Jak odeslat žádanky různým schvalovatelům v portálu Správa požadavků pro firmy

Krok 1: Nastavení správy požadavků tak, aby uživatelé změnili schvalovatel

1. Klikněte na Nastaveníwebu, klikněte na Nastaveníaplikace, klikněte na Žádanky a potom klikněte na Spravovat uživatele.

2. Klikněte na uživatele, který vytvoří žádanky, a potom klikněte na Změnit.
   

3. V oblasti Schválení zaškrtněte políčko Změnit schvalovatel a potom klikněte na Uložit.

Krok 2: Nastavení hierarchie schválení

1. Klikněte na Nastaveníwebu, klikněte na Nastavení,klikněte na Žádanky a potom klikněte na Hierarchie schválení.
   

2. V oblasti Seznam hierarchií schválení klikněte na hierarchii schválení, která je přiřazená společnosti, a potom klikněte na Změnit.
   

3. V oblasti Approval Hierarchy Details (Podrobnosti hierarchie schválení) kliknutím zaškrtněte políčko A user or role can be in the approval hierarchy multiple times (Uživatel nebo role může být v hierarchii schválení vícekrát).

4. Určete uživatele, kteří budou tvůrci žádanek, a pak tyto uživatele přidejte do stromové struktury hierarchie schválení. Přidejte tyto uživatele o úroveň níž než každý schvalovatel, kterému budou uživatelé odesílat žádanky. Například Pilar Ackerman může odeslat žádanky Chrisi Sellsovi a Mindy Martinové. Hierarchie schválení bude vypadat takto:
   
   

   Správce požadavků (role)
   
   Chris Sells
   - Pilar Ackerman
   Mindy Martin
   - Pilar Ackerman

Krok 3: Nastavení schvalovatel jako výchozího schvalovatel pro uživatele

Poznámka: Ve stromové struktuře hierarchie můžete mít jenom jednoho výchozího schvalovatele. Výchozím uživatelem se stane první uživatel, který přidáte do stromové struktury hierarchie. Výchozího uživatele můžete určit ikonou zaškrtávacího políčka kruh, která se zobrazí vedle ikony hlavy uživatele.

1. V hierarchii schválení klikněte pravým tlačítkem myši na uživatele pod schvalovatelem, kterého chcete nastavit jako výchozího schvalovatel, a potom klikněte na Nastavit jako výchozí.

2. Klikněte na tlačítko OK.

3. Kliknutím na OK strom hierarchie uložte.

Krok 4: Vytvoření žádanky a pak vyberte schvalovatel.

1. Vytvořte žádanku.

2. Na stránce Podrobnosti žádosti o nákup klikněte na Zobrazit další úkoly.

3. V oblasti Další úkoly zaškrtněte políčko Odeslat a odeslat žádost o nákup.

4. V seznamu Odeslat a odeslat žádost o nákup klikněte na schvalovatel, kterého chcete žádost schválit.
   

5. Klikněte na tlačítko OK.