使用這些範本追蹤銷售連絡人、使用 Microsoft 應用程式追蹤新的客戶資訊,以及在 Microsoft Outlook中管理客戶的電子郵件。

範本

使用這些範本來製作和追蹤您的銷售情況。 從我們的基本範本開始,然後視需要針對您的特定業務更新它們。

使用 Microsoft Forms 和 Microsoft Power Automate 來自動追蹤潛在客戶

假設您要傳送新的行銷活動,並想要收集潛在客戶的相關資料。 或者您想要在活動中擷取客戶資訊。 您可以使用 Microsoft Forms 來收集資料,以及使用 Power Automate 將資料路由至 SharePoint 清單和電子郵件地址,以便您進行適當追蹤。

這段影片會逐步引導您完成此程式:

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  1. 首先, 在 SharePoint 中建立清單 來追蹤潛在客戶及其基本資訊:姓名、公司、電話、位址等。

  2. 接下來,在Microsoft Forms中建立表單來收集客戶資訊,請使用與 SharePoint 清單中相同的欄位和相同的資料類型。

    您可以在電子郵件或檔中包含表單連結,或將它內嵌在您的網站中。

  3. 然後, 在 Microsoft Power Automate 中建立流程 ,以在 SharePoint 清單中擷取表單的任何回應。

    SharePoint 範本中的 [記錄] 表單回應 開始,並加以自訂。 您必須知道:

    • 擷取資料之表單的識別碼。

    • 您要放置資料 SharePoint 清單的識別碼。

    • 您要在表單和清單之間對應的欄位。

  4. 最後,將動作新增至流程中,以透過 Outlook 傳送電子郵件,並將 Microsoft 365 給適當的人員進行後續追蹤。 您必須有您要傳送資訊的群組或個別電子郵件地址。

使用 Outlook 管理客戶電子郵件

將所有客戶電子郵件放在一個位置,讓您可以快速找到它們,並查看何時需要追蹤。

  1. 在 [收件匣] 中為客戶建立 資料夾

  2. 設定 規則 ,將客戶的電子郵件移至您的資料夾。 例如,建立具有下列條件的規則,以自動將來自特定客戶的電子郵件移至特定資料夾:

    • 郵件送達後套用此規則

    • 從 <customer email address>

    • 移至 <customer folder>

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