英國：針對在財務與營運用 Dynamics 365 上，於相同系統資料庫內報告為 VAT 群組的公司建立 Tax Digital - VAT 退貨報表

簡介

在 7 月 13 日， 2017 年國庫財務與支付主管一般 英國宣佈將數位稅 (MTD) 用於加值稅 (VAT) 自 2019 年 4 月 1 日起生效。

動力學 從版本 10.0.1 開始，適用於財務及營運的 365 支援 MTD for 英國加值稅。

若要支援 Dynamics 365 財經與營運版的 VAT 需求 MTD 7.3 Hotfixes 已發行：#4492999、#4493076、#4504462、#4513878。

這 設定與使用Dynamics 365財務與 適用於 VAT 的 MTD 作業已於 https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration 日發佈。

當前 更新提供根據 稅務交易張貼在財務及營運中的多個法務實體。 它 假設 VAT 退貨的所有稅務交易都在同一個系統中 使用相同的數據基座，且應包含所有稅務交易 英國及初步加值稅退貨所需的資訊 加值稅 100 報表的正確產生方式，如同每一個法律法律中的 VAT 退貨 包含在加值稅匯總退貨中的實體。

若要使用 正確更新下列步驟必須在 每個法律實體中執行 包含匯總的 VAT 退貨：

1. 稅務交易會在每個 子公司法務實體，依照 United 的規則和原則 王國。

2. VAT 結算 (「安定並張貼」 程式) 會在每個子公司法律實體中完成。

3. 「VAT 100」報表正確 產生預覽 每個子公司的法律實體。

若要報告 若要 HMRC 加值稅退貨的 VAT 群組，必須為一個法律實體設定 與 MTD API 互操作。 深入瞭解如何設定互操作 VAT MTD： 準備與英國) VAT (MTD 整合的財務和營運。

這 文章說明如何進一步設定及延長 VAT 的 MTD 使用量 上述假設的「VAT 群組」案例功能。

概觀

準備 您的財務及營運若要回報 VAT 群組的 VAT 退貨，請確定 您的商務程式和系統設定與 下列條款：

1. 來自所有子公司的稅務資訊 註冊於同一個系統 ： 財務與營運。

2. 所有稅務交易皆為 依照規則和原則正確反映在系統中 [英國]。

3. 所有法律的結算期間 與 VAT 群組相關聯的實體定義相同且完整 根據 HMRC 在線帳戶中定義的期間間隔。

4. VAT 結算 (「安定並張貼」 程式) 會在每個子公司法律實體中完成。

5. 「VAT 100」報表正確 產生以供在每個子公司法律實體中預覽。

6. 其中一個法律實體正在設定 根據檔與 HMRC 相互作業 (準備與 VAT (英國) ) 的 MTD 整合財務及營 運，使用者可以針對 VAT 群組。

這 文章提供資訊：

1. 如何另外設定 收集多個法律數據的電子報表 設定 用於 VAT 退貨報告的實體 VAT 群組。

2. 如何設定 電子 加值稅 MTD 一般程式的進一步郵件功能 功能設定以收集數個法律數據 用於 VAT 退貨報告的實體 VAT 群組。

3. 如何使用電子 從數個法律來源收集 VAT 退貨報告資訊的訊息頁面 實體。

匯入和設定電子 從數個法務實體收集 VAT 數據的報告設定 VAT 群組的退貨報告

準備 產生通用 VAT 退貨的電子報表設定 根據在多個法律實體中張貼之稅金轉場的 VAT 群組，匯入 並使用下列或更新版本的電子報表 設定：

從 這些版本，稅務宣告模型，模型對應和這兩種格式的 英國 VAT 退貨支援跨公司稅務交易數據源，而且可以 用來匯總多個法律實體的數據。 這些設定可以 仍然用來報告來自一個法律實體的 VAT 退貨。

重要 注意： 版本 10.0.7 或更新版本的財務和營運 支援這些版本 的電子報表設定。 適用於 7.3 版的財經和 營運 KB # 4513052必須是 已安裝和最新版本的電子報表更新。

若要使用 數個法務實體群組的 VAT 退貨報告格式，您 必須為每個法律實體設定應用程式特定參數 包含在群組中：

1. 開啟電子報表模組和 選取 [稅務宣告模型 > MTD VAT 退回在組態樹中匯出 JSON (英國) 格式。

2. 選取右上角的 VAT 群組稅務交易的法律實體，其必須包含在 群組的 VAT 退貨。

3. 點選 「設定 > 應用程式] [ 動作] 窗格上的 [ 設定 ] > 特定參數，選取最後一個版本 應用程式特定參數頁面左側的格式，以及 在 [條件快速] 索引標籤上定義 條件 。 深入瞭解您可以使用 在檔案的 [設定應用程式特定參數 ] 部分中定義條件。 變更統計數據 以 完成，儲存並關閉 應用程式特定參數 頁。

4. 再次變更法律實體 (為開啟 步驟 2) 並重複步驟 3，其法務實體數則不限 包含在您系統中的 VAT 群組中。

5. 針對 MTD VAT 退回 ，重複上述所有步驟，匯出 EXCEL (英國) 格式。

設定電子訊息 適用於 VAT 功能設定之 MTD 一般程式的額外功能 VAT 群組報告

開始 從 10.0.7 版本，Microsoft Dynamics 365用於 財務與 作業 可讓用戶準備收集 VAT 退貨報表 多個法務實體的資訊，並納入其中一個電子報表 格式。 為此目的，系統必須收集 銷售稅付款 在相同電子實體下張貼在不同法律實體的交易 消息。 下列步驟必須對 VAT 功能設定 MTD 的一般程式：

1. 啟用「跨公司查詢」 以取得功能管理中的 [填入記錄動作] 功能。

開啟 工作區 > 功能管理 尋找「功能」 管理」，然後按下右下角的 [立即啟用] 按鈕 頁。

2. 當「跨公司查詢 [填入記錄動作] 功能已在功能中啟用 管理，開啟 模組 > 稅 > 設定 > 電子版 郵件 > 填入記錄動作 頁面。 新欄位「公司」 將會在 數據源設定 網格線上使用。 針對已安裝的 在 VAT 功能設定的 MTD 一般程式期間建立的現有記錄 在 [公司] 欄位中定義了目前的法律實體識別碼。 是的 假設目前法律實體的結算期間已設定 VAT 功能設定的一般 MTD。

3. 新增多行至「數據源」 setup“as more legal entities be included in the VAT group reporting： 每個法律實體各有一筆記錄，並定義欄位的值：

點選 [編輯] 查詢中的每一筆新記錄，並指定相關的「結算 已在所選取項目中定義為 公司 之法律實體的句號 線。

做為 因此，[數據源設定] 網格線中的線條數量會和 更多法律實體必須包含在使用 Settlement 的 VAT 群組 報告中 針對每一 個公司定義的期間：

在財務中 及作業版本 7.3，您必須略過步驟 1「啟用」跨公司 [功能管理] 中之 [填入記錄動作] 功能的查詢， 當 [填入記錄] 動作頁面上新的 [公司] 欄位變成 可在 Hotfix 安裝之後取得。

變更 上述填入記錄動作的設定足以收集 來自不同法律實體的營業稅付款交易 訊息，並在 JSON (中進一步產生一個常見的 VAT 退貨報告 提交至 HMRC) 或 Excel (以預覽) 檔案。

使用電子訊息 用於收集數個合法 VAT 退貨報告信息的頁面 實體

設定一個 根據一般指導方針與 HMRC 相互合作的法律實體， (準備與 VAT (英國) ) 的 MTD 整合財務及營運 ， 提供新增設定以填入記錄動作，如 區段，並 擷取 VAT 群組的 VAT 義務，並進一步移至 收集用於 VAT 退貨的數據：

1. 開啟 稅務 > 查詢和 >電子訊息 > 電子郵件的報告 頁面，並選取 [英國 MTD VAT 退貨] 處理以供生產使用或 [英國 MTD] 處理 VAT TEST“處理以供測試之用。

2. 在 [新增] 中選取電子訊息 自動建立的 [郵件快速 ] 索引標籤上的 VAT 退貨狀態 這是從 HMRC 擷取 VAT 義務的結果。

3. 當您已啟用「跨公司」 [功能管理] 中 [填入記錄動作] 功能的查詢， 您會在 [電子] 的 [郵件專案快速] 索引標籤上看到 [公司] 欄 [訊息] 頁面。 按兩下 [郵件] 上的 [收集資料] 按鈕 快速索引標籤和已定義之所有法律實體的銷售稅付款交易 填入記錄動作上的數據源會填入為郵件專案 [郵件專案快速] 索引標籤。 當您按下 [原始檔案] 時 從法律實體填入之郵件專案的按鈕與目前的 其中一個，系統會將您重新導向至適當的公司。

4. 進一步使用電子 根據一般程式，產生預覽的 VAT 退貨的郵件 或是提交到 HMRC 並在準備就緒時提交， (以 Excel 格式產生 VAT 退貨以供預覽、產生 JSON 格式的 VAT 退貨、 提交 VAT 退貨至 HMRC) 。

其他資訊

您可以使用這些國家/地區特定電話號碼連結，連絡Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這麼做，請流覽下列其中一Microsoft網站：

合作夥伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

客戶

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情況下，如果 Dynamics Microsoft技術支援專業人員及相關產品判斷特定更新可以解決您的問題，通常會取消支持電話的費用。 一般支持費用將適用於任何其他不符合特定更新資格的支持問題。

注意 這是直接從Microsoft支持組織內建立的「快速發佈」文章。 此處所包含的資訊是以回應新問題的方式提供。 由於提供這項功能的速度很快，因此數據可能包含印刷錯誤，而且可能隨時進行修訂而不另行通知。 如需其他考慮，請參閱 使用規定 。

Hotfix 資訊

從生命週期服務下載電子報表設定指示： https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs