TechKnowledge Content
المشكلة
كيفية نقل محتفظ من مشروع إلى مشروع آخر.
الحل لا توجد ميزة نقل، ولكن باستخدام بعض الخطوات البسيطة، يمكنك تحويل مبلغ الحساب الخاص بالمستبق من مشروع إلى
مشروع آخر بطريقة فعالة.
هناك طريقتان للقيام بذلك. توفر هذه الطريقة الأولى مسار تدقيق أفضل لما حدث.
1.Project رسوم إضافية لمبلغ المحتفظ المتبقي ووضعه في المشروع 1. قد يؤدي ذلك إلى إنشاء رسوم مشروع خاصة تسمى "نقل المحتفظ" أو "تجاوز المحتفظ".
سيزيد هذا المبلغ من المشروع، ولكننا سنهتم بذلك في الخطوة 4.
2. فوترة رسوم المشروع — في نافذة مزيد من المعلومات لمعاملة الفوترة، قم بتطبيق المحتفظ المتبقي على المعاملة.
سيبلغ هذا المبلغ 0 في الحساب.
3.ارسم رسوم المشروع مرة أخرى. فوترة هذه المرة سالبة.
سينشئ ذلك مذكرة ائتمان في RM.
4.In نافذة إدخال الرسوم (البطاقات-project-project-fee)للمشروع 1، اترك رمز رسوم المشروع في النافذة، ولكن 0 من المبلغ بالدولار.
سيصحح ذلك مبلغ المشروع.
5.إنشاء مشروع جديد، Project 2.
6. إضافة رسوم المحتفظ إلى المشروع 2 في مقدار تجاوز المشروع 1.
7.Bill the retainer
8. في تطبيق إدارة علاقات العملاء، طبق مستند الائتمان من المشروع 1 على فوترة المحتفظ للمشروع 2.
- لديك الآن مبلغ حساب للمشروع 2 و0 للمشروع 1.
الطريقة الأخرى متشابهه بعدة طرق، ولكنها أكثر بساطة ولا تقدم مسار تدقيق جيد جدا.
1.In نافذة إدخال الفوترة، حدد العميل لمشروع المحتفظ الأصلي.
2. انقر فوق مربع توسيع الرسوم للذهاب إلى نافذة فوترة الرسوم.
3.حدد رسوم المحتفظ، وأدخل مبلغ فوترة سالبة للرسم.
4. نشر المعاملة.
سينشئ ذلك مذكرة ائتمان في RM.
5.إنشاء مشروع جديد، Project 2. هذه الخطوة اختيارية. إذا تم إنشاء المشروع مسبقا، ما عليك سوى استخدام هذا المشروع.
6. إضافة رسوم المحتفظ إلى المشروع 2 في مقدار تجاوز المشروع 1.
7.Bill the retainer.
8. في تطبيق إدارة علاقات العملاء، طبق مستند الائتمان من المشروع 1 على فوترة المحتفظ للمشروع 2.
لديك الآن مبلغ على الحساب للمشروع 2 و0 للمشروع 1.
كانت هذه المقالة TechKnowledge Document ID:26986
