Databáze řízení projektů v Accessu slouží ke správě projektů a jejich přidružených úkolů a zaměstnanců. Můžete také vyhledávat a filtrovat podrobnosti o projektu, zadávat běžné úkoly a odesílat nebo přijímat data prostřednictvím e-mailových zpráv.
Poznámka: Šablona databáze řízení projektů byla aktualizována v posledních několika letech. Tyto pokyny se týkají nejnovější verze šablony, která je k dispozici ke stažení. Pokud následující postup neodpovídá tomu, co vidíte, pravděpodobně používáte starší verzi šablony.
Použití databáze
V tomto článku se podíváme na základní kroky použití šablony desktopové databáze Projektů.
Příprava databáze pro použití
Pokud se chcete ujistit, že je povolený veškerý obsah databáze, použijte následující postup:
-
Pokud chcete mít jistotu, že je povolený veškerý obsah databáze, klikněte na panelu zpráv na Povolit tento obsah.
Další informace o povolení obsahu databáze najdete v článku Rozhodnutí, jestli se má databáze důvěřovat.
Přidat zaměstnance
Pokud chcete začít používat šablonu databáze Projekty, je prvním krokem přidání zaměstnanců, abyste měli někoho, komu můžete přiřazovat projekty a úkoly. Pomocí tohoto postupu můžete zaměstnance přidat ručně nebo v další části přidat zaměstnance z kontaktů Outlooku.
-
Ve formuláři Seznam projektů klikněte na Seznam zaměstnanců.
-
Ve formuláři Seznam zaměstnanců vyplňte podrobnosti o jednotlivých zaměstnancích.
-
Pokud chcete zadat podrobnější informace o zaměstnanci, poklikejte na jméno zaměstnance ve formuláři Seznam zaměstnanců a zadejte informace do formuláře Podrobnosti o zaměstnanci .
-
Kliknutím na Zavřít se vraťte do formuláře Seznam projektů .
Přidání kontaktů z Microsoft Outlooku
Pokud používáte Microsoft Outlook, můžete přidávat zaměstnance z této aplikace, aniž byste museli informace znovu zadávat.
-
Ve formuláři Seznam projektů klikněte na Seznam zaměstnanců.
-
Ve formuláři Seznam zaměstnanců klikněte na Přidat z Outlooku.
-
V dialogovém okně Vybrat jména k přidání vyberte jména, která chcete přidat do databáze.
-
Klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko OK.
Přidání nového projektu
-
Ve formuláři Seznam projektů klikněte na Nový projekt.
-
Ve formuláři Podrobnosti projektu vyplňte podrobnosti projektu a potom klikněte na Zavřít.
Úprava existujícího projektu
-
Ve formuláři Seznam projektů poklikejte na projekt, který chcete upravit.
-
Ve formuláři Podrobnosti projektu přidejte nebo upravte podrobnosti projektu.
Přidání úkolu
-
Ve formuláři Podrobnosti projektu klikněte na Přidat úkol.
-
Ve formuláři Podrobnosti úkolu vyplňte podrobnosti úkolu a klikněte na Zavřít.
Access zobrazí nový projekt v seznamu Úkolů projektu ve formuláři Project Details .
Úpravy úkolu
-
Ve formuláři Project Details klikněte na kartu Úkoly projektu .
-
Poklikejte na úkol, který chcete upravit.
-
Ve formuláři Podrobnosti úkolu upravte podrobnosti úkolu a potom klikněte na Zavřít.
Přidání běžného úkolu
Běžné úkoly jsou úkoly, které se často používají v mnoha různých projektech, jako je rozpočtování nebo trénování. Po zadání běžného úkolu ho můžete přidat do libovolného projektu v databázi aplikace Project, aniž byste museli znovu zadávat podrobnosti o úkolu.
-
Ve formuláři Podrobnosti projektu klikněte na Běžné úkoly.
-
Zaškrtněte políčko vedle každého společného úkolu, který chcete přidat do projektu. Na konec seznamu přidejte nové běžné úkoly.
-
Kliknutím na Zavřít se vraťte do formuláře Podrobnosti projektu .
-
Filtrování seznamu projektů
Ve formuláři Seznam projektů můžete filtrovat seznam projektů a uložit oblíbené filtry pro budoucí použití.
-
Filtry můžete použít tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na formulář a vyberete požadované filtry.
-
Klikněte na Uložit filtr.
-
Ve formuláři Podrobnosti filtru zadejte název a popis filtru a klikněte na Zavřít.
-
Pomocí pole Filtrovat oblíbené použijte uložený filtr nebo kliknutím na tlačítko (Vymazat filtr) filtr odeberte.
Zobrazení podrobností o projektu nebo zaměstnanci
Formulář Podrobnosti projektu a formuláře Podrobnosti o zaměstnanci umožňují zobrazit a zadat další informace o projektu nebo zaměstnanci. Zobrazení formuláře Project Details nebo Podrobností o zaměstnanci :
-
Ve formuláři Seznam projektů nebo Ve formuláři Seznam zaměstnanců poklikejte na položku, kterou chcete zobrazit.
Přidání příloh
Ve formuláři Podrobnosti projektu , ve formuláři Podrobnosti o úkolu a ve formuláři Podrobnosti o zaměstnanci můžete přidat obrázky a další přílohy.
-
Na libovolném formuláři Podrobnosti poklikejte na pole Přílohy (ve formuláři Podrobnosti o zaměstnanci poklikejte na ikonu obrázku).
-
V dialogovém okně Přílohy klikněte na Přidat.
-
V dialogovém okně Zvolit soubor přejděte do složky, která obsahuje soubor.
-
Vyberte soubor, který chcete přidat, a klikněte na Otevřít.
-
V dialogovém okně Přílohy klikněte na OK.
Poznámka: Ke každé položce můžete připojit více souborů, včetně různých typů souborů, jako jsou dokumenty nebo tabulky.
Zobrazení sestav
Databáze Projekty obsahuje několik sestav, včetně otevřených projektů, podrobností úkolu, adresáře zaměstnanců a dalších. Zobrazení sestavy:
-
Ve formuláři Seznam projektů vyberte v seznamu Sestavy sestavu, kterou chcete zobrazit.
Tisk sestavy:
-
Klikněte na Soubor > Tisk.
Můžete vytvářet vlastní sestavy. Další informace najdete v článku Vytvoření jednoduché sestavy.