Microsoft Planner ofrece un conjunto de plantillas de agente de Planner listas para usar que le proporcionan un punto de partida para crear un nuevo plan e interactuar con el agente de Planner. Las plantillas admiten una variedad de tipos de planes posibles y tienen un conjunto de tareas que el agente de Planner puede ayudar a completar.
Nota
El agente de Planner se está implementando actualmente para los clientes. Obtenga más información en Preguntas más frecuentes sobre el agente de Planner.
¿Por qué usar una plantilla predefinida?
Si no está familiarizado con el agente de Planner, usar una plantilla es una excelente manera de explorar sus características y aprender a interactuar con ella de forma eficaz.
Si no está familiarizado con el agente de Planner, usar una plantilla es una excelente manera de explorar sus características y aprender a interactuar con ella de forma eficaz. Además, si su plan previsto cae en una de las categorías de las plantillas prefabricadas, el uso de una plantilla le da una ventaja y reduce las dificultades que puede surgir al comenzar desde una página en blanco.
Crear un nuevo plan a partir de una plantilla
- Abrir Planner en Teams.
- Selecciona + Nuevo plan en la parte superior izquierda de la página.
- Desplázate hacia abajo hasta las plantillas de agente de Planner .
- Selecciona cualquier plantilla de agente de Planner que se adapte a tus necesidades. Por ejemplo, seleccione Informe de investigación en el encabezado Plantillas del agente de Planner para que un plan escriba un informe de investigación sobre cualquier tema.
- Revise la plantilla para asegurarse de que satisface sus necesidades.
- Seleccione Usar plantilla.
- Asigne un nombre a su plan y seleccione el grupo relevante para agregarlo
- Seleccione Crear.
Edite la plantilla para satisfacer sus necesidades
Después de crear una plantilla de plan, puede editar el objetivo del plan y agregar archivos para ayudar al agente de Planner a ejecutar correctamente las tareas. Veamos un ejemplo:
Oscar es gerente de producto en una empresa de vehículos eléctricos. Está realizando estudios de mercado sobre el mercado de vehículos eléctricos. Está utilizando la plantilla Project Manager Research, y para editar la plantilla para satisfacer sus necesidades, Oscar completa los siguientes pasos:
- En la vista Objetivos, edite el objetivo de la plantilla "Completar un informe de investigación sobre el ciclo de vida de un gran tiburón blanco" reemplazando "ciclo de vida de un gran tiburón blanco" por "mercado de vehículos eléctricos".
- Seleccione Agregar archivos para obtener mejores resultados.
- Elige la documentación relevante. Para este escenario, Oscar selecciona Contoso Market Research.docx. Obtén más información sobre cómo agregar archivos para contextualizar.
Recomendación
Para generar tareas para un objetivo, asegúrese de que no hay ninguna tarea asociada actualmente con ese objetivo. La generación de tareas solo se aplica a objetivos sin tareas existentes.
Con esta personalización realizada, Oscar ahora puede asignar tareas al agente de Planner para iniciar la ejecución del plan. Obtenga más información sobre cómo ejecutar tareas con el agente de Planner.
Más formas de trabajar con el agente de Planner
Crear un plan desde cero con el agente de Planner
Ejecutar tareas con el agente de Planner