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En Duet Enterprise para Microsoft SharePoint y SAP, el área de trabajo de colaboración de cliente proporciona una lista de las consultas de los datos empresariales SAP. En el área de trabajo de cliente, puede abrir una consulta individual en un área de trabajo y ver los detalles, como los artículos de ventas, informes, documentos relacionados y así sucesivamente.
Importante: Si experimenta problemas mostrar detalles de datos del cliente, u Observe que se oculta la información acerca de los detalles de producto o cliente, actualice el explorador para mostrar los detalles.
En la siguiente lista, se muestran las acciones que se pueden realizar en un área de trabajo de consulta:
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Ver de un vistazo los detalles de una consulta
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Ver los artículos de venta
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Ver los detalles de Venta y Distribución como las partes correspondientes a Vender a, Facturar a, Pagador y Enviar a.
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Iniciar rápidamente una conversación con contactos clave
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Ver o compartir documentos, incluidos los documentos del Sistema de administración documental (DMS) de SAP, con otros usuarios
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Ejecutar informes o compartir informes con otros usuarios
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Participar en una discusión con otros usuarios
¿Necesita más información sobre las áreas de trabajo de colaboración? Consulte Introducción a la colaboración en Duet Enterprise.
En este artículo
Ver la lista de consultas
Puede ver las consultas para un cliente en particular en la lista Clientes.
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En el sitio Web de Duet Enterprise, en la barra de navegación de vínculo de la parte superior, haga clic en los clientes para abrir el área de trabajo de clientes.
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En la lista Clientes, haga clic en la lista desplegable que aparece junto al elemento cuya área de trabajo desea abrir y, a continuación, haga clic en Abrir área de trabajo.
Nota: Si va a abrir el área de trabajo por primera vez, puede que se le pida que confirme que desea crear el área de trabajo. Haga clic en Aceptar.
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En la barra Inicio rápido, haga clic en Consultas.
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Para ver más detalles de una determinada consulta de la lista, haga clic en un vínculo de la columna Id. de consulta.
Nota: Como alternativa, puede haga clic en el menú desplegable junto al vínculo y haga clic en Ver elemento.
Los detalles de la consulta se abrirán en otra ventana.
Abrir un área de trabajo de consulta
Al abrir el área de trabajo de consultas, es posible ver las consultas de un cliente determinado en la lista Clientes.
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En el sitio Web de Duet Enterprise, en la barra de navegación de vínculo de la parte superior, haga clic en los clientes para abrir el área de trabajo de clientes.
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En la lista Clientes, haga clic en la lista desplegable que aparece junto al elemento cuya área de trabajo desea abrir y, a continuación, haga clic en Abrir área de trabajo.
Nota: Si va a abrir el área de trabajo por primera vez, puede que se le pida que confirme que desea crear el área de trabajo. Haga clic en Aceptar.
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En la barra Inicio rápido, haga clic en Consultas.
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En la lista Consultas, haga clic en la lista desplegable que aparece junto al elemento cuya área de trabajo desea abrir y, a continuación, haga clic en Abrir área de trabajo.
Nota: Si va a abrir el área de trabajo por primera vez, puede que se le pida que confirme que desea crear el área de trabajo. Haga clic en Aceptar.
El área de trabajo de consultas contiene varios elementos web que permiten trabajar con diferentes tipos de datos relacionados con la consulta. Consulte la siguiente tabla para obtener más información:
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Nombre del elemento web |
¿Qué se puede hacer aquí? |
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Contactos de mensajería instantánea |
Es posible comunicarse con los compañeros relacionados con la consulta. Envíe un correo electrónico, charle, haga una llamada e incluso programe una reunión con un compañero de la lista. Puede invitar a cualquier usuario del mismo dominio para que sea un contacto en el área de trabajo de colaboración, incluso usuarios sin permiso de acceso al área de trabajo en cuestión. Esto permite consolidar toda la información y los contactos relevantes independientemente de sus permisos. Nota: Agregar personas como contactos, ellos no autorizar como usuarios al sitio Web de Duet Enterprise. Para obtener acceso, un administrador del sitio o un propietario tiene primero agregarlas como usuarios al sitio Web de Duet Enterprise. Para obtener más información, vea la sección Vea también . Haga clic en Agregar nuevo elemento para agregar compañeros a la lista de contactos. |
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Detalles de la consulta |
Vea una breve descripción y demás detalles sobre la consulta. |
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Artículos de ventas |
Vea los artículos de ventas asociados con la consulta. |
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Documentos relacionados |
Se pueden ver todos los documentos relevantes al contexto del artículo de venta. Nota: Para ver los documentos en el elemento Web Documentos relacionados, debe seleccionar un elemento en el elemento Web Tabla de elementos de ventas. También es posible cargar documentos útiles y relevantes que desee compartir con otros usuarios que se incorporen al área de trabajo. A continuación, se describe el proceso de carga de un documento:
Se puede ver o guardar un documento. Para realizar cualquiera de estas acciones:
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Socios |
Se pueden ver los detalles de Venta y Distribución como las partes correspondientes a Vender a, Facturar a, Pagador y Enviar a. |
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Acciones relacionadas |
Vea las acciones correspondientes al contexto del área de trabajo. Se puede hacer clic en un vínculo para abrir la acción. Nota: En Duet Enterprise, informes no están disponibles para el área de trabajo Inquires. |
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Informes |
Vea los informes relacionados con la consulta. Todos los informes que se ejecutan en el elemento web Acciones relacionadas se muestran en el elemento web Informes. |
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Discusión de grupo |
Puede iniciar un hilo de discusión o responder a uno. Incluso se pueden configurar alertas para recibir notificaciones cuando un usuario responde al hilo. |
