Princip pracovních postupech schválení na SharePoint serveru

Při účastníci přijímat e-maily úkolu nebo přejít přímo do seznamu úkolů, mohou zobrazení dokumentu nebo položky a poté schválit, odmítnout, požádat o změny nebo přiřadit. Účastníci mohou pracovat s těmito úkoly přímo ve službě SharePoint nebo z aplikace Office, třeba Word, Excel a Outlooku.

Během pracovního postupu, účastníky a vlastník pracovního postupu můžete zobrazit není-li v procesu schvalování na stránce Stav pracovního postupu. Při vyplňování účastníci svých úkolech, je pracovní postup ukončen a vlastník je potvrzení o dokončení pracovního postupu.

Jednotlivé pracovní postupy je popsáno níže, včetně hlavní rozdíly mezi pracovní postupy, a informace o tom, jestli máte podporovaná pro úpravy v aplikaci SharePoint Designer 2010 nebo 2013.

Pracovní postup	Popis	V aplikaci SharePoint Designer
Schválení:	Pracovní postup schválení směruje dokument nebo položku okruhem lidí ke schválení. Podporuje fázované schválení, kterým můžete první sadě schvalovatele revize a schválení, a pak další sadě schvalovatele revize a schválení a tak dále. Jednotlivé fáze schvalovatele můžete dělat revize v sériového (jeden po druhém), paralelního pořadí (v celém dokumentu) nebo normální sériového nebo paralelního přiřazení. Doba trvání a splnění úkolu může být zadán v dní, týdnů a měsíců, stejně jako konečný termín splnění všech úkolů pracovního postupu. Můžete uživatelům v poli kopie (kopie). Pracovní postup můžete nastavit tak, aby při prvním schvalovatelem ho ukončit. Můžete ukončit, pokud dojde ke změně dokumentu se revize. A pracovní postup můžete povolit schválení obsahu, pokud chcete. Úkoly a e-mailů v obsahu schválení žádosti o pracovní postup tak formuláři úkolu obsahuje tlačítka pro schválit, odmítnout, požadavek na změnu a znovu přiřadit. Schvalovatele dokumentu komentáře podpory konsolidované komentáře, který zobrazuje celý seznam předchozí schvalovatelé komentáře. Pracovní postupy schválení lze také nastavit stav schválení obsahu na konci. Pracovní postup schválení je ve výchozím nastavení přidružené k typu obsahu dokument tak, aby byl k dispozici ke knihovnám dokumentů. Poznámka: Tento pracovní postup je dostupná jenom v SharePoint serveru.	Ano
Shromáždit názory:	Pracovní postup Shromáždit názory je velmi podobný pracovního postupu schválení. Přesměrovává položky nebo dokumenty se skupinou lidí, ale v tomto případě pracovní postup slouží ke zjištění názorů uživatelů z schvalovatele. Zpětná vazba kompilovaný a odešle zpět na člověka, který spustil workflow. Podobně jako pracovní postup schválení, tento pracovní postup podporuje fázované schválení a umožňuje dní, týdnů a měsíců, stejně jako konečný termín zadejte dobu trvání a splnění data. Pracovní postup můžete také nastavit tak, aby ukončit Pokud dojde ke změně dokumentu a pak jednotlivé kontakty můžete přidat do pole kopie (kopie). Na rozdíl od pracovního postupu schválení žádným způsobem ukončení pracovního postupu při prvním odmítnutí od nevztahuje tady a žádným způsobem povolit schválení obsahu. Od úkolů a e-mailů v pracovního postupu schválení obsahu žádost o formuláři úkolu obsahuje tlačítka pro váš názor požadavek na změnu a znovu přiřadit. Pracovní postup Shromáždit názory přidružen k typu obsahu dokument tak, aby byl k dispozici v knihovnách dokumentů. Poznámka: Tento pracovní postup je dostupná jenom v SharePoint serveru.	Ano
Shromáždit podpisy:	Pracovní postup Shromáždit podpisy směruje dokumenty vytvořené v aplikaci Microsoft se skupinou lidí získat informace o digitálních podpisech. Můžete přidat podepisující osoby v sériového nebo paralelního pořadí a můžete je přidat po krocích. Můžete také přidat osoby do pole kopie (kopie). Nejsou žádná pole ani chování pro tento pracovní postup (na rozdíl od pracovní postupy schválení a shromáždit názory). Je-li podepisující osoby pracovního postupu doručena úkol, budou jej podepsat ze seznamu úkolů ve službě SharePoint nebo z hostitele dokumentu, jako je Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Formulář úkolu obsahuje tlačítka pro znak nebo znovu přiřadit úkol pouze. Podpisový mechanismus používá ovládací prvek řádek podpisu sady Microsoft Office. Obrázek podpisu lze zadat uživatelem nebo použitím automaticky použití logických operátorů ve formuláři (konkrétně pravidlo a akce ve formuláři aplikace InfoPath). Pracovní postup Shromáždit podpisy přidružené k typu obsahu dokument tak, aby byl k dispozici v knihovnách dokumentů však je pracovní postup se zobrazí pouze v knihovně, pokud tento dokument obsahuje jeden nebo více řádků podpisu Microsoft Office. Poznámka: Tento pracovní postup je dostupná jenom v SharePoint serveru.	Ano
Publikování	Publikování pracovního postupu směrování obsahu pro schválení ve stejném pracovního postupu schválení to dělá s tím rozdílem, že je určený pro správu podnikového obsahu webů s povolenou funkci publikování. Další rozdíl je ve formulářích pracovního postupu. Přidružení a inicializačního formuláře Skrýt možnost Přidat schvalovatele, ukončení pracovního postupu při prvním odmítnutí, ukončení pracovního postupu, pokud se změní dokument a povolit schválení obsahu. Poznámka: pracovní postup publikování je dostupná jenom v SharePoint serveru kde publikování povolené funkce.	Ano
Třístavový:	Třístavový pracovní postup sleduje stav problému nebo položky ve třech stavech a dvě přechody mezi stavy, které pomáhají sledovat velkým objemem problémů. Pracovní postup je navržený pro práci s šablony seznamu sledování problémů, ale můžete použít s libovolným seznamem, která obsahuje sloupec typu volba s třemi a víc hodnot, které slouží jako stavu pracovního postupu. Účastníci v pracovním postupu může práce se seznamem přímo nebo mimo projekty přidružené k seznamu. Aktualizace stavu seznamu a za další účastník vytvoří nový úkol pracovního postupu a tento proces pokračuje. Účastníci pracovního postupu můžete změnit kompletní příslušný úkol nebo stav pracovního postupu položky. Poznámka: Tento pracovní postup je k dispozici v SharePoint Foundation 2010 a SharePoint serveru.	Ne
Schválení dispozice:	Pracovní postup schválení dispozice sleduje obsah, který vypršela platnost nebo je aktuální a musí být vyhodnocen nebo odstranit. Tento pracovní postup je užitečné především na webu centra záznamů nebo web, který podporuje zásad uchovávání informací dokumentu správy záznamů. Pracovní postup je možné konfigurovat postup spustit automaticky při dokumentů nebo položek platnosti nebo ruční spuštění účastníky. Pracovní postup používá úkolů pracovního postupu schválení dispozice pro konkrétní dokumenty a položky v seznamu Úkoly namísto přiřazení konkrétní účastníkům. Schválení nebo odmítnutí položek k odstranění jenom ty, kteří mají oprávnění k tomuto seznamu úkolů můžete dokončení úkolu. Pracovní postup také hromadného dokončení úkolů, aby jednotlivcům můžete zpracovávat většího počtu položek pro odstranění v jednom kroku. To je často nutné z důvodu velké množství úkolů generovaných pracovního postupu. Poznámka: Tento pracovní postup je dostupná jenom v SharePoint serveru.	Ne

1. Přejděte do seznamu nebo knihovně, ve které chcete přidat pracovní postup.

2. Pokud je do knihovny, klikněte na kartu seznam, pokud je seznam nebo na kartu Knihovna.

3. Ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení pracovního postupu.

4. Na stránce Změnit nastavení pracovního postupu klikněte na Přidat pracovní postup.

1. Přejděte na seznam nebo knihovnu obsahující instanci typu obsahu seznamu, který chcete upravit.

2. Pokud je do knihovny, klikněte na kartu seznam, pokud je seznam nebo na kartu Knihovna.

3. Pokud je v seznamu nebo Nastavení knihovny, pokud je do knihovny, klikněte na Nastavení seznamu.

4. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu, který chcete přidružit pracovní postup s.
   Pokud nevidíte typy obsahu na stránce, budete muset vyberte Upřesnit nastavení a potom Povolit správu typů obsahu.

5. V části Nastavení na nastavení pracovního postupu.

6. Klepněte na možnost Přidat pracovní postup.

1. Na domovské stránce kolekce webů vyberte Akce webu a potom na Nastavení webu.

2. V oblasti Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

3. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete přidat nebo přidružení pracovního postupu s.

4. Klikněte na Nastavení pracovního postupu.

5. Na stránce Změnit nastavení pracovního postupu klikněte na Přidat pracovní postup.

Provedení některé z těchto kroků přináší na stránce Přidat pracovní postup stránka místo, kam můžete vybrat typ pracovního postupu, název pracovního postupu, seznam úkolů na používání atd.

Na této stránce můžete nakonfigurovat následující nastavení pracovního postupu:

• Vyberte šablonu pracovního postupu, například schvalování shromáždit názory a pracovního postupu Shromáždit podpisy.

• Zadejte název pracovního postupu.

• Zadejte seznam úkolů můžete u vybraných úkolů tento pracovní postup.

• Zadejte seznam historie má použít pro tento pracovní postup.

• Počkejte, až pracovního postupu na ruční spuštění uživateli.

• Vyžadovat oprávnění Spravovat seznamy spustit pracovní postup.

• Spuštění pracovního postupu schválení publikování hlavní verze položky.

• Spuštění pracovního postupu při vytváření nové položky.

• Spuštění pracovního postupu, když dojde ke změně položky.

Další stránka ukazuje chování pracovního postupu, že můžete změnit, například schvalovatelé, zpráva pracovního postupu a termín splnění data. Hodnoty zvolte stanou výchozí hodnoty, když uživatelé začnou pracovního postupu – tedy vyplnění přidružovacím formuláři jednou, při přidání pracovního postupu do seznamu, knihovně nebo typu obsahu a jsou tyto hodnoty se používají v všechny další instance pracovní postup.

Přidružovací formulář odlišuje se u každé postupech zahrnutých ve službě SharePoint. Toto je, co vidíte při přidružení pracovních postupech schválení.

Na této stránce můžete zadat následující chování pracovního postupu:

• Schvalovatelé pracovního postupu.

• Pořadí schvalovatele: sériové nebo paralelní

• Stadií schválení.

• Rozbalte skupiny přiřazení úkolů pro každého člena skupiny.

• Požádat o zprávu, která se zobrazí v pracovním postupu.

• Termín splnění všech úkolů.

• Doba trvání jednoho úkolu.

• Jednotky doby trvání: dní, týdnů či měsíců.

• Kopie, koho uhlíku zkopírujte přiřazených úkolů.

• Ukončení pracovního postupu: při prvním odmítnutí.

• Ukončení pracovního postupu: Pokud se změní dokument.

• Povolte schválení obsahu aktualizací stavu schválení dokončení pracovního postupu.

Jakmile pracovní postup přidružený k seznamu, knihovně nebo typu obsahu, vy i další uživatelé připraveni začít používat pracovního postupu. Pokud jste se rozhodli spuštění pracovního postupu při vytváření položek nebo změněné (na stránce Přidat pracovní postup), uživatelé nebudou najdete v článku rozdíl nebo dokonce vědět pracovního postupu spustila při vytváření a aktualizace dokumentů nebo položek seznamů na webu. Pokud tyto možnosti nejsou vybrány, uživatelé spuštění pracovního postupu na vlastní, ručně.

Je to výběrem možnosti pracovních postupů z aplikace Office 2010 použitá k vytvoření dokumentu nebo můžou vybrat možnosti pracovních postupů ze seznamu nebo knihovně, kde je položka uložena, například rozevírací nabídku vedle položky seznamu.

Kliknutím sem, která bude uživateli spustit nový pracovní postup stránku, která zobrazuje dostupné pracovní postupy zahájené plus stavu jiných pracovních postupů, které používáte a dokončili.

Nakonec vidí inicializační formulář pracovního postupu, kde můžete určit chování core pracovního postupu. Na rozdíl od Přidružovací formulář, který je hotový přesně při prvním přidání pracovního postupu do seznamu, knihovně nebo typu obsahu, inicializačního formuláře se ukončí po pokaždé, když pracovní postup je spuštěn ručně – moct jednotlivé instance pracovního postupu Použijte jiný inicializačního formuláře hodnoty, ale všechny použít stejné hodnoty přidružovacího formuláře.

Formulář se liší u každé postupech zahrnutých ve službě SharePoint a výchozí hodnoty se zobrazí ve formuláři, pokud se přidala do přidružovacím formuláři (jak bylo popsáno dříve). Schválení pracovního postupu inicializačního formuláře, bez všechny výchozí hodnoty vypadá takto:

Osoba spuštěním pracovního postupu můžete přidat nové hodnoty nebo ponechejte výchozí hodnoty a pak zvolte spustit. Vytvoří úkol a přiřadí prvním schvalovatelem uvedené.

Mohou schvalovatelé uvedené v pracovním postupu mohli přijímat úkolu přiřazeného k nim a přijímání e-mailové oznámení. Mohou schválit či odmítnout úkolu přímo ze v některých aplikacích Office 2010, jako Outlook – nebo jejich můžete přejít přímo do seznamu úkolů, kde se zobrazí nový úkol přiřazen k nim.

Když se pokusí otevřít úkol, vidí formuláři úkolu, který jim umožní anonymní schválit, odmítnout, požadavek na změnu nebo znovu přiřadit úkol. Formulář úkolu pracovního postupu schválení vypadá takto:

V závislosti schvalovatel akce může být úkol přiřazen do dalšího schvalovatele, odeslaná zpět můžete spolupracovat s požadované změny nebo schváleno, které dokončení pracovního postupu.

V následující tabulce najdete v článku porovnání typ kustomizace, které můžete dělat v prohlížeči s typy kustomizace, které lze provádět v Sharepointu Designer2010. To na základě vychází z pracovního postupu schválení na serveru SharePoint Server 2010.

Vlastní nastavení pracovního postupu ve službě SharePoint	Vlastní nastavení pracovních postupů v SharePoint designeru
Zadejte název pracovního postupu Určení související seznam úkolů a seznam historie Povolit pracovní postup spustit automaticky při vytvoření nových položek Povolit pracovní postup spustit automaticky při změně položek Povolit pracovní postup ručně spustit a v případě potřeby vyžadovat oprávnění Spravovat seznamy Pracovní postup schválení publikování hlavní verze položky Určení schvalovatele pracovního postupu Určení pořadí schválení: sériové nebo paralelní Přidání fází schválení Rozbalit skupiny a přiřazovat úkoly členům Zadejte zprávu v pracovním postupu Zadejte termín splnění všech úkolů Určení doba trvání jednoho úkolu a dobu trvání jednotky: dní, týdnů či měsíců Přidání uživatelů do pole kopie (kopie) Ukončení pracovního postupu při prvním odmítnutí Ukončení pracovního postupu, pokud se změní dokument Povolit schválení obsahu v pracovním postupu	Zadejte název pracovního postupu, popis a vlastník Povolení vizualizací na stránce Stav pracovního postupu Zákaz automatické pracovní postup spustit při vytvoření nové položky Zákaz automatické pracovní postup spustit při změně položek Zakázání ruční spuštění pracovních postupů Přidat a odebrat pole na formuláři dokončení úkolu Přizpůsobení vzhledu a chování všem formulářům pracovního postupu: přidružení, zahájení a úkolů Určete, že jenom úkolu příjemce a vlastníci obrázku můžete číst a upravovat úkoly Povolit změny přiřazení úkolů Povolte žádosti o změnu úkolů Změna úkolu výsledek tlačítka jako schválit nebo odmítnout Změna parametrů ve formulářích přidružení a zahájení Přidání a přizpůsobení lokální proměnné použité v pracovním postupu Změna podmínky dokončení pracovního postupu Přizpůsobení každé fázi jednotlivých úkolů – při přiřazen, na zjištění stavu úkolů, skončí, odstranit a dokončení Přizpůsobení jednotlivé fáze procesu celkové úkolu: při spuštění, pracovního zrušené a dokončení Přidání dalších funkcí pracovního postupu nad a kolem procesu schvalování integrovat do existujících pracovních postupů. Vytvoření kopie pracovního postupu můžete přizpůsobit. Uložte vlastní pracovní postupy jako šablonu. Publikujte pracovní postup globálně tak, aby byla k dispozici pro všechny weby v kolekci webů.

Při otevření aplikace SharePoint Designer 2010 nebo 2013 a potom otevřete pracovních postupů v navigačním podokně, uvidíte všechny pracovních postupů k dispozici na svůj web. Zobrazí pracovních postupů seznamů, pracovní postupy webu a opakovaně použitelný pracovní postupy. Kromě tyto prvky, které se zobrazí globálně opakovaně použitelný pracovní postupy, které je místo, kam zobrazí výchozí pracovní postupy schválení na SharePoint serveru.

Zjistíte, tady zobrazit jenom schválení, Shromáždit názory, pracovního postupu Shromáždit podpisy a publikování pracovních postupů. Je to proto třístavovým byly všechny vytvořené pomocí funkce podporované v aplikaci SharePoint Designer 2010 nebo 2013. Použijte například pracovních postupů založených na Visio akce pracovního postupu úkolem systému Office, integrované formuláře aplikace InfoPath a podpora. Třístavový pracovní postup a pracovní postup schválení dispozice však nejsou podporovány, protože jde zkompilované pracovních postupů, které vyžadují aplikaci vývoj jako je Microsoft Visual Studio replikovat aktivitám pracovního postupu. Zbytek Tento článek se zaměřuje na stránce pracovní postupy, které jsou podporovány v aplikaci SharePoint Designer 2010 nebo 2013.

Existují dva způsoby, jak upravit pracovní postupy. Upravovat přímo změny původní pracovní postup, nebo vytvořit kopii pracovního postupu a přizpůsobit. Obě možnosti jsou k dispozici, pokud jste správce kolekce webů. Pokud jste vlastníkem webu nebo návrháře, pracovní postupy se dají jenom číst, takže budete muset vytvořit kopii a upravit kopii. Je vhodné přesto upravit kopii pracovní postup v případě původní pracovního postupu právě použití a podávání obchodní funkci.

Při otevření pracovního postupu schválení (jestli upravíte původní nebo upravit kopii) se zobrazí stránce se souhrnem, první vrstvu uživatelské rozhraní pro pracovní postup. Tato stránka zobrazuje hlavní pracovního postupu nastavení a objekty související s pracovním postupem.

Uvidíte, například pole název a popis i jeho typ pracovního postupu a typ obsahu. Vidíte některé běžné nastavení pracovního postupu, jako jsou jazykové a povolit vizualizace pracovního postupu, který je webu založené vizuální zobrazení stav pracovního postupu poskytovaných služeb Visio Services na serveru SharePoint Server 2010. Zobrazí také možnosti spustit místo, kam můžete zakázat ruční spuštění pracovního postupu, automatickém spuštění pracovního postupu při vytváření nové položky a automatické spuštění pracovního postupu při změně položek. Vyberte některou z těchto možností zakáže odpovídající možnost spuštění pracovního postupu ve službě SharePoint.

Taky uvidíte formuláře přidružené k pracovního postupu – přidružení a inicializačního formuláře (formuláři stejné se používá pro oba účely) a formuláři úkolu. Toto jsou formuláře aplikace InfoPath 2010, které lze otevřít z sem a vlastní přímo v editoru formulářů aplikace InfoPath. Na pásu karet můžete přizpůsobit parametrů inicializačního formuláře, lokální proměnné a přidružené sloupce pracovního postupu – z nich jsou používána shromažďovat, ukládání a načítání dat prostřednictvím pracovní postup. Používání pásu karet, můžete také změnit přidružených seznamů a typy obsahu, jakož i export a import pracovního postupu do a z aplikace Visio 2010.

Pokud chcete dostat hlouběji do pracovního postupu a začít upravovat její definice a použití logických operátorů, zvolte Upravit pracovního postupu ve skupině úpravy.

Na této obrazovce prohlížíte editoru standardní pracovních postupů v SharePoint designeru 2010 nebo 2013. Je pracovního prostoru celou obrazovku, kde můžete vytvořit a přizpůsobit pracovní postupy všech typů. Zde se obvykle používají k vytvoření vlastních pracovních postupů, které automatizaci procesů systému nebo souborům automaticky aktualizovat, změna nebo přesunutí dat na základě Změna zdroje dat.

Pracovní postup v případě pracovní postup schválení, obsahuje jenom jeden řádek, který spustí proces schválení pro danou položku se skupinou schvalovatelé (zadaní při nastavení pracovního postupu).

Když to se může zobrazit relativně jednoduché u prvního, tento jeden "schválení zahájení procesu" akce je skutečně složené pracovního postupu akci, která obsahuje hierarchii úkolů a základní směrování logickou celý schvalování. Ve skutečnosti je akce pracovního postupu s více vrstev a chování, včetně přiřazení úkolů směrování podrobností dat a vytvoření vazby k obsahu služby SharePoint.

Při vytváření nového pracovního postupu schválení od začátku, můžete jednoduše přidat tuto akci "Proces schvalování Start" z Galerie akce a hned máte framework a logiky pro proces schvalování.

Prohlížení a úpravy obsahu tento pracovní postup schválení klikněte na odkaz schválení. Tím přejdete na stránku summary procesu úkolu.