A vállalati erőforráskészlet a projekttervekben erőforrásként használt személyek, anyagok és költségek listája. Ahhoz, hogy erőforrásokat rendeljen a tevékenységekhez, azokat hozzá kell adni a Project Online-hoz vagy a Project Serverhez. Felveheti őket Active Directory-szinkronizáláson keresztül vagy kézzel is.
Az erőforrások egyesével történő felvétele meglehetősen fárasztó lehet. Az erőforrások külső adatfájl használatával történő importálása egy másik kézzel végezhető lehetőség. Ugyanilyen módon frissítheti a meglévő erőforrásokat, ha importálja a módosításokat egy külső adatfájlból.
A Project Professional a Project Online vagy a Project Server szolgáltatással együtt használható adatok külső fájlból történő importálásához. A Project Professional az alábbi fájlformátumokban tud fájlokat importálni:
- Project-fájlformátumok: .mpp és .mpt
- Excel-fájlformátumok: .xlsx, .xlsb, .xls
- .txt
- .csv
- .xml
A formátumtól függetlenül, a fájlnak legalább a vállalati erőforráskészlethez hozzáadni kívánt erőforrások megjelenítendő nevét tartalmaznia kell. A fájl a szervezete számára fontos egyéb információkat is tartalmaz. Ezután a külső fájlban lévő mezőket megfelelteti a Project Online vagy a Project Server Erőforrásközpontjának mezőinek.
Megjegyzés
Ha vannak olyan mezői, amelyek alapértelmezés szerint nem érhetők el a Project Server vagy a Project Online alkalmazásban, először hozzon létre egyéni mezőket, mielőtt elvégezné az adatok megfeleltetését. Ha már léteznek egyéni mezők a Project Serverben vagy a Project Online-ban, leképezheti a külső adatfájl mezőit ezekkel az egyéni mezőkkel.
Új erőforrások importálása vagy meglévő erőforrások módosítása egy vállalati erőforráskészletben:
Nyissa meg a Project Server vagy a Project Online Erőforrásközpontját.
Válassza ki a módosítani kívánt erőforrásokat, vagy válasszon ki legalább egy erőforrást, ha további erőforrásokat szeretne felvenni a készletbe.
Kattintson az Erőforrások>megnyitása gombra. Ezzel megnyitja a Project Professional alkalmazást az Erőforrás lap nézetben.
Megjegyzés
Ha a Project Online-hoz csatlakozik, a rendszer kérheti a fiókja és a jelszavát a Project Professional indításakor.
A Project Professional alkalmazásban kattintson a Fájl>megnyitása lehetőségre, majd válassza ki az importálni kívánt erőforrásadatokat tartalmazó külső adatfájlt.
Az Importálás varázslóban kattintson a Tovább gombra.
Válassza az Új megfeleltetés elemet, majd kattintson a Tovább gombra.
Az alábbi lehetőségek közül választhat:
- Ha meglévő erőforrásokat módosít, jelölje be az Adatok egyesítése az aktív projektbe választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.
- Ha új erőforrásokat vesz fel, jelölje be az Adatok hozzáfűzése az aktív projekthez választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.
Kattintson az Erőforrások elemre, majd a Tovább gombra.
Ha Excel-fájlt használ, jelölje ki a forrás munkalap nevét, különben a mező szürkített lesz.
Feleltesse meg a külső fájlban lévő mezőket a Project Professional mezőivel, majd kattintson a Tovább gombra.
Megjegyzés
Az előnézetben láthatja, hogy az adatok hogyan fognak megjelenni a Project Professional alkalmazásban.
Ha meglévő erőforrásokat módosít, jelölje ki azt a mezőt, amelyet a külső fájlból a Project Professional alkalmazásba történő adategyesítéshez használ, kattintson az Egyesítési kulcs megadása elemre, majd a Tovább gombra.
Ha például a Név mezőt adja meg az egyesítési mezőként, a program a külső fájlban azzal a névvel társított adatokat használja az ugyanazon nevű rekord módosítására a vállalati erőforráskészletben.Tipp:
Ha újból fel szeretné használni a mezőmegfeleltetéseket az erőforrások későbbi hozzáadásakor vagy módosításakor, válassza a Leképezés mentése gombot.
Kattintson a Befejezés gombra.
Az erőforrások most már az Erőforrás lapon láthatók. A fájl bezárásakor kattintson az Igen gombra, amikor az alkalmazás kéri, hogy mentse a kivett vállalati erőforrásokat.
A Project Online-ban vagy a Project Serverben lépjen vissza az Erőforrásközpontba, és ellenőrizze, hogy az erőforrások hozzá lettek-e adva a vállalati erőforráskészlethez.
További információt az Erőforrások kezelése a Project Professional alkalmazásban című témakörben talál.