E-aláírási kérések létrehozása és kezelése
Próbálja ki!
Ha aláírásra van szüksége a dokumentumokhoz, nem kell több piszkozatot vagy oda-vissza e-mailt küldenie a felhasználóknak. Most már csatolhat dokumentumokat e-aláírási kérelmekben, és elküldheti őket közvetlenül a Jóváhagyások mappába asztali vagy mobileszközén.
E-aláírási kérés létrehozásához be kell jelentkeznie a fiókjába egy elérhető e-aláírási szolgáltatóval, például az Adobe Sign vagy a DocuSign szolgáltatóval. Ha nincs fiókja, egyszerűen elindíthat egy ingyenes próbaverziót, vagy létrehozhat egy fiókot.
Válassza ki azt az e-aláírás-szolgáltatót, amellyel e-aláírási kéréseket fog létrehozni, küldeni és kezelni.
E-aláírási kérelem létrehozása
Megjegyzés: Az új kérések klasszikus és új nézetei nem jelennek meg ebben a videóban. hamarosan Frissítések.
Az Approvals központból
-
Ha egy új kérelem új nézetében van, válassza az Új jóváhagyási kérelem > Adobe Sign lehetőséget.
-
Ha klasszikus nézetben van, válassza az E-sign > Adobe Sign lehetőséget.
-
2. Jelentkezzen be Adobe Sign-fiókjába, vagy indítsa el az ingyenes próbaverziót.
Csevegésből vagy csatornából
-
Új üzenet létrehozásakor válassza a Jóváhagyások > Adobe Sign lehetőséget, ha a Jóváhagyások új nézetében van.
-
Ha klasszikus nézetben van, válassza az E-sign > Adobe Sign lehetőséget.
-
-
Jelentkezzen be Adobe Sign-fiókjába, vagy indítsa el az ingyenes próbaverziót.
Új kérésből
-
Adja meg a kérés nevét és a további részleteket.
-
Válassza a Melléklet hozzáadása lehetőséget, majd válassza az Adobe Sign vagy Upload lehetőséget a számítógépemről.
-
Adjon meg egy e-mail-címet, és rendeljen hozzá egy szerepkört az egyes címzettekhez:
-
Aláíró – Valaki, akinek alá kell írnia a dokumentumot
-
Jóváhagyó – Valaki, akinek jóvá kell hagynia a kérelmet, de nem kell aláírnia a dokumentumot
-
-
Ha a címzetteknek egy bizonyos sorrendben kell válaszolniuk, válassza a Befejezés sorrendben lehetőséget.
-
Ha aláírásmezőket kell hozzáadnia a kérelemhez, válassza az Előkészítés lehetőséget. Ha nem, válassza a Küldés lehetőséget.
Megjegyzés: A küldés után nem fogja tudni szerkeszteni az Adobe Signet használó kéréseket.
E-aláírási kérelem áttekintése
A Jóváhagyások lap Fogadott lapjáról
-
Válasszon ki egy kérést, majd válassza a Véleményezés lehetőséget. Az Adobe Sign megnyílik a Teamsben, és lehetősége van a kérelem aláírására, elutasítására, jóváhagyására vagy elutasítására.
Csevegésből vagy csatornából
-
Válassza a Kiválasztott kérelem részleteinek megtekintése , majd a Véleményezés lehetőséget. Az Adobe Sign megnyílik a Teamsben, és lehetősége van a kérelem aláírására, elutasítására, jóváhagyására vagy elutasítására.
Megjegyzés: Ha a kérelem befejeződött, a dokumentum aláírt példánya e-mailben lesz elküldve az összes címzettnek.
E-aláírási kérelem visszavonása
Az Approvals központból
-
Válassza ki a megszakítani kívánt kérést, majd válassza a Kérelem megszakítása lehetőséget.
-
Ha szükséges, megjegyzéseket fűzhet ahhoz, hogy elmagyarázza, miért mondja le a kérést.
Csevegésből vagy csatornából a Teamsben
-
Válassza a Szerkeszteni kívánt kérelem részleteinek megtekintéselehetőséget, majd válassza a Kérelem megszakítása lehetőséget.
-
Ha szükséges, megjegyzéseket fűzhet ahhoz, hogy elmagyarázza, miért mondja le a kérést.
Megjegyzés: Nemcsak a központ Elküldött és Fogadott lapjaiban követheti nyomon az összes kérést, de a kérések abban a csevegésben vagy csatornában is megjelennek, amelyben létrehozták őket. Az Adobe Signtől e-maileket és értesítéseket fog kapni a Teams-tevékenységcsatornában.
E-aláírási kérelem létrehozása
Az Approvals központból
-
Ha egy új kérelem új nézetében van, válassza az Új jóváhagyási kérelem > DocuSign lehetőséget.
-
Ha klasszikus nézetben van, válassza az E-sign > DocuSign lehetőséget.
-
2. Jelentkezzen be a DocuSign-fiókjába, vagy hozzon létre egy újfiókot.
Csevegésből vagy csatornából
1. Új üzenet létrehozásakor válassza a Jóváhagyás>DocuSign lehetőséget, ha új kérés új nézetében van.
a. Ha klasszikus nézetben van, válassza az E-sign > DocuSign lehetőséget.
2. Jelentkezzen be DocuSign-fiókjába, vagy hozzon létre egy ingyenes fiókot.
Az új kérelemből
-
Adja meg a kérés nevét és a további részleteket.
-
Válassza a Melléklet hozzáadása lehetőséget, majd válassza a Választás a DocuSign lehetőséget, a Feltöltés a számítógépről vagy a Sablon kiválasztása lehetőséget.
-
Adja meg az egyes címzettek nevét és e-mail-címét, és jelölje ki az egyes címzettek műveletét:
-
Aláírás – A dokumentum aláírásához címzett szükséges.
-
Másolat lekérése – A címzett csak az aláírt dokumentum másolatát kapja meg.
-
Nézet – A címzett csak a dokumentum megtekintéséhez szükséges.
-
-
Ha azt szeretné, hogy a címzettek egy bizonyos sorrendben válaszoljanak, kapcsolja be a Befejezés sorrendben beállítást.
-
Válassza az Előkészítés lehetőséget. A DocuSign webhely megnyílik a Teamsben, és lehetősége van a kérelem aláírására, elutasítására, jóváhagyására vagy elutasítására.
E-aláírási kérelem áttekintése
A Jóváhagyások központ Fogadott lapjáról
1. Válasszon egy kérést, majd válassza a Véleményezés lehetőséget. A DocuSign megnyílik a Teamsben, és lehetősége van a kérelem aláírására, elutasítására, jóváhagyására vagy elutasítására.
Csevegésből vagy csatornából a Teamsben
1. Válassza a Részletek megtekintése, majd a Véleményezés lehetőséget. A DocuSign megnyílik a Teamsben, és lehetősége van a kérelem aláírására, elutasítására, jóváhagyására vagy elutasítására.
E-aláírási kérelem szerkesztése
Csak a kérelmet létrehozó személy szerkesztheti. A dokumentum aláírása után nem végezhető szerkesztés.
Az Approvals központból
-
Jelölje ki a szerkeszteni kívánt kérelmet, majd válassza a Szerkesztés lehetőséget.
Csevegésből vagy csatornából
-
Válassza a Szerkeszteni > szerkeszteni kívánt kérelem részleteinek megtekintéselehetőséget.
E-aláírási kérelem visszavonása
Az Approvals központból
-
Válassza ki azt a kérést, amelyet le szeretne mondani > Mégse kérést.
-
Adja meg, hogy miért mondja le a kérést. Ez a lépés kötelező.
Csevegésből vagy csatornából
-
Válassza a Szerkeszteni kívánt kérelem részleteinek megtekintéselehetőséget > Kérelem visszavonása gombra.
-
Adja meg, hogy miért mondja le a kérést. Ez a lépés kötelező.
Megjegyzés: Nemcsak a központ Elküldött és Fogadott lapjaiban követheti nyomon az összes kérést, de a kérések abban a csevegésben vagy csatornában is megjelennek, amelyben létrehozták őket. E-maileket fog kapni a DocuSigntől, és értesítéseket fog kapni a Teams-tevékenységcsatornában.
Fontos: Bármikor bejelentkezhet egy e-aláírás-szolgáltatóhoz. 30 napig bejelentkezve marad a fiókjába, mielőtt újra meg kell adnia a hitelesítő adatait.
Többre kíváncsi?
