V Duet Enterprise pro Microsoft SharePoint a SAP můžete zobrazit existující a přidat nové obchodní kontakty do pracovního prostoru zákaznické organizace Duet. Nové obchodní kontakty, které přidáte pomocí produktu Duet, jsou uloženy v systému SAP, takže jsou k dispozici ostatním uživatelům, kteří mají příslušná oprávnění.
Když jste offline a nejste připojení k systému SAP, můžete v Microsoft Outlooku zpřístupnit svoje prodejní kontakty. V Outlooku můžete vytvořit nové obchodní kontakty a pak je synchronizovat do SAP.
Co chcete udělat?
Vytvoření nového prodejního kontaktu ze SharePointu
Prodejní kontakty se zobrazí v pracovním prostoru pro spolupráci entity, ke které jsou přidruženy v části obchodní kontakty.
Přidání nového prodejního kontaktu:
-
Na webu Duet Customers klikněte na šipku dolů vedle jména zákazníka, kterému chcete přidat prodejní kontakt , a klikněte na otevřít pracovní prostor.
-
V okně Vytvoření pracovního prostoru spolupráce vytvořte kliknutím na OK pracovní prostor spolupráce.
-
Na stránce pracovní prostor spolupráce klikněte v části obchodní kontaktyna vytvořit kontakt
-
V okně Kontakty – nová položka přidejte všechny příslušné informace a klikněte na Uložit.
Poznámka: Zadejte správný název účtu. Duet přidruží nového prodejního kontaktu s názvem účtu, nikoli jménem zákazníka.
Vytvoření nového prodejního kontaktu z Outlooku
-
V Microsoft Outlooku přejděte do složky externí seznamy SharePointu a klikněte na Nový kontakt.
-
Zadejte podrobnosti kontaktu. Klikněte na Podrobnosti o kontaktu a zadejte informace, které jsou pro SAP určené.
-
Po zadání všech požadovaných informací klikněte na Uložit.
Když se připojíte k firemní síti, duet automaticky synchronizuje vaše změny v Outlooku s SAP. Nový prodejní kontakt, který jste vytvořili, je teď dostupný v systému SAP, SharePointu a Outlooku.
