Nota
Este artículo hace referencia a la experiencia del agente de Planner integrada directamente en el plan de asignación de tareas, informes de estado y generación de tareas a partir de objetivos. Para obtener información sobre la experiencia de chat del agente de Planner en Microsoft 365 Copilot, consulte ¿Qué es Planner Agent en Copilot?.
Planner Agent trabaja junto con su equipo para ayudarle a hacer el trabajo más rápido. Puede ejecutar tareas que actúan a partir de comentarios y escribir informes de estado basados en las actualizaciones de su plan.
¿Quién puede tener acceso al agente de Planner?
Para obtener acceso al agente de Planner, necesita una licencia de Microsoft 365 Copilot.
Los usuarios que además tengan una licencia de Planner Plan 1, Planner y Project Plan 3 o Planner y Project Plan 5 tendrán acceso a las funcionalidades premium.
Los usuarios sin una licencia de Microsoft 365 Copilot pueden colaborar en planes, pero no pueden interactuar con el agente de Planner, como asignarle tareas.
Más información sobre las licencias con Microsoft Planner
Cómo obtener acceso al agente de Planner
El Agente de Planner ya está disponible en:
- Todos los planes premium (compartidos con un grupo de Microsoft 365)
- Todos los planes básicos (compartidos con un grupo de Microsoft 365)
Nota
La generación de tareas a partir de objetivos solo está disponible en planes premium.
Puede acceder a él de dos maneras:
Opción 1: Planes básicos (¡Nuevo!)
El Agente de Planner está habilitado en todos los planes básicos compartidos de forma predeterminada para los usuarios con licencia de Microsoft 365 Copilot.
- Cree o abra un plan básico compartido con un grupo de Microsoft 365.
- Acceda al agente en cualquier momento con el botón de acción flotante situado en la esquina inferior derecha de su plan. Desde aquí, puede cargar archivos como contexto para el agente a través de orígenes de conocimiento.
- Asigne una tarea al agente de planner para empezar a usar la asistente de IA.
Nota
Al asignar una tarea al agente de Planner, también se le asignará a la tarea para que pueda realizar un seguimiento fácilmente del progreso del agente.
- Si su plan tiene al menos 10 tareas, vaya a la pestaña Informes y genere un informe de estado que detalle el progreso del plan.
Opción 2: Planes Premium
Si ya tiene un plan premium compartido en Planner, Planner Agent está habilitado de forma predeterminada.
- Abra cualquier plan premium compartido con un grupo de Microsoft 365.
- Asigne una tarea al agente de planner para empezar a usar la asistente de IA.
Nota
Al asignar una tarea al agente de Planner, también se le asignará a la tarea para que pueda realizar un seguimiento fácilmente del progreso del agente.
- O vaya a la pestaña Objetivos para generar tareas a partir de un objetivo de alto nivel.
- Si su plan tiene al menos 10 tareas, vaya a la pestaña Informes y genere un informe de estado que detalle el progreso del plan.
Vista Panel
La vista Panel proporciona una vista detallada del progreso del agente de Planner.
Seleccione la lista desplegable Agrupar por en la esquina superior derecha de la vista Panel.
Elija Tareas de agente de IA en la lista desplegable.
Las tareas se ordenarán según el progreso del agente de Planner:
- Todas las tareas pendientes: tareas no asignadas al agente de Planner.
- Asignado al agente de planner: tareas que están asignadas al agente de planner pero que aún no se han iniciado.
- No se pudo completar: tareas para las que el agente de Planner necesita información adicional para completar.
- Listo para revisión: tareas en las que el agente de Planner ha completado la ejecución.
Pestaña Informes
Genere, vea y edite un informe en la pestaña informes.
- Vaya a la pestaña Informes en la parte superior de la pantalla.
- Para agregar un período de tiempo de presentación de informes, vaya a Período de informes y seleccione Semana pasada, Últimas dos semanas, Mes pasado o Último trimestre en el menú desplegable para especificar el período de tiempo que desea que cubra el informe.
Para elegir qué secciones desea incluir en el informe, abra el menú desplegable Secciones de informe y seleccione o anule la selección de las secciones disponibles. - En Mostrar más opciones, tiene la opción de agregar detalles específicos sobre lo que le gustaría incluir en el informe. Por ejemplo, "Cree una actualización completa de los elementos de alta prioridad para el equipo de liderazgo".
- También puede modificar la longitud del informe y seleccionar entre conciso, Standard y detallado.
- Seleccione el botón Generar informe . El agente de Planner sintetizará información del plan para crear un informe personalizado.
- El informe se mostrará en un lienzo de Loop y recibirás una notificación desde la aplicación con un vínculo al informe.
Nota
Todos los archivos Loop creados por el agente, incluidos los informes, se almacenarán en el sitio de SharePoint del grupo asociado al plan. Obtenga más información sobre Planner Agent y Microsoft SharePoint.
- Después de generar el informe, seleccione Mantenerlo para guardar el informe o Descartar para eliminarlo.
- También puede compartir el informe como un boletín de SharePoint seleccionando Compartir como boletín.
Ficha Objetivos (disponible solo en planes premium)
En la pestaña Objetivos, ahora puede:
- Genere una lista de tareas para cada objetivo con el Agente de Planner.
- Use el selector de archivos integrado para agregar recursos como contexto para Planner Agent. Al proporcionar estos orígenes de entrada, el agente de Planner ofrece respuestas más precisas y contextualmente relevantes.
Más formas de trabajar con Planner Agent
Crear un plan desde cero con Planner Agent
Usar plantillas para empezar a usar Planner Agent