Δημιουργία νέας επαφής πωλήσεων για έναν πελάτη

Με το Duet Enterprise για Microsoft SharePoint και SAP, μπορείτε να προβάλετε τις υπάρχουσες και να προσθέσετε νέες επαφές πωλήσεων σε ένα χώρο εργασίας συνεργασίας πελατών του Duet Enterprise. Οι νέες επαφές πωλήσεων που προσθέτετε με το Duet αποθηκεύονται στο SAP, ώστε να είναι διαθέσιμες σε άλλους χρήστες που έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα.

Όταν είστε εκτός σύνδεσης και δεν είστε συνδεδεμένοι στο σύστημα SAP, μπορείτε να κάνετε τις επαφές πωλήσεών σας διαθέσιμες στο Microsoft Outlook. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέες επαφές πωλήσεων από το Outlook και, στη συνέχεια, να τις συγχρονίσετε με το SAP.

Τι θέλετε να κάνετε;

• Δημιουργία νέας επαφής πωλήσεων από το SharePoint
• Δημιουργία νέας επαφής πωλήσεων από το Outlook

Δημιουργία νέας επαφής πωλήσεων από το SharePoint

Οι επαφές πωλήσεων εμφανίζονται στο χώρο εργασίας συνεργασίας της οντότητας με την οποία σχετίζονται, στην περιοχή "Επαφές πωλήσεων".

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή πωλήσεων:

1. Από την τοποθεσία Πελάτες Duet, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο όνομα του πελάτη για τον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια επαφή πωλήσεων και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα χώρου εργασίας.
2. Στο παράθυρο Δημιουργία χώρου εργασίας συνεργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να δημιουργήσετε το χώρο εργασίας συνεργασίας.
3. Στη σελίδα Χώρος εργασίας συνεργασίας, στην περιοχή Επαφές πωλήσεων, κάντε κλικ στο και εμφανίζεται το παράθυρο Επαφές - Νέο στοιχείο.
4. Στο παράθυρο Επαφές - Νέο στοιχείο , προσθέστε όλες τις σχετικές πληροφορίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
   Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι εισαγάγετε το σωστό όνομα λογαριασμού. Το Duet συσχετίζει μια νέα επαφή πωλήσεων με το όνομα του λογαριασμού και όχι με το όνομα του πελάτη

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέας επαφής πωλήσεων από το Outlook

1. Στο Microsoft Outlook, μεταβείτε στο φάκελο "Εξωτερικές λίστες του SharePoint " και κάντε κλικ στην επιλογή "Νέα επαφή".
2. Εισαγάγετε τα στοιχεία της επαφής. Κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες επαφής για να εισαγάγετε πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα το SAP.
3. Όταν εισαγάγετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Όταν συνδέεστε στο δίκτυο της εταιρείας σας, το Duet συγχρονίζει αυτόματα τις αλλαγές στο Outlook με το SAP. Η νέα επαφή πωλήσεων που δημιουργήσατε είναι τώρα διαθέσιμη από το SAP, το SharePoint και το Outlook.