Lue, miten voit luoda brändin mukaisen asiakastarjousmallin, jota voit käyttää uudelleen, säästää aikaa ja vaivaa ja jakaa tuotemerkkisi aina johdonmukaisesti.
Mitä minä opin?
-
Yksilöllisen logon, värien ja fonttien lisääminen Excel-laskentataulukkomalliin, jotta voit luoda ammattimaisen näköisen asiakastarjouksen, jonka voit kopioida sähköpostiin ja lähettää asiakkaalle.
-
Mallin jakaminen työtovereiden kanssa.
Mitä tarvitsen?
-
10 minuuttia
-
Excel for Windowsin työpöytäversio
-
Outlook for Windowsin työpöytäversio
Excelissä on useita malleja, joita voit mukauttaa yrityskäyttöä varten.
-
Valitse Excelin työpöytäversiossa Tiedosto > Uusi.
-
Kirjoita Hae online-malleja -ruutuun Hintatarjoukset ja valitse ENTER.
-
Valitse Hintatarjous ja verot ja valitse sitten Luo.
Tässä vaiheessa haluat lisätä mallin ulkoasun seuraavassa esimerkissä esitetyllä tavalla. Aloitamme logolla.
-
Ota reunat käyttöön, jotta saat apua välistykseen. Valitse laskentataulukon sisältö, napsauta hiiren kakkospainikkeella, valitse Reunat-painike ja valitse sitten Kaikki reunat.
-
Valitse Lisää > Kuva > Kuvat ja lisää sitten logosi.
-
Muuta yrityksen nimeä ja iskulausetta.
-
Täytä yrityksen osoite, puhelin ja sivusto.
-
Muokkaa mallia yrityksesi tarpeiden ja brändivaatimusten mukaisesti. Tässä artikkelissa on ohjeita Excel-laskentataulukon muotoiluun.
Laskentataulukon muotoilutavat (microsoft.com)
Kun olet valmis, malli saattaa näyttää seuraavan esimerkin kaltaiselta.
Vihje: Suosittelemme, että jätät oletusfontit. Kun lainauslaskentataulukko on kopioitu sähköpostiin, fontit hahmonnetaan eri tavalla eri selaimissa ja sähköpostiohjelmissa. Malli näyttää selvästi erilaiselta kuin yllä olevassa esimerkissä.
Kun olet mukauttanut mallin, voit tallentaa sen uudelleenkäyttöä varten.
-
Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä, valitse sijainti (ei ole väliä missä) ja tallenna sitten Excel-mallina (*.xltx) seuraavassa esimerkissä esitetyllä tavalla. Kun tallennat mallina, Excel määrittää mallin sijainnin automaattisesti oletusarvoisesti.
-
Kirjoita mallin nimi. On hyvä lisätä sana "malli" tiedostonimeen, jotta se on helppo tunnistaa.
-
Valitse Tallenna.
Kun olet tallentanut mallin omaan käyttöösi, haluat tallentaa sen OneDriveen ja jakaa sen sitten yrityksesi henkilöille, jotka ovat vastuussa asiakkaiden hintatarjousten luomisesta.
-
Valitse Excelissä Tiedosto > Tallenna nimellä ja tallenna sitten tiedosto Excel-mallina (*.xltx) OneDrivessa.
-
Valitse Excelissä Jaa-painike .
-
Kirjoita niiden henkilöiden nimet tai sähköpostiosoitteet, joiden kanssa haluat jakaa mallin, lisää viesti ja valitse Lähetä. Vastaanottajat saavat sähköpostiviestin, jossa on linkki malliin.
-
Vihje: Voit myös valita Jaa > Kopioi linkki ja jakaa sitten linkin malliin haluamallasi tavalla, kuten sähköpostiviestissä, keskusteluviestissä tai asiakirjassa.
Jos haluat lisätietoja tiedostojen jakamisesta OneDrivesta tai käyttöoikeuksien muuttamisesta, tutustu artikkeliin OneDrive-tiedostojen ja -kansioiden jakaminen.
Nyt olet valmis käyttämään mallia.
-
Valitse Excelissä Tiedosto > Uusi, valitse Henkilökohtainen ja tallentamasi mallin nimi.
-
Täytä mallilla tarvittavat tiedot seuraavassa esimerkissä>
-
Valitse Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto .xsls-tiedostona suojattuun sijaintiin. Kun tallennat tiedoston, tallennat sen laskentataulukkotiedostona, et mallina.
Kun malli on täytetty, voit lähettää hintatarjouslaskentataulukon liitteenä Outlookissa.
-
Kirjoita Excelin hakuruutuun Lähetä ja valitse sitten Sähköpostin vastaanottaja (liitteenä) seuraavassa esimerkissä esitetyllä tavalla.
-
Kirjoita Vastaanottaja-ruutuun vastaanottajan sähköpostiosoite ja valitse sitten Lähetä.
