יצירת כרטיסי ניקוד באמצעות מעצב לוח מחוונים של PerformancePoint

יצירת כרטיס ניקוד באמצעות האשף

1. כדי לפתוח את האשף, אתר את דפדפן סביבת העבודה ולאחר מכן לחץ על תוכן PerformancePoint. לחץ על הכרטיסיה יצירה ולאחר מכן לחץ על כרטיסי ניקוד. האשף מנחה אותך לאורך התהליך הבא:

1. Select a scorecard template. התבנית שתבחר תואמת למקור הנתונים שבו בכוונתך להשתמש עבור כרטיס הניקוד שלך. באפשרותך לבחור מבין התבניות הבאות תחת לוח מחוונים Designer:

2. בקטגוריה Microsoft , באפשרותך לבחור Analysis Services.

3. בקטגוריה Standard, באפשרותך לבחור Blank Scorecard אוFixed Values Scorecard.

4. בקטגוריה טבלאי, באפשרותך לבחור אפשרויות Excel Services Excel, חוברת עבודה של Excel, רשימת SharePointאו SQL Server טבלה.

   הערה: אם תבחר בתבנית ערכים קבועים , דלג על שלב 2 והמשך לשלב 3. אם תבחר את התבנית Blank Scorecard , אל תמשיך לשלב 2. במקום זאת, האשף הסתיים בשלב זה וכרטיס הניקוד שלך פתוח לעריכה בחלונית המרכזית של סביבת העבודה. לאחר מכן המשך ליצור ולהגדיר את כרטיס הניקוד באופן ידני.

5. בחר מקור נתונים. מקור הנתונים שתבחר חייב להתאים לתבנית כרטיס הניקוד שבחרת. לדוגמה, אם תבחר את התבנית Analysis Services, תצטרך לבחור מקור נתונים של Analysis Services עבור כרטיס הניקוד שלך.

1. בחר את מחווני ה- KPI. בהתאם לתבנית ולמקור הנתונים שבחרת, עליך ליצור או לייבא את מחווני ה- KPI שבהם ברצונך להשתמש עבור כרטיס הניקוד. לאחר מכן, תוכל לקבוע את התצורה של כל KPI על-ידי שינוי השם, שיטת רצועות הדוגמה שלו וערכים בפועל או ערכי יעד.

2. הוסף מסנני מדיד (אפשרות זו אופציונלית). בהתאם לתבנית ולמקור הנתונים שבחרת, ייתכן שיש לך אפשרות להוסיף מסנני מדידים ולאחר מכן להוסיף עמודות חברים. השתמש במסנני מדידה כדי להגביל את המידע שאתה מציג בכרטיס הניקוד שלך. לדוגמה, נניח שאתה יוצר כרטיס ניקוד כדי להציג מכירות עבור אזורים גיאוגרפיים מסוימים בארגון, אך לא עבור כולם. באפשרותך להשתמש במסנני מדידים כדי לבחור רק את האזורים הגיאוגרפיים שמעניינים אותך.

3. הוסף עמודות חברים (אפשרות זו אופציונלית). בהתאם לשאלה אם בחרת להוסיף מסנני מדידים, ייתכן שיש לך אפשרות להוסיף עמודות חברים לכרטיס הניקוד שלך. כפי שה שם מרמז, עמודות חברים הן פריטים שאתה מוסיף לעמודות בכרטיס הניקוד שלך. לדוגמה, נניח שאתה יוצר כרטיס ניקוד כדי להציג מכירות ובחרת אזורים גיאוגרפיים מסוימים עבור מסנני מדידים. באפשרותך להוסיף חברים אחרים, כגון פרק זמן אחד או יותר, כגון עמודות בכרטיס הניקוד שלך.

4. בחר מיקום KPI. המיקום שציינת הוא תיקיית התצוגה עבור מחווני ה- KPI שבהם אתה משתמש עבור כרטיס הניקוד שלך. בעת יצירת כרטיס ניקוד, כל מחווני ה- KPI שבהם אתה משתמש בכרטיס ניקוד זה מופיעים כפריטים חדשים שנוצרו בדפדפן סביבת העבודה. מצב זה מתרחש גם אם אתה מייבא מחווני KPI קיימים ממקור הנתונים שבו השתמשת עבור כרטיס הניקוד שלך.

5. סיום קביעת התצורה של כרטיס הניקוד שלך. לאחר השלמת השלבים באשף עבור תבנית כרטיס הניקוד שבחרת, כרטיס הניקוד נפתח בחלונית המרכזית של סביבת העבודה. שם, באפשרותך להמשיך להגדיר את כרטיס הניקוד שלך. לדוגמה, באפשרותך להוסיף או להסיר חברים מהשורות או מהעמודות. לחלופין, באפשרותך לשנות את מחווני ה- KPI על-ידי שינוי השמות, ערכי הנתונים, מקורות הנתונים והגדרות המחוון שלהם. לקבלת מידע מפורט יותר, ראה עריכת כרטיס ניקוד באמצעות לוח מחוונים Designer ב- TechNet.

לראש הדף

Create a scorecard manually

בעת יצירת כרטיס ניקוד באופן ידני, אתה מתחיל עם כרטיס ניקוד שאינו כולל מקור נתונים או תוכן כלשהו. כדי לאכלס את כרטיס הניקוד, השתמש בהליך הבא:

1. אתר או צור את מחווני ה- KPI שבהם ברצונך להשתמש בכרטיס הניקוד שלך. לקבלת מידע אודות אופן היצירה של מחווני KPI, ראה יצירה ותצורה של KPI באמצעות לוח מחוונים Designer.

2. Add items to your scorecard. בחלונית פרטים , אתר את מחווני ה- KPI, המדדים ופריטים אחרים שבהם ברצונך להשתמש והוסף אותם לכרטיס הניקוד במקטעי השורות והעמודות. באפשרותך להוסיף מחווני KPI המשתמשים במקורות נתונים שונים אל כרטיס הניקוד שלך. לדוגמה, באפשרותך לכלול מחווני KPI מסוימים המשתמשים במקורות נתונים של Analysis Services ומחווני KPI אחרים המשתמשים ב- Excel Services או במקורות נתונים אחרים באותו כרטיס ניקוד.

3. סיום קביעת התצורה של כרטיס הניקוד שלך. לחץ על הכרטיסיה עריכה והשתמש בפקודות סרגל הכלים הזמינות כדי לבצע שינויים בכרטיס הניקוד. בעת ביצוע שינויים, הקפד ללחוץ על עדכן כדי לרענן את כרטיס הניקוד בחלונית המרכזית.

לראש הדף