Agregar comentarios de edición de comprobaciones al informe de registro de proveedor de PM

Pregunta:

¿Cómo puedo agregar la descripción de la transacción a mi informe de registro de proveedores de PM?


Respuesta:

Siga las siguientes instrucciones:


1. Vaya a Escritor de informes.

2. Antes de seleccionar cualquier informe, haga clic en el botón "Tablas".

3. Desplácese hacia abajo hasta que vea PM_Check_Register_TEMP tabla.

4. Resalte y, a continuación, haga clic en el botón Abrir. Esto le llevará a la ventana Definición de tabla.

5. Haga clic en el botón Relaciones.

6. Haga clic en Nuevo para crear una nueva relación. Esto le llevará ahora a la ventana Definición de relación de tabla.

7. Haga clic en el botón puntos suspensivos (cuadro con tres pequeños puntos en él) cerca del campo Tabla secundaria.

8. Seleccione el archivo Patrón de claves de PM. Esto llevará el archivo al campo Tabla secundaria.

9. En el cuadro desplegable situado cerca del campo Clave de tabla secundaria, seleccione el PM_Key_MSTR_Key3.

10. Haga clic en el cuadro desplegable que se encuentra a la izquierda de "Número de documento" y seleccione "Comprobar número".

11. Haga clic en el cuadro desplegable que está justo a la izquierda de "Id. de la chequera" y seleccione "Id. de la libreta de comprobación".

12. Haga clic en "Aceptar", cierre y guarde todos los cambios en las ventanas Definición de relación de tabla, Definición de tabla y Tablas. Esto le llevará a la pantalla principal del Escritor de informes.

13. Haga clic en el botón "Informes".

14. Inserte el informe Registro de comprobación de PM en los informes modificados, resalte este informe y haga clic en Abrir. Esto le llevará a la pantalla Definición de informe.

15. Haga clic en "Tablas" y ahora verá la ventana Relaciones de tabla de informe.

16. Resalte la opción denominada 01.Check Register TEMP y haga clic en Nuevo.

17. Resalte el archivo patrón de teclas PM y haga clic en "Aceptar".

18. Resalte el archivo patrón de claves 02.-PM y haga clic en Nuevo.

19. Resalte el archivo OPEN de transacción p.m. y haga clic en "Aceptar".

20. Resalte el archivo maestro de claves 02.-PM una vez más y haga clic en el botón Nuevo.

21. Resalte el archivo de historial de transacciones de pago de PM y haga clic en Aceptar.

22. Ahora debería tener cuatro relaciones de tabla de informe en la ventana relaciones de tabla de informe. Haga clic en el botón Cerrar para cerrar esta ventana.

23. Vaya al Diseño del informe.

24. Vaya al cuadro de herramientas y tire hacia abajo del cuadro desplegable y cambie la opción a "Campos calculados".

25. Haga clic en el botón "Nuevo", que mostrará la ventana Definición de campo calculado.

26. Asigne un nombre al campo Calculado.

27. Cambie el resultado a "Cadena"

28. Cambie el tipo de expresión a "Condicional".

29. Compruebe que hay un pequeño cuadro negro alrededor del campo "Expresión condicional" en la mitad inferior de la pantalla. Si no es así, simplemente haga clic en el campo y aparecerá.

30. Haga clic en la pestaña "Campos" que está debajo del tipo de resultado.

31. Cambie el campo Recursos para mostrar el archivo principal de claves PM haciendo clic en el cuadro desplegable y haciendo clic en el archivo.

32. Cambie el campo para que sea Estado del documento haciendo clic en el cuadro desplegable situado cerca de "Campo" y, a continuación, haga clic en "Agregar".

33. Haga clic en la pestaña "Constantes".

34. Deje el tipo como entero.

35. Presione la tecla Tab una vez para ir al campo constante y, con el teclado, escriba el número 2 y, después, haga clic en el = que está en "operadores" y, a continuación, haga clic en Agregar.

36. Esto le dará la siguiente expresión condicional: PM_Key_MSTR.Document Status = 2 en el campo.

37. Mueva el cursor al campo Caso verdadero y haga clic para obtener el pequeño cuadro negro que lo rodea.

38. Haga clic en la pestaña "Campo" que está debajo del tipo de resultado.

39. Cambie "Recursos" a Archivo OPEN de transacción DE PM.

40. Cambie "Campo" a Descripción de la transacción. Ahora haga clic en Agregar.

41. Mueva el cursor al campo Caso falso y haga clic para obtener el pequeño cuadro negro que lo rodea.

42. Haga clic en la pestaña "Campo" que está debajo del tipo de resultado.

43. Cambie "Recursos" a Historial de transacciones de pago de PM.

44. Cambie "Campo" a Descripción de la transacción.

45. Haga clic en Agregar. Ahora haga clic en el botón "Aceptar" en la parte inferior de la pantalla. Esto le llevará de nuevo al diseño del informe y verá su opción en campos calculados. Esto se puede arrastrar al CUERPO del informe.

46. Cierre el diseño y guarde los cambios. Esto le llevará a la ventana Definición de informe.

47. Haga clic en "restricciones", haga clic en "nuevo" y asigne un nombre a la restricción.

48. Cambie la tabla de informe a Archivo principal de claves PM

49. Cambie los campos de tabla a Id. de la libreta de comprobación y haga clic en el botón Agregar campo.

50. Haga clic en el signo = debajo de los operadores y, una vez más, haga clic en el botón Agregar campo.

51. Esto le dará la siguiente restricción: PM_Key_MSTR. Id. de la chequera = PM_ Key_MSTR. Id. de la libreta de comprobación en el campo de expresión de restricción.

52. Haga clic en Aceptar para cerrar.

53. Cierre la ventana restricciones del informe

54. Mientras sigue en la ventana Definición del informe, desmarque la casilla Omitir registros en blanco.

55. Cierre esta ventana y vuelva a Dynamics y dé acceso al informe modificado en Configurar > System > Security para dar acceso al usuario al informe modificado.


NOTA: Esto solo funciona para los cheques que se imprimen desde la entrada de transacción de pago.

NOTA: Esto imprimirá el comentario de Editar comprobaciones para las comprobaciones que se imprimen en un lote.


NOTA:Si incluye información de multicurrencia, el informe se denomina Registro de comprobación de MC PM.






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