Los indicadores clave de rendimiento (KPI) son medidas visuales de rendimiento. Compatible con un campo calculado específico, un KPI está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar rápidamente el valor actual y el estado de una métrica con un destino definido. El KPI mide el rendimiento del valor, definido por una medida base (también conocida como campo calculado en Power Pivot en Excel 2013), frente a un valor Objetivo, también definido por una medida o por un valor absoluto. Si el modelo no tiene medidas, vea Crear una medida.
Esta es una tabla dinámica con nombre completo de empleado en filas y KPI de ventas en valores.
Obtenga más información sobre kpi a continuación y, a continuación, siga leyendo en la sección siguiente para ver lo fácil que es crear su propio KPI.
Más información sobre KPI
Un KPI es una medida cuantificable para medir los objetivos empresariales. Por ejemplo, el departamento de ventas de una organización puede usar un KPI para medir el beneficio bruto mensual frente al beneficio bruto proyectado. El departamento de contabilidad podría medir los gastos mensuales frente a los ingresos para evaluar los costos, y un departamento de recursos humanos podría medir la facturación trimestral de los empleados. Cada uno de estos es un ejemplo de kpi. Varios profesionales empresariales suelen agrupar KPI en un cuadro de mandos de rendimiento para obtener un resumen histórico rápido y preciso del éxito empresarial o para identificar tendencias.
Un KPI incluye un valor base, un valor de destino y umbrales de estado.
Valor base
Un valor base es un campo calculado que debe dar como resultado un valor. Este valor, por ejemplo, puede ser un agregado de ventas o el beneficio de un período específico.
Valor de destino
Un valor objetivo también es un campo calculado que da como resultado un valor, quizás un valor absoluto. Por ejemplo, un campo calculado podría usarse como un valor de destino, en el que los administradores empresariales de una organización quieren comparar cómo el departamento de ventas está haciendo un seguimiento hacia una cuota determinada, donde el campo calculado presupuestado representaría el valor objetivo. Un ejemplo en el que se usaría un valor absoluto como valor objetivo es el caso común de un jefe de recursos humanos que necesita evaluar el número de horas de descanso pagadas para cada empleado y, después, compararlo con el promedio. El número medio de días de TPT sería un valor absoluto.
Umbrales de estado
Un umbral de estado se define por el rango entre un umbral bajo y alto. El umbral de estado se muestra con un gráfico para ayudar a los usuarios a determinar fácilmente el estado del valor Base en comparación con el valor Destino.
Crear un KPI
Siga estos pasos:
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En la Vista de datos, haga clic en la tabla que contiene la medida que servirá como medida base. Si es necesario, obtenga información sobre cómo crear una medida base.
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Asegúrese de que aparece el área de cálculo. Si no es así, haga clic en Inicio> área de cálculo para mostrar el área de cálculo aparece debajo de la tabla.
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En el Área de cálculo, haga clic con el botón derecho en el campo calculado que servirá como medida base (valor) y, a continuación, haga clic en Crear KPI.
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En Definir valor de destino,seleccione una de las siguientes opciones:
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Seleccione Mediday, a continuación, seleccione una medida de destino en el cuadro.
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Seleccione Valor absolutoy, a continuación, escriba un valor numérico.
Nota: Si no hay campos en el cuadro, no hay campos calculados en el modelo. Necesita crear una medida.
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En Definir umbrales de estado,haga clic y deslice para ajustar los valores de umbral bajo y alto.
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En Seleccionar estilo de icono,haga clic en un tipo de imagen.
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Haga clic en Descripcionesy, a continuación, escriba descripciones para KPI, Valor, Estado y Destino.
Editar un KPI
En el Área de cálculo, haga clic con el botón derecho en la medida que sirve como medida base (valor) del KPI y, a continuación, haga clic en Editar KPI Configuración.
Eliminar un KPI
En el Área de cálculo, haga clic con el botón derecho en la medida que sirve como medida base (valor) del KPI y, a continuación, haga clic en Eliminar KPI.
Recuerde que al eliminar un KPI no se elimina la medida base o la medida de destino (si se definió una).
Ejemplo
El jefe de ventas de Adventure Works quiere crear una tabla dinámica que pueda usar para mostrar rápidamente si los empleados de ventas están o no con su cuota de ventas durante un año específico. Para cada empleado de ventas, quiere que la tabla dinámica muestre el importe real de las ventas en dólares, el importe de la cuota de ventas en dólares y una presentación gráfica sencilla que muestre el estado de si cada empleado de ventas está por debajo o por encima de su cuota de ventas. Quiere poder segmentar los datos por año.
Para ello, el administrador de ventas elige agregar un KPI de ventas al libro AdventureWorks. A continuación, el administrador de ventas creará una tabla dinámica con los campos (campos calculados y KPI) y segmentaciones de datos para analizar si el fuerza de ventas está o no con sus cuotas.
En Power Pivot, se crea un campo calculado en la columna SalesAmount de la tabla FactResellerSales, que proporciona el importe real de ventas en dólares para cada empleado de ventas. Este campo calculado definirá el valor base del KPI. El administrador de ventas puede seleccionar una columna y hacer clic en Autosum en la pestaña Inicio o escribir una fórmula en la barra de fórmulas.
El campo calculado Ventas se crea con la siguiente fórmula:
Ventas:=Suma(FactResellerSales[SalesAmount])
La columna SalesAmountQuota de la tabla FactSalesQuota define una cuota de importe de ventas para cada empleado. Los valores de esta columna servirán como el campo calculado Destino (valor) en el KPI.
El campo calculado SalesAmountQuota se crea con la siguiente fórmula:
Destino SalesAmountQuota:=Suma(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Nota: Hay una relación entre la columna EmployeeKey de la tabla FactSalesQuota y employeekey en la tabla DimEmployees. Esta relación es necesaria para que cada empleado de ventas de la tabla DimEmployee se represente en la tabla FactSalesQuota.
Ahora que los campos calculados están listos para servir como el valor base y el valor objetivo del KPI, el campo calculado Ventas se amplía a un nuevo KPI de ventas. En el KPI de ventas, el campo calculado SalesAmountQuota de destino se define como el valor objetivo. El umbral de estado se define como un rango por porcentaje, cuyo destino es 100 %, lo que significa que las ventas reales definidas por el campo calculado Ventas cumplen la cantidad de cuota definida en el campo calculado Ventasde destinoAmountQuota. Los porcentajes bajos y altos se definen en la barra de estado y se selecciona un tipo de gráfico.
Resumir el ejemplo con las ventajas palpables de los KPI
El administrador de ventas ahora puede crear una tabla dinámica agregando el valor base de KPI, el valor de destino y el estado al campo Valores. La columna Empleados se agrega al campo RowLabel y la columna CalendarYear se agrega como segmentación de datos.
El administrador de ventas ahora puede ver rápidamente el estado de ventas del departamento de ventas, segmentar por año el importe real de las ventas, el importe de la cuota de ventas y el estado de cada empleado de ventas. Puede analizar tendencias de ventas a lo largo de años para determinar si necesita o no ajustar la cuota de ventas de un empleado de ventas.
