مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) هي مقاييس مرئية للأداء. تم تصميم مؤشر الأداء الرئيسي المدعوم بحقل محسوب معين، لمساعدة المستخدمين على تقييم القيمة الحالية للقياس وحالته بسرعة مقابل هدف محدد. يقيس مؤشر الأداء الرئيسي أداء القيمة، المعرفة بواسطة مقياس أساسي ، مقابل قيمة هدف ، ومعرفة أيضا بمقياس أو قيمة مطلقة. إذا لم يتضمن النموذج أي مقاييس، فراجع إنشاء قياس.
إليك جدول PivotTable يتضمن الاسم الكامل للموظف في الصفوف ومؤشر الأداء الرئيسي للمبيعات في القيم.
تعرف على المزيد حول مؤشرات الأداء الرئيسية أدناه، ثم تابع القراءة في القسم التالي لمعرفة مدى سهولة إنشاء مؤشر الأداء الرئيسي الخاص بك.
المزيد حول مؤشرات الأداء الرئيسية
يعتبر KPI مقياسا كميا لقياس أهداف العمل. على سبيل المثال، قد يستخدم قسم المبيعات في مؤسسة مؤشر أداء رئيسي لقياس إجمالي الربح الشهري مقابل إجمالي الربح المتوقع. قد يقيس قسم المحاسبة النفقات الشهرية مقابل الإيرادات لتقييم التكاليف، وقد يقيس قسم الموارد البشرية معدل دوران الموظفين الربع سنوي. كل منهما هو مثال على مؤشر أداء رئيسي. يقوم العديد من المتخصصين في الأعمال في كثير من الأحيان بتجميع مؤشرات الأداء الرئيسية معا في بطاقة أداء للحصول على ملخص تاريخي سريع ودقيق لنجاح الأعمال أو لتحديد الاتجاهات.
يتضمن مؤشر الأداء الرئيسي قيمة أساسية وقيمة هدف وعتبات الحالة.
القيمة الأساسية
إن القيمة الأساسية هي حقل محسوب يجب أن ينتج عنه قيمة. يمكن أن تكون هذه القيمة، على سبيل المثال، مجموع المبيعات أو الأرباح لفترة معينة.
القيمة الهدف
والقيمة الهدف هي أيضا حقل محسوب ينتج عنه قيمة—ربما قيمة مطلقة. على سبيل المثال، يمكن استخدام حقل محسوب كقيمة هدف، حيث يريد مدراء الأعمال في مؤسسة ما مقارنة كيفية تعقب قسم المبيعات نحو حصة نسبية معينة، حيث يمثل حقل الموازنة المحسوبة القيمة المستهدفة. مثال يتم فيه استخدام قيمة مطلقة كقيمة مستهدفة هو الحالة الشائعة لمدير الموارد البشرية الذي يحتاج إلى تقييم عدد ساعات الإجازة المدفوعة الأجر لكل موظف - ثم مقارنته بالمتوسط. سيكون متوسط عدد أيام PTO قيمة مطلقة.
عتبات الحالة
يتم تعريف عتبة الحالة بواسطة النطاق بين الحد الأدنى والعتبة. يتم عرض عتبة الحالة مع رسم لمساعدة المستخدمين على تحديد حالة القيمة الأساسية بسهولة مقارنة بالقيمة الهدف.
إنشاء مؤشر أداء رئيسي
اتبع الخطوات التالية:
في طريقة عرض البيانات، انقر فوق الجدول الذي يحتوي على المقياس الذي سيكون بمثابة المقياس الأساسي. إذا لزم الأمر، تعرف على كيفية إنشاء مقياس أساسي.
تأكد من ظهور منطقة الحساب. وإلا، فانقر فوق"منطقة الحساب"> الرئيسية لعرض "منطقة الحساب" التي تظهر أسفل الجدول.
في منطقة الحساب، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الحقل المحسوب الذي سيكون بمثابة مقياس أساسي (قيمة)، ثم انقر فوق إنشاء مؤشر أداء رئيسي.
في "تعريف قيمة الهدف"، حدد من أحد الخيارات التالية:
حدد قياس، ثم حدد مقياسا مستهدفا في المربع.
حدد قيمة مطلقة، ثم اكتب قيمة رقمية.
ملاحظة
إذا لم تكن هناك حقول في المربع، فلن توجد حقول محسوبة في النموذج. تحتاج إلى إنشاء مقياس.
في تعريف عتبات الحالة، انقر واسحب لضبط قيم العتبات الدنيا والعالية.
في نمط الأيقونة "تحديد"، انقر فوق نوع صورة.
انقر فوق "الأوصاف"، ثم أدخل أوصافا ل KPI والقيمة والحالة والهدف.
تحرير مؤشر أداء رئيسي
في منطقة الحساب، انقر بزر الماوس الأيمن فوق المقياس الذي يعمل كمقياس أساسي (قيمة) للمؤشر الرئيسي (KPI)، ثم انقر فوق "تحرير إعدادات مؤشرات الأداء الرئيسية".
حذف مؤشر أداء رئيسي
في منطقة الحساب، انقر بزر الماوس الأيمن فوق المقياس الذي يعمل كمقياس أساسي (قيمة) للمؤشر الرئيسي (KPI)، ثم انقر فوق حذف مؤشر الأداء الرئيسي.
تذكر أن حذف مؤشر أداء رئيسي لا يؤدي إلى حذف المقياس الأساسي أو المقياس الهدف (إذا تم تعريفه).
مثال
تريد مديرة المبيعات في Adventure Works إنشاء PivotTable يمكنها استخدامه لعرض ما إذا كان موظفو المبيعات يفي بحصتهم النسبية من المبيعات لسنة معينة بسرعة أم لا. لكل موظف مبيعات، يريد من PivotTable عرض مبلغ المبيعات الفعلي بالدولار، ومقدار الحصة النسبية للمبيعات بالدولار، بالإضافة إلى عرض رسومي بسيط يعرض حالة ما إذا كان كل موظف مبيعات أقل من حصته النسبية للمبيعات أو تجاوزها. هي تريد أن تكون قادرة على تقسيم البيانات حسب السنة.
للقيام بذلك، يختار مدير المبيعات إضافة مؤشر أداء رئيسي للمبيعات إلى مصنف AdventureWorks. سيقوم مدير المبيعات بعد ذلك بإنشاء PivotTable مع الحقول (الحقول المحسوبة ومؤشرات الأداء الرئيسية) ومقسمات طرق العرض لتحليل ما إذا كانت هيئة المبيعات تلبي حصصها النسبية أم لا.
في Power Pivot، يتم إنشاء حقل محسوب في العمود SalesAmount في الجدول FactResellerSales يعرض مبلغ المبيعات الفعلي بالدولار لكل موظف مبيعات. سيحدد هذا الحقل المحسوب القيمة الأساسية ل KPI. يمكن لمدير المبيعات تحديد عمود والنقر فوق "جمع تلقائي " ضمن علامة التبويب " الشريط الرئيسي " أو كتابة صيغة في شريط الصيغة.
يتم إنشاء حقل المبيعات المحسوب بالصيغة التالية:
مبيعات:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
يحدد العمود SalesAmountQuota في جدول FactSalesQuota الحصة النسبية لمبلغ المبيعات لكل موظف. ستعمل القيم الموجودة في هذا العمود كحقل هدف محسوب (قيمة) في مؤشر الأداء الرئيسي.
يتم إنشاء الحقل المحسوب SalesAmountQuota باستخدام الصيغة التالية:
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
ملاحظة
هناك علاقة بين العمود EmployeeKey في جدول FactSalesQuota وEmployeeKey في الجدول DimEmployees. هذه العلاقة ضرورية كي يتم تمثيل كل موظف مبيعات في الجدول DimEmployee في جدول FactSalesQuota.
الآن وبعد أن أصبحت الحقول المحسوبة جاهزة للعمل كقيمة أساسية وقيمة هدف ل KPI، يتم توسيع حقل المبيعات المحسوب إلى مؤشر أداء رئيسي جديد للمبيعات. في مؤشر الأداء الرئيسي للمبيعات، يتم تعريف الحقل المحسوب SalesAmountQuota المحسوب كقيمة الهدف. يتم تعريف عتبة الحالة كنطاق حسب النسبة المئوية، والهدف منه هو 100٪، مما يعني أن المبيعات الفعلية المحددة في حقل المبيعات المحسوب قد استوفت قيمة الحصة النسبية المحددة في الحقل المحسوب للمبيعات AmountQuota المخصصة. يتم تحديد النسب المئوية المنخفضة والعليا على شريط المعلومات، ويتم تحديد نوع رسم.
تلخيص المثال مع الفوائد الملموسة لمؤشرات الأداء الرئيسية
يمكن لمدير المبيعات الآن إنشاء PivotTable بإضافة القيمة الأساسية KPI والقيمة الهدف والحالة إلى حقل القيم. تتم إضافة العمود "الموظفون" إلى حقل "تسمية الصف"، وتتم إضافة العمود "سنة التقويم" كمقسم طريقة عرض.
يمكن لمدير المبيعات الآن عرض حالة المبيعات لقسم المبيعات بسرعة، وتقسيم مبلغ المبيعات الفعلي ومقدار الحصة النسبية للمبيعات وحالته لكل موظف مبيعات حسب السنة. يمكنها تحليل اتجاهات المبيعات على مدى سنوات لتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى ضبط الحصة النسبية للمبيعات لموظف مبيعات أم لا.