管理潛在客戶和銷售

範本

使用這些範本來製作和追蹤您的銷售情況。 從我們的基本範本開始，然後視需要針對您的特定業務更新它們。

• 銷售通話檢查清單

• 銷售報告

• 促銷促銷

• 商務方案

使用 Microsoft Forms 和 Microsoft Power Automate 來自動追蹤潛在客戶

假設您要傳送新的行銷活動，並想要收集潛在客戶的相關資料。 或者您想要在活動中擷取客戶資訊。 您可以使用 Microsoft Forms 來收集資料，以及使用 Power Automate 將資料路由至 SharePoint 清單和電子郵件地址，以便您進行適當追蹤。

這段影片會逐步引導您完成此程式：

1. 首先， 在 SharePoint 中建立清單 來追蹤潛在客戶及其基本資訊：姓名、公司、電話、位址等。

2. 接下來，在Microsoft Forms中建立表單來收集客戶資訊，請使用與 SharePoint 清單中相同的欄位和相同的資料類型。

   您可以在電子郵件或檔中包含表單連結，或將它內嵌在您的網站中。

3. 然後， 在 Microsoft Power Automate 中建立流程 ，以在 SharePoint 清單中擷取表單的任何回應。

   從 SharePoint 範本中的 [記錄] 表單回應 開始，並加以自訂。 您必須知道：

   • 擷取資料之表單的識別碼。

   • 您要放置資料 SharePoint 清單的識別碼。

   • 您要在表單和清單之間對應的欄位。

4. 最後，將動作新增至流程中，以透過 Outlook 傳送電子郵件，並將 Microsoft 365 給適當的人員進行後續追蹤。 您必須有您要傳送資訊的群組或個別電子郵件地址。

使用 Outlook 管理客戶電子郵件

將所有客戶電子郵件放在一個位置，讓您可以快速找到它們，並查看何時需要追蹤。

1. 在 [收件匣] 中為客戶建立 資料夾 。

2. 設定 規則 ，將客戶的電子郵件移至您的資料夾。 例如，建立具有下列條件的規則，以自動將來自特定客戶的電子郵件移至特定資料夾：

   • 郵件送達後套用此規則

   • 從 <customer email address>

   • 移至 <customer folder>

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