E-aláírási kérések létrehozása és kezelése
Hatókör
TeamsPróbálja ki!
Ha aláírásra van szüksége a dokumentumokhoz, nem kell több piszkozatot vagy oda-vissza e-mailt küldenie a felhasználóknak. Most már csatolhat dokumentumokat e-aláírási kérelmekben, és elküldheti őket közvetlenül a Jóváhagyások területen az asztali vagy mobileszközén.
Megjegyzés: Az Adobe Sign és a DocuSign használatával történő jóváhagyások nem érhetők el a Government Community Cloudban. (A Teamsen keresztüli jóváhagyások a GCC-ben érhetők el.)
E-aláírási kérés létrehozásához be kell jelentkeznie a fiókjába egy elérhető e-aláírás-szolgáltatóval, például az Adobe Sign vagy a DocuSign szolgáltatóval. Ha nincs fiókja, egyszerűen elindíthat egy ingyenes próbaverziót, vagy létrehozhat egy fiókot.
Válassza ki azt az e-aláírási szolgáltatót, amellyel e-aláírási kéréseket hozhat létre, küldhet és kezelhet.
E-aláírási kérelem létrehozása
Megjegyzés: Az új kérések klasszikus és új nézetei nem jelennek meg ebben a videóban. Frissítések hamarosan.
A Jóváhagyások központból
-
Ha egy új kérelem új nézetében van, válassza az Új jóváhagyási kérelem > az Adobe Sign lehetőséget.
-
Ha klasszikus nézetben van, válassza az E-sign > Adobe Sign lehetőséget.
-
2. Jelentkezzen be az Adobe Sign-fiókjába, vagy indítsa el az ingyenes próbaverziót.
Csevegésből vagy csatornából
-
Új üzenet létrehozásakor válassza a Jóváhagyások > az Adobe Sign lehetőséget, ha a Jóváhagyások új nézetében van.
-
Ha klasszikus nézetben van, válassza az E-sign > Adobe Sign lehetőséget.
-
-
Jelentkezzen be az Adobe Sign-fiókjába, vagy indítsa el az ingyenes próbaverziót.
Új kérésből
-
Adja meg a kérelem nevét és a további részleteket.
-
Válassza a Melléklet hozzáadása, majd a Választás az Adobe Sign vagy a Feltöltés a számítógépről lehetőséget.
-
Adjon meg egy e-mail-címet, és rendeljen hozzá egy szerepkört az egyes címzettekhez:
-
Aláíró – A dokumentum aláírásához szükséges személy
-
Jóváhagyó – Olyan személy, akinek jóvá kell hagynia a kérelmet, de nem kell aláírnia a dokumentumot
-
-
Ha a címzetteknek egy bizonyos sorrendben kell válaszolniuk, válassza a Befejezés sorrendben lehetőséget.
-
Ha aláírásmezőket kell hozzáadnia a kérelemhez, válassza az Előkészítés lehetőséget. Ha nem, válassza a Küldés lehetőséget.
Megjegyzés: A küldés után nem fogja tudni szerkeszteni az Adobe Signot használó kéréseket.
E-aláírási kérelem áttekintése
A Jóváhagyások lap Fogadott lapjáról
-
Válasszon ki egy kérést, majd válassza a Véleményezés lehetőséget. Az Adobe Sign megnyílik a Teamsben, és lehetősége van aláírni, elutasítani, jóváhagyni vagy elutasítani a kérelmet.
Csevegésből vagy csatornából
-
Válassza a Kiválasztott kérelem részleteinek megtekintése , majd a Véleményezés lehetőséget. Az Adobe Sign megnyílik a Teamsben, és lehetősége van aláírni, elutasítani, jóváhagyni vagy elutasítani a kérelmet.
Megjegyzés: A kérés befejezése után a dokumentum aláírt példányát e-mailben küldjük el az összes címzettnek.
E-aláírási kérelem lemondása
A Jóváhagyások központból
-
Válassza ki a visszavonni kívánt kérést, majd válassza a Kérelem megszakítása lehetőséget.
-
Ha szükséges, megjegyzésekkel magyarázza el, hogy miért szakítja meg a kérést.
Csevegésből vagy csatornából a Teamsben
-
Válassza a Szerkeszteni kívánt kérelem részleteinek megtekintéselehetőséget, majd válassza a Kérelem megszakítása lehetőséget.
-
Ha szükséges, megjegyzésekkel magyarázza el, miért szakítja meg a kérést.
Megjegyzés: Nemcsak az összes kérést követheti nyomon a központ Elküldött és Fogadott lapján, de a kérések abban a csevegésben vagy csatornában is megjelennek, amelyben létrehozták őket. E-maileket fog kapni az Adobe Signtól és értesítéseket a Teams-tevékenységcsatornában.
E-aláírási kérelem létrehozása
A Jóváhagyások központból
-
Ha egy új kérelem új nézetében van, válassza az Új jóváhagyási kérelem > DocuSign lehetőséget.
-
Ha klasszikus nézetben van, válassza az E-sign > DocuSign lehetőséget.
-
2. Jelentkezzen be a DocuSign-fiókjába, vagy hozzon létre egy free fiókot.
Csevegésből vagy csatornából
1. Új üzenet létrehozásakor válassza a Jóváhagyások > a DocuSign lehetőséget, ha egy új kérés új nézetében van.
a. Ha klasszikus nézetben van, válassza az E-sign > DocuSign lehetőséget.
2. Jelentkezzen be a DocuSign-fiókjába, vagy hozzon létre egy ingyenes fiókot.
Az új kérelemből
-
Adja meg a kérés nevét és a további részleteket.
-
Válassza a Melléklet hozzáadása lehetőséget, majd válassza a Választás a DocuSign-ből, a Feltöltés a számítógépről vagy a Sablon kiválasztása lehetőséget.
-
Adja meg az egyes címzettek nevét és e-mail-címét, és jelöljön ki egy műveletet az egyes címzettekhez:
-
Aláírás – A dokumentum aláírásához címzett szükséges.
-
Másolat lekérése – A címzett csak az aláírt dokumentum másolatát kapja meg.
-
Nézet – A címzett csak a dokumentum megtekintéséhez szükséges.
-
-
Ha azt szeretné, hogy a címzettek egy bizonyos sorrendben válaszoljanak, kapcsolja be a Teljesítendő sorrend beállítást.
-
Válassza az Előkészítés lehetőséget. A DocuSign webhely megnyílik a Teamsben, és lehetősége van aláírni, elutasítani, jóváhagyni vagy elutasítani a kérést.
E-aláírási kérelem áttekintése
A Jóváhagyások központ Fogadott lapjáról
1. Válasszon egy kérést, majd válassza az Áttekintés lehetőséget. A DocuSign megnyílik a Teamsben, és lehetősége van aláírni, elutasítani, jóváhagyni vagy elutasítani a kérést.
Csevegésből vagy csatornából a Teamsben
1. Válassza a Részletek megtekintése, majd az Áttekintés lehetőséget. A DocuSign megnyílik a Teamsben, és lehetősége van aláírni, elutasítani, jóváhagyni vagy elutasítani a kérést.
E-aláírási kérelem szerkesztése
Csak a kérelmet létrehozó személy szerkesztheti. A dokumentum aláírása után nem végezhető szerkesztés.
A Jóváhagyások központból
-
Válassza ki a szerkeszteni kívánt kérelmet, majd válassza a Szerkesztés lehetőséget.
Csevegésből vagy csatornából
-
Válassza a Részletek megtekintéselehetőséget a szerkeszteni kívánt kérelemen > Szerkesztés lehetőséget.
E-aláírási kérelem lemondása
A Jóváhagyások központból
-
Válassza ki a visszavonni kívánt kérést > a Mégse kérést.
-
Adja meg a kérés megszakításának okát. Ez a lépés kötelező.
Csevegésből vagy csatornából
-
Válassza a Részletek megtekintéselehetőséget a szerkeszteni kívánt kérelemen > Mégse kéréshez.
-
Adja meg a kérés megszakításának okát. Ez a lépés kötelező.
Megjegyzés: Nemcsak az összes kérést követheti nyomon a központ Elküldött és Fogadott lapján, de a kérések abban a csevegésben vagy csatornában is megjelennek, amelyben létrehozták őket. E-maileket fog kapni a DocuSigntől, és értesítéseket fog kapni a Teams-tevékenységcsatornában.
Fontos: Az e-aláírás szolgáltatójába bármikor bejelentkezhet. 30 napig marad bejelentkezve a fiókjába, mielőtt újra meg kell adnia a hitelesítő adatait.
Többre kíváncsi?
További segítségre van szüksége?
További lehetőségeket szeretne?
Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.
A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.
