Revisión específica del país para admitir la factura electrónica en GST para India en Microsoft Dynamics 365 Finanzas

Importar un paquete de entidades de datos que incluye una configuración de EM predefinida

El proceso de configuración del mensaje electrónico funcionalidad para interoperar con el sistema IRP tiene múltiples pasos. Porque los nombres de algunas entidades predefinidas se utilizan en las configuraciones de ER, es importante que usa un conjunto de valores predefinidos que se entregan en un paquete de datos entidades para las tablas relacionadas y que se importan las configuraciones de ER antes de importar las entidades de datos.

1.       En Microsoft Servicio de ciclo de vida de Dynamics (LCS), ve a la biblioteca de activos compartidos, y selecciona el tipo de activo del paquete de datos.

2.       En la lista de archivos de paquete de datos, busca y descarga Integración IRP india setup.zip.

3.       Una vez descargado el archivo, abre Finanzas y selecciona la empresa desde la que interoperarás con el sistema IRP.

4.       Vaya a Áreas de trabajo > Administración de datos.

5.       En el área de trabajo Administración de datos , vaya a Marco de trabajo parámetros > configuración de entidad y seleccione Actualizar lista de entidades. Espera a que se confirme que la actualización se ha completado. Para obtener más información sobre cómo actualizar la lista de entidades, vea Entidad actualización de la lista.

6.       Validar que los datos de origen y de destino se asignan correctamente. Para obtener más información, vea Validar que los datos de origen y destino se asignan correctamente.

7.       Antes de que las entidades de datos se usen para la primera tiempo para importar los datos desde el paquete, sincronizar la asignación de los datos de origen y los datos de destino. En la lista del paquete, selecciona una entidad de datos y, a continuación, en el panel de acciones, seleccione Modificar asignación de destino.

8.       Encima de la cuadrícula del paquete, selecciona Generar asignación para crear una asignación desde cero y, a continuación, guardar la asignación.

9.       Repita los pasos 7 y 8 para cada entidad de datos de el paquete antes de iniciar la importación.

Para obtener más información sobre la administración de datos, vea Datos información general de administración.

Ahora debe importar datos de la integración de IRP india setup.zip archivo en la compañía seleccionada. En la administración de datos , selecciona Importar, especifica un nombre de grupo, selecciona Agregar y, a continuación, en el cuadro de diálogo desplegable, establezca el formato de datos de origen a Empaquetar.

10.   Selecciona Cargar y agregar, selecciona el icono indio La integración con IRP setup.zip archivo en el equipo y cargarlo.

11.   Después de cargar las entidades de datos, en el menú Panel de acciones, seleccione Importar.

Recibirás una notificación en el centro de actividades o puede actualizar manualmente la página para ver el progreso de la importación de datos. Cuando la importación se ha completado, la página Resumen de ejecución muestra los resultados.

Después de importar las entidades de datos, encontrará dos tipos de procesamiento de mensajes electrónicos: OnlineInvoicing (Indian Online Invoicing) y CancelInvoice (Indian Online Invoicing). Este procesamiento contiene casi toda la configuración que es necesaria en su entidad jurídica.

Para revisar el procesamiento importado, vaya a Configuración de > de impuestos > mensajes electrónicos > procesamiento de mensajes electrónicos.

El procesamiento de mensajes electrónicos de la tabla anterior funciona con los siguientes tipos de elementos de mensaje electrónico.

Para revisar los tipos de elementos de mensaje electrónico importados, vaya a Impuestos > Configuración > mensajes electrónicos > tipos de elementos de mensaje.

Configurar las direcciones de Internet de integración

1.       Vaya a Parámetros > configuración > impuestos > Mensajes electrónicos > la configuración del servicio web.

Escriba la siguiente información para definir el dirección de Internet para los servicios web.

Nota: Las direcciones de Internet son sujeto a cambios por el Centro Nacional de Informática (NIC). Por lo tanto, te recomendamos que que comprueba si hay direcciones de Internet reales en el sitio web oficial del Sistema de factura electrónica u otros fuentes apropiadas. La documentación oficial también contiene información sobre la direcciones de internet de producción que debes configurar.

2.       En los parámetros Request, especifique el mismo conjunto de valores para todos los servicios web anteriores:

Configurar campos adicionales

Los elementos EM tienen campos adicionales que se incluyen en la India Tipo de procesamiento de mensajes electrónicos (OnlineInvoicing) de Online Invoicing utilizados para interoperar con el sistema IRP e importados al sistema mediante el uso de un paquete de entidades de datos. Los campos adicionales están asociados a elementos em y son necesarias para su procesamiento. El sistema establece automáticamente los valores para campos adicionales cuando se ejecutan acciones. La integración con IRP usa solo una campo adicional. Abrir el > Configuración de > de impuestos > Electrónica Campos adicionales para abrir la página Campos adicionales y crear uno nuevo, si no importado desde el paquete de datos.

Configurar parámetros de clase ejecutables

Tres clases ejecutables se incluyen en los mensajes electrónicos (OnlinceInvoicing y CancelInvoice) que se usan para interoperar con IRP y se importan al sistema mediante un paquete de datos Entidades.

1. Abrir la configuración de impuestos > > mensajes electrónicos > valor de clase Executable.

2. Use Nuevo para crear una nueva clase Ejecutable si no existe y especifica los siguientes valores:

3. 1. En Clase ejecutable , escriba Adicional evaluación de campos

   2. En Descripción , escriba Evaluar campos adicionales para elementos de mensaje

   3. En Nombre de clase ejecutable , seleccione EMAdditionalFieldsEvaluationController_IN

4. En el panel de acciones, seleccione Parámetros y a continuación, en el cuadro de diálogo que aparece, establece el parámetro AppKey en AppKey
   
   

5. Use Nuevo para crear una nueva clase Ejecutable si no existe y especifica los siguientes valores:

6. 1. En clase ejecutable escriba Generate EM para SalesInvoice

   2. En Descripción , escriba Generates EM for SalesInvoice

   3. En Nombre de clase ejecutable , seleccione EMGenerateMessageController_IN

7. En el panel de acciones, seleccione Parámetros y a continuación, en el cuadro de diálogo que aparece, establezca los siguientes valores para los parámetros de la clase ejecutable.

8. 1. Asignación de formato a factura de ventas (IN)

   2. Estado del mensaje en caso de éxito en Generado

   3. Estado del elemento de mensaje en caso de error técnico a #x2 creado
      
      

9. Use Nuevo para crear una nueva clase Ejecutable si no existe y especifica los siguientes valores:

10. 1. En clase ejecutable escriba Generate EM para ProjInvoice

    2. En Descripción , escriba Generates EM for ProjInvoice

    3. En Nombre de clase ejecutable , seleccione EMGenerateMessageController_IN

11. En el panel de acciones, seleccione Parámetros y a continuación, en el cuadro de diálogo que aparece, establezca los siguientes valores para el parámetros de la clase ejecutable.

12. 1. Asignación de formato a factura de Project (IN)

    2. Estado del mensaje en caso de éxito en Generado

    3. Estado del elemento de mensaje en caso de error técnico a Creado

Configurar secuencias numéricas para mensajes electrónicos

Para trabajar con la funcionalidad de mensajes electrónicos, debe definir secuencias numéricas relacionadas.

1. Vaya a Parámetros de configuración > de impuestos > > Parámetros de contabilidad general.

2. En la pestaña Secuencias numéricas, configure dos números Secuencias:

• Mensaje

• Elemento de mensaje

Configurar por lotes para el procesamiento automatizado de interoperación con el sistema IRP

1. Ir a Configuración de impuestos > > mensajes electrónicos > procesamiento de mensajes electrónicos.

2. Seleccione OnlineInvoicing o CancelInvoice Tratamiento.

3. En la ficha desplegable Lote , seleccione Crear y, a continuación, defina los parámetros necesarios.

Configurar roles de seguridad para mensajes electrónicos Tratamiento

Es posible que distintos grupos de usuarios necesiten acceso a OnlineInvoicing y el procesamiento de CancelInvoice. Puede limitar el acceso al procesamiento en función de grupos de seguridad definidos en el sistema.

Para limitar el acceso a OnlineInvoicing y CancelInvoice procesamiento, sigue estos pasos.

1. Ir a Configuración de impuestos > > mensajes electrónicos > procesamiento de mensajes electrónicos.

2. Seleccione OnlineInvoicing o CancelInvoice y, a continuación, agregue los grupos de seguridad que deben trabajar con ese Tratamiento. Si no se define ningún grupo de seguridad para el procesamiento, solo un sistema el administrador puede ver el procesamiento en la página Mensajes electrónicos .

Definir código HSN

1. Ir a Configuración de impuestos > > Ventas impuestos > india > código HSN.

2. Crear un registro.

3. En el campo Capítulo, escribe un valor.

4. En el campo Título, escribe un valor.

5. En el campo Subtítulo, escribe un valor.

6. En el país o región campo de extensión, escriba un valor.

7. En la lista estadística campo sufijo, escriba un valor.

8. Guarde el registro y compruebe que se actualiza el campo de código HSN.

9. En el campo Descripción, escribe un valor.

10. Selecciona Cerrar.

Asignar códigos HSN a productos

1. Vaya a > de administración de información de productos Productos > productos distribuidos.

2. Selecciona un producto y, a continuación, Editar.

3. En la ficha desplegable General , si el producto tipo es Elemento, seleccione un valor en el campo código HSN .

Configurar la información fiscal

1.       Expandir la pestaña Direcciones de un cliente seleccionado y usar el botón Agregar para crear una nueva o Editar la principal ya existente dirección

2.       Escribe o actualiza ZIP, Street, City, Distrito, estado y condado

Nota: Ten en cuenta que los Estados deben tener códigos asignados en la organización direcciones de > de configuración de > de administración > configuración de direcciones > pestaña Estado o provincia

3.       Cerrar formulario Editar direcciones

4.       Haz clic en Identificadores de registro y selecciona tu dirección principal

5.       En el formulario Administrar direcciones , expanda Impuestos pestaña de información rápida

6.       Usar Agregar para establecer nombre o descripción (p. ej. "GST") y seleccionar el número de registro de cliente creado previamente en GSTIN/GDI/UID campo

7. Cerrar la administrar direcciones

Construir información de contacto

1. Usar el botón Contactos para editar existente o crear un nuevo contacto de cliente

2. En la pestaña Datos demográficos de ventas de Cliente patrón, seleccionar contacto principal existente

3. Expandir la pestaña información de contacto rápidamente en Clientes formulario para agregar el teléfono principal y el correo electrónico principal

Nota: Cliente es posible que los detalles de contacto no sean necesarios para algunas versiones de Dynamics 365 Finanzas.

Habilitar al cliente para la facturación electrónica

1. Expandir la pestaña Factura y entrega rápida en Clientes forma

2. Activar la casilla de verificación de eInvoice de un cliente

Nota: Si esta opción está establecida en Sí, el sistema marcará las facturas publicadas para esta cuenta de cliente como listas para el procesamiento de facturas electrónicas.