TechKnowledge Content
المشكلة:
كيف يمكنني تعيين "إدارة الائتمان" في "إدارة المجموعات" إلى فئة عميل واحدة في كل مرة؟
الحل:
أول ما تحتاج إلى القيام به هو إنشاء استعلام جديد لم ID الصف هذا. فيما يلي الخطوات:
1. حدد المعاملات| المبيعات| إنشاء استعلام.
2. اطرح اسما على "الاستعلام" بعد "معرّف الصف".
3. من علامة تبويب العميل، اختر "معرف الصف" من مربع المنسدل. أدخل "معر ة الصف" المحدد في المربعين FROM و TO. انقر فوق إدراج.
4. انقر فوق Save (حفظ). ثم حدد "معرف الاستعلام" وانقر فوق استعلام.
سوف تستخدم الآن نافذة تحويل مدير الائتمان لتعيين مدير الائتمان إلى العملاء في هذه الفئة. فيما يلي الخطوات:
5. حدد البطاقات| المبيعات| تحويل الائتمان Mgr.
6. بالنسبة إلى المربع المنسدل من، اختر 'الاستعلام الحالي'.
7. بالنسبة إلى إدارة الائتمان، اختر إدارة الائتمان التي تريد تعيينها للعملاء.
8. انقر فوق موافق.
9. انقر فوق متابعة عندما تتلقى المطالبة لتأكيد التغيير.
10. انقر فوق إما "نعم" أو "لا" للمطالبة، "هل ترغب في تعيين كل الملاحظات غير المكتمنة إلى مدير الائتمان هذا في النطاق"؟ استنادا إلى تفضيلاتك.
11. تحقق من تعيين مدير الائتمان عن طريق تحديد البطاقات| المبيعات| معلومات المجموعة.
لست بحاجة إلى تعيين مدير ائتمان حاليا قبل استخدام نافذة تحويل إدارة الائتمان***
كانت هذه المقالة TechKnowledge Document ID: 26202
