שילוב עם Viva Goals

באפשרותך למדוד את התקדמות אישורי ה- OKR שלך על-ידי חיבור אישורי ה- OKR החדשים או הקיימים שלך למסד נתונים של Azure Data Explorer.

1. בחר Azure Data Explorer מרשימת השילובים הזמינים. באמצעות הרשימה הנפתחת בחלק העליון של תיבת הדו-שיח, בחר את החיבור המתאים. חיבור זה מגדיר את האשכול של Azure Data Explorer המכיל את מסד הנתונים המשמש כיעד. אם החיבור שאתה דורש אינו מוצג, באפשרותך ליצור חיבור חדש (ראה להלן).

2. לאחר בחירת החיבור שלך לסייר הנתונים של Azure, ספק את שם מסד הנתונים (לדוגמה, 'DataBaseName') ואת שאילתת ה- KQL. השאילתה שלך חייבת להחזיר ערך מספרי יחיד.

   הערה: החיבור ומסד הנתונים יוצרים את ההקשר ממנו תבוצעו השאילתה. למשתמש המגדיר את החיבור חייבת להיות גישה לכל אחד מהאשכולות/מסדי הנתונים אליהם מתבצעת קריאה מתוך השאילתה.

3. בחר הבא כדי לסיים ולשמור את אישור. כעת תראה את סמל Azure Data Explorer לצד מחוון ההתקדמות של אישור. משמעות הדבר Viva Goals תמדד באופן אוטומטי את ההתקדמות בהתבסס על עדכוני הנתונים בדוח.

1. ב- Viva Goals, בחר צור יוזמה ("יוזמה" עשוי להיות "פרוייקט" בהתאם להגדרות Viva Goals שלך) ובצע את השלבים המפורטים במאמר כיצד לאפשר לשילובי Azure DevOps עם יוזמות להתחבר ולעקוב באופן אוטומטי אחר התקדמות ב- Viva Goals עם נתונים מ- Azure DevOps.

2. עבור אל פריט עבודה של Azure DevOps.

3. בחר את Viva Goals הכרטיסיה.

   הערות: אם אינך רואה את הכרטיסיה Viva Goals, ייתכן שהסיבה לכך היא אחת משתי סיבות:

   • טופס פריט העבודה שלך כולל פריסה מותאמת אישית. בצע את השלבים המפורטים במאמר הוספת הרחבות בטופס פריט עבודה באמצעות xml של הגדרת סוג פריט עבודה.

   • תהליך מותאם אישית חוסם את ההרחבה. מתוך הגדרות ארגון Azure DevOps, עבור אל לוחות ובחר תהליך. לאחר מכן Viva Goals את האפשרות הצג בפריסה.

4. אם פריט העבודה מחובר ישירות או מיושר לפריט עבודה המחובר ליוזמה ב- Viva Goals, תראה מידע יישור תחת Viva Goals. באפשרותך לבחור אישור מיושר כלשהו כדי להציג התקדמות, לבצע בדיקות, להוסיף הערות ישירות מ- Azure DevOps.
   
   אם פריט העבודה שלך אינו מיושר ליוזמת Viva Goals, בחר הוסף פרוייקט ב- Viva Goals כדי לעבור אל Viva Goals בדפדפן. עיין שוב בשלבים 1 ו- 2 כדי להתחיל בעבודה.

1. חבר את Amazon Redshift לחשבון Viva Goals שלך.

2. השלב הראשון להגדרת שילוב Amazon Redshift הוא חיבור החשבון שלך ל- Viva Goals. בסרגל הצידי, בחר מרכז הניהול ולאחר מכן בחר שילובים.

3. במקטע Integrations, עבור אל Amazon Redshift ובחר Manage.

4. בחר חיבור חדש. בתיבת הדו-שיח שנפתחת, הזן שם עבור החיבור שלך, את שם המארח של Amazon Redshift ואת היציאה, המשתמש, הסיסמה ומסד הנתונים כדי להתחבר כדי לאמת את החיבור.

5. בחר הבא כדי להשלים את הגדרת החיבור.

לאחר השלמת ההגדרה, משתמשים בארגון שלך יכולים לבצע שלבים אלה כדי לקשר את אישורי המשתמשים שלהם לפרוייקטי Asana:

1. בעת יצירה (או עריכה) של יעד או תוצאת מפתח, בחר הוסף שילוב.

2. מרשימת השילובים, בחר Asana.

3. לאחר מכן, בחר חיבור. אם קיימים חיבורים מרובים, בחר את שם הפרוייקט כדי לקשר פרוייקט זה למטרה.

4. כדי לסנן עוד יותר את רשימת המשימות או תת הפעילויות, בחר משימות שהוקצו למשתמש או בחר משימות עם מצב ספציפי.

5. בחר הבא כדי לסיים ולשמור את אישור. כעת אתה אמור לראות סמל Asana לצד OKR. Viva Goals תספור באופן אוטומטי את רשומות הבלוג המוגמרות. ה- OKR מסתנכרן באופן אוטומטי כל שעה. כדי לרענן באופן ידני, בחר רענן.

לאחר השלמת ההגדרה, משתמשים בארגון שלך יכולים לקשר את הצלחת אישוריהם ישירות לנתונים בערכות נתונים בענן של BigQuery.

1. בעת יצירה או עריכה של יעד או תוצאה עיקרית, בחר חבר מקור נתונים כדי לעדכן את ההתקדמות באופן אוטומטי.

2. מרשימת השילובים, בחר BigQuery.

3. אם כבר יצרת חיבור BigQuery, או אם מנהל מערכת בארגון שלך שיתף איתך חיבור BigQuery, חיבור זה ייבחר באופן אוטומטי. אם לא נוצרו או שיתפו כבר חיבורים, Viva Goals תתבקש להוסיף חיבור חדש.

4. הוסף את שאילתת BigQuery SQL שתחזיר ערך מספרי בעל ערך יחיד. ערך זה יהיה מחובר להתקדמות או ל- KPI של OKR בהתאם לאופן מדידת OKR.

5. בחר הבא כדי לסיים ולשמור את אישור. כעת אתה אמור לראות סמל BigQuery לצד ה- OKR. אישור יסונכרן באופן אוטומטי כל שעה, אך באפשרותך גם לבחור רענן כדי לרענן אותו באופן ידני.

לאחר הפיכת השילוב לזמין, השלב הבא הוא קביעת תצורה של חיבור Box.

1. בחר בלחצן הוסף יעד כדי ליצור יעד.

2. פתח את המטרה החדשה שנוצרה ובחר ערוך בתוך האפשרות עוד.

3. תחת התקדמות, בחר באופן אוטומטי ממקור נתונים ובחר תיבה מתפריט החיפוש.

4. כדי להוסיף חיבור חדש בין Viva Goals- Box, היכנס באמצעות אישורי Box שלך.

5. נפתחת תיבת דו-שיח שבה אתה מעניק גישה ל- Box לשילוב עם Viva Goals. גישה זו מאפשרת Viva Goals לקרוא ולהוריד קבצים מחשבון Box שלך.

מנהל Viva Goals יכול לבצע שלבים אלה כדי להפוך את שילוב Domo לזמין:

1. עבור אל Viva Goals שילובים: מרכז הניהול > שילובים.

2. הפוך את שילוב Domo לזמין בקטגוריה שילובי נתונים.

ניתן גם להפוך את השילוב ללא זמין בכל עת מאותו מקטע.

לאחר קביעת התצורה של החיבור, המשתמשים יכולים לערוך את אישורי Viva Goals אישור שלהם כדי להגדיר קישור נתונים כדי לעקוב ישירות אחר ההתקדמות מערכות הנתונים שלהם ב- Domo.

1. בעת יצירה/עריכה של יעד או תוצאה עיקרית, בחר הוסף שילוב. בחר Domo מרשימת השילובים.

2. אם לא נקבעה עדיין תצורה של חיבור Domo, Viva Goals למשתמש לקבוע תצורה של חיבור. אם כבר מוגדר חיבור, Viva Goals למשתמשים לבחור חיבור ולהגדיר קישור נתונים.

3. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, פעל לפי ההנחיות כדי להגדיר את הקישור לנתונים של Domo.

4. בחר חיבור, הזן את DataSet-ID ואת ה- KPI שלך מרשימת המודדים/הממדים הזמינים בערכת הנתונים שנבחרה.

   הערה: כדי להשיג את ה- DataSet-ID: היכנס למופע Domo שלך ובחר את השם ערכת נתונים המוזכר תחת הכרטיס.

5. העתק את DataSet-ID של 36 התווים מכתובת ה- URL של הדף DataSet.

6. אם קיימים ערכים מרובים עבור ה- KPI ויש לך שיעור סגירה עבור כל חברי צוות המכירות כחלק מערכת הנתונים של Domo, באפשרותך להחיל פונקציה (sum/average/count) על קבוצת הערכים. לדוגמה, ממוצע של שיעור סגירה עבור צוות המכירות כולו.
   
   לחלופין, החל את כל השדות הזמינים של ערכת הנתונים כ'מסננים'. לדוגמה, סינון שם AE מסוים.
   
   Viva Goals מציג את ערך ה- KPI הסופי עבור ההפניה שלך לפני שמירת הגדרת קישור הנתונים.

לאחר השלמת ההגדרה, משתמשים בארגון שלך יכולים לקשר את ה- KRs שלהם לכל Dynamics 365 מדד על-ידי התחברות לתצוגה או לדוח ב- Dynamics 365.

1. בעת יצירה (או עריכה) של KR, עבור אל המקטע התקדמות ובחר באופן אוטומטי ממקור נתונים.

2. מרשימת השילובים, בחר Dynamics 365. אם יש לך Dynamics 365 חיבורים מרובים, בחר את החיבור שהתצוגה שלך משויכת לו לפני בחירת היישום. צילום מסך של Dynamics 365 אפשרות בחירה עבור תוצאת מפתח.

3. בשדה יישום, בחר את Dynamics 365 האפליקציה שתבחר כדי לחבר את המדדים שלה ל- KR.

4. בחר את הישות בתוך היישום המודדת את התקדמות המדד. צילום מסך של קביעת התצורה של מפת האתר.

5. חפש את התצוגה שאליה ברצונך להתחבר.

6. בחר את העמודה מהתצוגה שברצונך לייעד כמדידת ההצלחה. השדות הזמינים ישתנו בהתאם לתצורות התצוגה שתבחר. צילום מסך של קביעת התצורה של העמודה.

7. בחר את הצבירה בהתבסס על הסוג של תצוגת KR וכיצד ברצונך לחשב את ההתקדמות.

8. בחר הבא ולאחר מכן שמור כדי להשלים את העדכון של אישור.

כעת אתה אמור לראות סמל Dynamics 365 ליד מד ההתקדמות של KR. ה- KR יסונכרן באופן אוטומטי מדי שעה. כדי לרענן אותו באופן ידני, לחץ על Dynamics 365 ובחר סנכרן כעת.

לאחר הפיכת השילוב לזמין, השלב הבא הוא קביעת תצורה של חיבור Excel Online.

1. בחר חיבור חדש והיכנס לחשבון Excel שלך.

2. ספק שם עבור החיבור.

3. ניתן לשתף חיבור זה עם משתמשים אחרים בארגון. בחר הבא כדי להתחיל לעבוד עם שילוב זה. באפשרותך לערוך את החיבור שנשמר בכל עת.

Viva Goals מאפשר לך להתחבר למספר גליונות Excel. בחר חיבור חדש כדי להביא נתונים מגיליון אחר. אתה מבדיל בין חיבורים אלה לפי שם. השמות יוצגו למשתמשים אחרים כאשר הם יקשרו את אישורי המשתמש שלהם לנתונים של Excel Online.

כך ניתן להוסיף אסימון API אישי ממקטע הפרופיל שלי ב- Favro. הליך זה ייצור אסימון API עבור חשבון Favro שבו תוכל להשתמש כדי לשלב אותו עם Viva Goals.

1. בפינה הימנית העליונה, בחר את הרשימה הנפתחת של החשבון שלך.

2. מהתפריט הנפתח, בחר הפרופיל שלי.

3. בדף הפרופיל שלי, בחר את הכרטיסיה אסימוני API.

4. בחר בלחצן צור אסימון חדש.

לאחר קביעת התצורה של החיבור, השלב הבא הוא לקשר את אישורי הלקוחות למאגרים של GitHub.

1. בעת יצירה או עריכה של אישור, בחר חבר מקור נתונים כדי לעדכן את ההתקדמות באופן אוטומטי. מהתפריט הנפתח, בחר GitHub.

2. אם כבר יצרת חיבור, או אם מנהל המערכת שיתף איתך חיבור, חיבור זה ייבחר באופן אוטומטי. Viva Goals תתבקש ליצור חיבור חדש רק אם לא נוצרו או משותפים חיבורים.

3. בחר את השיטה שבה ברצונך להשתמש כדי למדוד התקדמות, אחוז ביצוע או KPI(מדד הצלחה). אם תבחר KPI, ספק ערך מטרי, ערך התחלתי וערך יעד.

4. בחר חיבור, וכל המאגרים המשויכים יהיו זמינים ברשימה הנפתחת. בחר מאגר ואבני דרך.

5. בחר ' הקצה' עבור בעיות שמטפל משתמש ספציפי. בחר את התוויות המותאמות אישית בהתאם לצורך.

6. באפשרותך לעקוב אחר המצב של בעיות סגורות ופתוחות. בחר מצב מתאים.
   
   ההתקדמות תחושב בהתבסס על ספירת הבעיות, אם בחרת מדד KPI למעקב אחר התקדמות, או בהתבסס על אחוז הבעיות שנסגרו, אם בחרת אחוז ביצוע למעקב אחר ההתקדמות.

   הערה: אם תבחר אחוז ביצוע כדי לעקוב אחר ההתקדמות, ההתקדמות תחושב רק בהתבסס על אחוז הבעיות שנפתרו. עם זאת, אם ברצונך לעקוב גם אחר הבעיות הפתוחות, יהיה עליך לבחור מדד KPI כדי לעקוב אחר ההתקדמות.

7. עבור אל הבא ובחר שמור.

קישרת כעת את המטרה למאגר ב- GitHub כדי לעקוב אחר ההתקדמות של הבעיות שלך ולעדכן באופן אוטומטי את מצב ה- OKR המתאים.

הצבעים הבאים של מד ההתקדמות מציינים את מצב המטרה:

• אם ההתקדמות נמוכה ב- 0 עד 25% מההתקדמות הצפויה בכל שלב, מצב ה- OKR מאחור ועמודת ההתקדמות תהיה כתומה.

• אם ההתקדמות נמוכה יותר מ- 25% מהצפוי בשלב כלשהו, מצב ה- OKR נמצא בסיכון ועמוד ההתקדמות יהיה אדום.

לאחר קביעת התצורה של החיבור, השלב הבא הוא לקשר אישורי אישור לפרוייקטים של GitLab.

1. בעת יצירה או עריכה של אישור, בחר באופן אוטומטי ממקור נתונים. מהתפריט הנפתח, בחר GitLab.

2. אם כבר יצרת חיבור, או אם מנהל המערכת שיתף איתך חיבור, חיבור זה ייבחר באופן אוטומטי. Viva Goals תתבקש ליצור חיבור חדש רק אם לא נוצרו או משותפים חיבורים.

3. בחר את השיטה שבה ברצונך להשתמש כדי למדוד התקדמות, אחוז ביצוע או KPI (מדד הצלחה). אם תבחר KPI, ספק ערך מטרי, ערך התחלתי וערך יעד.

4. בחר חיבור, אם קיימים חיבורים מרובים. כל הפרוייקטים המשויכים יהיו זמינים ברשימה הנפתחת. בחר פרוייקט ובחראבן דרך.

5. בחר 'הקצה' כדי לעקוב אחר בעיות שמטפל משתמש ספציפי. בחר את התוויות המותאמות אישית בהתאם לצורך.

6. בחר מצב מתאים כדי לעקוב אחר המצב של בעיות סגורות/פתוחות. אפשרות זו ישימה רק על אישורי KPI מסוג.

7. באפשרותך גם לחפש בעיות ישירות על-ידי הקלדה במזהה הבעיה או בכותרת הבעיה או בחירתן מהרשימה הנפתחת בשדה בעיות. באפשרותך גם לבחור בעיות מרובות ולחבר אותן ל- OKR.

לאחר קביעת התצורה של החיבור, השלב הבא הוא קישור אישורי לגיליון Google שלך.

1. בעת יצירה או עריכה של תוצאת מפתח, בחר באופן אוטומטי ממקור נתונים. מהתפריט הנפתח, בחר Google Sheets.

2. אם כבר יצרת חיבור, או אם מנהל המערכת שיתף איתך חיבור, חיבור זה ייבחר באופן אוטומטי. Viva Goals תתבקש ליצור חיבור חדש רק אם לא נוצרו או משותפים חיבורים.

3. בחר את הגיליון האלקטרוני שבו ברצונך להשתמש ואחריו את הגיליון, העמודה ומספר השורה של התא שברצונך לקשר למדד.

4. בחר הבא כדי לשמור את תוצאת המפתח.

לאחר הפיכת השילוב לזמין, הצוות שלך יכול לקשר מדד Hubspot ל- OKR:

1. בעת הוספה או עריכה של יעד או תוצאת מפתח, באפשרותך לבחור למדוד את ההתקדמות לפי KPI או % ביצוע. בחר נקודה HubSpot מרשימת השילובים הזמינים.

2. צור או בחר חיבור. אם מופיעים חיבורים מרובים, בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

3. בחר את סוג המוצר שברצונך לשלב איתו. בשלב זה, Viva Goals עם מרכז השיווק והרכזת למכירות.

לאחר שתאפשר את השילוב, השלב הראשון הוא לקבוע תצורה של חיבור Jira:

1. בחר חיבור חדש וספק שם עבור החיבור.

2. הוסף את כתובת ה- URL של השרת של חשבון Jira שלך.

3. עבור מופעי Jira בענן, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני ואת אסימון ממשק תיכנות היישומים (API) המשויך לחשבון Jira שלך. עיין בהוראות ליצירת אסימון API עבור חשבון הענן שלך ב- Jira.

4. בחר הבא כדי להפעיל את השילוב. באפשרותך לערוך את החיבור שנשמר בכל עת.

ברוב המקרים, חיבור אחד מספיק. אבל Viva Goals מאפשר לך להתחבר עם מופעים מרובים של Jira. בחר חיבור חדש כדי להוסיף מופע נוסף. באפשרותך להוסיף שמות לחיבורים שלך כדי להבחין ביניהם. שמות אלה מוצגים לחברים כשהם מקשרים את אישורם לסיפורי ג'ירה.

במקטע Connections, בחר חיבור חדש. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, הזן את שם החיבור ואת ממשק תיכנות היישומים (API) שאתה מקבל ממנהל המערכת של Looker. באפשרותך לבחור לשתף את החיבור עם משתמשים אחרים בארגון ולבחור שמור. באפשרותך גם לערוך את החיבור שנשמר בכל עת.

לאחר הגדרת שילוב מצב, חבר את אישורי ה- OKR ב- Viva Goals לדוח תואם במצב כדי למדוד התקדמות OKR:

1. עבור אל רשימת השילובים הזמינים ובחר Mode. אם מופיעים חיבורי מצב מרובים, בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

2. לאחר מכן, מפה את ה- OKR לדוח ולהשאילתה שתבחר.

3. בחר הבא כדי לסיים ולשמור את אישור. כעת תראה את סמל 'מצב' לצד מחוון ההתקדמות של אישור, כלומר, Viva Goals באופן אוטומטי את ההתקדמות בהתבסס על העדכונים בדוח המתאים במצב.

לאחר הגדרת monday.com השילוב, באפשרותך לחבר את אישורי Viva Goals עם לוח תואם ב- monday.com כדי למדוד את התקדמות ה- OKR שלך:

1. עבור אל אישור הבחירה שלך. במקטע התקדמות , בחר באפשרות באופן אוטומטי ממקור נתונים.

2. בחר monday.com מתוך רשימת השילובים הזמינים. אם כבר monday.com חיבורים מרובים, בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש או צור חיבור חדש.

3. בחר את הלוח, הקבוצה וההקצאה שאליהם ברצונך להתחבר, ומפה את עמודת המצב לפיה יש לעקוב אחר התקדמות OKR.

4. בחר הבא כדי לסיים ולשמור את אישור. כעת תראה את סמל monday.com לצד מחוון ההתקדמות של אישור, כלומר, Viva Goals ימדד באופן אוטומטי את ההתקדמות בהתבסס על עדכוני פריטים בלוח המתאים monday.com.

לאחר הגדרת השילוב, תוכל למדוד את ההתקדמות שלך ב- OKR על-ידי חיבור אישורי אישור (OKRs) למסד SQL Server נתונים של Microsoft.

1. בחר MS SQL Server מתוך רשימת השילובים הזמינים. אם מופיעים חיבורים מרובים, בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

2. לאחר מכן, בחר את סוג השאילתה. כדי להוסיף את השאילתה ישירות, בחר באפשרות שאילתת SQL . לחלופין, בחר את הפרוצדורה המאוחסנת כדי להוסיף שאילתת פרוצדורה מאוחסנת.

3. לאחר מכן, הוסף את השאילתה שלך ואמת את התגובה.

4. בחר הבא כדי לסיים ולשמור את אישור. כעת תראה את סמל MS SQL Server לצד מחוון ההתקדמות של OKR. משמעות הדבר Viva Goals תמדד באופן אוטומטי את ההתקדמות בהתבסס על עדכוני הנתונים בדוח.

לאחר קביעת התצורה של החיבור, השלב הבא הוא לקשר אישורי אישור למסדי הנתונים של MySQL.

1. בעת יצירה או עריכה של אישור, בחר חבר מקור נתונים כדי לעדכן את ההתקדמות באופן אוטומטי. מהתפריט הנפתח, בחר MySQL.

2. אם כבר יצרת חיבור, או אם מנהל המערכת שיתף איתך חיבור, חיבור זה ייבחר באופן אוטומטי. Viva Goals תתבקש ליצור חיבור חדש רק אם לא נוצרו או משותפים חיבורים.

3. בחר את השיטה שבה ברצונך להשתמש כדי למדוד התקדמות, אחוז ביצוע או KPI (מדד הצלחה). אם תבחר KPI, ספק ערך מטרי, ערך התחלתי וערך יעד.

4. בחר חיבור וספק את השאילתה MySQL. שאילתה זו תחזיר ערך מספרי יחיד, וערך זה יקושר להתקדמות OKR.

5. אמת את השאילתה באמצעות תוצאת השאילתה.

6. עבור אל הבא > שמור. אתה אמור לראות את סמל MySQL לצד ה- OKR שלך. הסינכרון מתרחש מדי שעה. כדי ליזום את הסינכרון באופן ידני, בחר את סמל MySQL ולאחר מכן בחר את סמל הרענון.

קישרת כעת את המטרה שלך למסד נתונים ב- MySQL כדי לעדכן את מצב ה- OKR המתאים באופן אוטומטי בהתבסס על הנתונים הקיימים במסד הנתונים המחובר.

הצבעים הבאים של מד ההתקדמות מציינים את מצב המטרה:

• אם ההתקדמות נמוכה ב- 0 עד 25% מההתקדמות הצפויה בכל שלב, מצב ה- OKR מאחור ועמודת ההתקדמות תהיה כתומה.

• אם ההתקדמות נמוכה יותר מ- 25% מההתקדמות הצפויה בכל שלב, מצב ה- OKR נמצא בסיכון ועמוד ההתקדמות יהיה אדום.

לאחר הגדרת השילוב, באפשרותך לחבר את אישורי ה- OKR החדשים או הקיימים ללוח ב- Planview Projectplace למדוד את התקדמות אישורי התמיכה שלך:

1. בעת הוספה או עריכה של יעד או תוצאה עיקרית, בחר למדוד את ההתקדמות לפי אחוז שהושלם.

2. בחר Planview Projectplace מרשימת השילובים הזמינים. אם מופיעים חיבורים מרובים, בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

3. לאחר מכן, מפה את אישור הפרוייקט, הלוח, המקצה, תאריך היעד והפעילות שתבחר.

4. בחר הבא כדי לסיים ולשמור את אישור. כעת תראה סמל Planview Projectplace לצד מחוון ההתקדמות של OKR, כלומר, Viva Goals ימדד באופן אוטומטי את ההתקדמות בהתבסס על מספר הכרטיסים שהועברו לרשימה בוצע (מצב הושלם).

5. ה- OKR מסתנכרן באופן אוטומטי כל שעה. באפשרותך גם לבחור סנכרן כעת כדי לרענן אותו באופן ידני.

לאחר קביעת התצורה של החיבור, השלב הבא הוא קישור אישורי אישור למסדי הנתונים של PostgreSQL:

1. בעת יצירה או עריכה של אישור, בחר באופן אוטומטי ממקור נתונים להתקדמות ב- Microsoft AutoUpdate. מהתפריט הנפתח, בחר PostgreSQL.

2. אם כבר יצרת חיבור או אם מנהל המערכת שיתף איתך חיבור, חיבור זה ייבחר באופן אוטומטי. Viva Goals תבקש ממך ליצור חיבור חדש רק אם לא נוצרו או שיתפו בעבר חיבורים.

3. בחר את השיטה שבה ברצונך להשתמש כדי למדוד התקדמות, אחוז ביצוע או KPI (מדד הצלחה). אם תבחר KPI, ספק ערך מטרי, ערך התחלתי וערך יעד.

4. בחר חיבור וספק את שאילתת PostgreSQL. שאילתה זו תחזיר ערך מספרי יחיד, וערך זה יהיה קשור להתקדמות OKR.

5. אמת את השאילתה באמצעות תוצאת השאילתה.

6. בחר הבא > שמור. אתה אמור להיות מסוגל לראות את הסמל PostgreSQL לצד אישור שלך. הסינכרון מתבצע פעם אחת בכל שעה. באפשרותך גם לבחור את סמל PostgreSQL ולאחר מכן את סמל הרענון כדי להפעיל סינכרון ידני.
   
   קישרת כעת את המטרה שלך למסד נתונים ב- PostgreSQL כדי לעדכן את מצב ה- OKR המתאים באופן אוטומטי בהתבסס על הנתונים במסד הנתונים המחובר.

     צבעי מד ההתקדמות מציינים את מצב המטרה:

• אם ההתקדמות נמוכה ב- 0 עד 25 אחוזים מהצפוי בכל נקודת זמן, מצב ה- OKR מאחור, ועמודת ההתקדמות תהיה כתומה.

• אם ההתקדמות נמוכה יותר מ- 25 אחוזים מהצפוי בכל שלב, מצב OKR נמצא בסיכון , ועמוד ההתקדמות יהיה אדום.

לאחר השלמת ההגדרה, משתמשים בארגון שלך יכולים לקשר את הצלחת אישוריהם לשדות בדוחות Salesforce.

1. בעת יצירה (או עריכה) של יעד או תוצאת מפתח, עבור אל המקטע התקדמותובחר התחבר למקור נתונים.

2. מרשימת השילובים, בחר Salesforce.

3. חפש את הדוח שאליו ברצונך להתחבר. אם יש לך חיבורי Salesforce מרובים, בחר את החיבור שהדוח שלך משויך לו לפני שתחפש את הדוח.

4. בחר את השדה שברצונך לייעד כמדד ההצלחה. השדות הזמינים ישתנו בהתאם לתצורות הדוח שתבחר.

5. בחר הבא ולאחר מכן שמור כדי להשלים את העדכון של אישור.

כעת אתה אמור לראות סמל של Salesforce לצד אישור. OKR יסונכרן באופן אוטומטי כל שעה. כדי לרענן אותו באופן ידני, עבור אל סמל הענן ובחר סנכרן.

לאחר השלמת ההגדרה, משתמשים בארגון שלך יכולים לקשר את הצלחת המשתמשים שלהם ישירות לנתונים במחסן Snowflake.

1. בעת יצירה או עריכה של יעד או תוצאה עיקרית, בחר חבר מקור נתונים כדי לעדכן את ההתקדמות באופן אוטומטי.

2. מרשימת השילובים, בחר Snowflake.

3. אם כבר יצרת חיבור Snowflake או מנהל מערכת בארגון שלך שיתף איתך חיבור Snowflake, חיבור זה ייבחר עבורך באופן אוטומטי. אם לא נוצרו או שיתפו בעבר חיבורים, Viva Goals תתבקש להוסיף חיבור חדש.

4. הוסף שאילתת SQL של פתית שלג שתחזיר ערך מספרי בעל ערך יחיד. ערך זה יהיה מחובר להתקדמות או ל- KPI של OKR בהתאם לאופן מדידת OKR.

5. בחר הבא כדי לסיים ולשמור את אישור. כעת אתה אמור לראות סמל פתית שלג לצד OKR. OKR יסונכרן באופן אוטומטי כל שעה. באפשרותך גם לבחור רענון כדי לרענן אותו באופן ידני.

הצבעים של מד ההתקדמות מציינים את מצב המטרה.

• אם ההתקדמות נמוכה ב- 0 עד 25 אחוזים מהצפוי בכל שלב בזמן, המצב מאחור ועמוד שורת המצב תהיה כתומה).

• אם ההתקדמות נמוכה יותר מ- 25 מהצפוי בכל נקודה בזמן, המצב בסיכון ועמודת המצב תהיה אדומה.

לאחר השלמת ההגדרה, משתמשים בארגון שלך יכולים לקשר את אישורי המשתמשים שלהם ללוחות Trello.

1. בעת יצירה (או עריכה) של יעד או תוצאת מפתח, בחר חבר מקור נתונים כדי לעדכן את ההתקדמות באופן אוטומטי.

2. מרשימת השילובים, בחר Trello.

3. אם כבר יצרת חיבור Trello או מנהל מערכת בארגון שלך שיתף איתך חיבור Trello, חיבור זה ייבחר עבורך באופן אוטומטי. אם אין חיבורים שכבר נוצרו או משותפים, Viva Goals תתבקש להוסיף חיבור חדש.

4. לאחר שתבחר או תוסיף חיבור, בחר בלוח Trello המכיל את נתוני הכרטיסים שברצונך לחבר ל- OKR.

5. לאחר שתבחר בלוח Trello, תוכל לסנן עוד יותר את רשימת הכרטיסים על-ידי בחירת אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

• כרטיסים השייכים לרשימה ספציפית

• כרטיסים שהוקצו לבעלים ספציפי

• כרטיסים עם תווית ספציפית

• כרטיסים עם מצב השלמה ספציפי

לדוגמה, נניח שברצונך למדוד את מספר הבלוגים שהושלמו כמחוון ביצועי מפתח (KPI) Viva Goals. אם קיימים כרטיסי רשומת בלוג שהושלמו בעמודה הסתיים של לוח Trello, באפשרותך לבחור הסתיים מרשימת האפשרויות ברשימה הנפתחת רשימת לוח.

אם הבלוגים שהושלמו מסומנים כתוויות ב- Trello במקום זאת, באפשרותך לבחור את התווית שבה אתה משתמש כדי לסמן כרטיסים ככרטיסים שהושלמו מהרשימה הנפתחת תוויות. באפשרותך גם להשתמש בתוויות כדי לסנן כרטיסים ספציפיים השייכים לקטגוריה או קטגוריית משנה.

באפשרותך גם לסנן בהתבסס על מצב ההשלמה. באפשרותך לסנן כרטיסים עם תאריכי יעד, שסומנו כפריטים שהושלמו או שלא הושלמו. כדי לבחור כרטיסים עם מצב כלשהו, בחר באפשרות כלשהו.

% הושלם לעומת KPI

Viva Goals לעקוב אחר ההתקדמות בהתבסס על המידה של המטרה לפי KPI או אחוז ביצוע. עבור יעדים מבוססי KPI, ההתקדמות תחושב בהתבסס על מספר הכרטיסים התואמים את המסננים והתצורה. מטרה כגון "10 רשומות בלוג מלאות" תיכלל בקטגוריה זו.

עבור יעדים המבוססים על אחוז ביצוע, Viva Goals יחושב את ההתקדמות בהתבסס על אחוז הכרטיסים שמצבם הושלם הוא המספר הכולל של כרטיסים התואמים את המסננים ואת התצורה. במקרה זה, דוגמה טובה היא לוח עם רשימת כרטיסים שממפה ליוזמה, וברצונך למדוד את התקדמות היוזמה לאורך זמן.

1. בחר הבא כדי לסיים ולשמור את אישור. כעת אתה אמור לראות סמל Trello לצד אישור / Viva Goals כעת לספור באופן אוטומטי את רשומות הבלוג המוגמרות. ה- OKR מסתנכרן באופן אוטומטי כל שעה. כדי לרענן אותו באופן ידני, בחר רענן.

1. נווט https://zapier.com/app/zaps והכניסה.

2. בחר באפשרות צור Zap והתחל על-ידי בחירת אפליקציה עבור הגורם המפעיל של Zap. המשך כדי לבחור את אירוע הגורם המפעיל של האפליקציה והתחברות ל- Trello כאשר אנו עוקבים אחר לקוחות ביתא עבור האפליקציה למכשירים ניידים כרשימת פעולות לביצוע ב- Trello. לאחר שתסיים להגדיר את הגורם המפעיל, בחר באפשרות המשך כדי להגדיר את הפעולה.

3. כאשר אתה מגדיר את הפעולה של Zap, בחר Microsoft Viva Goals מהרשימה הנפתחת & האפליקציה. בחר צור בדיקה-in מהאירוע ובחר באפשרות המשך.

4. בחר באפשרות התחבר לחשבון חדש. לאחר מכן תתבקש להתחבר לחשבון Viva Goals שלך.

5. לאחר מכן, אתה אמור לקבל חלון מוקפץ Viva Goals לבקש ממך להיכנס כדי לאשר את החיבור בין חשבון Viva Goals שלך ל- Zapier.

6. לאחר הכניסה, תישלח בחזרה ל- zap שלך, שבו מחובר כעת חשבון Viva Goals שלך.

7. בחר את תוצאת המפתח שאליה ברצונך להתחבר, בחר את ההתקדמות של המדד שיש לעקוב אחריה כדי לבצע צ'ק-אין והוסף הערות או הערות נוספות אם יש.

כעת, בעת הצגת המפתח המחובר התוצאה Viva Goals, תראה סמל לצד סרגל ההתקדמות, ואתה תוכל לראות את עדכוני הפעילות מ- Zapier במקטע הפעילות.