Indicadores clave de rendimiento (KPI) en Power Pivot

Los indicadores clave de rendimiento (KPI) son medidas visuales de rendimiento. Compatible con un campo calculado específico, un KPI está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar rápidamente el valor actual y el estado de una métrica con respecto a un objetivo definido. El KPI evalúa el rendimiento del valor, definido por una medida base (también conocido como campo calculado en Power Pivot en Excel 2013), con respecto a un valor del objetivo , también definido por una medida o por un valor absoluto. Si el modelo no tiene medidas, vea crear una medida.

Esta es una tabla dinámica con el nombre completo de un empleado en las filas y el KPI de ventas en valores.

Tabla dinámica con KPI

Obtenga más información sobre los KPI que se muestra a continuación y siga leyendo en la sección siguiente para ver lo fácil que es crear su propio KPI.

Más información sobre KPI

Un KPI es una medida cuantificable para medir los objetivos empresariales. Por ejemplo, el Departamento de ventas de una organización puede usar un KPI para medir las ganancias brutas mensuales contra ganancias brutas previstas. Es posible que el Departamento de contabilidad mida los gastos mensuales con respecto a los ingresos para evaluar los costes, y un departamento de recursos humanos puede medir el volumen trimestral de los empleados. Cada uno de estos es un ejemplo de un KPI. Varios profesionales de negocios suelen agrupar los KPI en un cuadro de mandos de rendimiento para obtener un resumen histórico rápido y preciso del éxito empresarial o para identificar tendencias.

Un KPI incluye un valor base, un valor de destino y umbrales de estado.

Valor base

Un valor base es un campo calculado que debe dar como resultado un valor. Este valor, por ejemplo, puede ser un agregado de ventas o el beneficio de un período específico.

Valor del objetivo

Un valor de destino también es un campo calculado que da como resultado un valor, quizás un valor absoluto. Por ejemplo, un campo calculado se puede usar como un valor de objetivo, en el que los directores empresariales de una organización desean comparar el seguimiento de un departamento por parte del Departamento de ventas, en el que el campo calculado del presupuesto representará el valor objetivo. Un ejemplo en el que se usaría un valor absoluto como un valor objetivo es el caso común de un administrador de recursos humanos que necesita evaluar el número de horas de pago pagadas para cada empleado y, a continuación, compararlo con el promedio. El número medio de días PTO sería un valor absoluto.

Umbrales de estado

Un umbral de Estado se define por el intervalo entre un umbral inferior y superior. El umbral de estado se muestra con un gráfico para ayudar a los usuarios a determinar fácilmente el estado del valor base comparado con el valor del objetivo.

Crear un KPI

Siga estos pasos:

  1. En la vista de datos, haga clic en la tabla que contiene la medida que servirá como medida básica. Si es necesario, obtenga información sobre cómo crear una medida base.

  2. Asegúrese de que aparece el área de cálculo. Si no es así, haga clic en inicio > área de cálculo para mostrar el área de cálculo debajo de la tabla.

  3. En el área de cálculo, haga clic con el botón secundario en el campo calculado que servirá como medida básica (valor) y, a continuación, haga clic en crear KPI.

  4. En definir valor de destino, seleccione una de las siguientes opciones:

    1. Seleccione mediday, a continuación, seleccione una medida de destino en el cuadro.

    2. Seleccione valor absolutoy, a continuación, escriba un valor numérico.
       

      Nota: Si no hay campos en el cuadro, significa que no hay campos calculados en el modelo. Necesita crear una medida.

  5. En definir umbrales de estado, haga clic y en la diapositiva para ajustar los valores de umbral altos y bajos.

  6. En seleccionar estilo de icono, haga clic en un tipo de imagen.

  7. Haga clic en descripcionesy, a continuación, escriba descripciones para KPI, valor, estado y objetivo.

Editar un KPI

En el área de cálculo, haga clic con el botón secundario en la medida que sirve como medida de base (valor) del KPI y, a continuación, haga clic en Editar configuración de KPI.

Eliminar un KPI

En el área de cálculo, haga clic con el botón secundario en la medida que sirve como medida de base (valor) del KPI y, a continuación, haga clic en eliminar KPI.

Recuerde que si elimina un KPI, no se elimina la medida básica ni la medida de destino (si se ha definido una).

Ejemplo

El jefe de ventas de Adventure Works quiere crear una tabla dinámica que puede usar para mostrar rápidamente si los empleados de ventas están satisfaciendo la cuota de ventas de un año específico. Para cada empleado de ventas, quiere que la tabla dinámica muestre el monto real de las ventas en dólares, el monto de la cuota de ventas en dólares y una presentación gráfica simple que muestra el estado de si cada empleado de ventas está por debajo, o por encima de su cuota de ventas. Quiere poder dividir los datos por año.

Para ello, el jefe de ventas elige agregar un KPI de ventas al libro AdventureWorks. El jefe de ventas creará una tabla dinámica con los campos (campos calculados y KPI) y segmentaciones para analizar si el personal de ventas está cumpliendo sus cuotas.

En Power Pivot, se crea un campo calculado en la columna SalesAmount de la tabla FactResellerSales, que proporciona el importe de ventas real en dólares para cada empleado de ventas. Este campo calculado definirá el valor base del KPI. El jefe de ventas puede seleccionar una columna y hacer clic en Autosuma en la pestaña Inicio o escribir una fórmula en la barra de fórmulas.

El campo calculado de ventas se crea con la siguiente fórmula:

Ventas: = suma (FactResellerSales [SalesAmount])

La columna SalesAmountQuota de la tabla FactSalesQuota define una cuota de importe de ventas para cada empleado. Los valores de esta columna servirán como campo calculado de destino (valor) en el KPI.

Se creará el campo calculado SalesAmountQuota con la siguiente fórmula:

Target SalesAmountQuota: = suma (FactSalesQuota [SalesAmountQuota])
 

Nota: Existe una relación entre la columna EmployeeKey de la tabla FactSalesQuota y la EmployeeKey de la tabla DimEmployees. Esta relación es necesaria para que cada empleado de ventas de la tabla DimEmployee se represente en la tabla FactSalesQuota.


Ahora que los campos calculados están listos para servir como valor base y valor de destino del KPI, el campo calculado de ventas se extiende a un nuevo KPI de ventas. En el KPI ventas, el campo calculado de destino SalesAmountQuota se define como el valor del objetivo. El umbral de estado se define como un porcentaje por porcentaje, cuyo objetivo es 100%, lo que significa que las ventas reales definidas por el campo calculado de ventas cumplen la cantidad de cuota definida en el campo calculado de SalesAmountQuota de destino. Los porcentajes altos y bajos se definen en la barra de estado y se selecciona un tipo de gráfico.

KPI en PowerPivot

Resumir el ejemplo con los beneficios tangibles de los KPI

El jefe de ventas ya puede crear una tabla dinámica agregando el valor de base de KPI, el valor de destino y el estado al campo de valores. La columna empleados se agrega al campo RowLabel y la columna CalendarYear se agrega como una segmentación de la.

Ahora, el director de ventas puede ver rápidamente el estado de las ventas del Departamento de ventas, el segmento por año, el monto real de las ventas, el monto de la cuota de ventas y el estado de cada empleado de ventas. Ella puede analizar tendencias de ventas durante años para determinar si necesita ajustar la cuota de ventas para un empleado de ventas.

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