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In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie einen Bericht in Microsoft Dynamics GP nach Microsoft Office Excel 2007 exportieren.

Hinweis Die in diesem Artikel dargestellten Schritte zeigen, wie Sie den Bericht "Testsaldodetails" nach Microsoft Excel 2007 exportieren. Diese Schritte gelten jedoch für alle Berichte in Microsoft Dynamics GP.

EINFÜHRUNG

Exportieren eines Berichts nach Microsoft Excel

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Bericht wie den Bericht "Details zum Testsaldo" nach Microsoft Excel exportieren:

  1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü Berichte auf Finanz, und klicken Sie dann auf Teststand.

  2. Klicken Sie im Fenster Bericht zum Testsaldo im MenüBerichte auf Detailliert.

  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Wählen Sie eine vorhandene Berichtsoption aus, und klicken Sie dann auf Ändern.

    • Erstellen Sie einen neuen Bericht. Gehen Sie zu diesem Zweck folgendermaßen vor:

      1. Klicken Sie auf Neu.

      2. Geben Sie im Fenster Berichtsoptionen für Testversionen einen Namen für die Berichtsoption ein, die Sie verwenden möchten.

      3. Klicken Sie im Abschnitt Enthalten auf , um das Kontrollkästchen Konten posten zu aktivieren.

      4. Wählen Sie die Einstellungen und Einschränkungen aus, die Sie mit der Option für den neuen Bericht verwenden möchten. Klicken Sie dann auf OK.

  4. Wählen Sie die Zieloptionen aus. Gehen Sie zu diesem Zweck folgendermaßen vor:

    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ziel.

    2. Klicken Sie, um das Kontrollkästchen Ziel zum Bildschirm und das Kontrollkästchen An Datei zu aktivieren.

    3. Klicken Sie auf das Ordnersymbol.

    4. Navigieren Sie im Fenster "Zum Exportieren der Datei speichern" zu dem Ort, an dem der Bericht gespeichert werden soll.

    5. Klicken Sie im Feld Dateityp auf Durch Trennzeichen getrennte Dateien.

    6. Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.

    7. Klicken Sie auf Speichern.

    8. Klicken Sie im Fenster Berichtsziel auf die Option Ersetzen, und klicken Sie dann auf OK.

  5. Klicken Sie im Fenster Optionen für den Bericht zum Testsaldo auf die Schaltfläche Drucken, um den Bericht zu drucken. Nachdem der Bericht auf dem Bildschirm gedruckt wurde, schließen Sie das Fenster.

  6. Öffnen Sie die Datei in Microsoft Excel. Gehen Sie zu diesem Zweck folgendermaßen vor:

    1. Starten Excel.

    2. Klicken Sie Microsoft Office Schaltfläche Öffnen, und klicken Sie dann auf Öffnen.

    3. Suchen Sie im Fenster Öffnen den gespeicherten Bericht, und öffnen Sie dann die Datei.

      Hinweis Wenn die Datei nicht angezeigt wird, klicken Sie im Feld Dateityp auf Alle Dateien (*.*), und klicken Sie dann auf Öffnen.

  7. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Daten vollständig in jeder Zelle angezeigt zu haben:

    1. Wählen Sie alle Spalten aus.

    2. Klicken Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Zellen auf Format, und klicken Sie dann auf Spaltenbreite automatisch anpassen.

Ändern eines Berichts vor dem Exportieren nach Excel

Die Daten in den Berichten werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß an den entsprechenden Spalten ausgerichtet, nachdem der Bericht in ein Excel. Im Beispiel mit dem Bericht "Testsaldodetails" ist das Feld "Gesamtbetrag" möglicherweise nicht an der Lastschrift und den Kreditbeträgen ausgerichtet.

Dieses Problem kann auftreten, wenn die Anzahl der Spaltenüberschriftenfelder nicht mit der Anzahl der Detailfelder übereinstimmen.

Um dieses Problem zu verhindern, erstellen Sie Felder im Berichts-Writer, die als Filter fungieren, sodass die Anzahl der Kopfzeilenfelder der Anzahl der Detailfelder entspricht. Gehen Sie zu diesem Zweck folgendermaßen vor:

Schritt 1: Sichern des Berichts und Öffnen des Berichts im Berichtsautor

  1. Wenn Sie Geänderte Microsoft Dynamics GP-Berichte haben, sichern Sie die Datei Reports.dic. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Datei "Reports.dic" zu suchen:

    1. Öffnen Sie das Fenster Startdatei bearbeiten. Führen Sie hierzu einen der folgenden Schritte aus:

      • Microsoft Dynamics GP 10.0 Zeigen Sie im Menü Microsoft Dynamics GP auf Extras , zeigen Sie auf Setup , zeigen Sie auf System, und klicken Sie dann

        auf Startdatei bearbeiten.

      • Microsoft Dynamics GP 9.0 Zeigen Sie im Menü Extras auf Setup , zeigen Sie auf System, und klicken Sie

        dann auf Startdatei bearbeiten.

      Hinweis Wenn Sie zur Eingabe des Systemkennworts aufgefordert werden, geben Sie das Kennwort ein, und klicken Sie dann auf OK.

    2. Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP 10.0 und in Microsoft Dynamics GP 9.0 im Fenster Datei bearbeiten auf Microsoft Dynamics GP.

      Hinweis Der Pfad wird im Feld Berichte angezeigt.

  2. Öffnen Sie den Berichtsautor. Führen Sie hierzu einen der folgenden Schritte aus:

    • Microsoft Dynamics GP 10.0 Zeigen Sie im Menü Microsoft Dynamics GP auf Tools , zeigen Sie auf Anpassen , und

      klicken Sie dann auf Report Writer.

    • Microsoft Dynamics GP 9.0 Zeigen Sie im Menü

      Extras auf Anpassen , und klicken Sie dann auf Berichtsautor.

  3. Öffnen Sie den Bericht in Report Writer. Gehen Sie zu diesem Zweck folgendermaßen vor:

    1. Klicken Sie in der Liste Produkt auf Microsoft Dynamics GP. Klicken Sie dann auf OK.

    2. Klicken Sie auf Berichte.

    3. Wählen Sie im Abschnitt Originalberichte den Bericht aus, den Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf Einfügen. Fügen Sie z. B. den Bericht "Details zum Testsaldo" ein.

    4. Wählen Sie in der Liste Geänderte Berichte den bericht aus, den Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf Öffnen. Öffnen Sie z. B. den Bericht "Details zum Testsaldo".

    5. Klicken Sie im Fenster Berichtsdefinition auf Layout.

Schritt 2: Erstellen eines neuen berechneten Felds

  1. Klicken Sie im Fenster Toolbox in der Liste Felder auf Berechnete Felder, und klicken Sie dann auf Neu.

  2. Geben Sie im Fenster Definition berechneter Feld im Feld Name den Wert Filler ein.

  3. Klicken Sie in der Liste Ergebnistyp auf Zeichenfolge.

  4. Klicken Sie im Bereich Ausdruckstyp auf Berechnet.

  5. Klicken Sie auf der Registerkarte Konstanten in der Liste Typ auf Zeichenfolge.

  6. Lassen Sie das Feld Konstante leer. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

  7. Klicken Sie auf OK, um das berechnete Feld zu speichern. Schließen Sie dann das Fenster.

Schritt 3: Hinzufügen des neuen berechneten Felds zum Berichtslayout

Ziehen Sie das neu erstellte berechnete Feld in den entsprechenden Abschnitt im Fenster Berichtslayout. Anschließend entspricht die Anzahl der Felder, die Überschriften enthalten, der Anzahl der Felder, die Details oder Beträge enthalten.

Schritt 4: Speichern des Berichts und Beenden des Berichtsautors

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen, um das Fenster Berichtslayout zu schließen.

  2. Klicken Sie auf Speichern, wenn die folgende Meldung angezeigt wird:

    Möchten Sie die Änderungen an diesem Berichtslayout speichern?

  3. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Berichtsdefinition zu schließen.

  4. Klicken Sie im Menü Datei auf Microsoft Dynamics GP.

Schritt 5: Zuweisen von Sicherheitsberechtigungen für den geänderten Bericht

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um dem geänderten Bericht Sicherheitsberechtigungen zu erteilen.

Methode 1: Verwenden von Sicherheit in Microsoft Dynamics GP 10.0

  1. Zeigen Sie im Menü Microsoft Dynamics GP auf Tools, zeigen Sie auf Setup, zeigen Sie auf Sicherheit, und klicken Sie dann auf Alternative/Geänderte Formulare und Berichte.

  2. Geben Sie im Feld ID die ID des Benutzers ein, der den geänderten Bericht drucken soll.

  3. Klicken Sie in der Liste Produkt auf Microsoft Dynamics GP.

  4. Klicken Sie in der Liste Typ auf Berichte.

  5. Erweitern Sie "Vertrieb".

  6. Erweitern Sie den Knoten für das Bestell- oder Rechnungsformular, das Sie geändert haben.

  7. Klicken Sie auf Microsoft Dynamics GP (Geändert).

    Hinweis Neben dem Namen wird ein Häkchen angezeigt.

  8. Klicken Sie auf Speichern.

Methode 2: Verwenden von Advanced Security in Microsoft Dynamics GP 9.0

  1. Zeigen Sie im Menü Extras auf Setup,zeigen Sie auf System,und klicken Sie dann auf Erweiterte Sicherheit. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie das Systemkennwort ein.

  2. Klicken Sie aufAnsicht , und klicken Sie dann auf Nach Alternativ, Geändert und Benutzerdefiniert.

  3. Erweitern Sie Microsoft Dynamics GP, erweitern Sie Berichte, erweitern Sie Sales, und erweitern Sie dann den Knoten für das Angebot, den Auftrag oder das Rechnungsformular, das Sie geändert haben.

  4. Klicken Sie auf Microsoft Dynamics GP (Geändert).

  5. Klicken Sie auf Übernehmen und dann auf OK.

Hinweis Standardmäßig sind der aktuelle Benutzer und das aktuelle Unternehmen beim Starten von Advanced Security ausgewählt. Alle Änderungen, die Sie vornehmen, sind für den aktuellen Benutzer und das aktuelle Unternehmen. Sie können jedoch weitere Benutzer und Unternehmen im Bereich Unternehmen und im Bereich Benutzer des Fensters Erweiterte Sicherheit auswählen.

Methode 3: Verwenden von Microsoft Dynamics GP Security in Microsoft Dynamics GP 9.0

  1. Zeigen Sie im Menü Extras auf Setup,zeigen Sie auf System,und klicken Sie dann auf Sicherheit. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie das Systemkennwort ein.

  2. Wählen Sie in der Liste Benutzer-ID die ID des Benutzers aus, der auf den Bericht zugreifen soll.

  3. Klicken Sie in der Liste Typ auf Geänderte Berichte.

  4. Klicken Sie in der Liste Datenreihe auf Vertrieb.

  5. Doppelklicken Sie im Feld Zugriffsliste auf das Bestell- oder Rechnungsformular, das Sie geändert haben, und klicken Sie dann auf OK.

    Hinweis Neben dem Berichtsnamen wird ein Sternchen angezeigt.

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