מבוא Microsoft InfoPath 2010

הערה

מאמר זה סיים את עבודתו, ונוציא אותו משימוש בקרוב. כדי למנוע בעיות של "הדף לא נמצא", אנו מסירים את כל הקישורים שאנו מודעים להם. אם יצרת קישורים לדף זה, הסר אותם. ביחד נוכל לשמור על קישוריות תקינה באינטרנט.

במאמר זה

מהם InfoPath ו- InfoPath Forms Services?

יחד עם Microsoft SharePoint Designer 2010, InfoPath 2010 מאפשר ליצור פתרונות מקצה לקצה ב- SharePoint Server 2010 הכוללים טפסים רבי-עוצמה יחד עם זרימת עבודה בקנה מידה ארגוני וגישה לנתונים עסקיים עיקריים. InfoPath תוכנן, בהליבה שלו, כמנוע עריכת XML רב-עוצמה המאפשר למשתמשי קצה ליצור ממשק בקלות עם נתונים.

יחד עם תכונות שיתוף הפעולה החזקות של SharePoint, InfoPath 2010 מהווה חלק חשוב בערכת הכלים הדרושה לך כדי ליצור במהירות יישומים העומדים בצרכים של היישומים הארגוניים שלך. InfoPath 2010 ו- InfoPath Forms Services- SharePoint Server 2010 מאפשרים למשתמשים עסקיים להפוך תהליכים עסקיים משלהם, הנאספים, מנהלים ומשתף מידע לאוטומטיים. מחלקות IT, מפתחים ומשתמשים מתקדמים יכולים ליצור יישומים עסקיים רבי-עוצמה בפלטפורמת SharePoint באמצעות טפסי InfoPath כדי לקיים אינטראקציה עם נתונים חיצוניים, להגברת זרימת העבודה ולשפר דפי אינטרנט. ההיכרות של המשתמש עם חוויית Microsoft Office ו- SharePoint מאפשרת ליצור, להשתמש ולשפר תהליכים עסקיים באמצעות InfoPath 2010 במהירות ובקלות.

Microsoft InfoPath 2010 מאפשרת לך לעצב ולמלא טפסים אלקטרוניים, כגון דוחות הוצאות, כרטיסי זמן, סקרים וטפסים של ביטוח. ניתן לעשות זאת באמצעות פקדי טופס רגילים, כגון תיבות טקסט או תיבות רשימה, או הוספת פקדים המציעים למשתמשים את הגמישות להוסיף, להסיר, להחליף או להסתיר מקטעים של טופס כדי ליצור חוויית משתמש עשירה יותר. הטפסים שאתה מעצב יכולים לעבור בין טפסים פשוטים לאיסוף נתונים מהצוות המיידי שלך לטפסים מורכבים שהם חלק מתהליך עסקי גדול הרבה יותר. ניתן להשתמש בטפסים של InfoPath בעצמם, או לעצב אותם כך שיפעלו עם מסדי נתונים קיימים או עם שירותי אינטרנט קיימים. ניתן לפרסם טפסים ולגשת אליהם ממיקום משותף ברשת חברה, כגון תיקיה משותפת, שרת אינטרנט או ספריה הממוקמת באתר Microsoft SharePoint Server 2010 או Microsoft SharePoint Foundation 2010 אחר.

בעת מילוי טופס ב- InfoPath 2010, המשתמשים יכולים להשתמש בתכונות מוכרות, כגון מסמך. לדוגמה, הם יכולים לבדוק איות בטופס שלהם או להוסיף טקסט וגרפיקה מעוצבים לשדות מסוימים. בהתאם לעיצוב של תבנית הטופס, ייתכן שמשתמשים יוכלו גם למזג את הנתונים מצורות מרובות לטופס יחיד או לייצא את הנתונים לתוכניות אחרות. אם תבנית טופס זמינה לשימוש בדפדפן, משתמשים ש- InfoPath לא מותקן במחשב שלהם יוכלו למלא את הטופס בדפדפן אינטרנט או במכשיר נייד במקום זאת.

אם אתה משתמש ב- InfoPath 2010 וב- Microsoft SharePoint Server 2010 שבו פועל InfoPath Forms Services, באפשרותך לעצב תבניות טפסים התואמות לשימוש בדפדפן ב- InfoPath ולאפשר אותן לשימוש באתרי אינטרנט פנימיים והחיצונית. הדבר מאפשר לך לשתף טפסים עסקיים עם מגוון משתמשים, כולל עובדים, לקוחות, ספקים ושותפים. אין צורך ש- InfoPath יהיה מותקן במחשבים שלהם כדי למלא טופס, וגם הם אינם נדרשים להוריד תוכן נוסף מהאינטרנט. כל המשתמשים זקוקים לגישה לדפדפן, כגון Windows Internet Explorer, Apple Safari או Mozilla Firefox. אם InfoPath מותקן במחשבים של המשתמשים, הם יכולים להציג ולמלא את הטופס ב- InfoPath במקום בדפדפן.

לראש הדף

מהם הרכיבים של InfoPath?

InfoPath מורכב מהרכיבים הבאים: InfoPath Designer 2010, InfoPath Filler 2010 ו- SharePoint Server 2010 InfoPath Forms Services. InfoPath Designer ו- InfoPath Filler מותקנים במחשבי לקוח כחלק Microsoft Office Professional Plus 2010. אם ברצונך לפרסם טפסי InfoPath כ טפסים התואמים לשימוש בדפדפן, דרושה לך גישה להתקנה של SharePoint Server 2010 InfoPath Forms Services.

InfoPath Designer 2010 כדי ליצור ולפרסם תבנית טופס של InfoPath (.xsn), עליך להשתמש ב- InfoPath Designer 2010. בעת עיצוב קובץ תבנית טופס (.xsn), אתה יוצר קובץ יחיד המכיל את הקבצים התומכים המיישמים את הפריסה, התצוגות והלוגיקה שבהם תלוי פתרון טופס מסוים של InfoPath. כאשר משתמשים ממלאים טופס, הם למעשה ממלאים מופע קובץ של טופס (.xml), המבוסס על תבנית הטופס המשויכת. באמצעות InfoPath Designer באפשרותך ליצור במהירות טפסים הכוללים מקטעי פריסה בנויים מראש, כללים מוכללים, ניהול כללים משופרים וסגנונות מגוונים. בנוסף, InfoPath Designer כעת מספר תבניות טופס שונות, כך שאין צורך להגדיר את כל חלקי הטופס מאפס.

InfoPath Filler 2010 עם InfoPath Filler, אנשים הממלאים טפסים כוללים ממשק משתמש פשוט וקל לשימוש, שיכולים לבחור לשמור טיוטה, לשמור עותק מקומי או לשמור כ- PDF ולכלול רשומה מקומית של הטופס. כל הפונקציונליות המיותרת לעיצוב טפסים הוסרה עבור אנשים שברצונך רק לפתוח ולמלא טופס.

InfoPath Forms Services זוגיות משופרת בין טפסי InfoPath Filler 2010 וטפסים בדפדפן InfoPath ב- SharePoint Server 2010 מבטיחה עקביות גדולה יותר עבור משתמשים הממלאים טפסים. לדוגמה, הפונקציונליות הזמינה בשתי הסביבות כוללת: רשימות עם תבליטים, רשימות ממוספרות ורשימות רגילות; תיבות רשימה מרובות לבחירה; תיבות משולבות; לחצני תמונה; יכולות היפר-קישור; קבוצת בחירה ומקטע; פונקציונליות סינון; פקדי תאריך ושעה; ו- People בוררים.

בנוסף, InfoPath 2010 משולב עם SharePoint Designer 2010 כדי לאפשר לך ליצור ולהתאים אישית את הטפסים המשויכים לרשימות חיצוניות ולפתרונות זרימת עבודה של קישוריות למידע עסקי Services (BCS).

לראש הדף

כיצד ניתן להשתמש ב- InfoPath?

באפשרותך להשתמש ב- InfoPath כדי לאסוף נתונים עסקיים מהאנשים שאיתם אתה עובד, כולל עמיתים, שותפים, ספקים ולקוחות. טפסי InfoPath יכולים להיות טפסים פשוטים ופשוטים המשמשים מספר אנשים בקבוצת עבודה קטנה. לדוגמה, צוות מכירות של 10 אנשים יכול להשתמש בטופס InfoPath כדי לאסוף ולשתף באופן לא רשמי מידע אודות שיחות מכירות. ניתן למזג את הנתונים בטפסים אלה לדוח סיכום יחיד שנשלח לניהול מדי חודש.

לחלופין, ארגונים יכולים לעצב טפסים מתוחכמים במיוחד המחוברים למסדי נתונים ארגוניים קיימים או משולבים במערכות עסקיות קיימות. לדוגמה, המפתחים במחלקה של טכנולוגיית המידע (IT) יכולים לעצב תבנית טופס של InfoPath כדי לנהל את תהליך דיווח ההוצאות עבור הארגון שלך. תבנית הטופס יכולה לכלול תצוגות ותכונות לוגיקה עסקית המאפשרות לקטגוריות שונות של משתמשים לשלוח את דוח ההוצאות, לסקור אותו, לאשר אותו ולהפצה של השולח.

תכונות חדשות שהוצגו ב- InfoPath 2010 InfoPath Forms Services מקלות עליך לבנות יישומי SharePoint חזקים יותר במהירות, כגון:

  • התאמה אישית של הטפסים המשמשים ליצירה, הצגה ועריכה של פריטי רשימה של SharePoint
  • יצירת יישומי זרימת עבודה יחד עם SharePoint Designer 2010
  • ה- Web Part של טופס InfoPath, המאפשר לך ליצור רכיבי Web Part רבי-עוצמה מבלי לכתוב קוד, ולחבר אותם לרכיבי Web Part אחרים כדי ליצור רכיבי mashup של נתונים.

הרשימה הבאה מתארת כמה מהיתרונות של השימוש ב- InfoPath:

שילוב מערכת Office InfoPath פועל עם כמה תוכניות ושרתים אחרים ב- Microsoft Office System, כולל Microsoft Outlook, Microsoft Excel ו- Microsoft Access. לדוגמה, באפשרותך לעצב ולמלא טפסי InfoPath בהודעות דואר אלקטרוני, לייצא נתוני טופס לגליון עבודה, לשלוח נתוני טופס למסד נתונים או לבצע שאילתה על נתונים מרשימת SharePoint. בנוסף, מפתחים יכולים להטביע טפסי InfoPath - ללא תפריטים, סרגלי כלים או היבטים אחרים של ממשק המשתמש - ביישומים מותאמים אישית.

נתונים הניתנים לשימוש חוזר הנתונים שהמשתמשים מזזנים בטופס InfoPath אינם חייבים להישאר נעולים בתוך טופס זה לנצח; ניתן לעצב אותו מחדש או לעשות בו שימוש חוזר במגוון דרכים. גמישות זו מאפשרת למפתחים בארגון לשלב את נתוני הטופס בתהליכים עסקיים קיימים. לדוגמה, ניתן להשתמש בנתונים הנאספים בטפסים של דוחות מכירות כדי לעדכן את מערכות תכנון המשאבים הארגוניים (ERP) וניהול קשרי הלקוחות (CRM) של החברה שלך. הדבר מאפשר לאנשים בכל רחבי החברה לגשת לנתונים כאשר והיכן הם זקוקים להם, כדי שהם יוכלו לקבל החלטות מושכלות יותר. עם עדכונים בזמן רב יותר על מספרי מכירות, קל יותר לקבוצות אחרות, כגון פעולות וכספים, ליצור תחזיות מדויקות של ייצור ועלויות.

נתונים עקביים ומדויקים InfoPath כולל מספר תכונות שיעזרו למשתמשים להימנע משגיאות הזנת נתונים ולמלא טפסים במהירות רבה יותר. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בנוסחאות כדי לחשב באופן אוטומטי ערכים מתמטיים עבור משתמשים, להשתמש בעיצוב מותנה כדי למשוך את תשומת הלב של המשתמש לנתונים, או להפוך את בודק האיות לזמין כך שהמשתמשים יוכלו לבדוק אם קיימים שגיאות איות לפני שליחת הטפסים שלהם. בנוסף, כאשר משתמשים ממלאים טופס, ניתן לבדוק אם יש שגיאות באימות נתונים בנתונים שהם מזינו. אם תבנית הטופס שלך מחוברת למסד נתונים או לשירות אינטרנט, המשתמשים לא יוכלו לשלוח נתונים עד שיתקןו שגיאות אלה. פעולה זו עוזרת לך להבטיח שהנתונים שאתה אוסף מדויקים ונ ללא שגיאות, ושיתבצעו בהתאם לתקנים שתציין.

עורה נמוכה בניגוד לטפסי נייר, שיש לבצע הדפסה מחדש כאשר חל שינוי, ניתן לשנות ולפרסם מחדש בקלות תבניות טופס של InfoPath. בנוסף, InfoPath מזהה באופן אוטומטי מתי תבנית טופס עודכנה כך שהמשתמשים יתעדכנו תמיד בגירסה העדכנית ביותר.

תמיכה במצב לא מקוון אין צורך למלא טפסי InfoPath כאשר משתמש מחובר לרשת. המשתמשים יכולים לשמור טפסים במחשב שלהם, לעבוד עליהם במצב לא מקוון ולאחר מכן לשלוח אותם לרשת הארגונית כאשר הם מחוברים מחדש. הדבר שימושי במיוחד עבור אנשים בעלי גישה מוגבלת או לסירוגין למשאבי רשת, כגון עובדים שעוברים לעתים קרובות.

פחות טפסים במקום להפיץ ולתחזק טפסי נייר מרובים עבור אותו תהליך עסקי, באפשרותך ליצור תבנית טופס בודדת ב- InfoPath הכוללת תצוגות מרובות. לדוגמה, בתבנית טופס עבור דוחות הוצאות, באפשרותך ליצור תצוגה אחת עבור עובדים המזין הוצאות, תצוגה שניה עבור מנהלים המאשרים הוצאות ותצוגה שלישית לעובדים שמעבדים החזרים. כברירת מחדל, משתמשים יכולים לעבור בין תצוגות על-ידי בחירת תצוגה מהרשימה הנפתחת תצוגה נוכחית בכרטיסיה בית. באפשרותך גם ליצור כללים שמחליף תצוגות באופן אוטומטי כאשר משתמשים פותחים את הטופס, שולחים את הטופס או לוחץ על לחצן בטופס.

פקדים גמישים בנוסף לפקדים רגילים, כגון תיבות טקסט ותיבות רשימה, InfoPath כולל מספר פקדים כגון טבלאות חוזרות, קבוצות בחירה ומקטעים אופציונליים. סוגי פקדים אלה מאפשרים לך לעצב תבנית טופס גמישה ש מתאימה למשתמשים שלך. לדוגמה, בתבנית טופס עבור דוחות הוצאות, באפשרותך להשתמש בטבלה חוזרת כדי לאפשר למשתמשים להזין פריטי הוצאות רבים ככל הדרוש להם.

באפשרותך גם ליצור חלקי תבנית, שהם חלקים מתבנית טופס שניתן לשמור וניתן להשתמש בה מחדש בתבניות טופס מרובות. חלק תבנית טיפוסי מורכב מפקדים וממקור נתונים, והוא עשוי לכלול גם תכונות כגון חיבורי נתונים, אימות נתונים וכללים. השימוש בחלקי תבנית יכול לחסוך לך זמן ולהבטיח שתבניות הטופס בארגון שלך עקביות בגוון, במבנה ובהתפקוד.

לראש הדף

מהו קהל היעד עבור InfoPath?

InfoPath 2010 מיועד הן למשתמשים עסקיים מתקדמים והן למומחי IT ולמפתחים, בהתאם לסוג הפתרון מבוסס הטפסים שהמשתמש או הארגון רוצים ליצור. עם זאת, משתמשים בכל הרמות יכולים למלא טפסים.

עבור משתמשים עסקיים מתקדמים

עם InfoPath 2010, באפשרותך לעצב טפסים אלקטרוניים מתוחכמים כדי לאסוף מידע במהירות וביעילות הנדרש לצורך עסקי מיידי. באפשרותך להתאים אישית טפסים עם תכונות כגון שדות מחושבים, להגדיר ערכי ברירת מחדל, עיצוב מותנה ותיאורי מסך, כל זאת מבלי לכתוב קוד. אם הארגון שלך משתמש גם ב- SharePoint Server 2010, באפשרותך ליצור טפסים אלה לקבלת מידע המאוחסן ברשימות SharePoint. אחסון מידע במיקום משותף (כגון רשימת SharePoint) מקל על חברי הצוות להשתמש במידע, כדי להקל על שיתוף הפעולה.

בנוסף, עם שיפורים בחוויה של מילוי טפסים ב- InfoPath Filler וביצוע פעולה הדדית עם יישומים אחרים של Microsoft Office 2010, כולל Microsoft Outlook ו- Microsoft SharePoint Workspace 2010 (שנקרא בעבר Microsoft Office Groove), באפשרותך להעניק למשתמשים אפשרויות נוספות בעת מילוי טפסים, כולל השלמת טפסים באופן מקוון, לא מקוון ובמכשירים ניידים. באפשרותך גם להשתמש ב- InfoPath 2010 כדי להתאים אישית לוחות פרטי מסמך ביישומי Microsoft Office Word, Microsoft PowerPoint ו- Microsoft Excel כדי לאסוף מטה-נתונים אודות מסמכים.

עבור מומחי IT ומפתחים

InfoPath 2010 מספק סביבה מלאה לעיצוב, פיתוח, פריסה, אירוח (יחד עם SharePoint Server), אוסף, צבירה ושילוב של טפסים אלקטרוניים. InfoPath 2010, שנבנה מהמסד עד היסוד באמצעות המלצות XML של World Wide Web Consortium (W3C), נועד לפעול עם התשתית הקיימת וסביבת ניהול התהליך שלך.

עבור טפסים מתקדמים עבור תהליכים מחלקתיים ותהליכים עסקיים ארגוניים, באפשרותך ליצור יישומים מורכבים רצפי זרימת עבודה עם InfoPath 2010 ו- SharePoint Server 2010 - תוך שימוש בקוד מועט או ללא קוד כלל. ניתן לשלב את InfoPath 2010 באופן מלא עם SharePoint Server 2010.

באפשרותך לחבר טפסי InfoPath למקורות נתונים ומערכות קו פעולה עסקי אחרות כגון Microsoft SQL Server, Oracle ו- SAP באמצעות SharePoint Server 2010 קישוריות למידע עסקי Services, שירותי אינטרנט ו- SOAP (Simple Object Access Protocol) ו- REST (העברת מצב ייצוגי). פתרונות InfoPath יכולים גם להיות ניידים באמצעות תבניות קובץ פתרונות של SharePoint Foundation 2010 (.wsp) ותבניות אתר של SharePoint (.stp), כך שתוכל להעביר בקלות את היישום מאתר לאתר ולשרת לשרת. בנוסף, InfoPath מאחסן כעת כתובות URL כיחסיות (במקום מוחלטות) כדי להפוך ניידות לזמינה.

אלה הן רק כמה דוגמאות ליכולות InfoPath 2010 ו- SharePoint Server 2010 שיעזרו לך ליצור פתרונות רבי-עוצמה לאוטומציה של תהליכים עסקיים המבוססים על טפסים.

לראש הדף

כיצד InfoPath פועל עם תוכניות וטכנולוגיות אחרות

כדי להפיק את המרב מ- InfoPath, סביר להניח שתרצה להשתמש בו עם תוכניות, שרתים וטכנולוגיות אחרים, כולל אלה המפורטים בטבלה הבאה.

תוכנית או טכנולוגיה כיצד זה עובד עם InfoPath
Microsoft SharePoint Foundation 2010 באפשרותך לפרסם תבניות טפסים ישירות בספריה בשרת שבו פועל Microsoft SharePoint Foundation 2010. פעולה זו מאפשרת אחסון של טפסים קשורים במיקום יחיד ונוח. לדוגמה, צוות מכירות יכול להשתמש באתר SharePoint כמקום למילוי, שמירה ותצוגה של נתונים בטפסים של דוחות מכירות. בספריה, משתמשים יכולים למלא טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך, לייצא את הנתונים הטפסים שהושלמו ל- Excel או למזג את הנתונים מכמה טפסים לטופס אחד. באפשרותך גם להגדיר חיבור נתונים בתבנית הטופס שלך המקבל נתונים מרשימה או מספריה של SharePoint או שולח נתונים לספריה.
בנוסף, באפשרותך לפרסם תבנית טופס כסוג תוכן אתר בשרת שבו פועל SharePoint Foundation 2010. הדבר מאפשר לך להקצות תבניות טופס מרובות לספריה אחת או להקצות תבנית טופס בודדת לספריות מרובות באוסף אתרים.
Microsoft SharePoint Server 2010 Microsoft SharePoint Server 2010 הוא חבילה משולבת של יישומי שרת המרחיבים את הפונקציונליות המרכזית של SharePoint Foundation 2010.
באפשרותך לפרסם תבניות טפסים ישירות בספריה ב- SharePoint Server 2010 ולאחר מכן להפוך אותן לזמינות לשימוש באינטרנט. בנוסף, באפשרותך לנצל את התכונות הבאות:
InfoPath Forms Services באפשרותך לעצב תבנית טופס תואמת דפדפן ולפרסם אותה ב- SharePoint Server שבו פועל InfoPath Forms Services. לאחר מכן, המשתמשים יוכלו למלא טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך בדפדפן אינטרנט או במכשיר נייד. בנוסף, InfoPath Forms Services מספק מיקום מרכזי לאחסון וניהול של תבניות טפסים עבור הארגון שלך.
יצירת טפסים עבור רשימות SharePoint עם InfoPath 2010, באפשרותך ליצור טפסים אטרקטיביים בלחיצה אחת בהתבסס על רשימות רגילות או חיצוניות של SharePoint. בדפדפן, פשוט נווט אל רשימת SharePoint, וברצועת הכלים של SharePoint תחת כלי רשימה, בחר להשתמש ב- InfoPath כדי להתאים אישית את הטופס. באפשרותך ליצור טופס באופן אוטומטי עם כל שדות הרשימה של SharePoint ולאחר מכן להתאים אותו אישית, תוך צמצום הזמן ליצירת טופס. פרסם את הטופס בלחיצה אחת והטופס יהיה פעיל ברשימת SharePoint ומוכן לשימוש.
שימוש ב- SharePoint Workspace 2010 להשלמת עבודה במצב לא מקוון עם InfoPath 2010 ו- SharePoint Workspace 2010, המשתתפים בתהליך העסקי יכולים לעבוד במצב מקוון או לא מקוון. SharePoint Workspace 2010 מבצע אינטראקציה עם טפסי InfoPath, דבר המקל עליך להעביר רשימה או ספריה של SharePoint עם טפסי InfoPath למצב לא מקוון. המידע שהוזן בטפסים יסונכרן באופן אוטומטי לאחר שהמשתתף יחזור למצב מקוון, כדי לעזור לאנשים להיות פרודוקטיביים ללא קשר לחיבור שלהם.
הטבעת טפסים בעמודי אינטרנט ב- SharePoint Server 2010, קל יותר מאי פעם לארח את הטפסים בדפי אינטרנט באמצעות ה- Web Part החדש של טופס InfoPath. ב- SharePoint Server 2007, משתמשים שרציו לארח את טפסי InfoPath שלהם בדפי אינטרנט נאלצו לכתוב ASP.NET קוד ב- Visual Studio. כעת, מבלי לכתוב שורת קוד בודדת, באפשרותך פשוט להוסיף את ה- Web Part של טופס InfoPath לדף Web Part ולהצביע עליו לטופס שפורסם. באפשרותך להשתמש ב- Web Part כדי לארח כל טופס של דפדפן InfoPath שפורסם ברשימה או בספריית טפסים של SharePoint. באפשרותך גם לחבר אותו לרכיבי Web Part אחרים בדף כדי לשלוח או לקבל נתונים.
חיבור טפסים באמצעות מערכות קו פעולה עסקי SharePoint Server 2010 מציע ארכיטקטורה ניתנת להרחבה לניהול גישת משתמשים לחיבורי נתונים ומערכות. פעולה זו מפשטת את הפיתוח של טפסים מורכבים עם גישה למקורות נתונים מרובים וממזערת את כאבי הראש של תמיכת ה- IT.
InfoPath 2010 נפתח באופן הדדי עם קישוריות למידע עסקי Services (BCS) של SharePoint Server 2010. BCS משפר את היכולות של יישומי Microsoft Office והפלטפורמות של SharePoint באמצעות תכונות, שירותים וכלים מוכללים, שיעלו את הפיתוח של פתרונות עם חיבורים בין נתונים ושירותים חיצוניים. BCS יכול להתחבר למקורות נתונים חיצוניים בדרכים מרובות. BCS יכול לצרוך נתונים ולקיים איתם אינטראקציה במסד נתונים יחסי באמצעות ADO.NET נתונים. הוא יכול גם להתחבר לכל שירות אינטרנט רגיל באמצעות פרוטוקול SOAP 1.2, המתואר על-ידי WSDL 1.1 או 2.0. BCS יכול לצרוך ולקיים אינטראקציה עם שירות של Windows Communication Foundation וכן קוד מותאם אישית של Microsoft .NET אשר נאסף על-ידי מפתח של פתרון. כמו כן, InfoPath 2010 תומך כעת בקבלת נתוני XML מתוך שירותי אינטרנט של REST. שירותי אינטרנט של REST משתמשים בפרמטרי קלט שמועברים באמצעות כתובת URL. מעצבי טפסים יכולים כעת לשנות את הפרמטרים של כתובת ה- URL באופן דינאמי בטופס InfoPath ללא קוד המשתמש בכללים כדי לקבל את הנתונים הרצויים מתוך שירות האינטרנט של REST.
באמצעות SharePoint Designer 2010, באפשרותך לבנות טפסי InfoPath מותאמים אישית כדי ליצור, לקרוא, לעדכן ולמחוק נתונים ברשימה חיצונית, וההתאמות האישיות של טפסים אלה נשמרות כאשר הרשימה החיצונית נלקחת למצב לא מקוון באמצעות SharePoint Workspace 2010. באפשרותך גם להוסיף לוגיקה עסקית עם קוד מאחוריה שעובד בשרת ובלקוח ב- SharePoint Workspace 2010.
פתרונות בסביבת ארגז חול (Sandbox) של SharePoint Server עם InfoPath 2010, המשתמשים יכולים כעת לפרוס טפסי InfoPath בלחיצה אחת, עם קוד מנוהל הפועל כחלק מפתרון בסביבת ארגז חול של SharePoint Server. עם פתרונות בסביבת ארגז חול (Sandbox) של SharePoint Server, מעצבי טפסים יכולים להעלות פתרונות עם קוד לאתרי SharePoint שלהם, בתוך קבוצה מוגבלת של הרשאות. מיכסת משאבים מגבילה שימוש מוגזם במשאבים. מנהל אוסף האתרים נשאר בשליטה מקבל החלטות אמון לגבי הפתרון. מנהל החווה יכול להיות מעשי.
ספריות חיבורי נתונים אם תבניות טופס מרובות ישתמשו בחיבורי נתונים זהים או דומים, באפשרותך לאחסן את ההגדרות עבור חיבור הנתונים בקובץ איסוף נתונים בספריית חיבורי נתונים באתר SharePoint Server 2010. כאשר משתמש פותח טופס ההתחברות לקובץ חיבור נתונים, InfoPath משתמש בהגדרות בקובץ זה כדי להתחבר למקור הנתונים החיצוני. באופן זה, תבניות טופס מרובות יכולות להשתמש באותו קובץ חיבור נתונים, כך שאין צורך ליצור את אותו חיבור נתונים מההתחלה עבור כל תבנית טופס. בנוסף, אם הגדרות המיקום או החיבור עבור מקור נתונים חיצוני משתנות, עליך לעדכן רק את קובץ חיבור הנתונים, ולא כל תבנית טופס.
זרימות עבודה אם אתה משתמש ב- InfoPath בשילוב עם SharePoint Server 2010, באפשרותך להשתתף בזרימות עבודה של מסמכים המבוססות על שרת ישירות בתוך InfoPath. באפשרותך להפעיל זרימת עבודה בתבנית טופס, לעקוב אחר המצב של זרימת עבודה המתבצעת או להשלים משימת זרימת עבודה. SharePoint Server 2010 כולל כמה זרימות עבודה מוגדרות מראש שנועדו לנהל תהליכים עסקיים נפוצים, כגון אישור מסמכים, סקירת מסמכים או אוסף חתימות.
לוחות פרטי מסמך בתוכניות רבות של Microsoft Office, באפשרותך לעדכן מאפיינים עבור מסמך שרת בלוח פרטי מסמך, המופיע כערכה של שדות הניתנים לעריכה בחלק העליון של מסמך. לדוגמה, במסמך Microsoft Word 2010, ייתכן שתידרש לערוך מאפיינים עבור שם המחבר, תאריך היצירה וסוג המסמך. בסופו של דבר, הדבר מקל עליך למצוא את מה שאתה מחפש בשרת. לדוגמה, תוכל למצוא במהירות את כל המהדורות לעיתונות שבהן מאפיין הלקוח תואם לשם של לקוח מסוים. באפשרותך להשתמש ב- InfoPath כדי ליצור או לערוך לוח פרטי מסמך מותאם אישית לשימוש עם סוג תוכן של אתר או רשימה. פעולה זו מאפשרת לך לשלוט בהמראה והתחושה של לוח פרטי המסמך או להשתמש בתכונות InfoPath, כגון אימות נתונים ועיצוב מותנה, כדי להתאים אישית את אופן הפעולה של שדות הטופס בלוח.
Outlook באפשרותך להפיץ תבניות טפסים למשתמשים על-ידי פרסום תבנית הטופס לרשימה של נמעני הודעת דואר אלקטרוני. באופן דומה, באפשרותך לעצב תבנית טופס כך שמשתמשים יוכלו לשלוח טפסים שהושלמו כקובץ מצורף בהודעת דואר אלקטרוני.
ב- Outlook 2010, משתמשים יכולים בנוסף לפתוח, למלא ולשלוח טפסי InfoPath כהודעות דואר אלקטרוני. הם יכולים גם להשיב לטופס או להעביר אותו בהודעת דואר אלקטרוני, בדיוק כפי שהם יכולים לעשות זאת עם כל הודעת דואר אלקטרוני אחרת. בתיבת הדואר הנכנס שלהם, המשתמשים יכולים לאחסן אוספים של טפסים קשורים בתיקיה ייעודית של טפסי InfoPath. על-ידי הצגת נתונים מכל טופס בעמודות בתיקיה, המשתמשים יכולים לקבץ, לסנן ולמיין במהירות את הנתונים מתוך טפסים מרובים.
Word למרות שבאפשרותך להשתמש Word כדי ליצור מסמך שנראה ומרגישה כמו טופס, Word הכי טוב כתוכנית לעיבוד מילים, ולא כתוכנית לעיצוב טפסים. לעומת זאת, InfoPath נוצר במיוחד לתכנון ולמילוי של טפסים אלקטרוניים. אם ברצונך להמיר מסמכים קיימים Word טפסים של InfoPath, באפשרותך להשתמש באשף הייבוא ב- InfoPath לשם כך.
Excel המשתמשים יכולים לבחור לייצא נתונים מ טופס InfoPath אחד או יותר לגליון עבודה חדש של Excel. בנוסף, ארגונים מסוימים משתמשים חוברות עבודה של Excel כספסים כדי לאסוף נתונים. חוברות עבודה אלה כוללות בדרך כלל תאים ריקים להזנת נתונים על-ידי משתמשים. באפשרותך להמיר חוברת עבודה של Excel לתבנית טופס של InfoPath באמצעות אשף הייבוא ב- InfoPath.
Access באפשרותך לחבר את תבנית הטופס שלך למסד נתונים קיים של Access. לאחר מכן, המשתמשים יוכלו לבצע שאילתה או לשלוח נתונים למסד נתונים זה. באופן דומה, באפשרותך לאכלס תיבות רשימה בערכים ממסד הנתונים או לאגד פקדים לשדות ולקבוצות המשויכים למסד הנתונים.
ב- Access 2010, באפשרותך בנוסף ליצור תבנית טופס של InfoPath המבוססת על מסד נתונים של Access ולאחר מכן לפרסם את תבנית הטופס ברשימת נמענים כהודעת דואר אלקטרוני.
Microsoft SQL Server InfoPath פועל עם SQL Server נתונים בכל אחת מהתבניות הבאות: Microsoft SQL Server 2000 עד Microsoft SQL Server 2008.
באפשרותך לעצב תבנית טופס המחוברת למסד נתונים SQL Server חדש. לאחר מכן, המשתמשים יוכלו להשתמש בטופס כדי לבצע שאילתה או לשלוח נתונים למסד הנתונים. באופן דומה, באפשרותך לאכלס תיבות רשימה בערכים ממסד הנתונים או לאגד פקדים לשדות ולקבוצות המשויכים למסד הנתונים.
Microsoft Visual Studio Tools for Applications למרות שניתן להתאים אישית היבטים רבים של טפסי InfoPath מבלי לכתוב קוד, באפשרותך גם לשפר טפסי InfoPath עם קוד אם לוגיקה הצהרתית אינה עונה על הצרכים של יישום פונקציונליות הפתרון שלך. אם אתה יודע לכתוב קוד מנוהל, באפשרותך לגשת לסביבת התיכנות של Microsoft Visual Studio Tools for Applications דרך מצב עיצוב כדי ליצור, לערוך ולאתר באגים בקוד טופס ("קוד מאחורי") הכתוב ב- Microsoft Visual Basic או ב- Microsoft Visual C#. הקוד מוטבע לאחר מכן בתבנית הטופס של InfoPath (קובץ .xsn).
לדוגמה, אם ברצונך לכלול את היכולת לחשב עניין בטופס, באפשרותך לכתוב קוד מנוהל בטופס עצמו ו- InfoPath Filler או InfoPath Forms Services יפעילו קוד זה בעת פתיחה או עריכה של הטופס.
שירותי אינטרנט באפשרותך לחבר את תבנית הטופס לשירות אינטרנט כדי להחליף נתוני XML עם תוכניות או מערכות אחרות. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בשירות אינטרנט כדי לקבל נתונים או לשלוח נתונים למסד נתונים של Oracle, ש- InfoPath אינו תומך בו ישירות. באפשרותך גם לאכלס תיבות רשימה בערכים המגיעים מתוך שירות האינטרנט או לאגד פקדים לשדות ולקבוצות המשויכים לשירות האינטרנט.
סכימות XML InfoPath מבוסס על שפת סימון מורחבת (XML). בעת עיצוב תבנית טופס, InfoPath יוצר קובץ .xsn, שהוא קובץ Cabinet (.cab) המכיל את הקבצים הדרושים לפונקציה של הטופס, כגון קבצי סכימת XML (XSD) וקבצי המרת XSL (XSLT). כאשר משתמש ממלא טופס ב- InfoPath, הנתונים בטופס זה נשמרים או נשלחים כ- XML בתקן התעשייה. עם זאת, אינך צריך לדעת דבר על XML כדי לעצב תבנית טופס או למלא טופס. הנקודה היא ש- XML יכול להקל על הארגון שלך לשנות את המיקום של הנתונים שהוא אוסף באמצעות טפסים. לדוגמה, טופס InfoPath יחיד עבור דוחות נסיעה יכול לשמש כדי לספק נתוני XML למערכת ניהול קשרי לקוחות, מערכת קופה קטנה ומערכת תכנון נסיעות. בנוסף, אם הארגון שלך משתמש בקובץ .xsd ספציפי עבור דוחות הוצאות, באפשרותך לבסס את העיצוב של תבנית טופס עבור דוחות הוצאות על קובץ .xsd זה. אם אין לך סכימה קיימת, InfoPath בונה סכימה עבורך בעת הוספת פקדים לתבנית הטופס שלך.

לראש הדף