Use Power BI Desktop para conectarse a los datos del proyecto

Puede usarMicrosoft Power BIla plantilla para importar datos en Power BI desde Proyecto para la web y Project Online. Cuando usa la plantilla, está conectado a su instancia de Microsoft Dataverse donde susMicrosoft Project Web Appdatos son almacenados. Con la plantilla, podrá descargar una variedad de datos para explorar, supervisar y obtener informes visualmente sobre aspectos clave de la implementación de su Project Portfolio Management (PMM).

En las secciones numeradas siguientes se explica cómo establecer, iniciar y configurar su Power BI Desktopplantilla,Dataversela dirección URL,Project Web Appy su dirección URL. Después de esas secciones, verá información sobre los pasos importantes que debe realizar después de conectarse a los datos.

Siga estos pasos en orden y, a continuación, vea los tipos específicos de informes que puede usar para ayudarle a analizar sus datos y organizar sus proyectos.

1. Configure su Power BI Desktop

1. Descargue el asistente para la instalación . En su carpeta Descargas , busque y abra el archivo denominado PBIDesktopSetup.exey, a continuación, siga las instrucciones para completar la instalación.

2. Antes de instalar la plantilla, Power BIdebe tener:

Una suscripción ya sea para Project el Plan 3 (anteriormente denominado Project Online Professional) o Project para el Plan 5 (anteriormente denominado Project Online Premium).
Una suscripción ya sea para Power BI Desktop o para Power BI Pro.

3. Cuando esas cosas estén en su lugar, diríjase a Plantillas de Project Power BI. Abra la carpeta Proyecto para la web y, a continuación, seleccione Ir al archivo.

Para un informe consolidado:
Elija informes consolidados o Microsoft Power BI Template.pbit. En su carpeta Descargas, abra el archivo y, a continuación, siga las instrucciones para completar la instalación.
Para un informe:Project Online
Seleccione Project Online/Microsoft Project Online Power BI Content Pack.pbit. y luego seleccione Descargar. En su carpeta Descargas, abra el archivo y, a continuación, siga las instrucciones para completar la instalación.
Para unProyecto para la webpaquete de informes:
Elija Project for the web o Microsoft Project for the Web Power BI Template.Pbit y, a continuación, seleccione Descargar. En su carpeta Descargas, abra el archivo y, a continuación, siga las instrucciones para completar la instalación.

2. Iniciar y configurar Power BI Desktop el archivo de la plantilla

Seleccione el archivo de la plantilla de Project Power BI para abrirlo en Power BI Desktop.
En la pantalla Escribir parámetros, en el campo de la dirección URL de Dataverse, escriba la dirección URL de su instancia de Dynamics 365 Dataverse que usa para Proyecto para la web.
En el campo dirección URL de PWA, escriba la dirección URL de su Project OnlineProject Web Appsitio, por ejemplo, https://contoso.sharepoint.com/sites/PWA. Luego seleccioneCargar.
Power BI Desktop le pedirá que se autentique con su Microsoft 365 A5 cuenta. Seleccione Cuenta de organizacióny, a continuación, Iniciar sesión, y escriba sus credenciales.

Se mostrará un mensaje indicándole que sus datos se están cargando. Según el número de proyectos, tareas y recursos de su sistema, esto puede tardar algún tiempo.

Si recibe un error durante el proceso de carga que indica que el acceso a un recurso está prohibido, compruebe los permisos de configuración del origen de datos siguiendo estos pasos:

En la barra de herramientas, seleccione Editar consultasy, a continuación, seleccione Configuración de origen de datos.
Seleccione Permisos globales, elija una dirección URL de origen de datos y, a continuación, seleccione Editar permisos en la parte inferior de la pantalla.
En la pantallaEditar permisos, asegúrese de que el nivel de privacidadesté establecido en Organización.
Compruebe que para las credenciales, elTipoesté establecido enCuenta de organización. Si no es así, seleccione Editar, y a continuación, elija Cuenta de organización en el panel izquierdo, e inicie sesión con sus credenciales. Seleccione Guardary, a continuación, compruebe que el de tipo de credencialeshaya cambiado.
Siga los pasos del 1 al 5 para cada una de las direcciones URL de origen de los datos restantes. Cuando haya finalizado, seleccione Cerrar.

6. Cargue sus datos.

Administre la configuración de los datos mediante Power BI Desktop.

3. Determine suDataverse dirección URL

Proyecto para la web los datos se almacenan en Dynamics 365 Dataverse. En los pasos siguientes se explica cómo buscar el nombre del entorno y el valor de región para su Dataverse dirección URL.

Busque el nombre del entorno para su Dataverse dirección URL

Inicie sesión en Office.com, y, a continuación, seleccione Aplicaciones > Todas las aplicaciones.
Para crear la dirección URL de Dataverse, desplácese hasta Aplicaciones de la empresa y selecciónela, o use la característica de búsqueda para encontrarla. A continuación, elija la aplicación de proyecto para la organización sobre la que desea crear sus informes. La dirección URL de las Aplicaciones de la empresale mostrará el valor de la región y el entorno.
Escriba la dirección URL de su instancia Dataverse de esta manera: https://nombredelentorno.regionvalue.dynamics.com. Un ejemplo de esto es https://orgde6d15d8.crm.dynamics.com. Compruebe que tengael valor de la región que necesita revisando la lista de regiones y sus valores en la sección siguiente.

Establezca el valor de la región para suDataversedirección URL

El valor de la región suele estar asociado al centro de datos más cercano geográficamente. Si necesita cambiar el valor de la región del que ya está en su dirección URLDataverse, consulte la lista siguiente.

Una lista de valores regionales

Sugerencia: Si no está seguro sobre qué región usar para su ubicación, pida al administrador que compruebe el valor en el centro de administración de Power Platform.

Busque la dirección URL del entorno en el Centro de administración de Power Platform.

4. Determine suProject Web App dirección URL (PWA)

Puede dirijirseProject Online a la página principal de su sitiopara buscar la dirección URL del sitio de PWA. Use estos pasos.

1. Inicie sesión en Office.com,seleccione Aplicaciones, y a continuación, seleccioneProyecto.

Flecha roja que apunta al icono de Aplicaciones

2. En la su página principal de Project, seleccione Ir a Project Online. Esto lo llevará a la página principal de PWA.

3. Copie la dirección URL en su explorador y use ese valor para el campo de dirección URL de PWA en la plantilla del proyecto.

Busque la dirección URL del sitio de PWA para la página principal del sitio de PWA de Project Online.

Sugerencia: Si no está seguro, pida al administrador que compruebe el valor en el centro de administración de Power Platform.

5. Después de conectarse a los datos

Importante: Para obtener una vista de nivel de cartera de los datos, debe tener permisos de lectura en el nivel de unidad de negocio para las Dataverse entidades conectadas al informe.

Configure el uso compartido y una programación de actualización

Después dePower BI Desktop recuperar los datos, las visualizaciones de cada página del informe se cargarán y mostrarán los datos. Antes de ver los informes de su proyecto, es mejor completar estos pasos:

Desde el Power BI Desktop, publique el informe en un área de trabajo compartida.
Configure la actualización programada de los datospara mantener actualizado el conjunto de datos.

Informes de proyecto

Cuando haya completado los pasos de configuración anteriores, puede ver y analizar sus datos mediante varios tipos de informes diferentes.

Panel de cartera

Este informe proporciona un conjunto de todos los proyectos. Le permite conocer el número total de proyectos, el esfuerzo completado y el esfuerzo restante. Puede filtrar los datos de su proyecto por progreso del proyecto o por administrador del proyecto.

Ejemplo de un panel de cartera.

Escala de tiempo de cartera

Esto proporciona una representación visual de dónde se encuentran todos los proyectos en una escala de tiempo, incluida su duración y progreso hasta la fecha.

Ejemplo de una escala de tiempo de cartera.

Objetivos de cartera

En este informe se resumen todos los objetivos alcanzados y los que aún están en curso durante los últimos 30 días. También muestra los objetivos que ha planeado para los próximos 30 días.

Ejemplo de hitos de cartera.

Panel de recursos

Esto muestra a un administrador de recursos, es información general sobre cómo se asignan sus recursos a los proyectos. Muestra detalles sobre el esfuerzo total para cada recurso, las tareas restantes y el estado de la tarea.

Ejemplo de panel de recursos

Asignaciones de recursos

Con este informe, puede ver los datos de tareas y proyectos de cada uno de los recursos del proyecto, incluidos los tiempos de inicio y finalización, el esfuerzo completado, el esfuerzo restante y las horas de esfuerzo totales. También puede ver las horas de esfuerzo ordenadas por recurso y por proyecto, y comparar el esfuerzo completado y el esfuerzo restante para cada administrador de proyecto.

Ejemplo de asignaciones de recursos.

Información general de la tarea

Este informe le muestra los detalles de la tarea en todos los proyectos. Puede aplicar filtros para obtener informes específicos, para proyectos actuales, completados y futuros. Puede comparar tareas por estado, tareas por proyecto y horas de esfuerzo restantes para cada proyecto. Vea lo que está en camino, lo que está atrasado y qué tareas están fuera de plazo.

Ejemplo de información general de la tarea.

Escala de tiempo del proyecto

La escala de tiempo del proyecto muestra cada proyecto con detalles sobre sus tareas. Cree los informes que necesita al ordenar por estado de tarea, administrador del proyecto y nombre del proyecto.

Ejemplo de escala de tiempo del proyecto.

Mi trabajo

Al usar este informe, los miembros individuales del equipo pueden ver una lista detallada de las tareas de todo su trabajo en los proyectos y obtener visibilidad sobre el trabajo de otros miembros del equipo.

Un ejemplo de Mi trabajo.