Резюме
От 1 януари 2021 г. дружество, което търгува с ЕС и продава стоки в Северна Ирландия, е необходимо, за да:
- поставете префикс "XI" пред номера по ДДС, когато комуникирате с клиент или доставчик от ЕС (фактурите ви ще показват XI пред вашия номер по ДДС – например XI 123456789 – вместо ГБ.
- прехвърляне към Интрастат продажби на стоки в ЕС само от Северна Ирландия
Тази статия описва как да разрешите, настроите и използвате ИД за регистрация на фирма от Microsoft Dynamics 365 Finance по избор (с префикс XI или GB) в документите за продажба (поръчки за продажби, фактури с произволен текст, предложения за фактури за проекти) Тя включва информация как да изпълните следните задачи:
- Активиране на функция
- Конфигуриране на системата за използване на тази функция
- Работа с тази функция
Тази статия описва и как да прехвърлите към Интрастат само продажби за ЕС от Северна Ирландия и да не прехвърляте продажби в ЕС от Великобритания.
ВАЖНО: Тази актуализация трябва да бъде инсталирана преди публикуването на транзакции през 2021 г. Това е приложимо за всяко дружество, което извършва дейност както от Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс), така и от Северна Ирландия и има контрагенти в ЕС, както и за всяко дружество, което продава от територията на Северна Ирландия в ЕС.
Още информация
Активиране на функция
Можете да отворите работната област за управление на функции, като изберете подходящата плочка на таблото или като отидете на "Управление на функциите на работните области > на системното администриране>". Наред с другите функции, намерете фирмената данъчна регистрация във фактурите на клиенти и бутон "Използвайте ", за да активирате функцията. Прочетете повече за управлението на функциите и наличните опции в статията за общ преглед на управлението на функции .
Забележка: Не се отнася за Dynamics Ax 2012 R3.
Настройване на ИД за данъчни регистрации
Подробни данни за начина на настройване на регистрационния ИД – основни данни могат да бъдат намерени в статията "ИД за регистрация". Процедурата по-долу показва само опростен процес на настройка на регистрационни ИД за използване в тази функция
- Създаване на типове регистрации за номера на данъчни регистрации (администриране > на организацията Глобална адресна книга > , Типове > регистрации, Типове регистрации). Задайте опцията "Основни" за страната на "Да " за един от тези типове регистрация (този тип регистрация се използва по подразбиране в поръчки за продажба, осчетоводяване на фактури, осчетоводяване на транспортни етикети, предложения за фактура за проект).
- Присвояване на създадените типове регистрации към категориите "Регистрация" (администриране > на организацията Глобална адресна книга > , Типове > регистрации, Категории за регистрация). Задайте категорията за регистрация на ИД по ДДС (типовете регистрации с такава категория са за избор в поръчки за продажба, осчетоводяване на фактури, осчетоводяване на транспортни етикети, предложение за фактура за проект).
- Създаване на данъчни номера за регистрация (ИД на регистрация) за първичния адрес на юридическото лице (администриране > на организацията > Юридически лица, щракнете върху ИД на регистрация).
Забележка: Използване на път Главна книга > Настройка >на данък >продажби Външен за настройка Типове данъчна регистрация и типове законодателни актове в Dynamics Ax 2012 R3.
Работа с регистрационни ИД в документи за продажби
Когато потребител създаде поръчка за продажба, системата автоматично попълва регистрационния ИД по подразбиране в полето "Данъчен регистрационен номер " (Търговски > поръчки > Всички поръчки за продажба, в избраната поръчка за продажба щракнете върху "Горен колонтитул", след това върху "Настройка на FastTab", поле зарегистрационен номер T ax ). Потребителят може да актуализира тази стойност на поле от падащ списък.
Стойността по подразбиране на полето "Данъчен регистрационен номер " в поръчката за продажба се попълва във формулярите "Осчетоводяване на фактура" и "Осчетоводяване на пример".
Когато потребител създаде фактура с безплатен текст, системата автоматично попълва регистрационния ИД по подразбиране в полето за данъчен регистрационен номер (Вземания > , фактури, > всички фактури с безплатен текст).
Подобно поведение, когато потребителят създава предложение за фактура за проект. Системата попълва полето за данъчен регистрационен номер със стойността по подразбиране в предложението за фактура за проект и потребителят може да актуализира това поле от падащия списък.
Стойността на данъчния регистрационен номер се попълва в дневника на фактурата/ дневника на транспортните накладки/дневника на фактурите за проект, когато осчетоводявате фактура за продажби или фактура с безплатен текст/ опаковъчен бон/дневник на фактура на проект.
Наборът от данъчни регистрационни номера се използва за отпечатване на оформлението на проформа фактура и фактура.
Забележка. Ако използвате пакетен процес за осчетоводяване на фактури, транспортни етикети, фактури с безплатен текст и предложения за фактури, системата използва стойността по подразбиране на данъчния регистрационен номер.
Трансферни продажби от Северна Ирландия към Интрастат
Отидете на Данъчни > декларации Външна >> търговия Интрастат Щракнете върху Прехвърляне.
В отворения диалогов прозорец Интрастат (прехвърляне) задайте "Да" за "Фактура сплатен текст", "Фактура за клиент", "Фактура за проект" или "Клиентски опаковъчни етикети". Щракнете върху бутона "Филтриране ".
В отворената заявка въведете данъчен регистрационен номер с префикс "XI", който сте използвали за осчетоводяване на клиентски фактури, в редовете за полето за регистрационен номер . Щракнете върху OK.
В резултат на това ще бъдат прехвърляни само фактури на клиенти за страни от ЕС с префикс "XI".
Насоки за финансите (глобализация) относно въздействието на Брекзит (технически документ)
За да изтеглите техническата документация, отидете на
Microsoft Dynamics CustomerSource:
https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/news-events/news-events/news/GuidanceBrexitImpact
Или
Microsoft Dynamics PartnerSource:
https://businesscenter.mbs.microsoft.com/#contentdetail/GuidanceBrexitImpact