מחוונים לביצועי מפתח (מחווני KPI) ב- Power Pivot

מחווני ביצועי מפתח (Kpi) הם מדדים חזותיים של ביצועים. תמיכה בשדה מחושב ספציפי, KPI מיועד לסייע למשתמשים להעריך במהירות את הערך הנוכחי והמצב של מדד כנגד יעד מוגדר. ה-KPI מודד את הביצועים של הערך, המוגדר על-ידי מידה בסיסית (המכונה גם שדה מחושב ב-Power Pivot ב-Excel 2013), כנגד ערך יעד , המוגדר גם באמצעות מידה או לפי ערך מוחלט. אם המודל שלך אינו מודד, ראה יצירת מידה.

הנה PivotTable עם שם מלא של עובד בשורות ובKPI של מכירות בערכים.

PivotTable עם KPI

קבל מידע נוסף על מחווני Kpi להלן ולאחר מכן המשך לקרוא במקטע שלהלן כדי לראות עד כמה קל ליצור KPI משלך.

מידע נוסף אודות מחווני Kpi

KPI הוא מידה המהווה המדידה למדידת יעדים עסקיים. לדוגמה, מחלקת המכירות של ארגון עשויה להשתמש ב-KPI כדי למדוד רווח ברוטו חודשי כנגד רווח גולמי מוקרן. מחלקת חשבונאות עשויה למדוד הוצאות חודשיות כנגד הכנסות כדי להעריך עלויות, ומחלקת משאבי אנוש עשויה למדוד מחזור עובדים רבעוני. כל אחת מהן היא דוגמה של KPI. מומחי business שונים לעתים קרובות קבוצת מחווני Kpi יחד בכרטיס הניקוד של הביצועים כדי לקבל סיכום היסטורי מהיר ומדויק של הצלחה עסקית או כדי לזהות מגמות.

KPI כולל ערך בסיסי, ערך יעד וערכי סף של מצב.

ערך בסיס

ערך בסיסי הוא שדה מחושב שחייב לגרום לערך. ערך זה, לדוגמה, יכול להיות צבירת מכירות או רווח עבור תקופה מסוימת.

ערך יעד

ערך יעד הוא גם שדה מחושב שתוצאתו היא ערך — אולי ערך מוחלט. לדוגמה, ניתן להשתמש בשדה מחושב כערך יעד, שבו מנהלי העסק של ארגון מעוניינים להשוות את האופן שבו מחלקת המכירות מבצעת את המעקב לכיוון מיכסה נתונה, כאשר השדה המחושב של התקציב מייצג את ערך היעד. דוגמה שבה ייעשה שימוש בערך מוחלט כערך יעד הוא המקרה הנפוץ של מנהל משאבי אנוש הזקוק להערכת מספר שעות הזמן הקצוב עבור כל עובד – ולאחר מכן להשוות אותו לממוצע. המספר הממוצע של ימים PTO יהיה ערך מוחלט.

ערכי סף של מצב

סף מצב מוגדר על-ידי הטווח בין סף נמוך לגבוה. סף המצב מוצג עם גרפיקה כדי לסייע למשתמשים לקבוע בקלות את מצב ערך הבסיס בהשוואה לערך היעד.

יצירת KPI

בצע שלבים אלה:

  1. בתצוגת נתונים, לחץ על הטבלה המכילה את המידה שתשמש כמדד הבסיס. במידת הצורך, למד כיצד ליצור מידה בסיסית.

  2. ודא שאזור החישוב מופיע. אם לא, לחץ על בית _GT_ חישוב אזור להצגת אזור החישוב מופיע מתחת לטבלה.

  3. באזור החישוב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה המחושב שישמש כמדד הבסיס (ערך) ולאחר מכן לחץ על צור KPI.

  4. בתיבה הגדר ערך יעד, בחר מתוך אחת מהאפשרויות הבאות:

    1. בחר מידהולאחר מכן בחר מדידת יעד בתיבה.

    2. בחר ערך מוחלטולאחר מכן הקלד ערך מספרי.
       

      הערה: אם אין שדות בתיבה, אין שדות מחושבים במודל. עליך ליצור מידה.

  5. תחת הגדרת ערכי סף של מצב, לחץ על ושקופית כדי לכוונן את ערכי הסף הנמוכים והגבוהים.

  6. בסגנון ' בחר סמל', לחץ על סוג תמונה.

  7. לחץ על תיאוריםולאחר מכן הזן תיאורים עבור KPI, ערך, מצב ויעד.

עריכת KPI

באזור החישוב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המידה המשמשת כמדד הבסיס (ערך) של ה-KPI ולאחר מכן לחץ על ערוך הגדרות KPI.

מחיקת KPI

באזור החישוב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המידה המשמשת כמדד הבסיס (ערך) של ה-KPI ולאחר מכן לחץ על מחק KPI.

זכור, מחיקת KPI אינה מוחקת את המידה הבסיסית או את מידת היעד (אם הוגדר אחד).

דוגמה

מנהל המכירות בהרפתקה Works מעוניין ליצור PivotTable שניתן להשתמש בו כדי להציג במהירות אם עובדי המכירות מתקיימים באמצעות מיכסת המכירות שלהם במשך שנה ספציפית. עבור כל עובד מכירות, היא רוצה את ה-PivotTable להציג את סכום המכירות בפועל בדולרים, את הסכום של מיכסת המכירות בדולרים, ותצוגה גרפית פשוטה המציגה את המצב של השאלה אם כל עובד מכירות נמצא מתחת, ב או מעל מיכסת המכירות שלהם. היא רוצה להיות מסוגלת לפרוס את הנתונים לפי שנה.

לשם כך, מנהל המכירות בוחר להוסיף KPI של מכירות לחוברת העבודה של AdventureWorks. לאחר מכן, מנהל המכירות ייצור PivotTable עם השדות (שדות מחושבים ו-KPI) וכלי פריסה כדי לנתח אם כוח המכירות עומד במיכסה.

ב- Power Pivot, שדה מחושב בעמודה SalesAmount בטבלה FactResellerSales, המעניק את סכום המכירות בפועל בדולרים עבור כל עובד מכירות נוצר. שדה מחושב זה יגדיר את הערך הבסיסי של ה-KPI. מנהל המכירות יכול לבחור עמודה וללחוץ על סכום אוטומטי בכרטיסיה בית או להקליד נוסחה בשורת הנוסחאות.

השדה ' מחושב ' של המכירות נוצר באמצעות הנוסחה הבאה:

Sales: = Sum (FactResellerSales [SalesAmount])

העמודה SalesAmountQuota בטבלה FactSalesQuota מגדירה מיכסת סכום מכירות עבור כל עובד. הערכים בעמודה זו ישמשו כשדה המחושב המהווה יעד (ערך) ב-KPI.

השדה המחושב של SalesAmountQuota נוצר באמצעות הנוסחה הבאה:

SalesAmountQuota Target: = Sum (FactSalesQuota [SalesAmountQuota])
 

הערה: קיים קשר גומלין בין העמודה EmployeeKey בטבלה FactSalesQuota ו-EmployeeKey בטבלה DimEmployees. קשר גומלין זה נחוץ כך שכל עובד מכירות בטבלת DimEmployee מיוצג בטבלה FactSalesQuota.


כעת ששדות מחושבים מוכנים לשמש כערך הבסיס וערך היעד של ה-KPI, השדה ' מחושב ' של המכירות מורחב ל-KPI מכירות חדש. ב-KPI של המכירות, השדה ' יעד ' SalesAmountQuota מחושב ' מוגדר כערך היעד. סף המצב מוגדר כטווח לפי אחוז, היעד שממנו הוא 100% פירושו שמכירות בפועל שהוגדרו על-ידי השדה ' מחושב ' מועמדו בסכום המיכסה שהוגדר בשדה Target SalesAmountQuota מחושב. אחוזים נמוכים וגבוהים מוגדרים בשורת המצב, וסוג גרפיקה נבחר.

מחוון KPI ב- PowerPivot

סיכום הדוגמה עם היתרונות המוחשיים של מחווני Kpi

מנהל המכירות יכול כעת ליצור PivotTable על-ידי הוספת ערך הבסיס של ה-KPI, ערך היעד והמצב לשדה ' ערכים '. העמודה Employees מתווספת לשדה RowLabel, והעמודה CalendarYear נוספת ככלי פריסה.

מנהל המכירות יכול כעת להציג במהירות את מצב המכירות עבור מחלקת המכירות, לפרוס לפי שנה את כמות המכירות הממשית, את סכום מיכסת המכירות ואת המצב עבור כל עובד מכירות. היא יכולה לנתח מגמות של מכירות במשך שנים כדי לקבוע אם היא צריכה לכוונן את מיכסת המכירות עבור עובד מכירות.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×