Nastavení měsíce, kterým fiskální rok začíná

Nastavit, kdy začíná fiskální rok

1. Zvolte Soubor > Možnosti a pak vyberte Plán.

   V poli Fiskální rok začíná v vyberte měsíc, kterým má fiskální rok začínat.

2. Pokud chcete fiskální rok označit pomocí kalendářního roku, ve kterém fiskální rok začíná (místo kalendářního roku, ve kterém končí), zaškrtněte políčko Pro číslování FY použít počáteční rok .

Změna časové osy tak, aby odrážela nové nastavení fiskálního roku

Můžete změnit způsob zobrazení List časové osy (například zobrazení Ganttův diagram, zobrazení Používání úkolů nebo používání zdrojů) zobrazení nového nastavení fiskálního roku. Mějte na paměti, že způsob zobrazení času na časové ose určuje nastavení fiskálního roku, ale nemění způsob zobrazení dat úkolů a dat přiřazení v zobrazení.

1. Na kartě Zobrazení ve skupině Lupa zvolte v dolní části nabídky Časová osa .

2. Na kartě pro každou Časová osa úroveň, ve které chcete použít nové nastavení fiskálního roku (karta Nejvyšší úroveň, Střední vrstva nebo Nejnižší vrstva nebo libovolná kombinace), zaškrtněte políčko Použít fiskální rok .

3. Na kartách pro časové osy, které chcete zobrazit, udělejte toto:

   • V polích Jednotky vyberte jednotky časové osy, které chcete použít.

   • V polích Popisek vyberte popisky, které chcete použít.

   Poznámka: Nastavení je možné změnit pouze v časové ose aktuálního zobrazení. Pokud chcete časová osa aktualizovat v jiném zobrazení, zvolte toto zobrazení a opakujte tyto kroky.

Pomocí Microsoft Project Web App můžete snadno definovat fiskální období pro konkrétní rok. Když vytvoříte fiskální období hromadně, můžete je založit na několika různých modelech a Project vypočítá příslušná data.

Pokud například vaše organizace rozdělí každé čtvrtletí do tří období – jedno, které je čtyři týdny dlouhé, následované pětitýdenním obdobím a druhé, které je dlouhé čtyři týdny – můžete tento model zadat v Project Web App a Program Proejct vytvoří fiskální období pro rok podle tohoto plánu. Pokud tedy fiskální rok začíná 1. ledna 2019, první čtvrtletí bude mít tři období:

• Období 1: 1. 1. 2019 – 28. 1. 2019

• Období 2: 29. 1. 2019 – 4. 3. 2019

• Období 3: 5. 3. 2019 – 1. 4. 2019

Nastavení fiskálních období v Project Web App:

1. Na panelu Snadné spuštění v části Nastavení zvolte Nastavení serveru.

2. Na stránce Nastavení serveru v části Čas a správa úkolů zvolte Fiskální období.

3. V části Spravovat fiskální období vyberte rok, který chcete definovat jako fiskální období, a pak zvolte Definovat.

4. V části Definovat počáteční datum fiskálního období zadejte datum, od kterého má fiskální rok začínat, nebo ho vyberte pomocí výběru data.

5. V části Nastavit model vytvoření fiskálního roku vyberte metodu formátování pro fiskální období:

   • Metoda 4,5,4    Nastaví čtyřtýdenní fiskální období následované pětitýdenním fiskálním obdobím a pak dalším čtyřtýdenním fiskálním obdobím.

   • 4,4,5 – metoda    Nastaví fiskální období se čtyřmi týdny, následované dalším čtyřtýdenním fiskálním obdobím a pak pětitýdenním fiskálním obdobím.

   • 5,4,4 – metoda    Nastaví pětitýdenní fiskální období, následované čtyřtýdenním fiskálním obdobím a pak dalším čtyřtýdenním fiskálním obdobím.

   • 13 měsíců    Nastaví každé fiskální období na čtyři týdny.

   • Standardní kalendářní rok    Nastaví každé fiskální období podle standardního 12měsíčního roku počínaje 1. lednem.

   Poznámka: Pokud chcete použít jiný model pro fiskální rok vaší organizace, postupujte podle kroků v tomto postupu a vyberte model, který je nejblíže tomu, jaký má vypadat fiskální rok. Po uložení se můžete vrátit zpět a upravit kalendářní data tak, aby plán upřesnily tak, aby vyhovoval potřebám vaší organizace.

6. V části Definovat konvenci vytváření názvů období vytvořte jedinečný název období zadáním:

   • Prefix (Předpona)    Předpona až 15 znaků.

   • Další pořadové číslo    Pořadové číslo až šesti číslic.

   • Za příjmením    Přípona až 15 znaků.

   Tip: Když zadáte konvenci vytváření názvů v polích Předpona, Číslo další sekvence a Přípona , zobrazí se pod poli vedle položky Ukázka příklad konečné zásady vytváření názvů.

7. Zvolte Vytvořit a uložit.

   Na stránce Fiskální období se zobrazí fiskální období s jednotlivými obdobími zobrazenými v mřížce Upravit fiskální měsíce .

   Po definování fiskálního období ho můžete upravit pomocí mřížky Upravit fiskální měsíce .

Upřesnění dat fiskálního období:

1. Na panelu Snadné spuštění v části Nastavení zvolte Nastavení serveru.

2. Na stránce Nastavení serveru v části Time and Task Management (Správa času a úkolů) zvolte Fiscal Periods (Fiskální období).

3. V části Spravovat fiskální období vyberte rok, který chcete upravit.

4. V části Upravit fiskální měsíce vyberte ve sloupci Koncové datum koncové datum, které chcete upravit, a pak pomocí ovládacího prvku pro výběr data vyberte nové koncové datum. Počáteční a koncové datum pro období následující po upraveném koncovém datu se automaticky upraví tak, aby všechna období byla souvislá.

5. Zvolte Save (Uložit).