Nota
En este artículo se hace referencia a la experiencia de agente de Planner integrada directamente en el plan para la asignación de tareas, los informes de estado y la generación de tareas a partir de objetivos. Para obtener información sobre la experiencia de chat del agente de Planner en Microsoft Copilot, consulte ¿Qué es el agente de Planner en Copilot?.
El agente de Planner trabaja junto a su equipo para ayudarle a hacer el trabajo más rápidamente. Puede ejecutar tareas, actuar sobre los comentarios y escribir informes de estado basados en las actualizaciones del plan.
¿Quién puede acceder al agente de Planner?
Para acceder al agente de Planner, necesita una licencia de Microsoft Copilot.
Los usuarios que además tengan una licencia de Planner Plan 1, Planner y Project Plan 3, o Planner y Project Plan 5 tendrán acceso a las funcionalidades premium.
Los usuarios sin una licencia de Microsoft Copilot pueden colaborar en planes, pero no pueden interactuar con el agente de Planner, como asignarle tareas.
Más información sobre las licencias con Microsoft Planner
Cómo acceder al agente de Planner
El agente de Planner ya está disponible en:
- Todos los planes premium (compartidos con un grupo de Microsoft 365)
- Todos los planes básicos (compartidos con un grupo de Microsoft 365)
Nota
La generación de tareas a partir de objetivos solo está disponible en los planes Premium.
Puede acceder a él de dos maneras:
Opción 1: Planes básicos (¡nuevo!)
El agente de Planner está habilitado en todos los planes básicos compartidos de forma predeterminada para los usuarios con licencia de Microsoft Copilot.
- Crear o abrir un plan básico compartido con un grupo de Microsoft 365.
- Acceda al agente en cualquier momento utilizando el botón de acción flotante en la esquina inferior derecha de su plan. Desde aquí, puede cargar archivos como contexto para el agente a través de fuentes de conocimiento.
- Asigna una tarea al agente de Planner para empezar a usar el asistente de IA.
Nota
Cuando asigne una tarea al agente de Planner, también se le asignará la tarea para que pueda realizar un seguimiento del progreso del agente.
- Si su plan tiene al menos 10 tareas, vaya a la pestaña Informes y genere un informe de estado que detalle el progreso de su plan.
Opción 2: Planes Premium
Si ya tiene un plan premium compartido en Planner, el agente de Planner está habilitado de forma predeterminada.
- Abre cualquier plan premium compartido con un grupo de Microsoft 365.
- Asigna una tarea al agente de Planner para empezar a usar el asistente de IA.
Nota
Cuando asigne una tarea al agente de Planner, también se le asignará la tarea para que pueda realizar un seguimiento del progreso del agente.
- O bien, vaya a la pestaña Objetivos para generar tareas a partir de un objetivo de alto nivel.
- Si su plan tiene al menos 10 tareas, vaya a la pestaña Informes y genere un informe de estado que detalle el progreso de su plan.
Vista de panel
La vista Panel proporciona una visión detallada del progreso del agente de Planner.
Seleccione la lista desplegable Agrupar por en la esquina superior derecha de la vista Panel.
Elige las tareas del agente de IA en el menú desplegable.
Las tareas se ordenarán según el progreso del agente de Planner:
- Todas las tareas pendientes: tareas no asignadas al agente de Planner.
- Asignadas al agente de Planner: tareas asignadas al agente de Planner pero que aún no han comenzado.
- No se pudieron completar: tareas para las que el agente de Planner necesita información adicional para completarse.
- Listo para revisión: tareas en las que el agente de Planner ha completado la ejecución.
Pestaña Informes
Genere, vea y edite un informe en la pestaña informes.
- Navega a la pestaña Informes en la parte superior de la pantalla.
- Para agregar un período de tiempo de informes, navegue hasta Período de informes y seleccione La semana pasada, las dos últimas semanas, el mes pasado o el último trimestre en el menú desplegable para especificar el período de tiempo que desea que cubra el informe.
Para elegir qué secciones desea incluir en el informe, abra el menú desplegable Secciones del informe y seleccione o anule la selección de las secciones disponibles. - En Mostrar más opciones, tiene la opción de agregar detalles específicos sobre lo que le gustaría incluir en el informe. Por ejemplo, "Crear una actualización completa sobre los elementos de alta prioridad para el equipo de liderazgo".
- También puede modificar la longitud del informe y seleccionar entre Conciso, Standard y Detallado.
- Seleccione el botón Generar informe . El agente de Planner sintetizará la información del plan para crear un informe personalizado.
- El informe se mostrará en un lienzo de Loop y recibirás una notificación desde la aplicación con un vínculo al informe.
Nota
Todos los archivos de Loop creados por el agente, incluidos los informes, se almacenarán en el sitio de SharePoint del grupo asociado al plan. Obtenga más información sobre el agente de Planner y Microsoft SharePoint.
- Una vez generado el informe, seleccione Conservarlo para guardar el informe o Descartar para eliminarlo.
- También puede compartir su informe como un boletín de SharePoint seleccionando Compartir como boletín.
Pestaña Objetivos (disponible solo en planes Premium)
En la pestaña Objetivos, ahora puedes:
- Genera una lista de tareas para cada objetivo con el agente de Planner.
- Use el selector de archivos integrado para agregar recursos como contexto para el agente de Planner. Al proporcionar estos orígenes de entrada, el agente de Planner ofrece respuestas más precisas y contextualmente relevantes.
Más formas de trabajar con el agente de Planner
Crear un plan desde cero con el agente de Planner
Usar plantillas para empezar a usar el agente de Planner