TechKnowledge Content
Kuukauden lopun toimenpiteet myyntireskontran ja myyntireskontran avointen Project kirjanpitoon
1. Kirjaa kuukauden kaikki tapahtumat.
2. Tee varmuuskopio.
3. Tulosta Hyväksymättömät asiakirjat -raportti (Raportit - Myynti - Analyysi - Ei-käytettävissä). Tarkista raportti ja määritä, onko asiakirjoja käytettävä.
4. Suorita erääntymiserä kohdassa Rutiinit – Myynti – Erääntymis.
5. Suorita erääntymiskaavaraportti Project (Rutiinit - Project - erääntymiskaava). Tässä raportissa näkyvät kohteet, jotka on laskutettava.
6. Talouskulujen arviointi kohdassa Rutiinit – Myynti – Talouskulu.
7. Kirjaa talouskuluerät kohdassa Tapahtumat – Myynti – Sarjan jälki.
8. Tulosta lausekkeet kohdassa Rutiinit – Myynti – Tiliotteet.
9. Siirrä myyntiedustajat kohdassa Rutiinit – Myynti – Siirto myyntiedustajat.
10. Voit kirjata avoimet luotto- tai debit-summasaldot Käyttämällä Kirjata asiakirjat -ikkunaa Kohdassa Rutiinit – Myynti – Kirjaa pois asiakirjat.
11. Poista täysin maksetut tapahtumat kohdasta Rutiinit – Myynti – Maksullisen tapahtuman poistaminen.
12. Suorita maksullisen tapahtuman poisto Project. Rutiinit – Project – Maksettu Trx. Poisto.
13. Täsmäytä pääkirjanpidon tilit Myyntireskontranssit-moduuliin käyttäen vanhennuksia ja kokeilusaldoa (Raportit - Myynti – kokeiluversion saldo – vanhennukset kokeiden saldo).
14. (Valinnainen). Tulosta kuukauden lopun raportit, kuten Myyntireskontran myyntitapahtumat -raportti (Raportit - Myynti - Analyysi – Myyntitapahtumat), Kauden myyntianalyysi -raportti (Raportit - Myynti - Analyysi - Kauden myyntianalyysi) ja Verokausiraportti (Raportit - Yritys - Verot - Verokausiraportit).
15. (Valinnainen). Sulje Myyntisarjan tilikaudet käyttämällä Tilikauden asetukset -ikkunaa (Asetukset - Yritys - Tilikaudet).
Lisäresursseja:
Knowledge Base -artikkeli 857019– asiakkaiden saldonsiirtojen kuukauden lopun toimenpiteet
Tämä artikkeli oli TechKnowledge Document ID: 26133
