באמצעות הDuet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP, באפשרותך להציג אנשי קשר קיימים ולהוסיף אנשי קשר מכירות חדשים לסביבת עבודה של שיתוף פעולה של לקוחות באמצעות דואט ארגוני אנשי קשר חדשים של מכירות שאתה מוסיף באמצעות דואט מאוחסנים ב-SAP, כך שהם יהיו זמינים למשתמשים אחרים בעלי ההרשאות המתאימות.
כאשר אתה נמצא במצב לא מקוון ואינך מחובר למערכת SAP, באפשרותך להעניק לאנשי הקשר שלך להיות זמינים ב-Microsoft Outlook. באפשרותך ליצור אנשי קשר חדשים של מכירות מ-Outlook ולאחר מכן לסנכרן אותם ל-SAP.
איזו פעולה ברצונך לבצע?
יצירת איש קשר חדש של מכירות מ-SharePoint
אנשי קשר של מכירות מופיעים בסביבת העבודה של שיתוף הפעולה של היישות שבה הם משויכים, תחת אנשי קשר של מכירות.
כדי להוסיף איש קשר חדש של מכירות:
-
באתר לקוחות של דואט, לחץ על החץ למטה לצד שם הלקוח שעבורו ברצונך להוסיף איש קשר של מכירות ולחץ על פתח סביבת עבודה.
-
בחלון יצירת סביבת עבודה של שיתוף פעולה, לחץ על אישור כדי ליצור את סביבת העבודה של שיתוף הפעולה.
-
בדף סביבת עבודה של שיתוף פעולה , תחת אנשי קשר של מכירות, לחץ על צור איש קשר
-
בחלון אנשי קשר-פריט חדש , הוסף את כל המידע הרלוונטי ולאחר מכן לחץ על שמור.
הערה הקפד להזין את שם החשבון הנכון. דואט משייך איש קשר חדש של מכירות עם שם החשבון במקום שם הלקוח
יצירת איש קשר חדש של מכירות מ-Outlook
-
ב-Microsoft Outlook, עבור אל התיקיה רשימות חיצוניות של SharePoint ולחץ על איש קשר חדש.
-
הזן את פרטי איש הקשר. לחץ על פרטי קשר כדי להזין מידע ספציפי ל-SAP.
-
לאחר הזנת כל המידע הנדרש, לחץ על שמור.
כאשר אתה מתחבר לרשת החברה שלך, הדואט מסנכרן באופן אוטומטי את השינויים שלך ב-Outlook באמצעות SAP. איש הקשר החדש של המכירות שיצרת זמין כעת מ-SAP, SharePoint ו-Outlook.
