Hinzufügen des Kommentars "Überprüfungen bearbeiten" zum Bericht "Lieferantenregister" von PM

Frage:

Wie kann ich die Transaktionsbeschreibung zu meinem PM-Lieferantenregisterbericht hinzufügen?


Antwort:

Folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen:


1. Wechseln Sie zu Berichtsautor.

2. Klicken Sie vor dem Auswählen von Berichten auf die Schaltfläche "Tabellen".

3. Scrollen Sie nach unten, bis die Tabelle PM_Check_Register_TEMP wird.

4. Markieren Sie sie, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Öffnen". Dadurch wird das Fenster Tabellendefinition geöffnet.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beziehungen.

6. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Beziehung zu erstellen. Dadurch wird nun das Fenster Tabellenbeziehungsdefinition geöffnet.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den Auslassungsstrichen (ein Feld mit drei kleinen Punkten) in der Nähe des Felds Sekundärtabelle.

8. Wählen Sie die PM-Schlüsselmasterdatei aus. Dadurch wird die Datei in das Feld "Sekundäre Tabelle" angezeigt.

9. Wählen Sie im Dropdownfeld neben dem Feld Sekundärer Tabellenschlüssel die Option PM_Key_MSTR_Key3.

10. Klicken Sie auf das Dropdownfeld, das sich links von "Dokumentnummer" befindet, und wählen Sie "Nummer überprüfen" aus.

11. Klicken Sie auf das Dropdownfeld, das sich direkt links von "Checkbook ID" befindet, und wählen Sie "Checkbook ID" aus.

12. Klicken Sie auf "OK", schließen und speichern Sie alle Änderungen an den Fenstern Tabellenbeziehungsdefinition, Tabellendefinition und Tabellen. Dadurch wird der Hauptbildschirm des Berichtsautors angezeigt.

13. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Berichte".

14. Fügen Sie den PM-Prüfregisterbericht in Ihre Geänderten Berichte ein, markieren Sie diesen Bericht, und klicken Sie auf Öffnen. Dadurch wird der Bildschirm Berichtsdefinition angezeigt.

15. Klicken Sie auf "Tabellen". Nun wird das Fenster "Tabellenbeziehungen melden" angezeigt.

16. Markieren Sie die Option "01". Aktivieren Sie Register TEMP, und klicken Sie auf Neu.

17. Markieren Sie die PM-Schlüsselmasterdatei, und klicken Sie auf "OK".

18. Markieren Sie die 02.-PM-Schlüsselmasterdatei, und klicken Sie auf Neu.

19. Markieren Sie die Datei PM Transaction OPEN, und klicken Sie auf "OK".

20. Heben Sie die 02.-PM-Schlüsselmasterdatei erneut auf, und klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.

21. Markieren Sie die Pm Paid Transaction History-Datei, und klicken Sie auf OK.

22. Im Fenster "Tabellenbeziehungen" des Berichts sollten jetzt vier Berichtstabellesbeziehungen angezeigt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche schließen, um dieses Fenster zu schließen.

23. Wechseln Sie zum Layout des Berichts.

24. Wechseln Sie zur Toolbox, ziehen Sie das Dropdownfeld nach unten, und ändern Sie die Option in "Berechnete Felder".

25. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu", wodurch das Fenster Definition berechneter Feld angezeigt wird.

26. Geben Sie dem berechneten Feld einen Namen.

27. Ändern Sie das Ergebnis in "Zeichenfolge"

28. Ändern Sie den Ausdruckstyp in "Bedingung".

29. Überprüfen Sie, ob das Feld "Bedingter Ausdruck" in der unteren Bildschirmhälfte von einem kleinen schwarzen Feld umgeben ist. Ist dies nicht der Rechtsklick, klicken Sie einfach auf das Feld, und es wird angezeigt.

30. Klicken Sie auf die Registerkarte "Felder", die sich unterhalb des Ergebnistyps befindet.

31. Ändern Sie das Feld "Ressourcen" so, dass die PM-Schlüsselmasterdatei angezeigt wird, indem Sie auf das Dropdownfeld und dann auf die Datei klicken.

32. Ändern Sie das Feld in Dokumentstatus, indem Sie auf das Dropdownfeld neben "Feld" und dann auf "Hinzufügen" klicken.

33. Klicken Sie auf die Registerkarte "Konstanten".

34. Lassen Sie den Typ als ganze Zahl.

35. Drücken Sie einmal die TAB-TASTE, um zum konstanten Feld zu springen. Geben Sie dann mithilfe der Tastatur die Zahl 2 ein, klicken Sie auf das = unter "Operatoren", und klicken Sie dann auf Hinzufügen.

36. Dadurch erhalten Sie den folgenden bedingten Ausdruck: PM_Key_MSTR.Doc"ument Status = 2" im Feld aus.

37. Bewegen Sie den Cursor in das Feld "True Case", und klicken Sie, um das kleine schwarze Feld zu erhalten, das es um das Feld umgebende.

38. Klicken Sie auf die Registerkarte "Feld", die sich unterhalb des Ergebnistyps befindet.

39. Ändern Sie "Resources" in PM Transaction OPEN File.

40. Ändern Sie "Feld" in Transaktionsbeschreibung. Klicken Sie nun auf Hinzufügen.

41. Bewegen Sie den Cursor zum Feld "Falscher Fall", und klicken Sie, um das kleine schwarze Feld zu erhalten, das es um das Feld enthält.

42. Klicken Sie auf die Registerkarte "Feld", die sich unterhalb des Ergebnistyps befindet.

43. Ändern Sie "Ressourcen" in "PM Paid Transaction History".

44. Ändern Sie "Feld" in Transaktionsbeschreibung.

45. Klicken Sie auf Hinzufügen. Klicken Sie nun unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche "OK". Dadurch werden Sie wieder zum Berichtslayout zurück, und Ihre Option wird unter berechneten Feldern angezeigt. Dies kann in den TEXTKÖRPER des Berichts gezogen werden.

46. Schließen Sie das Layout, und speichern Sie die Änderungen. Dadurch wird das Fenster Berichtsdefinition geöffnet.

47. Klicken Sie auf "Einschränkungen", klicken Sie auf "Neu", und nennen Sie die Einschränkung.

48. Ändern Sie die Berichtstabelle in

PM-Schlüsselmasterdatei 49. Ändern Sie die Tabellenfelder in Scheckbuch-ID, und klicken Sie auf die Schaltfläche Feld hinzufügen.

50. Klicken Sie unter den Operatoren auf das Zeichen =, und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Feld hinzufügen.

51. Dadurch erhalten Sie die folgende Einschränkung: PM_Key_MSTR. Checkbook ID = PM_ Key_MSTR. Checkbook ID im Einschränkungsausdrucksfeld.

52. Klicken Sie zum Schließen auf OK.

53. Schließen Sie das Fenster mit den

Berichteinschränkungen 54. Während Sie sich noch im Fenster Berichtsdefinition befinden, entfernen Sie die MARKIERUNG DES Kontrollkästchens Leere Datensätze überspringen.

55. Schließen Sie dieses Fenster, kehren Sie zu Dynamics zurück, und geben Sie unter Setup > System > Security Zugriff auf den geänderten Bericht, um dem Benutzer Zugriff auf den geänderten Bericht zu geben.


HINWEIS: Dies funktioniert nur bei Prüfungen, die innerhalb des Kreditorentransaktionseintrags gedruckt werden.

HINWEIS: Dadurch wird der Kommentar aus "Überprüfungen bearbeiten" auf Prüfungen gedruckt, die in einem Batch gedruckt werden.


HINWEIS: Wenn Sie Multicurrency-Informationen enthalten, wird der Bericht als "MC PM-Register überprüfen" bezeichnet.






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