דוח 401K עם הטבת ניכויים בדוח אחד

1. בתפריט כלים, בחר התאם אישית >> דוח.אם יש לך יותר ממילון אחד שנטען, יהיה עליך לבחור Dynamics בתור המוצר.

2. לחץ על לחצן דוחות.

3. בחר בלחצן חדש.

4. החלון הגדרת דוח ייפתח ולהזין את שם הדוח בחלון הגדרת דוח כ" דוח 401K". בחר משכורות כהיסטוריית עסקאות סידרה ותשלום כטבלה הראשית.

5. בטל את הסימון דלג על רשומות ריקות במקטע אפשרויות עיצוב.

6. בחר לרוחב ככיוון העמוד.

7. בטל סימון כותרת עליונה של עמוד ראשון וסמן את השתמש ב- RF עבור ה- PF האחרון במקטע אפשרויות הדפסה.

8. בחר בלחצן טבלאות והחלון 'קשרי גומלין' ייפתח.

9. בחר בלחצן חדש בחלון דוח קשרי גומלין בין טבלאות וחלון טבלאות קשורות ייפתח.

10. סמן את הטבלה 'תבנית בסיס לתשלום' ובחר בלחצן אישור בחלון טבלאות קשורות.

11. סמן את תבנית הבסיס לתשלום בחלון 'קשרי גומלין' טבלת דוחות ובחר שוב בלחצן חדש.

12. סמן את הטבלה 'סיכום עובדים משכורות' ובחר בלחצן אישור בחלון טבלאות קשורות

13. בחר סגור בחלון טבלת 'קשרי גומלין' הדוח. בחר בלחצן מיון בחלון הגדרת דוח והחלון הגדרת מיון ייפתח

14. בחר בלחצן מיון בחלון הגדרת דוח והחלון הגדרת מיון ייפתח.

15. סמן מזהה עובד בתיבת הרשימה שדות טבלה והוסף אותו לתיבת הרשימה מיון לפי.

16. בחר אישור בחלון הגדרות מיון.

17. בחר בלחצן הגבלות בחלון הגדרת דוח והחלון הגבלות דוח ייפתח.

18. בחר בלחצן חדש בחלון הגבלות דוח והחלון הגדרת הגבלת דוח ייפתח.

19. הזן את שם ההגבלה של תאריך סיום תקופת תשלום.

20. השאר את טבלת דוח היסטוריית עסקאות השכר מסומנת במקטע שדות ובחר TRX תאריך סיום ברשימה שדות טבלה. בחר הוסף שדה.

21. בחר בלחצן " = " (שווה) במקטע אופרטורים.

22. בחר את סוג התאריך במקטע קבועים והזן את תאריך הסיום עבור הפעלת השכר.***שים לב ש יהיה עליך לשנות את מגבלת התאריך עבור תאריך הסיום החדש של תקופת התשלום בכל פעם שתריץ את הדוח. בחר הוסף קבוע.

23. בחר אישור בחלון הגדרת הגבלת דוח.

24. בחר שוב בלחצן חדש בחלון הגבלות דוח והחלון הגדרת הגבלת דוח ייפתח.

25. הזן את שם ההגבלה של יתרונות ונדואים של 401K בלבד.

26. השאר את הטבלה 'היסטוריית עסקאות שכר' מסומנת במקטע שדות ובחר קוד משכורות ברשימה שדות טבלה. בחר הוסף שדה.

27. בחר את לחצן " =" (שווה) במקטע אופרטורים.

28. בחר את סוג המחרוזת במקטע קבועים והזן את קוד ניכוי 401k. קוד ניכוי נקרא 401K עבור כל דבר עד 8%. בחר הוסף קבוע.

29. בחר בלחצן OR במקטע אופרטורים.

30. עדיין יש לבחור את הטבלה 'היסטוריית עסקאות שכר' במקטע שדות כדי שתוכל לבחור שוב באפשרות הוסף שדה מהסעיף שדות.

31. בחר את לחצן " =" (שווה) במקטע אופרטורים.

32. יש עדיין לבחור את סוג המחרוזת במקטע קבועים והזן את קוד ניכוי 401k הנוסף. יש לי ניכוי נוסף של 401k עבור כל דבר מעל 8% והוא נקרא 401KB. בחר הוסף קבוע.

33. בחר בלחצן OR במקטע אופרטורים.

34. עדיין יש לבחור את הטבלה 'היסטוריית עסקאות שכר' במקטע שדות כדי שתוכל לבחור שוב באפשרות הוסף שדה מהסעיף שדות.

35. בחר בלחצן " = " (שווה) במקטע אופרטורים.

36. יש עדיין לבחור את סוג המחרוזת במקטע קבועים והזן את קוד הטבה של 401k. קוד ההון שלי נקרא 401K בדיוק כמו ניכוי שלי. בחר הוסף קבוע.
    
    
    הביטוי שלך בביטוי ההגבלה אמור לקרוא:
    UPR_Transaction_HIST. קוד שכר = " 401K" OR UPR_Transaction_HIST. קוד שכר =" 401KB" OR UPR_Transaction_HIST. קוד שכר =" 401K" ***זכור כי שמות הקוד של ניכוי והטבות עשויים להשתנות
    
    
    מהשמות המפורטים לעיל. החלף את שמות הקודים שלך. אם אין לך יותר מ ניכוי אחד עבור 401k, באפשרותך לבטל את החלק האמצעי של המשוואה.
    
    

37. בחר אישור בחלון הגדרת הגבלת דוח.

38. סגור את החלון הגבלות דוח באמצעות התיבה סגור.

39. בחר בלחצן פריסה בחלון הגדרות דוח והחלון פריסת דוח ייפתח.

40. בחר אפשרויות מקטע דוח בתפריט כלים.

41. בחלון אפשרויות מקטע של דוח סמן כותרת עליונה של עמוד, כותרת עליונה של דוח, ביטול סימון גוף, כותרת תחתונה של דוח וכותרת תחתונה של עמוד.

42. בחר בלחצן חדש במקטע כותרות תחתונות נוספות והחלון אפשרויות כותרת תחתונה ייפתח.

43. הזן את מזהה הכותרת התחתונה של מזהה עובד.השאר את הטבלה דוח היסטוריית עסקאות שכר שנבחרה במקטע הדפס בעת שינויי שדה ובחר מזהה עובד ברשימה שדות.

44. בחר בלחצן אישור בחלון אפשרויות כותרת תחתונה.

45. בחר בלחצן אישור בחלון אפשרויות מקטע דוח.

46. מהחלון ארגז כלים (פריסה >> Toolbox) בכרטיסיה פריסה בחר את הרשימה הנפתחת הרשום כעת 'תנועת שכר' ובחר שדות מחושבים.

47. בחר בלחצן חדש בארגז הכלים והחלון הגדרות שדה מחושב ייפתח. (אנו הולכים ליצור שמונה שדות מחושבים או מותנת שונים לשימוש ב- הדוח.)

48. הזן שם עובד כשם ובחר מחרוזת כסוג התוצאה.

49. בחר את הכרטיסיה פונקציות ובחר את הפונקציה של רצועת מהרשימה הנפתחת. בחר הוסף.

50. בחר את הכרטיסיה שדות ואת תבנית הבסיס לתשלום בתור המשאב ואת שם המשפחה כשדה.בחר הוסף.

51. בשדה מחושב ביטוי בחלק התחתון של החלון, לחץ בצד ימין של החלון") כך שהמיקוד של הסמן יהיה אחרי ה" )".

52. בחר את לחצן CAT במקטע אופרטורים.

53. עלינו לומר לו שאנחנו רוצים פסיק אחרי שם המשפחה ורווח לפני השם הפרטי. בחר את הכרטיסיה קבועים ואת סוג המחרוזת.כאשר הסמן בשדה קבוע הזן פסיק ולאחר מכן את מקש הרווח. בחר הוסף.

54. בחר את לחצן CAT במקטע אופרטורים.

55. בחר את הכרטיסיה פונקציות ובחר את הפונקציה של רצועת מהרשימה הנפתחת. בחר הוסף.

56. בחר את הכרטיסיה שדות ואת תבנית הבסיס לתשלום כ'משאב' ו'שם פרטי' כשדה.בחר הוסף.
    
    
    הביטוי שלך בביטוי המחושב אמור לקרוא:
    STRIP(UPR_MSTR. שם משפחה) # " , " # STRIP(UPR_MSTR. שם פרטי)
    
    

57. בחר בלחצן אישור בחלון הגדרת שדה מחושב כדי לשמור את השדה המחושב החדש. שם העובד אמור להופיע בתיבת הרשימה שדות מחושבים של ארגז הכלים.

58. בחר שוב בלחצן חדש בארגז הכלים והחלון הגדרות שדה מחושב ייפתח. (זהו השני מתוך שבעת השדות המחושבים שלנו.)

59. הזן ניכוי 401K כשם ובחר מטבע כסוג התוצאה.סמן מותן כסוג הביטוי.

60. בכרטיסיה שדות, בחר היסטוריית עסקאות משכורות כסוג הרשומה 'משאב' ו'משכורות' כשדה.בחר הוסף.

61. בחר בלחצן " = " (שווה) במקטע אופרטורים.

62. בחר את הכרטיסיה קבועים ואת סוג מספר שלם.הזן 2 בשדה קבוע. בחר הוסף.

63. בחר בלחצן " AND " במקטע אופרטורים.

64. בחר בכרטיסיה שדות משאב של היסטוריית עסקאות שכר ושדה של קוד משכורות.בחר הוסף.

65. בחר בלחצן " = " (שווה) במקטע אופרטורים.

66. בחר את הכרטיסיה קבועים ואת סוג המחרוזת.הזן את קוד ניכוי 401k בשדה קבוע. בחר הוסף.

67. לחץ פעם אחת בביטוי True Case כדי להתמקד בשדה זה.

68. בחר בכרטיסיה שדות משאב של היסטוריית עסקאות שכר ושדה של UPR TRX Amount.בחר הוסף.

69. לחץ פעם אחת בביטוי False Case כדי להתמקד בשדה זה.

70. בחר את הכרטיסיה קבועים ואת סוג המטבע.השדה קבוע אמור להיות ברירת מחדל עם 0.00000, אל תשנה ובחר הוסף.
    
    
    הביטוי שלך בביטוי מותן אמור לקרוא:
    UPR_Transaction_HIST. Payroll Record Type=2 AND UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401K"
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount False
    Case: 0.00000 ***זכור כי שמות קוד ניכוי עשויים להשתנות
    
    
    מהשמות המפורטים לעיל. החלף את שם הקוד שלך.
    
    

71. בחר בלחצן אישור בחלון הגדרת שדה מחושב כדי לשמור את השדה המחושב החדש.ניכוי 401K אמור להופיע בתיבת הרשימה שדות מחושבים של ארגז הכלים מעל שם העובד.

72. בחר שוב בלחצן חדש בארגז הכלים והחלון הגדרות שדה מחושב ייפתח. (זהו השלישית מתוך שבעת השדות המחושבים שלנו.)

73. הזן ניכוי של 401KB כשם ובחר מטבע כסוג התוצאה.סמן מותן כסוג הביטוי.אם אין לך יותר מ ניכוי אחד עבור 401k, באפשרותך לבטל יצירת שדה מחושב זה.

74. בכרטיסיה שדות, בחר היסטוריית עסקאות משכורות כסוג הרשומה 'משאב' ו'משכורות' כשדה.בחר הוסף.

75. בחר את לחצן " =" (שווה) במקטע אופרטורים.

76. בחר את הכרטיסיה קבועים ואת סוג מספר שלם.הזן 2 בשדה קבוע. בחר הוסף.

77. בחר בלחצן "AND" במקטע אופרטורים.

78. בחר בכרטיסיה שדות משאב של היסטוריית עסקאות שכר ושדה של קוד משכורות.בחר הוסף.

79. בחר את לחצן " =" (שווה) במקטע אופרטורים.

80. בחר את הכרטיסיה קבועים ואת סוג המחרוזת.הזן את קוד ניכוי 401k הנוסף בשדה קבוע. בחר הוסף.

81. לחץ פעם אחת בביטוי True Case כדי להתמקד בשדה זה.

82. בחר בכרטיסיה שדות משאב של היסטוריית עסקאות שכר ושדה של UPR TRX Amount.בחר הוסף.

83. לחץ פעם אחת בביטוי False Case כדי להתמקד בשדה זה.

84. בחר את הכרטיסיה קבועים ואת סוג המטבע.השדה קבוע אמור להיות ברירת מחדל עם 0.00000, אל תשנה ובחר הוסף.
    
    
    הביטוי שלך בביטוי מותן אמור לקרוא:
    UPR_Transaction_HIST. Payroll Record Type=2 AND UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401KB"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    False Case: 0.00000 ***זכור כי שם קוד ניכוי עשוי להשתנות
    
    
    
    מהתיבה המפורטת לעיל. החלף את שם הקוד שלך. אם אין לך יותר מ ניכוי אחד עבור 401k, באפשרותך לבטל שדה מחושב זה.
    
    

85. בחר בלחצן אישור בחלון הגדרת שדה מחושב כדי לשמור את השדה המחושב החדש.ניכוי KB 401 אמור להופיע בתיבת הרשימה שדות מחושבים של ארגז הכלים מתחת ל- 401K ניכוי.

86. בחר שוב בלחצן חדש בארגז הכלים והחלון הגדרות שדה מחושב ייפתח. (זהו שלנו מתוך שבעה שדות מחושבים.)

87. הזן הטבה של 401K כשם ובחר מטבע כסוג התוצאה.סמן מותן כסוג הביטוי. סמן מותן כסוג הביטוי.

88. בכרטיסיה שדות, בחר היסטוריית עסקאות משכורות כסוג הרשומה 'משאב' ו'משכורות' כשדה.בחר הוסף.

89. בחר את לחצן " =" (שווה) במקטע אופרטורים.

90. בחר את הכרטיסיה קבועים ואת סוג מספר שלם.הזן 3 בשדה קבוע. בחר הוסף.

91. בחר בלחצן "AND" במקטע אופרטורים.

92. בחר בכרטיסיה שדות משאב של היסטוריית עסקאות שכר ושדה של קוד משכורות.בחר הוסף.

93. בחר את לחצן " =" (שווה) במקטע אופרטורים.

94. בחר את הכרטיסיה קבועים ואת סוג המחרוזת.הזן את קוד הטבה של 401k בשדה קבוע. בחר הוסף.

95. לחץ פעם אחת בביטוי True Case כדי להתמקד בשדה זה.

96. בחר בכרטיסיה שדות משאב של היסטוריית עסקאות שכר ושדה של UPR TRX Amount.בחר הוסף.

97. לחץ פעם אחת בביטוי False Case כדי להתמקד בשדה זה.

98. בחר את הכרטיסיה קבועים ואת סוג המטבע.השדה קבוע אמור להיות ברירת מחדל עם 0.00000, אל תשנה ובחר הוסף.
    
    
    הביטוי שלך בביטוי מותן אמור לקרוא:
    UPR_Transaction_HIST. Payroll Record Type=3 AND UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401K"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    False Case: 0.00000 ***זכור משם קוד ההועילות שלך עשוי
    
    
    
    להשתנות מהתיקים המפורטים לעיל. החלף את שם הקוד שלך.
    
    

99. בחר בלחצן אישור בחלון הגדרת שדה מחושב כדי לשמור את השדה המחושב החדש.הטבה של 401K אמורה להופיע בחלק העליון בתיבת הרשימה שדות מחושבים של ארגז הכלים.

100. בחר שוב בלחצן חדש בארגז הכלים והחלון הגדרות שדה מחושב ייפתח. (זהו השדות החמישי מתוך שבעת השדות המחושבים שלנו.) אם אין לך ניכוי נוסף של 401K, באפשרותך לבטל יצירת שדה מחושב זה.

101. הזן סך הכל ניכויים של 401K כשם ובחר מטבע כסוג התוצאה.סמן מחושב כסוג הביטוי.

102. בכרטיסיה שדות, בחר שדות מחושבים בתור ניכוי משאב ו- 401K כשדה.בחר הוסף.

103. בחר בלחצן " + " (חיבור או חיבור) במקטע אופרטורים.

104. בכרטיסיה שדות, בחר שדות מחושבים בתור ניכוי המשאב ו- 401KB כשדה.בחר הוסף.
     
     
     הביטוי שלך בביטוי המחושב אמור לקרוא:
     ניכוי 401K + ניכוי 401KB ***זכור כי שמות קודי ניכוי עשויים להשתנות מהערכים
     
     
     המפורטים לעיל. החלף את שמות הקודים שלך. אם אין לך ניכוי נוסף של 401K, אין צורך ליצור ביטוי זה.
     
     

105. בחר בלחצן אישור בחלון הגדרת שדה מחושב כדי לשמור את השדה המחושב החדש. סה"כ ניכויות 401K אמורות להופיע בתיבת הרשימה שדות מחושבים בארגז הכלים מתחת לשם העובד.

106. בחר שוב בלחצן חדש בארגז הכלים והחלון הגדרות שדה מחושב ייפתח. (זהו השדות המחושבים השישי מתוך שבעה שלנו.)

107. הזן סכום כולל של 401K כשם ובחר מטבע כסוג התוצאה.סמן מחושב כסוג הביטוי.

108. בכרטיסיה שדות, בחר שדות מחושבים בתור ניכוי משאב וסכום 401K כשדה.בחר הוסף.

109. בחר בלחצן " + " (חיבור או חיבור) במקטע אופרטורים.

110. בכרטיסיה שדות, בחר שדות מחושבים בתור ההטבה משאב ו- 401K כשדה.בחר הוסף.
     
     
     הביטוי שלך בביטוי המחושב אמור לקרוא: סה"כ
     ניכויים 401K + הטבת 401K ***אם לא יצירת השדה המחושב סך הכל ניכויים 401K, עליך להוסיף את השדה המחושב
     
     
     ניכוי 401K להיתרון של 401K במקום זאת.
     
     

111. בחר בלחצן אישור בחלון הגדרת שדה מחושב כדי לשמור את השדה המחושב החדש. סה"כ 401K אמור להופיע בתיבת הרשימה שדות מחושבים של ארגז הכלים מתחת לשם העובד.

112. בחר שוב בלחצן חדש בארגז הכלים והחלון הגדרות שדה מחושב ייפתח. (זהו השדות שביעית מתוך שבעת השדות המחושבים שלנו.)

113. הזן שכר YTD כשם ובחר מטבע כסוג התוצאה.סמן מחושב כסוג הביטוי.

114. בכרטיסיה שדות, בחר סיכום עובדים משכורות בתור המשאב והשכר הגולמי כשדה.בחר Add.A חלון יבוא לבקש " הזן את אינדקס המערך" והזן 1.בחר אישור

115. בחר בלחצן " + " (חיבור או חיבור) במקטע אופרטורים.

116. בכרטיסיה שדות יש עדיין לבחור סיכום עובדים משכורות ושכר גולמי. בחר הוסף ושוב יתווסף חלון המבקש " הזן את אינדקס המערך " . הזן 2 ובחר אישור.

117. חזור על שני השלבים האחרונים ההפרש של אינדקס המערך באינדקס אחד בכל פעם עד 12.
     
     
     הביטוי שלך בביטוי המחושב אמור לקרוא:
     UPR_Employee_SUM. שכר גולמי[1]+ UPR_Employee_SUM. שכר גולמי[2]+ UPR_Employee_SUM. שכר גולמי[3]+ UPR_Employee_SUM. שכר גולמי[4]+ UPR_Employee_SUM. שכר גולמי[5]+ UPR_Employee_SUM. שכר גולמי[6]+ UPR_Employee_SUM. שכר גולמי[7]+ UPR_Employee_SUM. שכר גולמי[8]+ UPR_Employee_SUM. שכר גולמי[9]+ UPR_Employee_SUM. שכר גולמי[10]+ UPR_Employee_SUM. שכר גולמי[11]+ UPR_Employee_SUM. שכר גולמי[12]
     
     

118. בחר בלחצן אישור בחלון הגדרת שדה מחושב כדי לשמור את השדה המחושב החדש. שכר YTD אמור להופיע בחלק התחתון בתיבת הרשימה שדות מחושבים של ארגז הכלים.

119. מאותה רשימה נפתחת של ארגז כלים שבחרת שדות מחושבים, בחר Globals.Find Company Name וגרור את השדה לאזור הכותרת העליונה של העמוד בפריסה. באפשרותך להשאיר אותו בגודל המוגדר כברירת מחדל או לסמן אותו ולבחור כלים >> אפשרויות ציור של דוח ולשנות את אופן ההדפסה של השדה הדוח. יש לי לבחור Arial Font size 16, bold ו- alignment Center.

120. מהרשימה Globals, גרור את שם החברה לאזור הדוח הכותרת העליונה בפריסה. חזור על אותם שלבים כמו לעיל אם ברצונך לשנות את התצוגה.

121. שדות כמו עבור סיום תקופה, Empl ID, Name, User Date, וכו 'השתמש בכלי טקסט מתוך ארגז הכלים.

122. השדות הבאים מגיעים מהטבלה 'היסטוריית עסקאות שכר': TRX סיום תאריך ומזהה עובד.

123. מספר תעודת זהות מגיע מ- Master משכורות.

124. השדות הבאים מגיעים מהרשימה שדות מחושבים: שם עובד, ניכוי 401K כולל, הטבת 401K, סך הכל 401K ושכר YTD.

125. תאריך המערכת ומספר העמוד מגיעים מכלים בארגז הכלים.

126. לאחר שכל השדות בחלון הפריסה יהיו בחלון הפריסה, לחץ פעם אחת על השדה 'ניכוי סכום כולל של 401K' בכותרת התחתונה ולאחר מכן בחר כלים >> אפשרויות שדה דוח.החלון אפשרויות שדה דוח ייפתח ובפינה הימנית התחתונה בחר את סוג השדה של סכום (ייתכן שיהיה עליך לגלול לחלק התחתון של תיבת הרשימה). בחר אישור.

127. לחץ פעם אחת על השדה הטבה של 401K בחלון הפריסה ובחר כלים >> שדה דוח Options.In בחלון אפשרויות שדה דוח בחר את סוג השדה של Sum.בחר אישור.

128. לחץ פעם אחת על השדה סכום כולל של 401K בחלון הפריסה ובחר כלים >> שדה דוח Options.In החלון אפשרויות שדה דוח בחר את סוג השדה של Sum.בחר אישור.

129. השדות האחרים בכותרת התחתונה אזור אחד אמורים להיות מוגדרים כברירת מחדל כראוי לסוג השדה של המופע האחרון בחלון אפשרויות שדה דוח; עם זאת, באפשרותך לוודא שכל אחד משדות אלה כולל את הבחירה הנכונה על-ידי ביצוע אותם שלבים והדגשת המופע האחרון.

130. כאשר יש לך את כל השדות פרוסים בסדר ש רוצה לסגור את החלון פריסת דוח. בחר כדי לשמור את השינויים.

131. לחץ על אישור בחלון הגדרת דוח.

132. בתפריט קובץ, בחר באפשרות Great Plains Dynamics/eEnterprise.

133. ודא שלמשתמשים הצורך ב- הדוח יש גישה ל- הדוח המותאם אישית באבטחה.זכור שלמשתמשים יש גישה לדוחות מותאמים אישית באופן אוטומטי, כך שתצטרך לקבל גישה למשתמשים אלה שלא יוכלו להדפיס את הדוחות הדוח.
     
     
     אם אתה רוצה מסמך זה עם הדפסי מסך, התמיכה הטכנית של 1-(888) GPS-SUPP (888-477-7877) או דואר אלקטרוני
     ב- http://www.microsoft.com/dynamics/gp/default.mspx.

מאמר זה היה מזהה מסמך TechKnowledge:21190