Správa schůzek, plánů a rozpočtů – je snadná díky systému Microsoft 365.

Vytvoření nového prodejního kontaktu pro zákazníka

V Duet Enterprise pro Microsoft SharePoint a SAP můžete zobrazit existující a přidat nové obchodní kontakty do pracovního prostoru zákaznické organizace Duet. Nové obchodní kontakty, které přidáte pomocí produktu Duet, jsou uloženy v systému SAP, takže jsou k dispozici ostatním uživatelům, kteří mají příslušná oprávnění.

Když jste offline a nejste připojení k systému SAP, můžete v Microsoft Outlooku zpřístupnit svoje prodejní kontakty. V Outlooku můžete vytvořit nové obchodní kontakty a pak je synchronizovat do SAP.

Co chcete udělat?

Vytvoření nového prodejního kontaktu ze SharePointu

Vytvoření nového prodejního kontaktu z Outlooku

Vytvoření nového prodejního kontaktu ze SharePointu

Prodejní kontakty se zobrazí v pracovním prostoru pro spolupráci entity, ke které jsou přidruženy v části obchodní kontakty.

Přidání nového prodejního kontaktu:

  1. Na webu Duet Customers klikněte na šipku dolů vedle jména zákazníka, kterému chcete přidat prodejní kontakt , a klikněte na otevřít pracovní prostor.

  2. V okně Vytvoření pracovního prostoru spolupráce vytvořte kliknutím na OK pracovní prostor spolupráce.

  3. Na stránce pracovní prostor spolupráce klikněte v části obchodní kontaktyna vytvořit kontakt Create Contact button a zobrazí se okno Kontakty-nová položka .

  4. V okně Kontakty – nová položka přidejte všechny příslušné informace a klikněte na Uložit.
    Poznámka: Zadejte správný název účtu. Duet přidruží nového prodejního kontaktu s názvem účtu, nikoli jménem zákazníka.

Začátek stránky

Vytvoření nového prodejního kontaktu z Outlooku

  1. V Microsoft Outlooku přejděte do složky externí seznamy SharePointu a klikněte na Nový kontakt.

  2. Zadejte podrobnosti kontaktu. Klikněte na Podrobnosti o kontaktu a zadejte informace, které jsou pro SAP určené.

  3. Po zadání všech požadovaných informací klikněte na Uložit.

Když se připojíte k firemní síti, duet automaticky synchronizuje vaše změny v Outlooku s SAP. Nový prodejní kontakt, který jste vytvořili, je teď dostupný v systému SAP, SharePointu a Outlooku.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×