表單範本的週期

本文內容

• 階段 1： 規劃

• 階段 2： 設計

• 階段 3： 部署

• 階段 4： 維護

• 階段 5： 封存

階段 1： 規劃

您花規劃多少時間取決於您的表單範本，您的角色，在您組織中，以及處理程序和貴組織的需求的複雜性。

如果表單範本只會用來立即小組成員，可能會非常非正式的規劃階段。 如果您的表單範本是較為複雜，規劃階段可能會變得更加正式且相關的程序，和您可能需要洽詢許多專案關係人。 比方說，如果您的表單範本將會較大、 全公司商務系統，例如費用報表或企業資源規劃系統，那麼您可能需要建立正式的一部分規劃文件，例如功能規格。

不管您開始設計您的表單範本，應考慮下列動作：

• 使用者目標    您的使用者需要什麼來完成您的表單範本？ 您需要支援什麼情況？ 您會在如何衡量成就會議使用者的目標中？

• 相容性考量    是否需要能夠存取組織外部的使用者，無論是現在或在未來的表單範本？ 例如，您會想可供貴組織的外部網站上的客戶不需要在電腦上安裝的 InfoPath 表單範本嗎？ 如果有的話，您可以設計瀏覽器相容的表單範本 ，而不是標準的 InfoPath 特有的表單範本。 貴組織中的某些使用者需要能夠填寫 InfoPath 2003 表單嗎？ 如果是這樣，您可能會想要設計回溯相容表單範本。 要讓使用者能夠填寫表單，不在辦公室時或否則離線？ 如果有的話，您可以新增功能至表單範本，讓它離線模式中有效率地運作。

• 現有的使用者表單    您目前使用 Microsoft Office Word 文件] 或 [Microsoft Office Excel 活頁簿以向使用者收集資料？ 如果有的話，您可以輕鬆地將這些檔案轉換成 InfoPath 表單範本。 

• 整合需求    其他哪些產品或技術來將表單範本使用？ 例如，您可能需要將資料儲存在您的表單範本中的 Microsoft SQL Server 資料庫，或您可能決定要使您可以送出資料至資料庫直接不受支援的 InfoPath 表單範本的設計依據 Web 服務。

• 使用者介面需求    您需要遵守公司商標指導方針嗎？ 您想要表單範本看起來像什麼？ 您會使用何種類型的控制項，以及如何將您組織這些節？

• 程序需求    表單範本會較大的商務程序，例如核准費用報表的程序的一部分嗎？ 如果有的話，您需要何種檢視，及如何將實作管理經歷組織及資料由許多人和商務系統處理的規則？ 將您善用工作流程功能Microsoft Office SharePoint Server 2007等其他程式中？ 將表單範本需要 managed 程式碼或指令碼？ 如果有的話，您會使用內部開發人員，或將這項工作會外界嗎？

• 資料儲存空間需求    要如何處理使用者表單中的資料？ 例如，如果使用者需要能夠快速地來回，傳送表單資料，而且您不需要重複使用的資料，然後您可能會想要使用電子郵件以儲存資料。 如果使用者需要能夠存取和共用表單的資料，您可能會想要在執行 Microsoft Windows SharePoint Services 的伺服器上的文件庫中儲存相關的 InfoPath 表單的集合。 如果使用者需要存取表單中的資料其他商務應用程式或系統，例如費用報表] 或 [會計專用的應用程式，您可能會想要將資料儲存在公司的資料庫。 這通常被透過連線到 Web 服務，它會做為表單範本與資料庫或企業版系統之間的媒介的表單範本。

• 安全性需求    您面對的是哪一類的安全性挑戰和弱點？ 表單範本必須在使用者的電腦上安裝，或您的使用者存取它從網路資源？ 您想以數位簽署表單或特定他們表單中的資料集的使用者？ 將您的表單範本直接連線到資料庫，或將中的資料連線庫，通常由系統管理員管理使用資料連線檔案？

• 測試需求    您會使用什麼程序來測試的外觀和行為的表單範本？ 您需要建立正式的測試計劃嗎？

• 部署需求    您打算如何與其他人共用您的表單範本？ 您會在其中發佈表單範本？ 如果您打算將它發佈到執行InfoPath Forms Services的伺服器，請您要將它發佈到文件庫或網站內容類型？ 您會通知使用者表單範本的顯示狀態？ 什麼是您計劃以釋出的表單範本的新版本？

• 維護需求    您是否要封存的表單範本、 使用者表單，或兩者？ 您需要多久保留的資料？ 哪一類的封存與資料保留原則是由貴組織所需？

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階段 2： 設計

您已完成的規劃階段之後，就可以開始設計程序。 建議您遵循設計表單範本時，下方所列的工作的順序。 不過，您可以偏離順序必要。 例如，您可能會想要定義資料驗證、 格式化的條件，與控制項的規則，當您將這些控制項新增至您的表單範本，而不是稍後的設計程序。

• 步驟 1： 建立的表單範本

• 步驟 2： 建立或指定主要資料來源

• 步驟 3： 定義版面配置

• 步驟 4： 新增控制項

• 步驟 5： 新增資料連線

• 步驟 6： 新增資料驗證規則]，與其他的商務邏輯功能

• 步驟 7： 建立自訂檢視

• 步驟 8： 啟用提交行為

• 步驟 9： 啟用安全性功能

• 步驟 10： 測試外觀和行為

步驟 1： 建立的表單範本

當您建立您的表單範本時，您可能需要將 InfoPath 匯入現有的表單，例如 Word 文件或 Excel 活頁簿，或指定表單範本的相容性設定，以便產生表單可以填寫 InfoPath 2003 中，或在網頁瀏覽器。 大部分的這些選項可在 [設計表單範本] 對話方塊。 比方說，如果您想要設計可以開啟，並在 [Microsoft Office InfoPath] 或 [在瀏覽器中填寫的表單範本，您可以在 [設計表單範本] 對話方塊中選取啟用只瀏覽器相容性功能] 核取方塊。

下列資源提供建立的表單範本的程序的其他詳細資料。

步驟 2： 建立或指定主要資料來源

所有的表單範本為基礎資料來源]，儲存在表單中收集的資料。 企業資料庫、 Web 服務或現有的 XML 檔案是用於整個組織標準化資料，如XML 結構描述 (.xsd) 檔案，可能是這個資料來源。 如果您沒有現有的資料來源，您可以讓您將控制項新增至表單範本為您建立的 InfoPath。

您可以為表單範本中的資料來源] 工作窗格檢視資料來源的呈現方式：

當您第一次建立您的表單範本時，您必須決定哪一項使用下列方法：

• 讓建立資料來源的 InfoPath    如果您建立空白的表單範本，InfoPath 建立資料來源，當您新增控制項至表單範本。 設計表單範本所要使用非正式的小組成員當您存取現有的資料來源中沒有您的組織或您不需要儲存外表單收集的資料時，這非常有用。 這也可以是實用當您共用電子郵件] 或 SharePoint 文件庫中的表單，而您想要在文件庫或InfoPath 表單資料夾中，而不是將它儲存在資料庫或其他外部位置的欄中顯示表單的資訊。

• 使用現有的資料來源    如果為基礎的表單範本上現有的資料來源，例如資料庫或 Web 服務設計 InfoPath 建立主資料連線到該資料來源。 可以在表單範本中的只有一個主要資料連線。 稍後在設計程序，您可以建立的外部資料填入清單方塊或多個資料來源的表單資料送出次要資料來源的資料連線。 如需詳細了次要資料來源的詳細資訊，請參閱 「 步驟 5： 新增資料連線 」 稍後的這篇文章。

下列資源提供額外的詳細資訊，可以協助您判斷哪種資料來源，才能使用，以及當您應該新增額外的資料連線到您的表單範本。

步驟 3： 定義版面配置

大部分的表單範本包含至少一個版面配置表格，是架構的組織並排列表單內容]，包括控制項、 表單、 標誌和其他類型的影像的區段。

您可以在 [版面配置] 工作窗格中找到現成的版面配置表格：

下列資源提供其他詳細資料表單範本的視覺設計選項。

步驟 4： 新增控制項

控制項可讓使用者輸入，然後選取表單範本中的資料。 他們也可以用來顯示從現有資料來源，例如資料庫或 Web 服務資料。 建立您的表單範本版面配置之後，您可以插入任何您需要將您的表單範本的控制項。 [控制項] 工作窗格提供存取權的所有控制項，可在 InfoPath 中，包括任何已新增至工作窗格，例如 ActiveX 控制項] 或 [範本組件的自訂控制項。

按一下 [插入控制項] 清單中的名稱或從 [工作] 窗格拖曳到表單範本工作區，您可以新增控制項至表單範本。 根據您新增至表單範本中，填寫表單的使用者將能夠在文字欄位中輸入文字、 重複控制項中檢視資料，請選取項目從 [選項] 按鈕及核取方塊之控制項的類型，選擇項目從清單中，然後按一下 [] 命令若要執行命令按鈕。 使用者在控制項中輸入的資料儲存在表單的資料來源。

下列資源提供有關在 InfoPath 中使用控制項的其他詳細資料。

步驟 5： 新增資料連線

所有的表單範本中有主要資料來源，這稱為主要資料來源。 如果您設計表單範本根據外部資料來源，例如資料庫或 Web 服務，InfoPath 就會建立根據該外部資料來源的主資料來源。 或者，如果您設計空白的表單範本，InfoPath 建立主資料來源，當您新增控制項至表單範本。

設計表單範本，您也可以新增資料連線到一或多個次要資料來源。 次要資料來源是 XML 資料檔案、 資料庫或 Web 服務所使用的表單清單方塊中的項目或指令碼動作。 這可讓您填入清單方塊和其他控制項至表單範本，例如 SQL Server 資料庫或 SharePoint 清單中的資料的外部資料。 您也可以新增次要資料來源的資料連線，當您需要使用者提交至多個外部資料來源的資料時。

下列資源提供其他詳細資料次要資料連線與什麼是用於在 InfoPath 中。

步驟 6： 新增資料驗證規則]，與其他的商務邏輯功能

請務必降低成本並提升您公司的效率，可行。 您可以在表單範本中使用商務邏輯功能，以協助防範耗費成本的資料輸入錯誤和來自動化使用者的表單中的動作。 當您使用的 InfoPath 功能，例如資料驗證、 條件式格式設定和規則時，您可以定義條件及動作，自動執行工作為基礎的事件，例如開啟或關閉表單，或輸入您的表單中的值範本。

下列資源提供詳細的說明在 InfoPath 中的商務邏輯功能的範圍。

在 InfoPath 中的商務邏輯功能是所有您需要針對大部分的表單範本。 不過，如果您的表單範本需要無法在 InfoPath 中的其他功能，您可以使用程式碼來建立自訂的功能。 如果您想要撰寫指令碼，您可以使用 Microsoft 指令碼編輯器 (MSE) 來建立、 編輯及 Microsoft JScript或 Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) 程式碼進行偵錯。 如果您想要寫 managed 程式碼，您可以使用 Visual Studio 2005 Tools Microsoft for Applications （vsta)） 來建立、 編輯及偵錯 Visual Basic 或 Visual C# 程式碼。 此外，如果您有 Microsoft Visual Studio 2005，您可以整合設計模式的 InfoPath 功能的 Visual Studio 2005 開發環境以下載並安裝您電腦上的Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System 。 您可以開啟 Visual Studio 2005、 建立在 InfoPath 表單範本的專案，然後使用設計表單範本的設計模式的功能。 如需下載Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System，請參閱在 Microsoft Developer Network (MSDN) 的網站上的 InfoPath 開發人員入口網站。

步驟 7： 建立自訂檢視

每個 InfoPath 表單範本具有預設檢視，其中顯示當使用者第一次開啟您的表單範本為基礎的表單。

設計表單範本的額外的檢視，您可以使用 [檢視] 工作窗格：

當您設計新的檢視時，您通常會重複表單的版面配置、 新增控制項，並新增資料驗證或其他功能的程序。

藉由建立不同的表單範本的檢視，您可以讓使用者以不同方式查看表單中的資料。 這樣就不需要設計為相同的商務程序的多個表單範本。 例如，用於處理保險理賠表單範本，您可能會建立一個檢視供 policyholders、 第二個檢視保險代理程式，以及第三個檢視的保險 adjusters。 每個這些檢視被自訂，以容納的使用者會將它輸入資訊類型。 您也可以設計自訂列印的檢視，只適用於列印表單的目的。

檢視應該要簡單且相對一目了然。 不過，如果您想要傳達給使用者的特殊指示，您可能需要建置協助將您的檢視。 例如，您可以為表單範本，建立專用的 [說明] 檢視，然後將按鈕新增至預設檢視，讓使用者可以按一下，才能存取 [說明] 檢視。

下列資源提供其他詳細資料檢視。

步驟 8： 啟用提交行為

當您設計表單範本來收集資料，做為較大的商務程序的一部分時，該資料通常不會保留在使用者填寫的表單。 相反地，表單資料會從表單移至下一個階段中的商務程序，通常是以外部資料來源，例如資料庫或 Web 服務。 例如，員工可能填寫費用報表表單中，使用 InfoPath，然後送出到 Web 服務可以在其中處理表單的表單。

指定您要的資料送出表單範本中可以增加的正確性和效率您的商務程序，因為它可讓您進一步控制這些處理程序。 使用者可以送出表單資料之前，InfoPath 可確保在表單中的資料有效，而且可讓使用者以修正任何無效的資料。 這項功能可以協助確保有效的資料會傳送至外部資料來源。

下列資源會說明如何設計表單範本，以便將表單資料送至您想要的位置。

步驟 9： 啟用安全性功能

您應該使用做為基礎的貴組織的現有的安全性原則的任何關於您的表單範本與他們相關的表單的安全性的選擇。

如果您正在建立瀏覽器相容表單範本，請注意，許多因素的影響資訊的安全性儲存執行InfoPath Forms Services伺服器上。 部分由您控制和其他人所控制您的系統管理員，負責的人員設定與管理使用者帳戶、 指派權限，可協助使用者與網路或伺服器存取方面的問題。 您可能需要座標系統管理員，以設定表單範本的適當選項。

下列資源會說明如何使用記住安全性設計表單範本。

步驟 10： 測試外觀和行為

測試計劃取決於您的表單範本的複雜度和您的組織部署表單範本中的現有原則。 您的測試計劃可以做為預覽表單範本來測試您的表單範本為基礎的表單的外觀與行為簡單。 部署表單範本上的較大的比例，可能需要更完整、 正式測試。 比方說，您可能要進行合用性測試或排程試驗部署使用取樣的使用者。

最基本的測試階段通常涉及在 InfoPath 中的 [預覽] 視窗中的表單範本的預覽。 [預覽] 視窗，可讓您檢視您的表單，它會顯示給使用者，並測試其功能的控制項中輸入資料。 這可讓您檢查對齊方式及控制項的格式設定。 您也可以在表單中測試控制項的功能。 例如，您可以將資料輸入控制項以確認該資料驗證，您預期般公式、 規則及資料連線。 在 [預覽] 視窗中，您也應該確保您的表單範本是免費的拼字錯誤和幅度不一致之處，，並確認 [讓它看起來不錯從 visual 的觀點來看。

雖然您可以執行許多測試自己，發佈並發佈您的表單範本之前，您應與使用者確認它符合其期望來進行測試。 在理想的情況下，您會發佈試驗表單範本，並將其發佈給少數的使用者。 如此一來，您可以請求從真正的使用者表單範本的整體可用性的相關意見反應。 然後進行任何必要的變更之前的表單範本發佈至更多的對象。

下列資源說明如何使用 [設計檢查] 工作窗格來測試您的表單範本。

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階段 3： 部署

部署表單範本的程序牽涉發佈表單範本與啟用它用於網頁 （針對供瀏覽器相容表單範本只），讓使用者知道表單範本的可用性。 如果您打算在使用者的電腦上安裝您的表單範本，發佈程序也可能會建立特殊的安裝檔案。 您可以將表單範本發佈至多個位置，包括電子郵件通訊群組清單和伺服器都執行InfoPath Forms Services或 Windows SharePoint Services。

如果您打算將瀏覽器相容表單範本發佈至伺服器執行InfoPath Forms Services，您必須在瀏覽器啟用除了發佈表單範本。 在許多情況下，您可以在 [發佈精靈中選取核取方塊以發佈程序期間執行此步驟。 不過，如果表單範本中包含特定功能，例如 managed 程式碼，您無法在瀏覽器啟用表單範本自己。 相反地，您必須將表單範本儲存至共用位置，，，然後讓知道是供檢閱的伺服器陣列系統管理員。 表單範本是免費的錯誤和警告、 上傳至網頁伺服器陣列上的某個位置，然後啟用網站集合伺服器上，然後可以驗證伺服器陣列系統管理員。

下列資源描述發佈程序，它必須經過。

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階段 4： 維護

維護表單範本涉及更新表單範本，必要時，放開的新版本。 它也是建議您定期請求從使用者有關您設計的可用性的意見反應。 版本表單範本仍然符合需求，或有這些需求變更？

當您發佈已變更的表單範本時，InfoPath 可以更新表單範本 (.xsn) 和該表單範本為基礎的任何現有表單 （.xml 檔案）。 當使用者開啟現有的表單時，他們會自動下載最新複本的表單範本和表單資料將會更新以符合該版本。 根據預設，InfoPath 自動取代為較舊版本的表單範本的最新版本。 您可以選擇的 update 方法您想要更新現有的使用者表單。

如果您是執行InfoPath Forms Services，伺服器的伺服器陣列管理員，而且您需要上傳的系統管理員核准的表單範本新版本，您可以決定如何現有版本與升級的版本之間的轉換會進行。 例如，您可以選擇取代更新版本中的表單範本，而導致使用者目前正在填寫您的表單，在瀏覽器中的資料。 或者，如果您有理由，例如安全性修正此問題，您可以選擇立即覆寫表單範本。

如果您要更新現有的範本組件，您開啟它進行必要的變更、 儲存範本組件，然後將它重新散發到表單設計者。 表單設計工具新增至 [控制項] 工作窗格的最新版本的範本組件之後，他們可以在他們表單範本中使用它。 如果他們開啟包含較舊版本的範本組件的表單範本，InfoPath 會提示他們使用最新版本更新該範本組件。

下列資源詳細說明如何修改及更新表單範本與範本組件。

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階段 5： 封存

組織通常封存表單範本與表單的最後一個步驟中的表單設計生命週期。 如果您不再需要特定的表單範本，您可能會想要淘汰它從使用並保留數位您記錄的表單範本的複本。 此外，您可能會想要保留的表單範本為基礎的表單中收集的資料。

許多組織遵守嚴格關於長期的儲存空間和保留封存中的資料。 例如，組織可能需要將客戶交易記錄檔上的特定的年數。 貴組織中的封存指導方針可能受到內部原則、 法規遵循，或兩者。 規劃程序的一部分，您應該了解您的原則的功能。