Créer et gérer des demandes de signature électronique
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Lorsque vous avez besoin de signatures pour vos documents, il n’est pas nécessaire d’envoyer plusieurs brouillons ou des e-mails de va-et-vient à des personnes. Vous pouvez maintenant joindre des documents dans des demandes de signature électronique et les envoyer directement dans Approbations sur votre ordinateur de bureau ou appareil mobile.
Remarque : Les approbations via Adobe Sign et DocuSign ne sont pas disponibles dans government Community Cloud. (Les approbations via Teams sont disponibles dans GCC.)
Pour créer une demande de signature électronique, vous devez vous connecter à votre compte avec un fournisseur de signature électronique disponible tel qu’Adobe Sign ou DocuSign. Si vous n’avez pas de compte, il est facile de démarrer un essai gratuit ou de créer un compte.
Choisissez le fournisseur de signature électronique que vous utiliserez pour créer, envoyer et gérer les demandes de signature électronique.
Créer une demande de signature électronique
Remarque : Les vues classiques et nouvelles d’une nouvelle demande ne sont pas reflétées dans cette vidéo. Mises à jour bientôt.
À partir du hub Approbations
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Si vous êtes dans la nouvelle vue d’une nouvelle demande, sélectionnez Nouvelle demande d’approbation > Adobe Sign.
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Si vous êtes dans la vue classique , sélectionnez E-sign > Adobe Sign.
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2. Connectez-vous à votre compte Adobe Sign ou commencez un essai gratuit.
À partir d’une conversation ou d’un canal
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Lorsque vous créez un message, sélectionnez Approbation>Adobe Sign si vous êtes dans la nouvelle vue approbations.
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Si vous êtes dans la vue classique , sélectionnez E-sign > Adobe Sign.
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Connectez-vous à votre compte Adobe Sign ou démarrez un essai gratuit.
À partir d’une nouvelle requête
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Ajoutez le nom de la demande et tous les détails supplémentaires.
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Sélectionnez Ajouter une pièce jointe, puis Choisir dans Adobe Sign ou Charger à partir de mon ordinateur.
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Entrez une adresse e-mail et attribuez un rôle pour chaque destinataire :
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Signataire : personne qui doit signer le document
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Approbateur : personne qui doit approuver la demande, mais qui n’est pas tenue de signer le document
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Si les destinataires doivent répondre dans un certain ordre, sélectionnez Doit terminer dans l’ordre.
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Si vous devez ajouter des champs de signature à la demande, sélectionnez Préparer. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez Envoyer.
Remarque : Vous ne pourrez pas modifier les demandes qui utilisent Adobe Sign une fois que vous les aurez envoyées.
Examiner une demande de signature électronique
À partir de l’onglet Reçu dans Approbations
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Choisissez une demande, puis sélectionnez Vérifier. Adobe Sign s’ouvre dans Teams et vous avez la possibilité de signer, de refuser de signer, d’approuver ou de rejeter la demande.
À partir d’une conversation ou d’un canal
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Sélectionnez Afficher les détails de votre demande choisie, puis sélectionnez Vérifier. Adobe Sign s’ouvre dans Teams et vous avez la possibilité de signer, de refuser de signer, d’approuver ou de rejeter la demande.
Remarque : Une fois la demande terminée, une copie signée du document est envoyée par e-mail à tous les destinataires.
Annuler une demande de signature électronique
À partir du hub Approbations
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Choisissez la demande que vous souhaitez annuler, puis sélectionnez Annuler la demande.
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Si nécessaire, ajoutez des commentaires pour expliquer pourquoi vous annulez la demande.
À partir d’une conversation ou d’un canal dans Teams
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Sélectionnez Afficher les détailsde la demande que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Annuler la demande.
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Si nécessaire, ajoutez des commentaires pour expliquer pourquoi vous annulez la demande.
Remarque : Non seulement vous pouvez suivre toutes les demandes dans les onglets Envoyés et Reçus du hub, mais les demandes seront également affichées dans la conversation ou le canal dans lequel elles ont été créées. Vous recevrez des e-mails d’Adobe Sign et des notifications dans votre flux d’activité Teams.
Créer une demande de signature électronique
À partir du hub Approbations
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Si vous êtes dans la nouvelle vue d’une nouvelle demande, sélectionnez Nouvelle demande d’approbation > DocuSign.
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Si vous êtes dans l’affichage classique , sélectionnez E-sign > DocuSign.
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2. Connectez-vous à votre compte DocuSign ou Créez uncompte free.
À partir d’une conversation ou d’un canal
1. Lorsque vous créez un message, sélectionnez Approbation>DocuSign si vous êtes dans la nouvelle vue d’une nouvelle demande.
a. Si vous êtes dans l’affichage classique , sélectionnez E-sign > DocuSign.
2. Connectez-vous à votre compte DocuSign ou Créez un compte gratuit.
À partir de la nouvelle requête
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Ajoutez le nom de votre demande et des détails supplémentaires.
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Sélectionnez Ajouter une pièce jointe, puis sélectionnez Choisir dans DocuSign, Charger à partir de mon ordinateur ou Choisir un modèle.
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Ajoutez le nom et l’adresse e-mail de chaque destinataire, puis désignez une action pour chaque destinataire :
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Sign : le destinataire doit signer le document.
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Obtenir une copie : le destinataire n’obtient qu’une copie du document signé.
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Affichage : le destinataire est requis pour afficher uniquement le document.
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Si vous avez besoin que les destinataires répondent dans un certain ordre, activez Doit terminer dans l’ordre.
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Sélectionnez Préparer. Le site DocuSign s’ouvre dans Teams et vous avez la possibilité de signer, de refuser de signer, d’approuver ou de rejeter la demande.
Examiner une demande de signature électronique
À partir de l’onglet Reçu dans le hub Approbations
1. Choisissez une demande, puis sélectionnez Vérifier. DocuSign s’ouvre dans Teams et vous avez la possibilité de signer, de refuser de signer, d’approuver ou de rejeter la demande.
À partir d’une conversation ou d’un canal dans Teams
1. Sélectionnez Afficher les détails, puis Vérifier. DocuSign s’ouvre dans Teams et vous avez la possibilité de signer, de refuser de signer, d’approuver ou de rejeter la demande.
Modifier une demande de signature électronique
Seule la personne qui a créé la demande peut la modifier. Aucune modification ne peut être apportée après la signature d’un document.
À partir du hub Approbations
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Sélectionnez la demande que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Modifier.
À partir d’une conversation ou d’un canal
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Sélectionnez Afficher les détailsde la demande que vous souhaitez modifier > Modifier.
Annuler une demande de signature électronique
À partir du hub Approbations
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Sélectionnez la demande que vous souhaitez annuler > annuler la demande.
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Ajoutez la raison pour laquelle vous annulez la demande. Cette étape est obligatoire.
À partir d’une conversation ou d’un canal
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Sélectionnez Afficher les détailsde la demande que vous souhaitez modifier > Annuler la demande.
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Ajoutez la raison pour laquelle vous annulez la demande. Cette étape est obligatoire.
Remarque : Non seulement vous pouvez suivre toutes les demandes dans les onglets Envoyés et Reçus du hub, mais les demandes seront également affichées dans la conversation ou le canal dans lequel elles ont été créées. Vous recevrez des e-mails de DocuSign et des notifications dans votre flux d’activité Teams.
Important : Vous pouvez vous connecter à un fournisseur de signature électronique à tout moment. Vous resterez connecté à votre compte pendant 30 jours avant de devoir entrer à nouveau vos informations d’identification.
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