Üzleti adatok nyomon követése

Elem hozzáadása a listához

1. Válassza az Új parancsot.

2. Adja meg a rendelés részleteit.

3. Válassza a Mentés gombot.

A lista megosztása partnerekkel vagy munkatársakkal

1. A lista fölött válassza a Megosztás lehetőséget.

2. Adja meg, hogy kivel szeretné megosztani a fájlokat; ez lehet egy egyén vagy egy csoport.

3. Válassza ki az engedélyeket. 

4. Válassza a Hozzáférés megadása lehetőséget.

Formázás hozzáadása a listához

Oszlop formázása a benne lévő részletek kiemeléseként:

1. Jelölje ki az oszlopfejlécet, majd válassza ki a kívánt beállítást, például háttérszínt vagy lekerekített sarkokat.

2. A módosítások alkalmazáshoz válassza a Mentés gombot.

Szabályok hozzáadása a munkatársak értesítéséhez a listafrissítésekkel kapcsolatban

1. A lista fölött válassza az Automatizálás lehetőséget.

2. Válassza a Szabály létrehozása lehetőséget.

3. Válassza ki a megfelelő feltételt az alkalmazni kívánt szabály aktiválása érdekében.

4. Testre szabhatja a szabályt a szükséges információkkal, például a lista frissítését elótt kapó személyek nevével.

5. A szabály mentéshez válassza a Létrehozás lehetőséget.

Listaelemek rendezése és csoportosítása

A megrendelések listáját különböző módokon rangsorolhatja:

• A határidő szerint való rendezéshez válassza a Rendelés teljesítése oszlopot, majd a Régebbiek és újabbak lehetőséget.

• Ha ügyfelek szerint csoportosítja a rendeléseket, jelölje ki az Ügyfél típusa oszlopot, és válassza a Csoportosítás ügyféltípus szerint lehetőséget.

Elem állapotának frissítése

Az előrehaladás azonnal nyomon követhető:

• Dupla kattintással nyissa meg az elemet, és frissítse a megrendelés előrehaladását.