Árajánlatok átalakítása fizetett számlákká a Szolgáltatások webes adatbázissablonnal

Az Access 2010-szolgáltatások webes adatbázis-sablonja létrehoz egy használatra kész adatbázist, amellyel nyomon követheti az árajánlatokat, a számlákat, az ügyfeleket és a vevőszolgálati üzletághoz kapcsolódó egyéb adatok listáját.

Az alábbi videóból megtudhatja, hogy miként használhatja ezt a sablont.

Ez a böngésző nem támogatja a videók lejátszását. Telepítse a Microsoft Silverlightot, az Adobe Flash Playert vagy az Internet Explorer 9-es verzióját.

Ha még nem tette meg, töltse le a szolgáltatások sablont.

Ebből a témakörből megtudhatja, hogy miként használhatja a sablont a saját adatbázis készítéséhez, és hogyan kezdheti el használni a vállalkozása futtatását.

Tartalom

Az adatbázis indítása első alkalommal

Első lépések: meglévő adatforrások hozzáadása a Services-adatbázishoz

Irányítópult: aktív árajánlatok és számlák nyomon követése

Árajánlatok: az árajánlatok kezelése

Számlák: a számlák kezelése

Kimutatásközpont: jelentések megtekintése és nyomtatása

Speciális: szolgáltatások, termékek, alkalmazottak és vevők kezelése

Következő lépések

Az adatbázis indítása első alkalommal

Megjelenik egy párbeszédpanel, amelyen megadhatja, hogy megtartja-e a mintaadatok vagy a törlést, és megkezdheti a saját adatainak beírását:

A Szolgáltatások webes adatbázissablon kezdő űrlapja

1. a bal oldalon lévő gombra kattintva nyissa meg az adatbázist, és dolgozzon ki a mintaadatok használatával. Az Access ekkor kitölti a szolgáltatások adatbázisát a kitalált cég Northwind Traders adataival.

2. kattintson a jobb oldalon lévő gombra a mintaadatok törléséhez, így kezdje el beírni a saját adatait.

A mintaadatok törlésével azt is megakadályozhatja, hogy az indítási párbeszédpanel később megjelenjen.

3. Ha meg szeretné akadályozni, hogy a párbeszédpanel később megjelenjen, törölje a jelölést a jelölőnégyzetből.

Megjegyzés: A pénzadatokat megjelenítő szolgáltatások sablon minden mezője és vezérlőeleme ($) a pénznem szimbólumként. Ha a területi beállításai eltérő pénznem szimbólumot használnak, érdemes megfontolni az érintett mezők és vezérlőelemek módosítását a mintaadatok eltávolítása előtt.

Első lépések: meglévő adatforrások hozzáadása a Services-adatbázishoz

Az első lépések lap a következő egyéb lapokat tartalmazza, amelyek megkönnyítik a megfelelő üzleti adatokat a helyükön, és készen áll az alábbiakra:

Az első lépések lap

Funkciók

Welcome

Hasznos forrásokra mutató hivatkozások

Céges adatok

A vállalattal kapcsolatos információkat tartalmazó mezők számlákon és más jelentéseken való használatra

Alkalmazottak

Az alkalmazottak adatlap nézete A bejelentkezett alkalmazottat új árajánlatok és számlák rögzítik

Szolgáltatások

Az árajánlatokhoz és számlákhoz hozzáadható szolgáltatások adatlap nézete

Termékek

Az értékesíteni vagy felhasználni kívánt anyagok adatlap nézete. Ezek a termékek árajánlatok és számlák hozzáadására használhatók

Árajánlatok & számlák

Két Adatlap nézet: az árajánlatok és a számlák

Ha az Indítás párbeszédpanelen az adatbevitel megkezdése gombra kattint, az Access az első lépéseklapra lép , ahol megkezdheti az adatbevitel folyamatát az új szolgáltatások adatbázisába.

A Szolgáltatások webes adatbázissablon Első lépések lapja

Az összes adatot meg kell adnia az első lépések lapon. A lap az első lépések megkönnyítésére szolgál. A következő első lépések lapon megadható információk többsége a fő lapokon is megadható, például az idézőjelek vagy a számlák lapon. A vállalati adatok lapon azonban csak az árajánlatok és számlák lapon megjelenő információk adhatók meg.

Üdvözlő lap: Súgó és egyéb források

Az üdvözlés lapon található hivatkozások a legfrissebb erőforrásokra mutatnak, amelyek megkönnyítik a szolgáltatások adatbázisának a legtöbbet. Noha a hivatkozások nem változnak, a hivatkozásokat a program frissíti, amint az új erőforrások elérhetővé válnak.

  • Ha befejezte az információk megtekintését az üdvözlés lapon, a tovább gombra kattintva lépjen a vállalati adatok lapra.

Cégadatok lap: a céges adatok megadása

A Cégadatok lapon megadhatja a vállalattal kapcsolatos információkat, például a nevet, a helyet, a telefont és az e-mail-címet. Ezek az információk megjelennek az adatbázis számlái és egyéb jelentéseiben.

A Szolgáltatások adatbázissablon Cégadatok lapja

  • Írja be a cége adatait a mezőkbe, majd kattintson a továbbgombra.

Alkalmazottak lap: alkalmazottak adatainak megadása

Az alkalmazottak lapon elindíthatja az alkalmazottak felvételét az adatbázisba. Ezzel a funkcióval nyomon követheti, hogy az adott alkalmazott milyen műveleteket végez. Új árajánlat létrehozásakor például a bejelentkezett alkalmazottat az új árajánlat részeként rögzíti a rendszer.

  • Írja be az egyes alkalmazottak adatait az adatlapra, majd kattintson a továbbgombra.

    Az alkalmazottakat a fő alkalmazottak lapon is megtekintheti, szerkesztheti és hozzáadhatja.

Szolgáltatások lap: szolgáltatási adatok megadása

A szolgáltatások lapon adjon meg információkat az Ön által megadott szolgáltatásokról, például az óránkénti óradíjról. A szolgáltatások törlésével vagy a megszűnt jelöléssel is eltávolíthatja a szolgáltatásokat. Csak akkor törölhet szolgáltatást, ha az nem minden idézőjelben vagy számlán szerepel.

Amikor felvesz egy szolgáltatást egy árajánlatba vagy számlába, a szolgáltatás alapértelmezett óradíja hozzáadódik az árajánlathoz vagy számlához. Bármely konkrét árajánlat vagy számla elküldése előtt azonban átadhatja bármely szolgáltatás óradíját. Az árajánlat vagy számla árfolyamának beállítása nem befolyásolja a szolgáltatás alapértelmezett óránkénti sebességét.

Az Excelben tárolt szolgáltatások adatainak felvétele

Az adatokat másolhatja és beillesztheti az Excelből egy Access-adatlapra. Az adatok másolásával és beillesztésével időt takaríthat meg, különösen abban az esetben, ha az adatok az Excelben már olyan sorokban vagy oszlopokban vannak, amelyek ugyanazok vagy nagyon hasonlítanak az adatlap oszlopaira.

Az Excel-Adatmásolás előkészítése és az Access alkalmazásba való beillesztésének két fő szempontja van:

Fontos: Az oszlop- szolgáltatási kódnak minden szolgáltatáshoz rendelkeznie kell egy értékkel, és az értéknek egyedinek kell lennie, tehát két vagy több szolgáltatásnak nem lehet ugyanaz a neve.

Megjegyzés: Az ebben a szakaszban ismertetett lépések feltételezik, hogy a szolgáltatások adatlapjának mind a négy oszlopa rendelkezik adattal. Ha nem rendelkezik az összes hozzá tartozó adattal, akkor másolhatja a megfelelő adatot. Az csak a szükséges oszlopnak és egyedi értékeknek kell lennie a szolgáltatás kódja.

Excel-adatsor sorokból oszlopokba történő átültetése

Tipp: Ha az adatokat az Access-adatlap oszlopai nem egyeznek meg, érdemes beszúrni egy munkalapot az Excelben, és az adatokat az új munkalapra kell átültetni. Az új munkalapok segítségével az Access-adatlap oszlopaival megegyező sorrendbe rendezheti az adatokat.

  1. Az Excelben jelölje ki az adatot, és nyomja le a CTRL + C billentyűkombinációt.

    Tipp: Ha több, egymással nem szomszédos cellatartományt szeretne kijelölni, akkor a kijelölés közben tartsa lenyomva a CTRL billentyűt.

  2. Kattintson a jobb gombbal egy olyan cellára, amely a kijelölt adatokon kívül van (például a kijelölés legalsó sora alatti cella), majd a Beillesztés beállításaicsoportban kattintson a transzponálás gombra
    : Transzponált beillesztés

A Services adatlaptól eltérő sorrendben lévő Excel-adatsorok átrendezése
  1. Nyissa meg a szolgáltatások adatait tartalmazó Excel-munkafüzetet.

  2. Szúrjon be egy új munkalapot. Ha segítségre van szüksége ezzel a lépéssel kapcsolatban, olvassa el a munkalap beszúrása vagy törlésecímű témakört.

  3. Az új munkalapon:

    1. Írja be vagy illessze be a szolgáltatási kódot az a1 cellába.

    2. Írja be vagy illessze be a szolgáltatás leírását a B1 cellába.

    3. Írja be vagy illessze be az alapértelmezett óradíj értéket a C1 cellába.

    4. Írja be vagy illessze be a jegyzeteket a D1 cellába.

  4. Másolja a szolgáltatások neveit vagy kódjait az A oszlopba:

    1. Kattintson annak a munkalapnak a fülére, amelyben a nevek vagy kódok szerepelnek.

    2. Jelölje ki a nevek vagy kódok listáját, és nyomja le a CTRL + C billentyűkombinációt.

    3. Kattintson az új munkalap fülére.

    4. Jelölje ki az a2 cellát, majd nyomja le a CTRL + V billentyűkombinációt.

  5. Másolja a szolgáltatások leírásait a B oszlopba:

    1. Kattintson a B2 cellára, majd írjon be egy egyenlőségjelet (=).

    2. Kattintson annak a munkalapnak a fülére, amely a leírásokat tartalmazza.

    3. Kattintson arra a cellára, amely az első leírást tartalmazza, és nyomja le az ENTER billentyűt.
      Az Excel az új munkalapon beilleszti a B2 cellába a cellahivatkozást.

    4. Az új munkalapon kattintson ismét a B2 cellára, majd kattintson duplán a kitöltőjel Kitöltőjel ra.
      Az Excel a többi listához illeszti be a cellahivatkozások számát a B oszlopba.

  6. Ismételje meg az 5 lépést, de használja a C oszlopot, és másolja a szolgáltatások alapértelmezett óránkénti díjszabását.

  7. Ismételje meg az 5 lépést, de használja a D oszlopot, és másolja a szolgáltatások megjegyzéseit.

Az adatokat a szolgáltatások adatlap oszlopaival megegyező sorrendű oszlopokból illesztheti be.
  1. Az Excelben jelölje ki az adatot, és nyomja le a CTRL + C billentyűkombinációt.

    Több, egymással nem szomszédos cellatartomány kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt a kijelölése közben.

  2. Az Accessben a szolgáltatások lapon kattintson a jobb gombbal az adatlap csillag pontjára, majd kattintson a Beillesztésparancsra.
    A Szolgáltatások adatlapon megjelenő helyi menü

Szolgáltatások hozzáadása egyenként

  • Kattintson az új szolgáltatás hozzáadása elemre a szolgáltatás adatai űrlap megnyitásához, és adja meg a szolgáltatásra vonatkozó információkat.
    vagy

  • Adja meg az adatokat a szolgáltatások lap adatlapján.

Termékek lap: termékek adatainak megadása

A Products (termékek ) lapon adjon meg információkat a szolgáltatás során viszonteladó vagy használt termékekről.

Ha terméket vesz fel egy árajánlatba vagy számlába, az Egységár az árajánlat vagy számla részeként lesz rögzítve. Az árajánlat vagy számla elküldése előtt azonban bármelyik termék egységárát módosíthatja. Az árajánlat vagy számla árának beállítása nem befolyásolja a termék egységárát.

Az Excelben tárolt termékek adatainak felvétele

Az adatokat másolhatja és beillesztheti az Excelből egy Access-adatlapra. Az adatok másolásával és beillesztésével időt takaríthat meg, különösen abban az esetben, ha az adatok az Excelben már olyan sorokban vagy oszlopokban vannak, amelyek ugyanazok vagy nagyon hasonlítanak az adatlap oszlopaira.

Az Excel-Adatmásolás előkészítése és az Access alkalmazásba való beillesztésének két fő szempontja van:

Fontos: A Termékkód oszlopban minden szolgáltatáshoz tartoznia kell egy értéknek, és az értéknek egyedinek kell lennie – vagyis két vagy több szolgáltatásban nem lehet ugyanaz a neve.

Megjegyzés: Az ebben a szakaszban ismertetett lépések feltételezik, hogy a termékek adatlapjának mind a négy oszlopa tartalmaz adatokat. Ha nem rendelkezik az összes hozzá tartozó adattal, akkor másolhatja a megfelelő adatot. Csak az adott oszlop szükséges, ésegyedi értékeknek kell szerepelniük.

Excel-adatsor sorokból oszlopokba történő átültetése

Ha az adatsorokba vannak rendezve (nem pedig oszlopokba), akkor az Excelben az Accessbe való beillesztés előtt át kell ültetni az adatait.

Tipp: Ha az adatokat az Access-adatlap oszlopai nem egyeznek meg, érdemes beszúrni egy munkalapot az Excelben, és az adatokat az új munkalapra kell átültetni. Az új munkalapok segítségével az Access-adatlap oszlopaival megegyező sorrendbe rendezheti az adatokat.

  1. Az Excelben jelölje ki az adatot, és nyomja le a CTRL + C billentyűkombinációt.

    Ha több, egymással nem szomszédos cellatartományt szeretne kijelölni, akkor a kijelölés közben tartsa lenyomva a CTRL billentyűt.

  2. Kattintson a jobb gombbal egy olyan cellára, amely a kijelölt adatokon kívül van (például a kijelölés legalsó sora alatti cella), majd a Beillesztés beállításaicsoportban kattintson a transzponálás gombra
    : Transzponált beillesztés

A termékek adatlaptól eltérő sorrendben lévő Excel-oszlopok átrendezése
  1. Nyissa meg a termékek adatait tartalmazó Excel-munkafüzetet.

  2. Szúrjon be egy új munkalapot. Ha segítségre van szüksége ezzel a lépéssel kapcsolatban, olvassa el a munkalap beszúrása vagy törlésecímű témakört.

  3. Az új munkalapon:

    1. Írja be vagy illessze be a Termékkód értéket az a1 cellába.

    2. Írja be vagy illessze be a termékleírást a B1 cellába.

    3. Írja be vagy illessze be az Egységár értéket a C1 cellába.

    4. A D1 cellába írja be vagy illessze be az egységenkénti mennyiséget .

    5. Írja be vagy illessze be a jegyzeteket az E1 cellába.

  4. Másolja a termékek neveit vagy kódjait az A oszlopba:

    1. Kattintson annak a munkalapnak a fülére, amelyben a nevek vagy kódok szerepelnek.

    2. Jelölje ki a nevek vagy kódok listáját, és nyomja le a CTRL + C billentyűkombinációt.

    3. Kattintson az új munkalap fülére.

    4. Jelölje ki az a2 cellát, majd nyomja le a CTRL + V billentyűkombinációt.

  5. Másolja a termékek leírásait a B oszlopba:

    1. Kattintson a B2 cellára, majd írjon be egy egyenlőségjelet (=).

    2. Kattintson annak a munkalapnak a fülére, amely a leírásokat tartalmazza.

    3. Kattintson arra a cellára, amely az első leírást tartalmazza, és nyomja le az ENTER billentyűt.
      Az Excel az új munkalapon beilleszti a B2 cellába a cellahivatkozást.

    4. Az új munkalapon kattintson ismét a B2 cellára, majd kattintson duplán a kitöltőjel Kitöltőjel ra.
      Az Excel a többi listához illeszti be a cellahivatkozások számát a B oszlopba.

  6. Ismételje meg az 5 lépést, de használja a C oszlopot, és másolja a termékek egységárát.

  7. Ismételje meg az 5 lépést, de használja a D oszlopot, és másolja a termék egységenkénti mennyiségét.

  8. Ismételje meg az 5 lépést, de használja az E oszlopot, és másolja a termékre vonatkozó jegyzeteit.

Adatokat illeszt be a termékek adatlap oszlopaival megegyező sorrendű oszlopokból.
  1. Az Excelben jelölje ki az adatot, és nyomja le a CTRL + C billentyűkombinációt.

    Több, egymással nem szomszédos cellatartomány kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt a kijelölése közben.

  2. Az Accessben a termékek lapon kattintson a jobb gombbal az adatlap csillag pontjára, majd kattintson a Beillesztésparancsra.
    A Szolgáltatások adatlapon megjelenő helyi menü

Termékek hozzáadása egyenként

  • Az új szorzat gombra kattintva nyissa meg a Product detail formát, és adja meg a termékinformációk adatait.
    vagy

  • Adja meg az adatokat a termékek lap adatlapján.

Árajánlatok & számlák lapon: árajánlatok és számlák megadása

Ha már van kéznél néhány árajánlata és számlája, akkor beírhatja őket az árajánlatok & számlák lapon található adatlapokra.

  1. Árajánlat beírásához kattintson az új árajánlat hozzáadásagombra. Számla megadásához kattintson az új számla hozzáadásagombra.

  2. A megnyíló részletek űrlapon adja meg a megfelelő adatokat, például az állapotot, az árajánlatot vagy számlát készítő alkalmazottat, valamint az ügyfelet.

  3. Ha olyan ügyfelet ad meg, amely nem szerepel az adatbázisban, az Access megkéri, hogy adja meg az új ügyfelet. Kattintson az Igengombra, és adja meg az új ügyfélre vonatkozó információkat. Az adatlap bezárásakor az ügyfél elérhető lesz a vevők legördülő listájában.

  4. Az árajánlatok és számlák befejezését követően kattintson a mentés & Bezárás gombra. Az alkalmazás menti az adatot, és az űrlap bezárul.

  5. Ha befejezte a meglévő árajánlatok és számlák hozzáadását, kattintson a továbbgombra.

Vissza a lap tetejére

Irányítópult: aktív árajánlatok és számlák nyomon követése

Az irányítópult lap kényelmes helyet biztosít a nyitott árajánlatok és kifizetetlen számlák nyomon követésére, valamint új árajánlat vagy számla hozzáadására.

A Szolgáltatások adatbázissablon Irányítópult lapja

Árajánlat vagy számla adatainak megtekintése

  • Kattintson egy értékre az Árajánlat # mezőben, és nyissa meg az árajánlat részletei űrlapját.

    Az árajánlatok adatait a beküldése előtt – vagyis ha az állapotúj– is szerkesztheti.

  • Kattintson egy értékre a számla # mezőben, és nyissa meg az adott számla számla részletei űrlapját.

Új árajánlat vagy számla létrehozása

  • Kattintson az új árajánlat vagy új számlaelemre, és töltse ki a megjelenő űrlapot.

    Megjegyzés: Ha nincs bejelentkezve az adatbázisba, jelölje ki a nevét az Üzletkötő legördülő listában, és adja meg a nevét az árajánlatban vagy a számlán.

Vissza a lap tetejére

Árajánlatok: az árajánlatok kezelése

Az árajánlatok lap nézetek segítségével kezeli az árajánlatokat az állapotuk alapján.

A Szolgáltatások adatbázissablon Árajánlatok lapja

Az árajánlatok a következő lapokon jelennek meg:

  • Aktív    A nem számlázott, elutasított vagy lejárt árajánlatokat sorolja fel.

  • Jóváhagyott    A jóváhagyott vagy számlázott árajánlatokat sorolja fel.

  • Számlázott árajánlatokat listázza    A számlázott árajánlatok listája. Megtekintheti egy felsorolt árajánlat számláját.

  • Lejárt    A számlázás nélkül lejárt árajánlatokat sorolja fel.

  • Elutasítva    Az elutasított árajánlatokat sorolja fel. Jóváhagyhatja a visszautasított árajánlatot, hogy elérhető legyen a számlázáshoz.

Árajánlat részleteinek megtekintése

  • Kattintson egy értékre az Árajánlat # mezőben, és nyissa meg az árajánlat részletei űrlapját.

    Az árajánlatok adatait a beküldése előtt – vagyis ha az állapotúj– is szerkesztheti.

Árajánlat részletei űrlap

Árajánlat részletei űrlap

1. az árajánlat száma és állapota az Árajánlat részletei űrlap bal felső sarkában látható.

2. az árajánlat részletei űrlap tetején lévő gombokkal az árajánlatok elküldéséhez, jóváhagyásához, visszautasításához vagy számlázásához, illetve a nyomtatás előkészítéseként tekintheti meg az árajánlatot.

3. az árajánlat általános adatai közvetlenül az Árajánlat részletei űrlap tetején látható gombok alatt jelennek meg.

4. az árajánlat részletei űrlap közepén található lapfülekkel részletesen tájékozódhat az ajánlatról: a tételek (szolgáltatások és termékek), a szolgáltatás helye, az adók és a jegyzetek. A kapcsolódó szolgáltatás vagy termék alapértelmezett értékének módosítása nélkül módosíthatja a tételek árfolyamát és egységárait bármely árajánlaton.

5. a szolgáltatások, termékek és adók teljes összege az Árajánlat részletei űrlap jobb alsó sarkában jelenik meg. Ha a tételek lapon vagy az adókat & a feltétel lapon frissíti a részleteket, az összeg frissítése elemre kattintva frissítheti az ezen a területen megjelenített összegeket.

Új árajánlat létrehozása

  • Kattintson az árajánlatok lap új árajánlatpontjára, majd töltse ki az Árajánlat részletei űrlapot.

    Megjegyzés: Ha nincs bejelentkezve az adatbázisba, válassza ki a nevét az Üzletkötő legördülő listából, és vegye fel a nevét az árajánlatba.

Árajánlat elküldése jóváhagyásra

A még el nem küldött árajánlatok száma nem rendelkezik idézőjelkel; a [...] érték az Árajánlat #mezőben látható.

  1. Az idézőjelek lapon kattintson a [...] elemre az elküldeni kívánt árajánlatot tartalmazó sorban.
    Az Access ekkor megnyitja az Árajánlat részletei űrlapot, és megjeleníti az árajánlatot.

  2. Tekintse át az árajánlat általános információit és részleteit, és végezze el a szükséges módosításokat, például a tételek hozzáadását és eltávolítását, a tétel árfolyamát vagy egységárának módosítását, illetve a jegyzetek hozzáadását.

  3. Kattintson az Árajánlat részletei űrlap tetején a elküldésegombra.

Elküldött árajánlat jóváhagyása vagy elutasítása

  1. Az idézőjelek lapon kattintson egy értékre a quote # elem alatt, és nyissa meg az Árajánlat részletei űrlapot, és jelenítse meg az árajánlatot.

  2. Tekintse át az árajánlat adatait, és végezze el az alábbi műveletek egyikét:

    • Ha az árajánlat elfogadható, kattintson a jóváhagyás gombra az Árajánlat részletei űrlap tetején.

    • Ha az árajánlat kisebb módosításokkal is elfogadható, kattintson az Árajánlat részletei űrlap tetején látható másolat gombra. Az Access új árajánlatot hoz létre az eredeti alapján. Ezután áttekintheti és elküldheti az új árajánlatot, majd jóváhagyhatja azt.

    • Ha az árajánlat nem fogadható el, akkor kattintson az Árajánlat részletei űrlap tetején az elutasítás gombra.

A jóváhagyott árajánlat számlára váltása

  1. Az idézőjelek lapon kattintson a jóváhagyva fülre.
    Az Access megjeleníti a jóváhagyott árajánlatokat, például a már számlázott árajánlatokat.

  2. Kattintson egy értékre az Árajánlat # mezőben, és nyissa meg az árajánlat részletei űrlapját.

  3. Tekintse át az árajánlat adatait.

    Megjegyzés: A jóváhagyott árajánlatok részletei nem módosíthatók. Ha azonban ismétlődő árajánlatot szeretne készíteni, kattintson a duplikálásgombra, módosítsa a duplikált árajánlatot, és adja meg az árajánlatot, és az árajánlat segítségével hozzon létre egy számlát.

  4. Kattintson az Árajánlat részletei űrlap tetején látható számlaelemre.

Árajánlat nyomtatása vagy küldése e-mailben

  1. Az idézőjelek lapon kattintson egy értékre a quote # elem alatt, és nyissa meg az Árajánlat részletei űrlapot, és jelenítse meg az árajánlatot.

  2. Kattintson az árajánlat részletei űrlap tetején látható Árajánlat megtekintésegombra.
    Az Access ekkor megnyitja az árajánlatot abban az formában, ahogyan ki fogja nyomtatni.

    Megjegyzés: Az árajánlat tetején lévő gombok nem jelennek meg a végleges példányon.

  3. Kattintson a megfelelő gombra az árajánlat tetején.

Vissza a lap tetejére

Számlák: a számlák kezelése

A számlák lapon új számlákat hozhat létre, és állapot szerint ellenőrizheti a számlákat.

A Szolgáltatások adatbázissablon Számlák lapja

A számlák a következő lapokon jelennek meg:

  • Térítésmentes    Felsorolja azokat a számlákat, amelyek még nem lettek kifizetve, de még nem késedelmes.

  • Múlt esedékes   A nem kifizetett és a késedelmes számlák listája.

  • Paid (kifizetve    ) A kifizetett számlákat listázza.

Számla részleteinek megtekintése

  • Kattintson egy értékre a számla # mezőben, és nyissa meg az adott számla számla részletei űrlapját.

    A számlák adatait a beküldése előtt – vagyis ha az állapotúj– is szerkesztheti.

Számla részletei űrlap

Számla részletei űrlap

1. a számla száma és állapota a számla részletei űrlap bal felső sarkában látható.

2. a számla részletei űrlap tetején lévő gombokkal elküldhet egy számlát, vagy megadhatja, hogy hogyan fog kinézni egy számla, illetve hogyan jelenítheti meg a számláját, és hogyan módosíthatja a számla adatait, és bezárhatja a számla részletei űrlapot.

3. a számlák általános adatai közvetlenül a számla részletei űrlap tetején látható gombok alatt jelennek meg. Ha a számla egy árajánlatból lett létrehozva, akkor örökli ezeket az adatokat az idézetből, de a számla módosításával nem befolyásolná a származó árajánlatot.

4. a számla részletei űrlap közepén található lapfülek a számláról: a tételek (szolgáltatások és termékek), a szolgáltatás helye, az adók és a jegyzetek. Ha a számla egy árajánlatból lett létrehozva, akkor az az adott árajánlatból örökli ezeket az adatokat, de a számla részleteire a származó árajánlat módosítása nélkül is átalakíthatja őket. Bármely számlán a tételek árfolyamait és egységárait is módosíthatja a kapcsolódó szolgáltatás vagy termék alapértelmezett értékének módosítása nélkül.

5. a szolgáltatások, termékek és adók teljes összege megjelenik a számla részletei űrlap jobb alsó sarkában. Ha a tételek lapon vagy az adókat & a feltétel lapon frissíti a részleteket, az összeg frissítése elemre kattintva frissítheti az ezen a területen megjelenített összegeket.

Új számla létrehozása

  • Kattintson az új számlaelemre, és töltse ki a számla részletei űrlapot.

    Megjegyzés: Ha nincs bejelentkezve az adatbázisba, válassza ki a nevét az Üzletkötő legördülő listából, és vegye fel a nevét az árajánlatba.

Számla elküldése kifizetésre

A még el nem küldött számlákhoz nem tartozik számlaszám; az érték [...] a számla #mezőben látható.

  1. A számlák lapon kattintson a [...] elemre a kifizetni kívánt számlát tartalmazó sorban.
    Az Access ekkor megnyitja a számla részletei űrlapot, és megjeleníti a számlát.

  2. Tekintse át a számla általános információit és részleteit, és végezze el a szükséges módosításokat, például a tételek hozzáadását és eltávolítását, a tétel árfolyamát vagy egységárának módosítását, illetve a jegyzetek hozzáadását.

  3. A számla részletei űrlap tetején kattintson a Submit (elküldése) gombra.

Számla nyomtatása vagy elküldése e-mailben

  1. A számlák lapon kattintson egy értékre a számla # mezőben, és nyissa meg a számla részletei űrlapot, és jelenítse meg a számlát.

  2. A számla részletei űrlap tetején kattintson a számla megtekintéseelemre.
    Az Access ekkor megnyitja a számlát abban az űrlapon, amelyben ki lesz nyomtatva.

    Megjegyzés: A számla tetején lévő gombok nem jelennek meg a végleges példányon.

  3. Kattintson a megfelelő gombra a számla tetején.

Számla megjelölése kifizetettként

  1. A számlák lapon, a kifizetetlen lapon kattintson egy értékre a számla # mezőben a számla részletei űrlap megnyitásához és a számla megjelenítéséhez.

  2. A számla részletei űrlap tetején kattintson a kifizetett megjelölésgombra.

Vissza a lap tetejére

Kimutatásközpont: jelentések megtekintése és nyomtatása

A szolgáltatások adatbázis-sablon négy jelentést tartalmaz: egy vevőszámot és három értékesítési jelentést (havi, negyedéves és éves).

A Szolgáltatások adatbázissablon Kimutatásközpont lapja

A jelentés villámnézetének megtekintése:

  • Kattintson a Kimutatásközpont fülre, és a jelentés kiválasztásaterületen kattintson a megtekinteni kívánt jelentésre.
    Az Access ekkor megjeleníti a jelentést a betekintő ablaktáblában.

Az előnézeti ablak tetején megjelenő beállítások segítségével testre szabhatja az előnézetét. A megjelenő lehetőségek attól függnek, hogy melyik jelentést tekinti meg.

Jelentés nyomtatása:

  1. Tekintse meg a nyomtatni kívánt jelentést.

  2. Kattintson a Kimutatásközpont lap Megnyitás új laponparancsára, majd nyomja le a CTRL + P billentyűkombinációt.

Speciális: szolgáltatások, termékek, alkalmazottak és vevők kezelése

A speciális lapon kényelmes hely áll rendelkezésre az alábbi listák kezeléséhez:

  • Ügyfelek

  • Alkalmazottak

  • Termékek

  • Szolgáltatások

Az egyes listák adatlapként jelennek meg, ahol könnyebben láthatók a következetlenségek, és tömegesen módosíthatják az adatokat.

A Szolgáltatások adatbázissablon Speciális lapja

Következő lépések

Amikor a szolgáltatások adatbázisát a vállalkozása kezeléséhez kezdi használni, valószínűleg arra az új módszerekre fog gondolni, amelyekben le szeretné kérdezni vagy szűrni az adatait. Azt is megtudhatja, hogy módosítani szeretné az adatbázist, hogy jobban megfeleljen az igényeinek. Az ebben a szakaszban szereplő hivatkozásokkal többet is megtudhat a tipikus feladatokról és az elvégezhető módosításokról.

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×