

下列進度列色彩表示目標的狀態:

  • 如果進度在任何時間點比預期進度小 0 到 25%,則 OKR 狀態會落後,而進度列會是橘色。

  • 如果進度在任何時候都比預期進度小 25%,OKR 狀態就會面臨風險,而進度列會是紅色。

設定整合之後,您可以將新的或現有的OKR與 Planview Projectplace 中的版面連結,以測量OKR的進度:

  1. 當您新增或編輯目標或關鍵結果時,選擇以完成 百分比來測量進度。

  2. 從可用的整合清單中選取 [Planview Projectplace ]。 如果列出多個連線,請選擇您要使用的連線。

  3. 接下來,將OKR對應到您選擇的專案、版面、受指派者、到期日和活動。

  4. 取 [下一步 ] 以完成並儲存您的OKR。 您現在會在OKR的進度指示器旁邊看到 Planview Projectplace 圖示,這表示 Viva Goals 會根據移至 [完成] 清單的卡片數目自動測量進度, ([完成] 狀態) 。

  5. OKR 會每小時自動同步處理一次。 您也可以選取 [立即同步 處理] 手動重新整理。

設定連線之後,下一個步驟是將OKRs連結至PostgreSQL資料庫:

  1. 當您建立或編輯OKR時, 從數據源中選取 [自動 ] 以Microsoft自動更新進度。 從下拉功能表中,選取 [PostgreSQL]

  2. 如果您已建立連線,或是您的系統管理員與您共用連線,系統會自動選取該連線。 Viva Goals 只有在之前未建立或共用任何連線時,才會提示您建立新的連線。

  3. 選擇要用來測量進度、 完成百分比 KPI (成功指) 的方法。 如果您選擇 KPI,請提供計量、起始值和目標值。

  4. 選取連線並提供PostgreSQL查詢。 此查詢會傳回單一數值,且此值會與OKR進度綁定。

  5. 使用查詢結果驗證查詢。

  6. 選取 [下一 >儲存]。 您應該可以看到OKR旁邊的PostgreSQL圖示。 每小時同步處理一次。 您也可以選取 PostgreSQL 圖示,然後選取重新整理圖示來起始手動同步處理。您現在已將目標連結至 PostgreSQL 中的資料庫,以根據連線資料庫中的數據自動更新對應 OKR 的狀態。

     進度列的色彩表示目標的狀態:

  • 如果進度在任何時間點比預期小 0 到 25%,則 OKR 狀態會 落後,而進度列會是橘色。

  • 如果進度在任何時間點都低於預期的 25%,則 OKR 狀態 會面臨風險,而進度列會是紅色。

設定完成之後,貴組織中的使用者就可以將其OKR成功連結至Salesforce報表中的欄位。

  1. 當您建立 (或編輯) 目標或關鍵結果時,請移至 [ 進度 ] 區段,然後選取 [ 連線到數據源]

  2. 從整合清單中,選取 [Salesforce]

  3. 搜尋您要連線的報表。 如果您有多個 Salesforce 連線,請在搜尋報表之前,先選取與報表關聯的連線。

  4. 選取您要指定為衡量成功的欄位。 可用欄位會根據您所選報表的設定而有所不同。

  5. 取 [下一步 ],然後 [儲存 ] 以完成您的OKR更新。

您現在應該會在OKR旁邊看到 Salesforce 圖示。 OKR 會每小時自動同步處理一次。 若要手動重新整理,請移至雲端圖示,然後選取 [同步]

設定完成後,貴組織中的使用者可以直接連結其OKR成功與 Snowflake 倉庫中的數據。

  1. 當您建立或編輯目標或關鍵結果時,選取 [連接數據源以自動更新進度]

  2. 從整合清單中,挑選 [雪花]

  3. 如果您已建立 Snowflake 連線,或貴組織的系統管理員與您共用 Snowflake 連線,系統會自動為您選取該連線。 如果沒有先前建立或共享的連線,Viva Goals 會提示您新增連線。

  4. 新增雪花 SQL 查詢,以傳回單一值的數值。 視OKR的測量方式而定,此值將會連線至OKR的進度或 KPI。

  5. 選取 [完成] 旁的 [],然後儲存您的 OKR。 您現在應該會在OKR旁邊看到雪花圖示。 OKR 會每小時自動同步處理一次。 您也可以選取 [重新整理] 手動重新整理。

進度列的色彩代表目標的狀態。

  • 如果進度在任何時間點比預期小 0 到 25%,狀態會落後,而狀態欄會是橘色) 。

  • 如果進度在任何時間點小於預期 25 個以上,則狀態會面臨風險,而狀態欄會是紅色。

設定完成後,貴組織中的使用者就可以將其OKRs連結至Trello版面。

  1. 當您建立 (或編輯) 目標或關鍵結果時,請選取 [連接數據源以自動更新進度]

  2. 從整合清單中,選擇 [Trello]

  3. 如果您已建立 Trello 連線,或貴組織的系統管理員與您共用 Trello 連線,系統會自動為您選取該連線。 如果沒有建立或共用的連線,Viva Goals 會提示您新增連線。

  4. 選取或新增連線后,選取內含要連線至OKR之卡片數據的 Trello面板

  5. 選取 Trello 版面之後,您可以選取下列一或多個準則,進一步篩選卡片清單:

  • 屬於特定清單的卡片

  • 指派給特定擁有者卡片

  • 含有特定標籤的卡片

  • 具有特定完成狀態的卡片

例如,假設您想要測量已完成的部落格數目,做為 Viva Goals 中 KPI) (關鍵效能指標。 如果您的 Trello 版面的 [完成] 欄中有已完成的部落格文章卡,您可以從 [版面清單] 下拉式清單中的選項清單中選取 [完成]。如果您在 Trello 中有標示為標籤的已完成部落格,您可以從 [卷標] 下拉式清單中選取用來將卡片標示為已完成的標籤。 您也可以使用卷標來篩選屬於類別或子類別的特定卡片。您也可以根據完成狀態進行篩選。 您可以篩選有到期日且標示為已完成或未完成的卡片。 若要選取任何狀態的卡片,請選擇 [任何]完成百分比與 KPIViva Goals 會根據目標是以 KPI 或百分比完成百分比來追蹤進度。 針對 KPI 型目標,進度將會根據符合篩選器和設定的卡片數目來計算。 如「完成 10 篇部落格文章」這樣的目標屬於此類別。針對完成百分比目標,Viva Goals 會根據已完成狀態的卡片百分比,計算符合篩選和設定的卡片總數百分比。 在此情況下,一個很好的範例是含有卡片清單的版面,該卡片會對應到某個計劃,而您想要測量計劃在一段時間內的進度。

  1. 取 [下一步 ] 以完成並儲存您的OKR。 您現在應該會在OKR/ 旁邊看到 Trello 圖示,Viva Goals 現在會自動計算完成的部落格文章。 OKR 會每小時自動同步處理一次。 若要手動重新整理,請選取 [ 重新整理]

  1. 流覽至 https://zapier.com/app/zaps 並登入。

  2. 選取 [建立 Zap] ,並從選取適用於 Zap 觸發程式的應用程式開始。 繼續選擇應用程式的觸發事件,並與 Trello 連線,因為我們正在追蹤 Beta 客戶以做為 Trello 中的檢查清單。 設定完觸發程序之後,請選取 [ 繼續 ] 以設定動作。

  3. 當您設定 Zap 的動作時,請從 [應用程式 & 事件] 下拉式清單中選取 [Microsoft Viva Goals]。 從 [事件] 選 取 [建立 Check-in],然後選取 [ 繼續]

  4. 選取 [ 連線至新帳戶] 選項。 接著系統會提示您連線至 Viva Goals 帳戶。

  5. 接著您應該會從 Viva Goals 取得彈出視窗,要求您登入以授權您的 Viva Goals 帳戶和 Zapier 之間的連線。

  6. 登入之後,系統會將您傳回 zap,您現在已連線 Viva Goals 帳戶。

  7. 選擇您要連線 的索引鍵結果 、選取應追蹤以進行簽入的計量進度,並新增其他附註或批注。

現在,當您在 Viva Goals 中檢視連線的索引鍵時,您會在進度列旁邊看到一個圖示,而且在活動區段中可以看到來自 Zapier 的活動更新。 

Zendesk 整合 

現在已啟用整合,您的小組可以將 Zendesk 計量與 OKR 連結。

  1. 當您新增或編輯目標或關鍵結果時,請選擇使用 KPI (成功指) 來衡量成功。

    附註: 目前您只能依據 KPI 進行追蹤,而無法追蹤完成百分比。

  2. 接下來,選取 [連線] ,然後選取您要追蹤目標進度的 Zendesk 度量。 Viva Goals 支援在貴組織中針對在可自定義日期範圍之間建立之票證的 Zendesk 中,依 %已解決票證、%滿意回應、% 不滿意的回應,以及不滿意的回應數目進行追蹤。 根據預設,Viva Goals 會考慮在開始和結束時間之間為所有代理商建立的票證,與目標的開始和結束時間相同。

  3. 取 [下一步 ] 以完成並儲存您的OKR。 您現在應該會在OKR旁邊看到 Zendesk 圖示。 Viva Goals 現在會自動追蹤滿意回應的百分比。 OKR 會每小時自動同步處理一次。 若要手動重新整理,請選取 [ 重新整理]

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