В видеото колоните в списъка съдържат подробности за поръчката, като тип клиент, краен срок за изпълнение и напредък. Когато постъпват още поръчки, можете да добавите още елементи към списъка.
Опитайте!
Добавяне на елемент към списъка
- Изберете Създай.
- Добавете подробни данни за поръчката.
- Изберете Запиши.
Споделяне на списъка с партньори или колеги
- Над списъка изберете "Споделяне".
- Въведете с кого искате да споделите; Може да е индивидуален или групов.
- Изберете разрешенията.
- Изберете Предоставяне на достъп.
Добавяне на форматиране към списъка
Форматирайте колона, за да обърнете внимание на детайлите в нея:
- Изберете заглавието на колоната, след което изберете желаната опция, например цвят на фона или заоблени ъгли.
- Изберете "Запиши", за да приложите промените.
Добавяне на правила за известяване на колегите за актуализации на списък
- Над списъка изберете "Автоматизиране".
- Изберете "Създаване на правило".
- Изберете подходящото условие за задействане на правилото, което искате да зададете
- Персонализирайте правилото с конкретната необходима информация, например имената на хората, които да бъдат уведомявани при актуализиране на списъка.
- Изберете Създай , за да запишете правилото.
Сортиране и групиране на елементи от списък
Можете да приоритизирате списък с поръчки по различни начини:
- За да сортирате по краен срок, изберете колоната "Изпълнение на поръчката по " и след това изберете "От по-стари към по-нови".
- За да групирате поръчките по клиент, изберете колоната "Тип клиент" и изберете "Групиране по тип клиент".
Актуализиране на състоянието на елемент
Можете да проследявате напредъка незабавно:
- Щракнете двукратно върху елемент, за да го отворите и да актуализирате хода на поръчката.