Resumen
A partir del 1 de enero de 2021, una empresa comercia con la UE y vende bienes en Irlanda del Norte, es necesario para:
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coloque un prefijo "XI" delante del número de IVA al comunicarse con un cliente o proveedor de la UE (las facturas mostrarán XI delante de su número de IVA , por ejemplo, XI 123456789) en lugar de GB.
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transferir a Intrastat ventas de bienes a la UE solo desde Irlanda del Norte
En este artículo se describe cómo habilitar, configurar y usar Microsoft Dynamics 365 Finance para elegir los identificaciónes de registro de la empresa (con prefijo XI o GB) en un documento de ventas (pedidos de ventas, facturas de texto gratis, propuestas de facturas de proyecto) Incluye información sobre cómo completar las siguientes tareas:
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Activación de características
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Configurar el sistema para usar esta característica
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Trabajar con esta característica
En este artículo también se describe cómo transferir a Intrastat solo las ventas a la UE desde Irlanda del Norte y no transferir las ventas a la UE desde Gran Bretaña.
IMPORTANTE: Suactualización debe instalarse antes de publicar transacciones en 2021. Esto es aplicable a cualquier empresa que funcione desde el Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) e Irlanda del Norte y tiene equivalentes en la UE, así como a cualquier empresa que vende desde el territorio de Irlanda del Norte a la UE.
Más información
Activación de características
Puede abrir el área de trabajo Administración de características seleccionando el icono correspondiente en el panel o yendo a Administración del sistema > áreas de trabajo > administración de características. Entre otras características, se encuentra el registro de impuestos de la empresa en las facturas de los clientes y el botón de uso Habilitar para activar la característica. Obtenga más información sobre la administración de características y las opciones disponibles en el artículo información general sobre administración de características.
Nota: No es aplicable para Dynamics Ax 2012 R3.
Configurar los IDs de registro de impuestos
Puede encontrar información detallada sobre cómo configurar los datos maestros de id. de registro en el artículo Identificadores de registro. El procedimiento siguiente ilustra solo el proceso simplificado de configuración de los IDs de registro para su uso en esta característica
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Crear tipos de registro para números de registro fiscal (Administración de la organización > libreta de direcciones global > tipos de registro> tipos de registro). Establezca la opción Principal para país en Sí para uno de estos tipos de registro (este tipo de registro se usa de forma predeterminada en pedidos de ventas, publicación de facturas, publicación de albaranes, propuesta de factura de proyecto).
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Asignar los tipos de registros creados a categorías de registro (administración de la organización > libreta de direcciones global > tipos deregistro > categorías de registro). Establezca la categoría Registro en Id. de IVA (los tipos de registro con dicha categoría son para la selección en pedidos de ventas, la publicación de facturas, la publicación de albaranes, la propuesta de factura del proyecto).
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Crear números de registro fiscal (identificación de registro) para la dirección principal de la entidad jurídica (Administración de la organización > Organización > entidadesjurídicas,haga clic en Identificación de registro).
Nota: Use ruta de acceso Libro mayor general > Configurar >Impuestos >Externo para configurar tipos de registro de impuestos y tipos de legislación en Dynamics Ax 2012 R3 .
Trabajar con los documentos de registro en documentos de ventas
Cuando un usuario crea un pedido de ventas, el sistema rellena automáticamente el id. de registro predeterminado al campo Número de registro de impuestos (clientes > Pedidos> Todoslos pedidos de ventas , en el pedido de ventas seleccionado, haga clic en Encabezado y,después, configurar ficha desplegable, campo Número de registro de ejeT). El usuario puede actualizar este valor de campo desde la lista desplegable.
El valor predeterminado del campo Número de registrofiscal en el pedido de ventas se rellena en Registrar factura y Registrar formularios de albarán.
Cuando un usuario crea una factura de texto gratuito, el sistema rellena automáticamente el id. de registro predeterminado en el campo Número de registro fiscal (cuentas porcobrar > facturas >todas las facturas de texto gratuitas).
El comportamiento similar cuando un usuario crea una propuesta de factura de Project. El sistema rellena el campo Número de registro fiscal con el valor predeterminado en la propuesta de factura de Project y el usuario puede actualizar este campo desde la lista desplegable.
El valor del número de registro de impuestos se rellena en Diario de facturas/ Diario de albaranes/ Diario de facturas del proyecto al publicar factura de pedido de ventas o Factura de texto gratis/ Albarán/ Diario de facturas del proyecto.
El conjunto de registros fiscales seusa para imprimir la factura proforma y el diseño de factura.
Nota. Si usa el proceso por lotes para publicar facturas, albaranes, facturas de texto gratis y propuestas de facturas, el sistema usa el valor predeterminado de registro fiscal .
Transferir ventas de Irlanda del Norte a Intrastat
Vaya a Declaración > impuestos > comercio > Intrastat. Haga clic en Transferir.
En el cuadro de diálogo Intrastat (Transferencia) abierto, establezca Factura de texto gratuito,Factura de cliente,Factura de proyecto o Albaranes de cliente en Sí. Haga clic en el botón Filtrar.
En la consulta abierta, escriba el número de registro de impuestos con el prefijo "XI" que ha usado para publicar facturas de cliente en las líneas del campo Número de registro. Haga clic en Aceptar.
En consecuencia, solo se transferirán las facturas de clientes a países de la UE con prefijo "XI".
Guía de Finanzas (Globalización) sobre el impacto del Brexit (Whitepaper)
Para descargar whitepaper, ve a
Microsoft Dynamics CustomerSource:
https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/news-events/news-events/news/GuidanceBrexitImpact
O bien
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https://businesscenter.mbs.microsoft.com/#contentdetail/GuidanceBrexitImpact
