簡介
自 2019 年 9 月 1 日起具約束力的貨物及服務稅法于 2019 年 7 月 4 日引入由 Jednolity Plik Kontrolny 加值稅 (JPK_加值稅) 組成的電子檔中報告的義務，其中包含宣告 (Jednolity Plik Kontrolny VDEK – 「JPK_VDEK」) – JPK-V7M。
Microsoft Dynamics 365 Finance 支援JPK_V7M格式。 若要閱讀一般功能檔，請參閱 使用註冊 (JPK-V7M、VDEK) - 財務|的 加值稅 宣告Dynamics 365 |Microsoft Learn。 如需初始功能版本和進一步更新的詳細資料，請參閱下列 KB 文章：
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知識庫編號 |
標題 |
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JPK_V7M從 2020 年 10 月 1 日開始在 Dynamics 365 財經版中取代 JPK_加值稅 (SAF 加值稅) |
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Dynamics 365 財務版中註冊 (JPK_V7M) 為標準稽核檔案 加值稅 宣告的補充套件 I |
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在 Dynamics 365 財經版 Excel 格式中使用 JPK-V7M (VDEK) 登錄的 加值稅 宣告 |
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使用登錄 JPK-V7M (VDEK 的 加值稅 宣告) 解除在 Dynamics 365 財經版中產生部分的可能性 |
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使用登錄 JPK-V7M (VDEK) 的 加值稅 宣告 – Dynamics 365 財經版中的強制分割付款報告 |
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Dynamics 365 Finance 中波蘭文 Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M) 「RO/FP」 檔案類型的零售案例 |
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波蘭：JPK_V7M (VDEK) - 程式性標記增強 |
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波蘭：Dynamics 365 財經版中的 Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M、VDEK) 2021 年 7 月變更 |
本文旨在實作從 2022 年 1 月 1 日開始之報表期間所需的 JPK-V7M 報表架構變更 – JPK-V7M (2) 。
JPK-V7M 版本 2 的變更概觀
版本 「2」 的 JPK-V7M 會介紹下列變更：
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XSD 版本 2，從 2022年 1 月 1 日開始適用于報告期間。
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P_26標籤的描述已變更為「Wysokośé podatku należnego z tytułu importu towarów rozlic一ego zgodnie z art。 33a ustawy」
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P_53的計算已變更為「如果 P_51> 0，則P_53 = 0，否則如果 (P_48 + P_49 + P_52) - P_38> = 0，則計算P_53 = P_48 - P_38 + P_49 + P_52否則應該顯示 0」。
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已 在Deklaracja 節點下引進新的P_540標籤：「Zwrot na rastageek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni：1 – tak」。
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P_55標籤的描述已變更為「Zwrot na ra queueek 加值稅 podatnika w terminie 25 dni：1 - tak」
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P_56標籤的描述已變更為「Zwrot na ra者ek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art。 87 ust. 6 ustawy) ： 1 - tak」
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已 在Deklaracja 節點下引進新的P_560標籤：「Zwrot na rastageek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni：1 - tak」。
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P_57標籤的描述已變更為「Zwrot na ra者ek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni：1 - tak」
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P_58標籤的描述已變更為「Zwrot na ra者ek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni：1 - tak」
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已在 Deklaracja節點下引進新的P_660標籤：「Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności， o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy： 1 - tak「.
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已變更 Ewidencja節點底下的TdowoduSprzedazy標籤值描述，並參照到 「Wypełnié zgodnie z § 10 ust。 5 rozporządzenia Ministra Finansów， Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zaresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zaresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 年，z późn。 zm.) 」
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已變更 Ewidencja節點底下的TDowoduZakupu標籤值描述，並參照到 「Wypełnił zgodnie z § 11 ust。 8 rozporządzenia Ministra Finansów， Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w szczegółowego zarresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zaresie podatku od towarów i usług」
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已變更 GTU_* 標籤的描述，並參照 「Wypełnił zgodnie z § 10 ust。 3 rozporządzenia Ministra Finansów， Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w szczegółowego zawartych w deklaracjach w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zaresie podatku od towarów i usług」。
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Procedury標籤的描述已變更，並參照 「Wypełnił zgodnie z § 10 ust。 4 rozporządzenia Ministra Finansów， Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w szczegółowego zawartych w deklaracjach w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zaresie podatku od towarów i usług」。
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已變更 IMP 標籤的描述，並參照 「Wypełnié zgodnie z § 11 ust。 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów， Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w szczegółowego zawartych w deklaracjach w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zaresie podatku od towarów i usług」。
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已針對「Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległośśé towarów 新增新的WSTO_EE標記， które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju， oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych， nadawczych i elektronicznych， o których mowa w art. 28k ustawy， na rzecz podmiotów niebędących podatnikami， pocych siedzibę， stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkego innym niż terytorium kraju」
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已針對 「Dostawy towarów， o której mowa w art 新增IED 標記。 7a ust. 1 i 2 ustawy， dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę， który nie korzysta z procedury szczególnej， o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach， dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju」
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報表中的所有檔都已排除「MPP」標記。
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報表中的所有檔都已排除「SW」標記。
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報表中的所有檔都已排除「EE」標記。
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針對啟用 了 KorektaPodstawyOpodt 標籤的檔，我們引進了兩個補充標記： TerminPlatnosci – 「Data upłykon terminu płatności w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art。 89a ust. 1 ustawy「 和 DataZaplaty – 」Data dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 4 ustaw「. 根據帳單逾期或逾期付款的不同，在 回報 KorektaPodstawyOpodt 標籤時，必須回報其中一個日期。
上述變更適用于 2022 年 1 月 1 日之後的報告期間。 因此，新條件是採用上述清單中標籤報告的演算法：針對 2022 年 1 月 1 日之前開始日期的期間 - 將會套用舊的完成規則，在 2022 年 1 月 1 日之後有開始日期的期間，將會套用新的完成規則。
設定 JPK-V7M (2)
若要將 JPK-V7M (2) 從 JPK-V7M (1) 在財經版中升級，您必須遵循本節中所述的步驟。 若要設定 JPK-V7M (2) ，以防先前未使用此功能，請遵循一般指導方針：使用 註冊 (JPK-V7M 的 加值稅 宣告、VDEK) - 財務|Dynamics 365 |Microsoft Learn。
1. 升級 Dynamics 365 財經應用程式
若要回報 JPK-V7M (2) Dynamics 365 財經應用程式必須是下列或更新版本：
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Dynamics 365 Finance 版本 |
組建編號 |
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10.0.23 |
10.0.1037.30 |
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10.0.24 |
10.0.1060.0 |
2. 匯入新版電子報表設定
Dynamics 365 財經應用程式升級之後，請匯入下列電子報表設定版本，提供本文所述的變更：
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ER 組態名稱 |
類型 |
版本 |
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標準稽核檔案 (SAF-T) |
模型 |
129 |
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標準稽核檔案模型對應 |
模型對應 |
129.268 |
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JPK_V7M XML 格式 (PL) |
匯出) (格式 |
129.216 |
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(PL) JPK-V7M Excel 格式 |
匯出) (格式 |
129.216.66 |
匯入這些設定的最新版本。 版本描述通常包含 Microsoft 知識庫 (KB) 文章的數目，說明組態版本中所引入的變更。 使用LCS 入口網站的「問題搜尋」工具，依數位尋找 KB。
注意： 匯入前述資料表的所有 ER 設定之後，針對「標準稽核檔案模型對應」設定，將[模型對應預設值] 選項設為 [是]。
如需如何從 Microsoft 全域存放庫下載 ER 組態的詳細資訊，請參閱從全域存放庫下載 ER 組態。
3. 更新應用程式特定參數的設定
匯入之後 ...版本的 「JPK-V7M XML 格式 (PL) 」 和。。。版本的 「JPK-V7M Excel 格式 (PL) 」，您必須從舊版 ER 格式設定匯出應用程式特定參數的設定，並匯入至新版本。 此外，您還必須針對 JPK-V7M (2 的應用程式特定參數設定進行需要的調整) ：
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如果此標記適用于貴公司 ， 請在 DeclarationMarkersSelector 查閱欄位中為新的P_660標記提供必要的設定。
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如果此標記適用于貴公司 ， 請在 [ 程式標記]Selector 查閱欄位中為新的WSTO_EE標記提供必要的設定。
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如果此標記適用于貴公司，請在 [程式標記]Selector查閱欄位中為新的IED 標記提供必要的設定。
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您可以保留適用于 SW 和 EE 標記的現有設定。 如果您必須在 2022 年 1 月 1 日之前針對報告期間執行 JPK-V7M 報表，則會使用此設定。
完成 「JPK-V7M XML 格式 (PL) 」設定後，請將它匯出為 XML 檔案，並分別匯入為 「JPK-V7M Excel 格式 (PL) 」 格式。
(！) 完成兩者的應用程式特定參數設定 ：「JPK-V7M XML 格式 (PL) 」和 「JPK-V7M Excel 格式 (PL) 」 格式。
注意 (！) ：
我們建議您啟用功能：在功能管理工作區中使用舊版 ER 格式的應用程式特定參數。 啟用此功能時，為舊版 ER 格式設定的參數會自動適用于相同格式的較新版本。 如果未啟用此功能，您必須針對每個格式版本明確設定應用程式特定參數。 從財經版本10.0.23開始，在功能管理工作區中可使用舊版 ER 格式功能的 [使用應用程式特定參數]。 如需有關如何為每個法律實體設定 ER 格式參數的詳細資訊，請參閱 設定每個法律實體的 ER 格式參數。
4. 匯入新版本或電子訊息設定
若要產生版本 2 的 JPK-V7M，您必須匯入 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691 套件「JPK-V7M」的電子訊息處理安裝套件。
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在 LCS的 [共用資產庫] 中，選取 [資料套件資產類型]。 然後在資料封裝檔案清單中尋找 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691.zip，並將它下載到您的電腦。
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下載 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB 5007691.zip檔案之後，開啟 [財務]，選取您要產生 JPK-V7M 報告的公司，然後移至工作區>資料管理。
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從資料實體套件匯入安裝資料之前，您必須先確認重新整理及同步處理應用程式中的資料實體。 如需有關如何重新整理實體清單的詳細資訊，請參閱 實體清單重新整理。
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在 [資料管理 ] 工作區中，選取 [ 匯入]，將 [ 源資料格式 ] 欄位設為 [ 封裝]，然後選取 [動作窗格] 上的 [ 新增 ]，以建立新的匯入專案。
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在 [ 選取實體 快速資料表] 上，選取 [新增檔案]。
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選 取 [上傳並新增]，選取 電腦上的 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691.zip檔案，然後上傳檔案。
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當套件中的實體列在格線中時，請選取 [關閉]。
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確定未標示[Truncate 實體資料] 核取方塊。
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在 [動作窗格] 上，選取 [ 匯 入] 以開始從資料實體匯入資料。
您會在 [ 訊息] 中收到通知，或者您也可以手動重新整理頁面來檢視資料匯入的進度。 匯入程式完成時， [執行摘要 ] 頁面會顯示結果。
由於舊版 JPK-V7M 報表的 EM 設定已存在於您的系統中，因此某些實體會在[狀態] 欄中標示為 [失敗] 值。 匯入失敗不需要執行任何其他動作。
5. 更新EMGenerateJPKVDEKReportController_PL可執行類別的參數
支援 JPK-V7M 版本 2 的電子報表設定適用于兩個版本的 JPK-V7M： (1) – 適用于 2022 年 1 月 1 日之前的期間，以及從 2022 年 1 月 1 日開始的 (2) 。 若要啟用這項功能，我們已在「JPK-V7M」 EM 處理中引進新的 「Wersja schematu」 其他欄位。 使用 「Wersja schematu」 額外的欄位使用者可以定義要在報告產生期間使用哪個版本的 JPK-V7M。 若要啟用EMGenerateJPKVDEKReportController_PL可執行類別的「Wersja 架構」其他欄位使用量，請依照下列步驟進行：
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移至 [稅務>設定>電子郵件>郵件處理動作] 頁面，然後選取左側動作清單中的[Wygeneruj plik (產生檔案) 動作]。
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刪除 可執行類別 欄位中的值，儲存變更。
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移至 [ 稅務 > 設定 ] > 電子郵件 > 可執行檔課程 設定頁面，然後選取 [Wygenerowanie JPK-V7M 可執行類別]。
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按一下 [動作] 窗格上的 [ 參數 ]，並記下您的設定。
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按一下 [動作] 窗格上的 [ 刪除 ]，刪除 Wygenerowanie JPK-V7M 可執行類別，儲存變更。
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按一下 [動作] 窗格上的 [ 新增 ]，並填入新行的欄位：
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功能變數名稱 |
值 |
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可執行檔班級 |
Wygenerowanie JPK-V7M |
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描述 |
Wygenerowanie JPK-V7M |
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可執行檔班級名稱 |
EMGenerateJPKVDEKReportController_PL |
7. 儲存變更。
8. 按一下 [動作] 窗格上的 [ 參數 ]，並從附注還原您的設定，請在步驟 4 中執行。
9. 在 架構版本 欄位中，從清單中選取 「Wersja schematu」值，儲存您的變更。
10. 移至 [設定>稅] >[電子郵件>郵件處理動作] 頁面，然後選取左側動作清單中的[Wygeneruj plik (產生檔案) 動作]。
11. 在可執行類別欄位中選取 「Wygenerowanie JPK-V7M」 值，儲存變更。
6. 設定 JPK-V7M 的 XSD 預設版本
支援 JPK-V7M 版本 2 的電子報表設定適用于兩個版本的 JPK-V7M： (1) – 適用于 2022 年 1 月 1 日之前的期間，以及從 2022 年 1 月 1 日開始的 (2) 。 使用 「Wersja schematu」 額外的欄位使用者可以定義要在報告產生期間使用哪個版本的 JPK-V7M。 使用 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691 封裝 「Wersja schematu」 額外的欄位預設會獲得 「1」 值。 這表示當使用者建立新的電子訊息時，[Wersja schematu] 額外的欄位將會設定為 「1」。 如果您想要變更此欄位的預設值，請執行下列步驟：
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移至 [ 稅務 > 設定 ] > 電子郵件 > 電子郵件處理 頁面，選取頁面左側的 JPK-V7M ，然後展開 [郵件 ] 其他欄位 FastTab。
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尋找其他欄位 「Wersja 架構」，並從查閱清單中選取必要值。
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儲存您的變更。
7. P_540和P_560 Deklaracja 節點標籤
使用 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691 封裝新值可供其他欄位「P_54_Powód」使用。 請確定這些值可供使用者使用：
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移至 [ 稅務 > 設定 ] > 電子郵件 > 電子郵件處理 頁面，選取頁面左側的 JPK-V7M ，然後展開 [郵件 ] 其他欄位 FastTab。
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尋找 「P_54_Powód」其他欄位，並展開查閱清單。
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請確定 清單中有P_540 和 P_560 值。
補充變更
除了 JPK-V7M 版本 2 所需的變更之外，根據 Ideas 入口網站上登錄的想法，下列變更將導入到目前的更新：
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Microsoft Idea ·對應 (dynamics.com) 下JPK_V7M和遺失營業稅報告碼：對應下的JPK_V7M和遺失營業稅報表代碼
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Microsoft Idea ·[POL]JPK V7M (VDEK) - 建立一個部分 (dynamics.com) 修正檔案的可能性：JPK V7M (VDEK) - 建立單一部分修正檔的可能性
現在支援K_31和K_32標籤
JPK-V7M 格式支援銷售稅報表代碼的延伸清單，並會分別在 ewidencja/SprzedazWiersz/Kuoty dotyczące transakcji 節點的 K_31 和 K_32 標籤中報告：
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營業稅代碼 |
營業稅報表代碼 |
描述 |
JPK-V7 中的標籤名稱 |
登入 JPK-V7M |
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加值稅17_1.5 |
11901 |
可分類銷售 |
K_31 |
- |
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11903 |
應繳營業稅 |
K_32 |
- |
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11904 |
可分類銷售點數記事 |
K_31 |
- |
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11906 |
銷售點數上的營業稅記事 |
K_32 |
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您可以從LCS的共用資產庫下載新的 PL JPK 營業稅報表codes.xlsx， (資料套件資產類型) 或將手動必要的報表代碼新增至您的財務部。
在沒有 Deklaracja 節點的 JPK-V7M 一代 (，僅限在 Ewidencja 節點中修正)
PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB 5007691套件為JPK-V7M EM 處理引進了新的 「Sklad pliku」 額外欄位。 使用 「Sklad pliku」 額外的欄位使用者可以選取 JPK-V7M 是否包含 Deklaracja 節點 (Fulny plik XML – 完整 XML 檔案) ，或它不包含 Deklaracja 節點 (Tylko Ewidencja - Ewidencja 節點僅) 。 使用 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691 封裝 「Sklad pliku」 額外的欄位預設會取得 「Lmny plik XML」 值。 這表示當使用者建立新的電子訊息時，[Sklad pliku] 額外的欄位將會設定為 [現成 plik XML]。 如果您想要變更此欄位的預設值，請執行下列步驟：
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移至 [ 稅務 > 設定 ] > 電子郵件 > 電子郵件處理 頁面，選取頁面左側的 JPK-V7M ，然後展開 [郵件 ] 其他欄位 FastTab。
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尋找 「Sklad pliku」 額外的欄位，並從查閱清單中選取需要的值。
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儲存您的變更。
疑難排解
「執行巨集指令時發生錯誤「Wygeneruj plik」...」因為可執行檔類別參數結構變更
升級至包含EMGenerateJPKVDEKReportController_PL可執行類別的新「架構版本」參數的財經版本之後，您可能會在執行 SAF VDEK 時收到下列錯誤：「在執行訊息 XXX 的巨集指令 「Wygeneruj plik」 時發生錯誤。如需詳細資料，請參閱巨集指令記錄附件.”
建議您依照下列步驟來克服此錯誤：
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移至 [稅務>設定>電子郵件>郵件處理動作] 頁面，然後選取左側動作清單中的[Wygeneruj plik (產生檔案) 動作]。
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刪除 可執行類別 欄位中的值，儲存變更。
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移至 [ 稅務 > 設定 ] > 電子郵件 > 可執行檔課程 設定頁面，然後選取 [Wygenerowanie JPK-V7M 可執行類別]。
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按一下 [動作] 窗格上的 [ 參數 ]，並記下您的設定。
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按一下 [動作] 窗格上的 [ 刪除 ]，刪除 Wygenerowanie JPK-V7M 可執行類別，儲存變更。
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按一下 [動作] 窗格上的 [ 新增 ]，並填入新行的欄位：
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功能變數名稱 |
值 |
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可執行檔班級 |
Wygenerowanie JPK-V7M |
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描述 |
Wygenerowanie JPK-V7M |
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可執行檔班級名稱 |
EMGenerateJPKVDEKReportController_PL |
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儲存變更。
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按一下 [動作] 窗格上的 [ 參數 ]，然後在步驟 4 上從附注還原您的設定。
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在 架構版本 欄位中，從清單中選取 「Wersja 架構」值，儲存您的變更。
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移至 [稅務>設定>電子郵件>郵件處理動作] 頁面，然後選取左側動作清單中的[Wygeneruj plik (產生檔案) 動作]。
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在可執行類別欄位中選取 「Wygenerowanie JPK-V7M」 值，儲存變更。
「設定的應用程式特定參數未正確設定」
當電子報表工作區中選取的 ER 設定版本未指定並完成應用程式特定參數時，使用者可能會在嘗試產生 JPK-V7M 報表時看到下列錯誤：「設定的應用程式特定參數未正確設定。在設定中找不到應用程式特定參數。設定的應用程式特定參數設定不正確。匯出失敗.”. 當您看到此錯誤時，請依照本 KB 文章的設定部分第 3 節所述的步驟 (「應用程式特定參數的更新設定」) 。
我們建議您啟用功能：在功能管理工作區中使用舊版 ER 格式的應用程式特定參數。 啟用此功能時，為舊版 ER 格式設定的參數會自動適用于相同格式的較新版本。 如果未啟用此功能，您必須針對每個格式版本明確設定應用程式特定參數。 從財經版本10.0.23開始，在功能管理工作區中可使用舊版 ER 格式功能的 [使用應用程式特定參數]。 如需有關如何為每個法律實體設定 ER 格式參數的詳細資訊，請參閱 設定每個法律實體的 ER 格式參數。
